Ponto

Ponto è un servizio che permette ad aziende e professionisti di aggregare i propri conti in un unico luogo e di vedere direttamente tutte le transazioni all’interno di un’unica app. È una soluzione di terze parti che sta ampliando costantemente il numero di istituti bancari che possono essere sincronizzati con Odoo.

Odoo può sincronizzarsi direttamente con la tua banca per importare automaticamente tutti gli estratti conto nel database.

Ponto is a paid third-party provider that can handle the synchronization between your bank accounts and Odoo. Its pricing is 4€/month per account/integration.

Vedi anche

• Sincronizzazione bancaria

• Transazioni

Configurazione

Collegare i propri conti bancari con Ponto

1. Accedi al sito web di Ponto (https://myponto.com)

2. Crea un account se non ne hai ancora uno.

3. Una volta effettuato l’accesso, crea una organizzazione.

   
4. Go to Accounts ‣ Live, and click on Add account.

   You might have to add your Billing Information first.

5. Seleziona il tuo Paese, gli istituti bancari, fornisci il consenso a Ponto e segui i passaggi sullo schermo per collegare il conto bancario al conto Ponto

   

6. Make sure to add all bank accounts you want to synchronize with your Odoo database before moving on to the next steps.

Collegare l’account Ponto al database Odoo

1. Vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Aggiungi conto bancario

2. Search your institution, make sure to select the right institution. By selecting the institution, you can verify that the third party provider is Ponto.

3. Click on Connect and follow the steps.

4. At some point, you will have to authorize the accounts you want to access in Odoo. Please select all the accounts you want to synchronize. Even the ones coming from other banking institutions.

   

5. Completare il flusso.

Nota

È necessario autorizzare tutti i conti a cui vuoi accedere in Odoo, ma Odoo filtrerà i conti in base all’istituto selezionato nel secondo passaggio.

Aggiornare le credenziali di sincronizzazione

You might have to update your Ponto credentials or modify the synchronization settings.

To do so, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization and select the institution you want to fetch the other accounts. Click on Fetch Accounts button to start the flow.

During the update, select all the accounts you want to synchronize, even the ones coming from other banking institutions.

Recuperare nuovi conti

You might want to add new online accounts to your connection.

To do so, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization and select the institution you want to fetch the other accounts. Click on Fetch Accounts button to start the flow.

Non dimenticare di mantenere l’autorizzazione per i conti esistenti (per tutti gli istituti che hai sincronizzato con Ponto).

FAQ

Dopo la sincronizzazione, non appare nessun conto

L’utente ha selezionato un istituto dall’elenco e non ha autorizzato alcun conto di questo istituto.

Ho un errore che indica che l’autorizzazione è scaduta

Every 3 months (90 days) you must re-authorize the connection between your bank account and Ponto. This must be done from the Ponto website. If you do not do this, the synchronization will stop for these accounts.

Ho alcuni errori con il mio istituto beta

Ponto fornisce istituti in beta che non sono direttamente supportati da Odoo e ti consigliamo di contattare direttamente Ponto.

Importante

L’utilizzo di un istituto in fase beta è vantaggioso per Ponto, in quanto consente di avere un feedback reale sulla connessione con l’istituto.