Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là một tài liệu do công ty phát hành cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đã bán cho khách hàng. Nó ghi nhận các khoản phải thu khi được gửi đến khách hàng. Hóa đơn này có thể bao gồm số tiền phải thanh toán cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ đã cung cấp, thuế bán hàng áp dụng, phí vận chuyển và xử lý, cùng các khoản phụ phí khác. Odoo hỗ trợ nhiều quy trình lập hóa đơn và thanh toán khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Xem thêm

Invoicing processes

From draft invoice to profit and loss report, the process involves several steps once the goods (or services) have been ordered/shipped (or rendered) to a customer, depending on the invoicing policy:

Tạo hoá đơn

Draft invoices can be created directly from documents like sales orders or purchase orders or manually from the Customer Invoices journal in the Accounting Dashboard.

An invoice must include the required information to enable the customer to pay promptly for their goods and services. Make sure the following fields are appropriately completed:

  • Khách hàng: Khi một khách hàng được chọn, Odoo sẽ tự động đưa thông tin từ hồ sơ khách hàng bao gồm địa chỉ hóa đơn, điều khoản thanh toán ưu tiên, vị trí tài chính, tài khoản phải thu và các thông tin khác vào hóa đơn. Để thay đổi các giá trị này cho một hóa đơn cụ thể, hãy chỉnh sửa trực tiếp trên hóa đơn. Để thay đổi cho các hóa đơn trong tương lai, hãy thay đổi các giá trị trong hồ sơ liên hệ.

  • Invoice Date: If not set manually, this field is automatically set as the current date upon confirmation.

  • Due Date or payment terms: To specify when the customer has to pay the invoice.

  • Journal: Is automatically set and can be changed if needed.

  • Tiền tệ

  • Product: Click Add a line to add a product.

  • Số lượng

  • Giá

  • Taxes (if applicable)

Mẹo

To display the total amount of the invoice in words, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and activate the Total amount of invoice in letters option.

The Journal Items tab displays the accounting entries created. Additional invoice information such as the Customer Reference, Fiscal Positions, Incoterms, and more can be added or modified in the Other Info tab.

Ghi chú

Odoo initially creates invoices in Draft status. Draft invoices have no accounting impact until they are confirmed.

Xem thêm

Hóa đơn chiếu lệ

Xác nhận hoá đơn

Click Confirm when the document is completed. The document's status changes to Posted, and a journal entry is generated based on the invoice configuration. On confirmation, Odoo assigns each invoice a unique number from a defined sequence.

Ghi chú

  • Once confirmed, an invoice can no longer be updated. Click Reset to draft if changes are needed.

  • If required, invoices and other journal entries can be locked once posted using the Lock posted entries with hash feature.

Gửi hoá đơn

To send the invoice to the customer, click Send & Print. A Configure your document layout pop-up window will appear if a default invoice layout hasn't been customized. Then, select how to send this invoice to the customer in the Send window.

To send and print multiple invoices, go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices and select them. Then click the Actions menu and select Send & Print. A banner will appear on the selected invoices to indicate they are part of an ongoing send and print batch. This helps prevent the process from being triggered manually again, as it may take some time to complete for exceptionally large batches.

Payment and reconciliation

In Odoo, an invoice is considered Paid when the associated accounting entry has been reconciled with a corresponding bank transaction.

Xem thêm

Follow-up thanh toán

Các tác vụ follow-up của Odoo giúp các công ty theo dõi hóa đơn khách hàng. Có thể thiết lập những tác vụ khác nhau để nhắc nhở khách hàng thanh toán các hóa đơn chưa thanh toán, tùy thuộc vào mức độ chậm trễ của khách hàng. Những tác vụ này được nhóm thành các cấp độ nhắc nhở và sẽ kích hoạt khi một hóa đơn quá hạn một số ngày nhất định. Nếu có nhiều hóa đơn quá hạn cho cùng một khách hàng, các tác vụ sẽ được thực hiện trên hóa đơn quá hạn lâu nhất.

Báo cáo

Partner reports

Sổ cái đối tác

The Partner Ledger report shows the balance of customers and suppliers. To access it, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Partner Ledger.

Khoản phải thu quá hạn

To review outstanding customer invoices and their related due dates, use the Aged Receivable report. To access it, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Aged Receivable.

Công nợ phải trả quá hạn

To review outstanding vendor bills and their related due dates, use the Aged Payable report. To access it, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Aged Payable.

Lãi và lỗ

The Profit and Loss statement shows details of income and expenses.

Bảng cân đối kế toán

The Balance Sheet summarizes the company's assets, liabilities, and equity at a specific time.