Rentowność projektu¶
Podczas obsługi projektów płatnych kluczowe jest ustalenie, czy projekty przynoszą zysk. Pomiar rentowności projektu obejmuje śledzenie kosztów zasobów wykorzystywanych do realizacji projektu, takich jak koszty pracowników, wykorzystane materiały, zakupy, wydatki lub usługi posprzedażne, oraz porównywanie ich z przychodami projektu.
Rentowność projektu jest śledzona w konsoli projektu dla wszystkich projektów płatnych.
Aby uzyskać dostęp do konsoli projektu, otwórz aplikację Projekt i przejdź do odpowiedniego projektu. Kliknij ikonę (suwaki), aby dodać Konsolę do górnego paska projektu.
Wskazówka
Możesz również uzyskać dostęp do konsoli projektu, najeżdżając na kartę wybranego projektu, klikając (pionowe wielokropki) i wybierając Konsola.
Konsola rentowności znajduje się po prawej stronie konsoli projektu i wyświetla dane dla wszystkich zapisów powiązanych z projektem i jego kontem analitycznym. Jest podzielona na dwie główne sekcje: przychody, które wyświetlają zestawienie dochodów generowanych przez projekt, oraz koszty poniesione przez Twoją firmę. Ten sam zapis może być wyświetlany w obu sekcjach, np. ta sama karta pracy jest wymieniona w Przychodach z kwotą zapłaconą przez klienta za pracę oraz w Kosztach z kwotą wynagrodzeń wypłaconych pracownikom.
Kwoty wyświetlane w raporcie rentowności są podzielone na trzy kolumny:
Oczekiwane: kwoty oczekiwane na podstawie istniejących zamówień sprzedaży lub zakupu.
Do zafakturowania (przychody) lub Do rozliczenia (koszty): kwoty są przenoszone do tej kolumny, gdy praca lub towary zostały dostarczone, np. karta pracy została utworzona i/lub zatwierdziona, zamówienie dostawy zostało oznaczone jako zrealizowane lub dostarczona ilość została ręcznie zaktualizowana w zamówieniu sprzedaży.
Zafakturowane lub Rozliczone: kwoty są przenoszone do tej kolumny po zatwierdzeniu faktury lub rachunku.
Na podstawie tej samej zasady sekcja przychodów jest dodatkowo podzielona na kolumny Sprzedane, Dostarczone i Zafakturowane. Użyj ikony (strzałka), aby zobaczyć szczegółowy podział dla każdej linii.
Wskazówka
Użyj górnego paska projektu, aby łatwo uzyskać dostęp i edytować rekordy powiązane z rentownością projektu z widoku Kanban projektu.
Ważne
Aby rekord był wyświetlany w konsoli rentowności, musi być powiązany z projektem i jego kontem analitycznym.
Następujące rekordy mogą być wyświetlane w konsoli rentowności.
Zyski¶
Karty pracy: przychody z kart pracy, rozbite według Zasad fakturowania wybranych w formularzu produktu (np. Przedpłata/Cena stała, Na podstawie kart pracy, Na podstawie kamieni milowych).
Materiały: suma cen sprzedaży produktów sprzedanych za pośrednictwem zamówień sprzedaży powiązanych z projektem.
Faktury klientów: suma faktur powiązanych z projektem.
Subskrypcje: suma cen sprzedaży subskrypcji powiązanych z projektem.
Zaliczki: suma zaliczek powiązanych z projektem.
Wydatki: wszelkie wydatki, które zostały przefakturowane na klienta.
Koszty¶
Karty pracy: całkowity koszt czasu zarejestrowanego przez pracowników za pomocą kart pracy, na podstawie ustawień HR pracownika.
Zamówienia zakupu: całkowity koszt zamówień zakupu powiązanych z projektem. Mogą one obejmować towary, materiały, a nawet usługi podwykonawców. Ten wpis pojawia się dopiero po zaksięgowaniu rachunku dostawcy.
Materiały: całkowity koszt produktów uwzględnionych w ruchach magazynowych (dostawy i przyjęcia), które zostały zatwierdzone dla projektu. Ta sekcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy Koszty analityczne zostały włączone w dla odpowiednich operacji. Zapewnia to śledzenie kosztu produktu podczas ruchu magazynowego.
Wydatki: całkowite koszty wydatków powiązanych z projektem, które zostały przesłane i zatwierdzone.
Rachunki dostawców: całkowite koszty rachunków dostawców powiązanych z kontem analitycznym projektu.
Zlecenia produkcyjne: całkowite koszty zleceń produkcyjnych powiązanych z kontem analitycznym projektu.
Inne koszty: wszelkie inne koszty powiązane z kontem analitycznym projektu.