Lönsamhet hos projekt¶
När man hanterar fakturerbara projekt är det viktigt att avgöra om dina projekt går med vinst. Att mäta projektlönsamhet innebär att hålla koll på kostnaderna för resurser som används för att genomföra projektet, såsom personalkostnader, använda material, inköp, utgifter eller eftersäljningstjänster, och jämföra dem med projektets intäkter.
Projektlönsamhet spåras i projektets dashboard för alla fakturerbara projekt.
För att komma åt projektets dashboard, öppna appen Projekt och navigera till det aktuella projektet. Klicka på ikonen (reglage) för att lägga till Dashboard i projektets övre fält.
Tips
Du kan också komma åt projektets dashboard genom att hålla muspekaren över det önskade projektets kort, klicka på (vertikala ellipsen) och välja Dashboard.
Lönsamhetsdashboarden finns på höger sida av projektets dashboard och visar data för alla handlingar kopplade till projektet och dess analytiska konto. Den är uppdelad i två huvudsektioner: intäkter, som visar en nedbrytning av inkomster som genereras av projektet, och kostnader som ditt företag har ådragit sig. Samma handling kan visas i båda sektionerna, t.ex. samma tidrapport listas under Intäkter med det belopp kunden betalade för arbetet och under Kostnader med beloppet för löner som betalats till de anställda.
Beloppen som visas i lönsamhetsrapporten är uppdelade i tre kolumner:
Förväntad: förväntade belopp baserade på befintliga försäljnings- eller inköpsorder.
Att fakturera (intäkter) eller Att fakturera (kostnader): beloppen flyttas till denna kolumn när arbetet eller varorna har levererats, t.ex. när en tidrapport har skapats och/eller validerats, en leveransorder har markerats som klar eller den levererade mängden har uppdaterats manuellt på försäljningsordern.
Fakturerad eller Fakturerad: beloppen flyttas till denna kolumn när en faktura har bekräftats.
Baserat på samma princip är intäktssektionen ytterligare uppdelad i kolumnerna Såld, Levererad och Fakturerad. Använd (pil)-ikonen för att se en detaljerad nedbrytning för varje rad.
Tips
Använd projektets övre fält för att enkelt komma åt och redigera handlingar kopplade till projektets lönsamhet från projektets Kanban-vy.
Viktigt
För att en handling ska visas på lönsamhetsdashboarden måste den vara kopplad till projektet och dess analytiska konto.
Följande handlingar kan visas i lönsamhetsdashboarden.
Intäkter¶
Tidrapporter: intäkter från tidrapporter, uppdelade enligt den faktureringspolicy som valts på produktformuläret (t.ex. förbetald/fast pris, baserad på tidrapporter, baserad på milstolpar).
Material: totala försäljningspriser för produkter sålda via försäljningsorder kopplade till projektet.
Kundfakturor: totala fakturor kopplade till projektet.
Prenumerationer: totala försäljningspriser för prenumerationer kopplade till projektet.
Handpenningar: totala handpenningar kopplade till projektet.
Utgifter: alla utgifter som har faktureras vidare till kunden.
Kostnader¶
Tidrapporter: totalkostnad för tid spårad av anställda via tidrapporter, baserat på den anställdes HR-inställningar.
Inköpsorder: totalkostnad för inköpsorder kopplade till projektet. Dessa kan täcka varor, material eller till och med underleverantörstjänster. Denna post visas endast när leverantörsfakturan har bokförts.
Material: totalkostnad för produkter inkluderade i lagerrörelser (leveranser och inleveranser) som har validerats för projektet. Denna sektion visas endast om analytiska kostnader har aktiverats i för tillämpliga operationer. Detta säkerställer att produktens kostnad spåras under lagerflyttningen.
Utgifter: totala kostnader för utgifter kopplade till projektet som har skickats in och godkänts.
Leverantörsfakturor: totala kostnader för leverantörsfakturor kopplade till projektets analytiska konto.
Produktionsorder: totala kostnader för produktionsorder kopplade till projektets analytiska konto.
Övriga kostnader: övriga kostnader kopplade till projektets analytiska konto.