Ponto(网络银行工具)¶
Ponto 是一项服务,可让公司和专业人士在一个地方汇总其帐户,并直接在一个应用程序中查看其所有交易。 它是一种第三方解决方案,正在不断扩大可以与Odoo同步的银行机构的数量。
**Odoo **以直接与您的银行同步,将所有银行对账单自动导入您的数据库。
Ponto是一个付费的第三方提供商,可以处理您的银行帐户和Odoo之间的同步。」它的定价是每个帐户/集成<https://myponto.com/en#pricing>每月4欧元」_。
配置¶
将您的银行帐户与Ponto连结¶
转到`Ponto’s website (https://myponto.com) <https://myponto.com>`_。
如果您还没有帐户,请创建一个帐户。
登录后,创建一个 组织机构。
- 转到此页面,然后单击 新增帐户。您可能需要先添加 费信 。
选择您所在的国家/地区,您的银行机构,同意Ponto,然后按照屏幕上的步骤将您的银行帐户与您的Ponto帐户相关联。
在继续下一步之前,请确保添加要与Odoo数据库同步的所有银行帐户。
将您的Ponto帐户与Odoo数据库链接¶
转到:menuselection:
会计->配置-->添加银行账户
。搜索您的机构,确保选择正确的机构。通过选择机构,您可以验证第三方提供商是否为 Ponto。
单击*连接*并按照步骤操作。
在某些时候,您将必须授权要在Odoo中访问的帐户。请选择要同步的 有帐 。即使是来自其他银行机构的那些。
完成流程。
備註
您须授权要在Odoo中查看的所有账户,但Odoo将根据您在第二步中选择的机构筛选账户。
更新您的同步凭证¶
您可能必须更新您的Ponto凭据或修改同步设置.
转到:menuselection:会计->配置-->在线同步
,然后选择要获取其他账户的机构。点击*获取账户*按钮以启动流程。
在更新过程中,选择要同步的 有帐 ,甚至是来自其他银行机构的帐户。
获取新帐户¶
您可能希望将新的联机帐户添加到您的连接中。
转到:menuselection:会计->配置-->在线同步
,然后选择要获取其他账户的机构。点击*获取账户*按钮以启动流程。
不要忘记保留现有帐户的授权(对于您与 Ponto 同步的所有机构)。
常見問答¶
同步后,不显示任何帐户¶
您从列表中选择了一个机构,但未授权该机构的任何帐户。
我的测试机构有一些错误¶
Ponto提供*beta*的机构,这些机构不受Odoo的直接支持,我们建议您直接与Ponto联系。
重要
使用测试版机构对Ponto是有益的,它允许他们对与该机构的联系有真正的反馈。