Ponto¶

Ponto est un service qui permet aux entreprises et aux professionnels de regrouper leurs comptes en un seul endroit et de voir directement toutes leurs transactions au sein d’une seule application. Il s’agit d’une solution tierce qui augmente en permanence le nombre d’établissements bancaires pouvant être synchronisés avec Odoo.

Odoo peut être directement synchronisé avec votre banque pour importer automatiquement tous les relevés bancaires dans votre base de données.

Ponto est un fournisseur tiers payant qui peut gérer la synchronisation entre vos comptes bancaires et Odoo. Son tarif est de 4€/mois par compte/intégration.

Pour plus d'infos

Configuration¶

Lier ses comptes bancaires avec Ponto¶

Allez au site web de Ponto (https://myponto.com).
Créez un compte si vous n’en avez pas encore.
Une fois que vous êtes connecté, créez une organisation.
Allez aux Comptes ‣ Live, et cliquez sur Ajouter un compte.

Il se peut que vous deviez d’abord ajouter vos Informations de facturation.
Sélectionnez votre pays, vos établissements bancaires, donnez votre consentement à Ponto et suivez les étapes à l’écran pour lier votre compte bancaire à votre compte Ponto.
Assurez-vous d’ajouter tous les comptes bancaires que vous souhaitez synchroniser avec votre base de données Odoo avant de passer aux étapes suivantes.

Lier son compte Ponto à sa base de données Odoo¶

Allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Ajouter un compte bancaire.
Recherchez votre établissement, assurez-vous de sélectionner le bon établissement. En le sélectionnant, vous pouvez vérifier que le fournisseur tiers est Ponto.
Cliquez sur Connecter et suivez les étapes.
À un moment donné, vous devez autoriser les comptes auxquels vous souhaitez accéder dans Odoo. Veuillez sélectionner tous les comptes que vous souhaitez synchroniser, même ceux provenant d’autres établissements bancaires.
Terminez le flux.

Note

Tous les comptes auxquels vous souhaitez accéder sur Odoo doivent être autorisés, mais Odoo filtre les comptes en fonction de l’établissement sélectionné à la deuxième étape.

Mettre à jour ses identifiants de synchronisation¶

Il se peut que vous deviez mettre à jour vos identifiants Ponto ou modifier les paramètres de synchronisation.

Pour ce faire, allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Synchronisation en ligne et sélectionnez l’établissement dont vous souhaitez récupérer les autres comptes. Cliquez sur le bouton Récupérer les comptes pour lancer le flux.

Lors de la mise à jour, sélectionnez tous les comptes que vous souhaitez synchroniser, même ceux provenant d’autres établissements bancaires.

Récupérer de nouveaux comptes¶

Vous pouvez ajouter de nouveaux comptes en ligne à votre connexion.

N’oubliez pas de conserver l’autorisation pour les comptes existants (pour tous les établissements que vous avez synchronisés avec Ponto).

FAQ¶

Après ma synchronisation, aucun compte n’apparaît¶

Vous avez sélectionné un établissement dans la liste et vous n’avez autorisé aucun compte de cet établissement.

Une erreur survient indiquant que mon autorisation a expiré¶

Tous les 3 mois (90 jours), vous devez autoriser à nouveau la connexion entre votre compte bancaire et Ponto. Cela doit être fait à partir du site web de Ponto. Si vous ne le faites pas, la synchronisation s’arrêtera pour ces comptes.

J’ai des erreurs avec mon établissement bêta¶

Ponto met à disposition des établissements en beta, ces établissements ne sont pas directement pris en charge par Odoo et nous vous conseillons de contacter directement Ponto.

Important

Utiliser un établissement en bêta est bénéfique pour Ponto, cela leur permet d’avoir un réel retour d’expérience sur la connexion avec l’établissement.

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