Facturi client¶
O factură client este un document emis de o companie pentru produsele și/sau serviciile vândute unui client. Aceasta înregistrează creanțele pe măsură ce sunt trimise clienților. Facturile client pot include sumele datorate pentru bunurile și/sau serviciile furnizate, taxele de vânzare aplicabile, taxele de expediere și manipulare și alte taxe. Odoo suportă multiple fluxuri de lucru de facturare și plată.
Vezi și
De la factura ciornă la raportul de profit și pierdere, procesul implică mai mulți pași odată ce bunurile (sau serviciile) au fost comandate/expediate (sau prestate) unui client, în funcție de politica de facturare:
Creare factura¶
Facturile în ciornă pot fi create direct din documente precum comenzile de vânzare sau comenzile de achiziție sau manual din jurnalul Facturi clienți din Tabloul de bord contabil.
O factură trebuie să includă informațiile necesare pentru a permite clientului să plătească prompt pentru bunurile și serviciile sale. Asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corespunzător:
Client: Când este selectat un client, Odoo extrage automat informații din înregistrarea clientului precum adresa de facturare, termenii de plată preferați, pozițiile fiscale, contul de încasat și altele pe factură. Pentru a schimba aceste valori pentru această factură specifică, editați-le direct pe factură. Pentru a le schimba pentru facturi viitoare, schimbați valorile din înregistrarea contactului.
Data facturii: Dacă nu este setat manual, acest câmp este setat automat ca data curentă la confirmare.
Data scadenței sau termenii de plată: Pentru a specifica când clientul trebuie să plătească factura.
Journal: Is automatically set and can be changed if needed.
Product: Click Add a line to add a product.
Cantitate
Preț
Taxe (dacă este cazul)
Sfat
Pentru a afișa suma totală a facturii în cuvinte, mergeți la și activați opțiunea Suma totală a facturii în litere.
The Journal Items tab displays the accounting entries created. Additional invoice information such as the Customer Reference, Fiscal Positions, Incoterms, and more can be added or modified in the Other Info tab.
Notă
Odoo creează inițial facturile în starea Ciornă. Facturile în ciornă nu au impact contabil până când sunt confirmate.
Vezi și
Confirmarea facturii¶
Click Confirm when the document is completed. The document’s status changes to Posted, and a journal entry is generated based on the invoice configuration. On confirmation, Odoo assigns each invoice a unique number from a defined sequence.
Notă
Odată confirmată, o factură nu mai poate fi actualizată. Faceți clic pe Resetează la ciornă dacă sunt necesare modificări.
If required, invoices and other journal entries can be locked once posted using the Lock posted entries with hash feature.
Trimitere factură¶
To send the invoice to the customer, click Send & Print. A Configure your document layout pop-up window will appear if a default invoice layout hasn’t been customized. Then, select how to send this invoice to the customer in the Send window.
To send and print multiple invoices, go to and select them. Then click the Actions menu and select Send & Print. A banner will appear on the selected invoices to indicate they are part of an ongoing send and print batch. This helps prevent the process from being triggered manually again, as it may take some time to complete for exceptionally large batches.
Plată și reconciliere¶
În Odoo, o factură este considerată Plătită când înregistrarea contabilă asociată a fost reconciliată cu o tranzacție bancară corespunzătoare.
Vezi și
plăți
Urmărirea plăților¶
Acțiunile de urmărire din Odoo ajută companiile să urmărească facturile clienților. Diferite acțiuni pot fi configurate pentru a le reaminti clienților să plătească facturile restante, în funcție de cât de mult întârzie clientul. Aceste acțiuni sunt grupate în niveluri de urmărire care se declanșează când o factură este restantă cu un anumit număr de zile. Dacă există mai multe facturi restante pentru același client, acțiunile sunt efectuate pe factura cea mai restantă.
Raportare¶
Rapoarte parteneri¶
Registru Partener¶
Raportul Registrul partenerilor arată soldul clienților și furnizorilor. Pentru a-l accesa, mergeți la .
Datorii vechi de încasat¶
Pentru a examina facturile clienților restante și datele lor de scadență conexe, utilizați raportul Creanțe pe vârste. Pentru a-l accesa, mergeți la .
Datorie restantă¶
Pentru a examina facturile furnizorilor restante și datele lor de scadență conexe, utilizați raportul Datorii pe vârste. Pentru a-l accesa, mergeți la .
Profit și pierdere¶
Situația Profit și Pierdere arată detaliile veniturilor și cheltuielilor.
Bilanț¶
Bilanțul rezumă activele, datoriile și capitalul propriu al companiei la un moment specific.