Ponto

Ponto este un serviciu care permite companiilor și profesioniștilor să agregate conturile lor într-un singur loc și să vadă direct toate tranzacțiile lor într-o singură aplicație. Este o soluție de terță parte care extinde continuu numărul de instituții bancare care pot fi sincronizate cu Odoo.

Odoo poate sincroniza direct cu banca dvs. pentru a obține toate extrasele bancare importate automat în baza de date.

Ponto este un furnizor terț plat care poate gestiona sincronizarea dintre conturile dvs. bancare și Odoo. Prețul său este de 4€/lună pe cont/integrare.

Vedeți și

• Sincronizare bancară

• tranzacții

Configurare

Conectați-vă conturile bancare cu Ponto

1. Mergi la site-ul Ponto (https://myponto.com).

2. Creați un cont dacă nu aveți unul încă.

3. Odată ce sunteți autentificat, creați o organizație.

   
4. Mergi la Conturi ‣ Live, și faceți clic pe *Adăugați

   Poate fi necesar să adăugați mai întâi Informațiile de facturare.

5. Selectați țara dvs., instituțiile bancare, dați-vă consimțământul Ponto, și urmați pașii pe ecran pentru a conecta contul bancar cu contul Ponto.

   

6. Asigurați-vă că ați adăugat toate conturile bancare pe care doriți să le sincronizați cu baza de date Odoo înainte de a trece la următoarele pași.

Conectați-vă contul Ponto cu baza de date Odoo

1. Mergi la :menuselection:`Contabilitate –> Configurare –> Adăugați un cont

2. Căutați instituția dvs., asigurați-vă că ați selectat instituția potrivită. Prin selectarea instituției, puteți verifica că furnizorul terț este Ponto.

3. Faceți clic pe Conectați și urmați pașii.

4. La un moment dat, va trebui să autorizați conturile pe care doriți să le accesați în Odoo. Selectați toate conturile pe care doriți să le sincronizați. Chiar și cele provenite din alte instituții bancare.

   

5. Finalizați fluxul.

Notă

Trebuie să autorizați toate conturile pe care doriți să le accesați în Odoo, dar Odoo va filtra conturile pe baza instituției selectate în al doilea pas.

Actualizați credențialele de sincronizare

Poate fi necesar să actualizați credențialele Ponto sau să modificați setările de sincronizare.

Pentru a face acest lucru, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Sincronizare online și selectați instituția de unde doriți să preluați alte conturi. Faceți clic pe butonul Preiați conturile pentru a începe fluxul.

În timpul actualizării, selectați toate conturile pe care doriți să le sincronizați, chiar și cele provenite din alte instituții bancare.

Preluați conturi noi

Poate doriți să adăugați noi conturi online la conexiunea dvs.

Pentru a face acest lucru, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Sincronizare online și selectați instituția de unde doriți să preluați alte conturi. Faceți clic pe butonul Preiați conturile pentru a începe fluxul.

Nu uitați să păstrați autorizarea pentru conturile existente (pentru toate instituțiile pe care le-ați sincronizat cu Ponto).

Întrebări frecvente

După sincronizarea mea, nu apare niciun cont

Ați selectat o instituție din listă și nu ați autorizat niciun cont din această instituție.

Am o eroare despre faptul că autorizarea mea a expirat

La fiecare 3 luni (90 de zile) trebuie să reautorizați conexiunea dintre contul dvs. bancar și Ponto. Acest lucru trebuie făcut de pe site-ul Ponto. Dacă nu faceți acest lucru, sincronizarea se va opri pentru aceste conturi.

Am unele erori cu instituția mea beta

Ponto oferă instituții în beta, aceste instituții nu sunt suportate direct de Odoo și vă recomandăm să contactați Ponto direct.

Important

Folosirea unei instituții în beta este benefică pentru Ponto, aceasta le permite să aibă feedback real asupra conexiunii cu instituția.