Facturas de cliente

Las facturas son los documentos que las empresas emiten para sus clientes tras la venta de sus productos y servicios. Estas registran las cuentas por cobrar a medida que las envían a los clientes y pueden incluir el importe a pagar por los bienes y servicios proporcionados, los impuestos de venta aplicables, los gastos de envío y de administración, así como otros cargos. Odoo es compatible con varios flujos de trabajo de facturación y pago.

Ver también

Procesos de facturación

Desde la factura en borrador hasta el informe de la cuenta de ganancias y pérdidas, el proceso implica varios pasos una vez que los bienes (o servicios) han sido pedidos, enviados o prestados al cliente, según la política de facturación correspondiente:

Creación de facturas

Es posible crear facturas en borrador con documentos como pedidos de venta o pedidos de compra, o manualmente desde el diario de Facturas de cliente en el tablero de Contabilidad.

Las facturas deben incluir la información necesaria para que el cliente pueda pagar sus bienes y servicios directamente. Asegúrese de que los siguientes campos hayan sido completados correctamente:

  • Cliente: Al seleccionar un cliente, Odoo toma automáticamente la información de su respectivo registro, como la dirección de facturación, los términos de pago preferidos, las posiciones fiscales, la cuenta por cobrar, entre otros, y los coloca en la factura. Para cambiar estos valores en esa factura en específico, edítelos allí mismo. Para cambiarlos en las siguientes facturas, modifique los valores en el registro del contacto.

  • Fecha de la factura: Si no añade una manualmente, este campo se completa automáticamente con la fecha correspondiente al día de la confirmación.

  • Fecha de vencimiento o términos de pago: Sirven para especificar cuándo el cliente debe pagar la factura.

  • Diario: está configurado automáticamente y puede cambiarlo en caso de que sea necesario.

  • Moneda

  • Producto: Haga clic en Añadir una línea para añadir un producto.

  • Cantidad

  • Pricio

  • Impuestos (si aplican)

Truco

Para que el importe total de la factura aparezca en palabras, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y active la opción Importe total de una factura con letra.

La pestaña Asientos contables muestra los asientos contables creados. En la pestaña Otra información podrá añadir o modificar información adicional de la factura, como la referencia del cliente, las posiciones fiscales, los incoterms, entre otras cosas.

Nota

Al inicio, Odoo crea las facturas en estado de Borrador. Las facturas en borrador solo tienen impacto contable después de confirmarlas.

Ver también

Facturas proforma

Confirmación de facturas

Click Confirm when the document is completed. The document’s status changes to Posted, and a journal entry is generated based on the invoice configuration. On confirmation, Odoo assigns each invoice a unique number from a defined sequence.

Nota

  • Una vez que haya confirmado la factura no podrá actualizarla. Haga clic en Restablecer a borrador si necesita realizar algún cambio.

  • If required, invoices and other journal entries can be locked once posted using the Lock posted entries with hash feature.

Envío de facturas

To send the invoice to the customer, click Send & Print. A Configure your document layout pop-up window will appear if a default invoice layout hasn’t been customized. Then, select how to send this invoice to the customer in the Send window.

To send and print multiple invoices, go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices and select them. Then click the Actions menu and select Send & Print. A banner will appear on the selected invoices to indicate they are part of an ongoing send and print batch. This helps prevent the process from being triggered manually again, as it may take some time to complete for exceptionally large batches.

Pagos y conciliación

En Odoo, una factura se considera Pagada cuando el asiento contable asociado se ha conciliado con una transacción bancaria correspondiente.

Ver también

Seguimiento de los pagos

Las acciones de seguimiento de Odoo ayudan a las empresas a hacer seguimiento de las facturas de clientes. Se pueden configurar diferentes acciones para recordar a los clientes que paguen sus facturas pendientes, dependiendo de cuánto tiempo lleva vencida la factura. Estas acciones se agrupan en niveles de seguimiento que se activan cuando una factura lleva vencida un cierto número de días. Si hay varias facturas vencidas para el mismo cliente, las acciones se realizan en la factura más vencida.

Reportes

Informes de contactos

Libro mayor del contacto

El informe Libro mayor de contactos muestra el saldo de clientes y proveedores. Para acceder a él, ve a Contabilidad ‣ Informes ‣ Libro mayor de contactos.

Cuentas por cobrar antiguas

Para revisar las facturas de clientes pendientes y sus fechas de vencimiento relacionadas, utiliza el informe Cuentas por cobrar antiguas. Para acceder a él, ve a Contabilidad ‣ Informes ‣ Cuentas por cobrar antiguas.

Cuenta antigua por pagar

Para revisar las facturas de proveedores pendientes y sus fechas de vencimiento relacionadas, utiliza el informe Cuentas por pagar antiguas. Para acceder a él, ve a Contabilidad ‣ Informes ‣ Cuentas por pagar antiguas.

Estado de resultados

El estado de Pérdidas y ganancias muestra los detalles de ingresos y gastos.

Balance general

El Balance general resume los activos, pasivos y capital neto de la empresa en un momento específico.