活動

*活動*是與 Odoo 資料庫中的記錄相關聯的後續任務。可以在資料庫中包含聊天對話串、看板視圖、列表視圖，或應用程式活動視圖的任何頁面上安排活動。

排期活動

建立活動的方法之一，是按任何記錄的*聊天視窗*頂部的 安排活動`按鈕。在彈出的窗口中，從下拉選單中選擇 :guilabel:`活動類型。

小訣竅

每個應用程式都有一個專用於該應用程序的*活動類型*列表。例如，要查看和編輯 客戶關係 應用程式可用的活動，可往 客戶關係程式 ‣ 配置 ‣ 活動類型。

在彈出窗口 排期活動 中的 摘要 欄位中，輸入活動標題。

要將活動分配給不同的用戶，請從 已分配至 下拉選單中選擇一個名稱。否則，會自動分配給建立活動的用戶。

最後，請在可選的 :guilabel:`記錄備註⋯`欄位中，加入任何額外資料。

備註

在彈出的 排期活動 窗口中，截止日期 欄位會根據所選取的 活動類型 的配置設定，自動填充。但是，可透過在 截止日期 欄位中，用日曆選擇某一天來更改此日期。

最後，按一下以下其中一個按鈕：

  • 排期：將活動加入 已規劃活動 下的聊天視窗中。

  • 標記為已完成：將活動的詳細資訊加入 今天 下的聊天中。活動未排期，會自動標記為已完成。

  • 完成並安排下一活動：將任務新增至 今天 之下及標記為已完成，並開啟一個新的活動視窗。

  • 捨棄：捨棄在彈出視窗內所做的任何變更。

檢視客戶關係潛在客戶，並為活動排期的選項。

備註

根據活動類型，:guilabel:`排期`按鈕可能會被:guilabel:`儲存`或:guilabel:`開啟日曆`按鈕取代。

已規劃的活動將會加入聊天視窗中，放在 :guilabel:`已規劃活動`之下。

檢視客戶關係潛在客戶，並為活動排期的選項。

也可以從應用程式的看板、清單或活動視圖，去安排活動。

選擇要安排活動的記錄。按一下 🕘（時鐘） 圖示，然後按 安排活動，然後填寫彈出的表格。

客戶關係管道的看板視圖，以及安排活動的選項。

備註

活動顏色及它與活動到期日的關係，在整個 Odoo 平台內都是一致，與活動類型或視圖無關。

  • 顯示為**綠色**的活動，表示截止日期在今日之後。

  • **黃色**表示活動的截止日期是今天。

  • **紅色**表示活動已逾期，截止日期已過。

例如，如果建立了一個通話活動，而截止日期已過，則該活動在列表視圖中會顯示為紅色的電話，在看板視圖中顯示為紅色的時鐘。

檢視已排期活動

要查看已規劃活動，請開啟 銷售應用程式 或 客戶關係應用程式，然後按一下其他視圖選項最右側的 🕘（時鐘） 圖示。

這樣做會開啟活動選單，預設情況下會顯示用戶的所有已規劃活動。要顯示每個用戶的所有活動，請在 搜尋⋯ 列移除 我的管道 篩選器。

若要按照建立應用程式及截止日期查看活動綜合列表，請按一下頁首選單的 🕘（時鐘） 圖示，在下拉選單中查看該應用程式的活動。

按一下頁首選單上的 :guilabel:` 🕘（時鐘）` 圖示後，下拉式選單底部將顯示 :guilabel:`新增備註`及 :guilabel:`索取文件`選項。

強調活動選單的客戶關係潛在客戶頁面視圖。

配置活動類型

要配置資料庫中的活動類型，請前往 設定應用程式 ‣ 聊天 ‣ 活動 ‣ 活動類型。

強調選單活動類型的設定頁面視圖。

之後會顯示 活動類型 頁面，可找到現有的活動類型。

要編輯現有活動類型，請從列表中選取該類型，然後按一下 編輯。要建立新的活動類型，請按 建立。

在空白的活動類型表單的頂部，首先為新活動類型選擇一個 名稱。

新活動類型表單。

活動設定

動作

動作 欄位指定了活動的意圖。有些操作會在活動獲規劃之後，觸發特定行為。

  • 如果選擇:guilabel:上載文件，會在聊天視窗中的已規劃活動中，直接加入上載文件的連結。

  • 如果選擇了 電話通話 或 會議，使用者便可選擇開啟日曆，為該活動安排時間。

  • 如果選擇 請求簽名，會在聊天視窗中的已規劃活動加入連結，該連結會彈出簽名請求視窗。

備註

不同活動類型可供選擇的操作會有不同，具體取決於資料庫中已安裝的應用程式。

預設使用者

要在規劃此活動類型時將活動自動分配給特定用戶，請從 預設使用者 下拉選單選擇一個名稱。如果留空欄位，活動將分配給建立活動的使用者。

預設摘要

要在建立此活動類型時包括備註，請在 預設摘要 欄位中輸入備註。

備註

建立活動時，會包括 預設使用者 及 預設摘要 欄位中的資料。不過，可在規劃或儲存活動之前修改。

下一活動

要在活動標記為完成後自動建議或觸發新活動，必須設定 連鎖類型。

建議下一活動

在 連結類型 欄位，選擇 建議下一活動。執行此操作後，下方的欄位將會變成 建議。按一下 :guilabel:`建議`欄位下拉式選單，選擇想建議作為此活動類型後續任務的任何活動。

在 排期 欄位，為這些活動選擇預設期限。配置所需的 天 數、 週 數，或幾多個 月。然後，決定它應該發生在 完成日期之後，還是在 上一活動期限之後。

安排活動前，可更改此 排期 欄位的資訊。

完成所有配置後，按一下 儲存。

活動安排彈出視窗，重點在建議的活動。

備註

如果活動的 連鎖類型 設為 建議下一活動，並有在 建議 欄位中列出活動，便會向使用者顯示後續步驟的活動建議。

觸發下一活動

將 連鎖類型 設為 觸發下一活動，在活動完成時，會立即啟動下一個活動。

如果在 連鎖類型 欄位中選擇 觸發下一活動，下方的欄位會變成 觸發器。從 觸發器 欄位下拉式選單中，選擇該活動完成後要啟動的活動。

在 排期 欄位，為這些活動選擇預設期限。配置所需的 天 數、 週 數，或幾多個 月。然後，決定它應該發生在 完成日期之後，還是在 上一活動期限之後。

安排活動前，可更改此 排期 欄位的資訊。

完成所有配置後，按一下 儲存。

安排新活動彈出視窗，重點在「完成並啟始下一步」按鈕。

備註

當活動的 連鎖類型 設為 觸發下一活動 時，將該活動標記為 完成 會立即啟動 觸發器 欄位列出的下一個活動。

也參考