Verksamhet¶
Aktiviteter är uppföljningsuppgifter som är knutna till en post i en Odoo-databas. Aktiviteter kan schemaläggas på alla sidor i databasen som innehåller en chattråd, kanbanvy, listvy eller aktivitetsvy i ett program.
Planera aktiviteter¶
Ett sätt att skapa aktiviteter är att klicka på knappen Schedule Activity, som finns högst upp i chatter på alla poster. I popup-fönstret som visas väljer du en Aktivitetstyp från rullgardinsmenyn.
Tips
Enskilda applikationer har en lista över Aktivitetstyper som är dedikerade till den applikationen. Om du till exempel vill visa och redigera de aktiviteter som är tillgängliga för CRM-programmet går du till .
Ange en titel för aktiviteten i fältet Summary, som finns i popup-fönstret Schedule Activity.
Om du vill tilldela aktiviteten till en annan användare väljer du ett namn i rullgardinsmenyn Assigned to. I annat fall tilldelas användaren som skapade aktiviteten automatiskt.
Slutligen kan du lägga till ytterligare information i det valfria Logga in en anteckning…-fältet.
Observera
Fältet Due Date i popup-fönstret Schedule Activity fylls i automatiskt baserat på konfigurationsinställningarna för den valda Activity Type. Detta datum kan dock ändras genom att välja en dag i kalendern i fältet Due Date.
Klicka slutligen på någon av följande knappar:
Schedule: lägger till aktiviteten i chattern under Planerade aktiviteter.
Mark as Done: lägger till information om aktiviteten till chattaren under Today. Aktiviteten är inte schemalagd, den markeras automatiskt som slutförd.
Done & Schedule Next: lägger till uppgiften under Today markerad som klar, och öppnar ett nytt aktivitetsfönster.
Discard: ignorerar alla ändringar som gjorts i popup-fönstret.
Observera
Beroende på aktivitetstyp kan knappen Schedule ersättas av en Save-knapp eller en Open Calendar-knapp.
Planerade aktiviteter läggs till i chatten för posten under Planerade aktiviteter.
Aktiviteter kan också schemaläggas från kanban-, list- eller aktivitetsvyn i ett program.
Välj en post där du vill schemalägga en aktivitet. Klicka på ikonen 🕘 (klocka), sedan på Schedule An Activity och fyll i popup-formuläret.
Välj en post där du vill schemalägga en aktivitet. Klicka på ikonen 🕘 (klocka) och sedan på Schemalägg en aktivitet. Om posten redan har en aktivitet schemalagd kan klockikonen ersättas av en 📞 (telefon) eller en ✉️ (kuvert) ikon.
Öppna aktivitetsvyn för ett program genom att klicka på 🕘 (klocka)-ikonen i menyfältet någonstans i databasen. Välj en applikation i rullgardinsmenyn och klicka på 🕘 (klocka)-ikonen för den önskade appen.
Välj en post där du vill schemalägga en aktivitet. Gå över raden för att hitta önskad aktivitetstyp och klicka sedan på ＋ (plustecken).
Observera
Aktivitetsfärger, och deras relation till en aktivitets förfallodatum, är konsekventa i hela Odoo, oavsett aktivitetstyp eller vy.
Aktiviteter som visas i grönt anger ett förfallodatum någon gång i framtiden.
Gult indikerar att aktivitetens förfallodatum är idag.
Röd indikerar att aktiviteten är försenad och att förfallodatumet har passerats.
Om en aktivitet t.ex. skapas för ett telefonsamtal och förfallodatumet passeras visas aktiviteten med en röd telefon i listvyn och en röd klocka i kanbanvyn.
Visa schemalagda aktiviteter¶
För att se schemalagda aktiviteter, öppna antingen eller och klicka på 🕘 (klocka) ikonen, som finns längst till höger om de andra visningsalternativen.
Om du gör det öppnas menyn Aktiviteter, där alla schemalagda aktiviteter för användaren visas som standard. Om du vill visa alla aktiviteter för varje användare tar du bort filtret My Pipeline från fältet Sök….
För att se en konsoliderad lista över aktiviteter uppdelade efter den applikation där de skapades, och efter deadline, klicka på 🕘 (klocka) ikonen i rubrikmenyn för att se aktiviteterna för den specifika applikationen i en rullgardinsmeny.
Möjligheten att Add new note och Request a Document visas längst ner i denna rullgardinsmeny, när man klickar på 🕘 (klocka)-ikonen i rubrikmenyn.
Konfigurera aktivitetstyper¶
För att konfigurera typerna av aktiviteter i databasen, gå till .
Om du gör det visas sidan Activity Types, där de befintliga aktivitetstyperna finns.
För att redigera en befintlig aktivitetstyp, markera den i listan och klicka sedan på Edit. För att skapa en ny aktivitetstyp, klicka på Create.
Överst i ett tomt formulär för aktivitetstyp börjar du med att välja ett Namn för den nya aktivitetstypen.
Inställningar för aktiviteter¶
Åtgärder¶
Fältet Aktion anger avsikten med aktiviteten. Vissa åtgärder utlöser specifika beteenden efter att en aktivitet har schemalagts.
Om Upload Document är markerat läggs en länk för att ladda upp ett dokument direkt till den planerade aktiviteten i chattern.
Om antingen Phonecall eller Meeting har valts, har användarna möjlighet att öppna sin kalender för att schemalägga en tid för denna aktivitet.
Om Request Signature är markerat läggs en länk till den planerade aktiviteten i chatten som öppnar ett popup-fönster för signaturförfrågan.
Observera
De åtgärder som finns tillgängliga för att välja en aktivitetstyp varierar beroende på vilka applikationer som för närvarande är installerade i databasen.
Standardanvändare¶
För att automatiskt tilldela denna aktivitet till en specifik användare när denna aktivitetstyp schemaläggs, välj ett namn från Default User rullgardinsmenyn. Om det här fältet lämnas tomt tilldelas aktiviteten till den användare som skapar aktiviteten.
Standard sammanfattning¶
För att inkludera anteckningar när denna aktivitetstyp skapas, ange dem i Default Summary fältet.
Observera
Informationen i fälten Default User och Default Summary inkluderas när en aktivitet skapas. De kan dock ändras innan aktiviteten schemaläggs eller sparas.
Nästa aktivitet¶
För att automatiskt föreslå, eller trigga, en ny aktivitet efter att en aktivitet har markerats som slutförd, måste Chaining Type anges.
Föreslå nästa aktivitet¶
I fältet Chaining Type väljer du Suggest Next Activity. När du gör det ändras fältet nedanför till: Suggest. Klicka på rullgardinsmenyn Suggest för att välja aktiviteter som du vill rekommendera som uppföljningsuppgifter till denna aktivitetstyp.
I fältet Schedule väljer du en standarddeadline för dessa aktiviteter. Konfigurera önskat antal Dagar, Veckor eller Månader. Bestäm sedan om det ska ske efter slutdatum eller efter föregående aktivitets deadline.
Denna Schedule fältinformation kan ändras innan aktiviteten schemaläggs.
När alla konfigurationer är klara klickar du på Spara.
Observera
Om en aktivitet har Chaining Type inställd på Suggest Next Activity, och har aktiviteter listade i Suggest fältet, presenteras användare med rekommendationer för aktiviteter som nästa steg.
Utlösa nästa aktivitet¶
Om du ställer in Chaining Type till Trigger Next Activity startar nästa aktivitet omedelbart när den föregående aktiviteten är slutförd.
Om Trigger Next Activity är markerat i fältet Chaining Type ändras fältet nedanför till: Trigger. I rullgardinsmenyn för fältet Trigger väljer du den aktivitet som ska startas när denna aktivitet är slutförd.
I fältet Schedule väljer du en standarddeadline för dessa aktiviteter. Konfigurera önskat antal Dagar, Veckor eller Månader. Bestäm sedan om det ska ske efter slutdatum eller efter föregående aktivitets deadline.
Denna Schedule fältinformation kan ändras innan aktiviteten schemaläggs.
När alla konfigurationer är klara klickar du på Spara.
Observera
När en aktivitet har Chaining Type inställd på Trigger Next Activity, startar nästa aktivitet som anges i Trigger-fältet omedelbart om aktiviteten markeras som Done.
Se även
/applikationer/produktivitet/diskussion
/applikationer/produktivitet/discuss/team_communication