Service efter försäljning¶
Eftermarknadstjänster kan konfigureras i applikationen *Helpdesk för enskilda team. När tjänsten är aktiverad kan användarna utfärda återbetalningar, hantera returer, generera kuponger och/eller schemalägga reparationer och fältservice direkt från ett ärende.
Upprätta service efter försäljning¶
Börja med att aktivera eftermarknadstjänsterna för specifika Helpdesk-team genom att gå till och välja vilka team som dessa tjänster ska vara aktiva för. Bläddra sedan till avsnittet After-Sales på teamets inställningssida och välj vilket av följande alternativ som ska aktiveras:
Refunds: utfärdar kreditnotor för att återbetala en kund, eller justera det återstående beloppet
Coupons: erbjuder rabatter och gratisprodukter genom ett befintligt kupongprogram
Returns: initierar en produktretur från en kund genom en omvänd överföring
Repairs: skapar reparationsorder för trasiga eller felaktiga produkter
Field Service: planerar insatser på plats genom applikationen *Field Service
Vilka tjänster som aktiveras kan variera beroende på vilken typ av support ett team tillhandahåller.¶
Varning
Eftersom alla eftermarknadstjänster i Odoo kräver integration med andra applikationer, kan aktivering av någon av dem resultera i installation av ytterligare moduler eller applikationer. Installation av en ny applikation på en One-App-Free-databas kommer att utlösa en 15-dagars testperiod. I slutet av testperioden, om en betald prenumeration inte har lagts till i databasen, kommer den inte längre att vara tillgänglig.
Utfärda en återbetalning med en kreditnota¶
En kreditnota är ett dokument som utfärdas till en kund för att informera dem om att de har krediterats en viss summa pengar. De kan användas för att ge en fullständig återbetalning till en kund, eller för att justera eventuella återstående belopp. De skapas vanligtvis via applikationerna Accounting eller Invoicing, men de kan också skapas via ett Helpdesk-ärende.
Observera
Fakturor måste bokföras innan en kreditnota kan genereras.
För att skapa en kreditnota, navigera till ett ärende i applikationen och klicka på Refund knappen i det övre vänstra hörnet av ärendepanelen. Välj sedan motsvarande faktura i rullgardinsmenyn Invoices to Refund.
Välj en Kreditmetod från ett av följande alternativ:
Partial Refund: kreditfakturan skapas i utkast och kan redigeras innan den utfärdas
Fullständig återbetalning: kreditfakturan valideras automatiskt och stäms av mot fakturan. Detta är alternativet att välja om en validerad faktura måste annulleras
Full återbetalning och nytt fakturautkast: kreditfakturan valideras automatiskt och stäms av mot fakturan. Den ursprungliga fakturan dupliceras som ett nytt utkast. Detta är alternativet att välja om en validerad faktura behöver ändras
Viktigt
Alternativen Kreditmetod kommer inte att vara tillgängliga för fakturor som redan har betalats.
Gör nödvändiga ändringar i kreditnotans detaljer och klicka på Reverse. Klicka sedan på Confirm för att posta kreditnotan.
När kreditnotan har bokförts kommer en Kreditnotor smartknapp att läggas till i Helpdesk-ärendet.
Generera kuponger från en biljett¶
Kuponger kan användas för att ändra priset på produkter eller beställningar. Användningsbegränsningarna för en kupong definieras av villkorliga regler. Kupongprogram konfigureras i applikationerna Sales eller Website.
Observera
Modulen eCommerce måste vara installerad för att du ska kunna skapa kupongkoder från webbplatsen.
För att generera en kupong öppnar du ett Helpdesk-ärende och klickar på knappen Kupong i det övre vänstra hörnet. Välj ett alternativ i rullgardinsmenyn Kupongprogram och klicka sedan på Generera.
Coupon Code kan kopieras direkt från popup-fönstret (genom att klicka på Copy-knappen), eller skickas i ett e-postmeddelande genom att klicka på Send.
Observera
När du skickar en kupongkod via e-post kommer alla som följer biljetten att läggas till som mottagare i e-postmeddelandet. Ytterligare mottagare kan också läggas till i e-postmeddelandet, i fältet Mottagare i popup-fönstret Skriv e-post.
När en Kupongkod har genererats, en Kuponger smart knapp kommer att läggas till högst upp på biljetten; klicka på smart knappen för att visa kupongkoden, utgångsdatum, och ytterligare information.
Se även
Kuponger <https://www.odoo.com/slides/slide/coupon-programs-640?fullscreen=1>`_
Underlätta en produktretur med en omvänd överföring¶
Returer genomförs genom omvända överföringar, som genererar nya lageroperationer för de returnerade produkterna. Klicka på knappen Return i det övre vänstra hörnet av ett ärende för att öppna popup-fönstret Reverse Transfer.
Observera
Knappen Return visas endast på en biljett om kunden har en registrerad leverans i databasen.
Som standard kommer kvantiteten att matcha den validerade kvantiteten från leveransordern. Uppdatera fältet Kvantitet om det behövs.
Klicka på Return för att bekräfta returen. Detta genererar en ny lageroperation för den inkommande returnerade produkten/produkterna. En Return smart knapp kommer då att läggas till högst upp i ärendet.
Se även
Skicka produkter för reparation från ett ärende¶
Om ärendet gäller ett problem med en felaktig eller trasig produkt kan en reparationsorder skapas från Helpdesk-ärendet och hanteras via Repairs-applikationen.
För att skapa en ny reparationsorder, öppna ett ärende och klicka på Repair knappen i det övre vänstra hörnet.
Om du klickar på knappen Repair öppnas ett tomt formulär Repair Reference.
Observera
Om en produkt angavs i fältet Produkt på biljetten, kommer den automatiskt att läggas till i fältet Produkt att reparera. Om inte, klicka i fältet för att välja en produkt från rullgardinsmenyn.
Fyll i fältet Repair Description med en kort förklaring av problemet. Klicka på fältet Säljorder och välj sedan den ursprungliga SO från vilken produkten repareras. Om en retur har inletts för produkten väljer du referensnumret från rullgardinsmenyn i fältet Return.
Välj en Fakturametod från rullgardinsmenyn. Välj Before Repair eller After Repair för att generera en faktura före eller efter att arbetet är slutfört. Om du väljer Ingen faktura kan ingen faktura genereras för denna tjänst.
Om delar behövs för reparationen kan de läggas till på fliken Parts. Tjänster kan läggas till som produktlinjer på fliken Operations. Ytterligare information för det interna reparationsteamet kan läggas till på fliken Repair Notes. Information för kunden kan läggas till på fliken Quotation Notes och kommer automatiskt att läggas till i PDF-filen för de offerter som genereras från denna Repair Reference.
En Repairs smartknapp kommer att läggas till i ärendet och länka till reparationsordern.
Observera
När en användare skapar en reparationsorder från ett Helpdesk-ärende kommer de att kunna komma åt den via ärendets Repair smart-knapp, eller från en länk i Chatter, även om de inte har åtkomsträttigheter till Repair-applikationen.
Skapa en fältserviceuppgift från ett ärende¶
Insats på plats kan planeras från ett ärende och hanteras via applikationen Field Service. Kunder med portal access kommer att kunna följa utvecklingen av en Field Service uppgift precis som de skulle göra med ett Helpdesk ärende.
För att skapa en ny uppgift, navigera till ett -ärende. Klicka på Create Task för att öppna popup-fönstret Create a Field Service task. Bekräfta eller uppdatera uppgiftens Titel.
Observera
Fältet Project i popup-fönstret Create a Field Service task kommer som standard att vara samma Field Service-projekt som identifierades på teamets inställningssida. För att ändra projekt för denna specifika uppgift, välj ett från Project fältet.
Om du vill ändra standardprojektet Field Service för teamet går du till och väljer ett Team. Bläddra till avsnittet After Sales och välj nytt projekt under Field Service.
Klicka på Create Task eller Create & View Task.
När uppgiften har skapats läggs en smartknapp Tasks till i ärendet som länkar uppgiften Field Service till ärendet.
Se även