Salt Edge¶
Salt Edge ist ein Drittanbieter, der Bankinformationen von Ihren Bankkonten sammelt. Er unterstützt circa 5000 Institute in mehr als 50 Ländern.
Odoo kann sich direkt mit Ihrer Bank synchronisieren, um alle Kontoauszüge automatisch in Ihre Datenbank zu importieren.
Siehe auch
Konfiguration¶
Ihre Bankkonten mit Odoo verknüpfen¶
Starten Sie die Synchronisierung, indem Sie auf klicken.
Wählen Sie die Bank aus, die Sie synchronisieren möchten. Sie können sehen, ob Salt Edge der Drittanbieter der Bank ist, indem Sie ihn auswählen.
Nachdem Sie Ihre Telefonnummer angegeben haben, werden Sie nach einer E-Mail-Adresse gefragt. Diese E-Mail-Adresse wird verwendet, um Ihr Salt-Edge-Konto zu erstellen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige E-Mail-Adresse eingeben, da Sie sonst nicht auf Ihr Salt-Edge-Konto zugreifen können.
Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, werden Sie zu Salt Edge weitergeleitet, um den Synchronisierungsprozess fortzusetzen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Zustimmung geben, indem Sie das Kontrollkästchen für die Zustimmung aktivieren.
Schließen Sie die Synchronisierung ab, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Ihre Anmeldedaten aktualisieren¶
Um Ihre Salt-Edge-Anmeldedaten zu aktualisieren oder die Synchronisierungseinstellungen zu bearbeiten, können Sie den Entwicklermodus aktivieren, zu gehen und das Bankinstitut auswählen, deren Anmeldedaten Sie aktualisieren möchten. Klicken Sie dann auf Anmeldedaten aktualisieren, um den Prozess zu starten und die Schritte zu befolgen.
Vergessen Sie nicht, das Kontrollkästchen für die Zustimmung zu aktivieren. Andernfalls kann Odoo möglicherweise nicht auf Ihre Daten zugreifen.
Neue Konten abrufen¶
Um neue Online-Konten zur Verbindung hinzuzufügen, können Sie den Entwicklermodus aktivieren, zu gehen und das Bankinstitut auswählen, um die neuen Konten abzurufen. Klicken Sie auf Transaktionen abrufen, um den Prozess zu starten und die Schritte zu befolgen.
Bemerkung
Vergessen Sie nicht, das Kontrollkästchen für die Zustimmung zu aktivieren. Andernfalls kann Odoo möglicherweise nicht auf Ihre Daten zugreifen.
FAQ¶
Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich versuche, meine Synchronisation in Odoo zu löschen¶
Odoo kann die Verknüpfung, die Sie mit der Bank hergestellt haben, nicht dauerhaft löschen. Es kann jedoch die von Ihnen erteilte Zustimmung widerrufen, sodass Odoo nicht mehr auf Ihr Konto zugreifen kann. Der Fehler, den Sie sehen, ist wahrscheinlich eine Meldung, die Ihnen mitteilt, dass die Zustimmung widerrufen wurde, der Datensatz aber nicht gelöscht werden konnte, da er noch in Salt Edge existiert. Wenn Sie die Verknüpfung vollständig entfernen möchten, verbinden Sie sich bitte mit Ihrem Salt-Edge-Konto und löschen Sie die Synchronisation manuell. Sobald dies geschehen ist, können Sie zu Odoo zurückkehren, um den Datensatz zu löschen.
Ich erhalte die Fehlermeldung, dass ich dieses Konto bereits synchronisiert habe¶
Wahrscheinlich haben Sie Ihr Bankkonto bereits mit Salt Edge synchronisiert. Bitte überprüfen Sie auf Ihrem Dashboard, dass Sie nicht bereits eine Verknüpfung mit denselben Anmeldedaten haben.
Falls Sie bereits eine Synchronisierung mit denselben Anmeldedaten auf Ihrem Salt-Edge-Dashboard haben und diese Synchronisierung nicht mit Odoo erstellt wurde, löschen Sie sie bitte und erstellen Sie sie in Ihrer Odoo-Datenbank.
Falls Sie bereits eine Verknüpfung mit denselben Anmeldedaten auf Ihrem Salt-Edge-Dashboard haben und diese Synchronisation mit Odoo erstellt wurde, aktivieren Sie Entwicklermodus, gehen Sie zu und klicken Sie auf Anmeldedaten aktualisieren, um die Verknüpfung zu reaktivieren.