Règles d’automatisation¶
Avec les abonnements opérationnels, il est important de rester à jour avec les clients. Il est efficace d’utiliser l’automatisation pour éviter d’avoir à parcourir manuellement la liste des abonnés pour voir comment les choses se passent. C’est là qu’intervient la fonctionnalité règles d’automatisation d’Odoo.
L’application Abonnements d’Odoo permet aux utilisateurs de configurer des courriels automatiques, créer des tâches pour les commerciaux, et même envoyer des sondages de satisfaction aux abonnés pour évaluer leur expérience.
Créez des règles d’automatisation¶
Pour créer une règle automatisée, commencer par naviguer vers . C’est là que toutes les règles d’automatisation pour les abonnements peuvent être trouvées.
La page Règles d’automatisation affiche le Nom de chaque règle, l”Action à effectuer, ce sur quoi la règle automatisée est configurée pour Se déclencher, et la Société à laquelle la règle s’applique.
Pour consulter ou modifier toute règle d’automatisation existante, cliquer simplement sur la règle souhaitée depuis cette page.
Note
Lors de la modification d’une règle d’automatisation existante, Odoo « grise » la section Action du formulaire, et fournit l’avertissement suivant : Les données d’action ne peuvent pas être mises à jour pour éviter des comportements inattendus. Créer une nouvelle action à la place.
Pour créer une nouvelle règle d’automatisation, cliquez sur Nouveau.
Cliquer sur Nouveau affiche un formulaire Règles d’automatisation vierge avec de nombreux champs à configurer.
Champs du formulaire de règle d’automatisation¶
Nom de l’action : titre de la règle d’action automatisée.
Section Appliquer sur¶
La section Appliquer sur détermine à quelles commandes d’abonnement/clients cette action automatisée s’applique.
MRR entre : désigner une plage de revenus récurrents mensuels à cibler.
Changement MRR supérieur à : désigner un changement de revenus récurrents mensuels à cibler, en pourcentage ou en unité de devise.
Sur : choisir une période de temps sur laquelle les KPI (indicateurs clés de performance) désignés sont calculés.
Satisfaction évaluée : désigner la satisfaction comme supérieure à ou inférieure à un pourcentage.
Statut : sélectionner le statut des abonnements à inclure dans cette règle d’automatisation. Les options sont : Devis, Devis envoyé, Commande client, et Annulé.
L’étape passe de : désigner quand la règle d’automatisation doit être activée en utilisant deux champs qui représentent deux étapes différentes de l’abonnement.
Plans d’abonnement : choisir des plans d’abonnement spécifiques à cibler avec la règle d’automatisation.
Produits : sélectionner le ou les produits spécifiques à cibler avec la règle d’automatisation.
Clients : sélectionner le ou les clients spécifiques à cibler avec la règle d’automatisation.
Société : dans un environnement multi-sociétés, sélectionner les données d’abonnement d’une société spécifique à cibler avec la règle d’automatisation.
Équipe commerciale : sélectionner les données d’une ou plusieurs équipes commerciales spécifiques à cibler avec la règle d’automatisation.
Note
Si un champ est laissé vide, la règle s’applique à tous les abonnements sans cette désignation spécifique.
Astuce
Le nombre d’abonnements qui correspondent aux critères configurés de la règle d’automatisation personnalisée s’affiche au bas du champ Appliquer sur.
Si ce lien vert vers les abonnements est cliqué, Odoo affiche une page distincte présentant tous les abonnements répondant aux critères de cette règle d’automatisation.
Section Action¶
La section Action détermine l’action à exécuter lorsqu’une règle automatisée est déclenchée.
Dans le champ Action à effectuer, choisir l’action qui se produit une fois la règle automatisée déclenchée. Lorsqu’on clique, les options suivantes deviennent disponibles dans un menu déroulant :
Créer l’activité suivante : crée l’activité suivante à exécuter, qui est configurée dans la section Activité qui apparaît au bas du formulaire de règle d’automatisation.
Envoyer un e-mail au client : envoie un e-mail au(x) client(s) répondant aux critères définis de la règle d’automatisation.
Envoyer un SMS au client : envoie un SMS au(x) client(s) répondant aux critères définis de la règle d’automatisation.
Définir la valeur de santé du contrat : définit l’état de santé du contrat d’abonnement.
Si Envoyer un e-mail au client est sélectionné dans le champ Action à faire, le champ suivant apparaît :
Modèle d’e-mail : créer (et modifier) un nouveau modèle d’e-mail ou faire un choix parmi une liste de modèles d’e-mails préconfigurés à envoyer au(x) client(s).
Si Envoyer un SMS au client est sélectionné dans le champ Action à faire, le champ suivant apparaît :
Modèle de SMS : créer (et modifier) un nouveau modèle de SMS ou faire un choix parmi une liste de modèles de SMS préconfigurés à envoyer au(x) client(s).
Si Définir la valeur de santé du contrat est sélectionné dans le champ Action à faire, le champ suivant apparaît :
État de santé : désigner la santé de l’abonnement en choisissant l’une des options suivantes : Neutre, Bon ou Mauvais.
Dans le champ Déclencher sur, déterminer si la règle automatisée doit être déclenchée sur une Modification ou sur une Condition temporelle.
Note
Un bouton Déclencher maintenant apparaît en haut du formulaire de règle d’automatisation uniquement lorsqu’un déclencheur a été configuré pour la règle.
Avertissement
Lorsque le bouton Déclencher maintenant est cliqué, Odoo déclenche l’action sur tous les abonnements liés, indépendamment des éventuelles conditions temporelles.
Note
L’envoi d’un SMS dans Odoo nécessite des crédits ou des jetons d’achats in-app (IAP). Pour plus d’informations sur l”IAP, consulter Achats intégrés (IAP). Pour plus d’informations sur l’envoi de SMS, consulter SMS Marketing.
Si Condition temporelle est sélectionné dans le champ Déclencher sur, les champs suivants apparaissent :
Date de déclenchement : représente le moment où la condition doit être déclenchée. S’il est laissé vide, l’action est créée lors de la création et de la mise à jour de l’abonnement.
Délai après déclenchement : sélectionner un délai (Minutes, Heures, Jours, ou Mois) pour qu’Odoo attende avant de déclencher l’action configurée. Si un nombre négatif est saisi, le « délai » se produit avant la Date de déclenchement.
Section Activité¶
Si Créer l’activité suivante est sélectionné dans le champ Action à faire, une section Activité apparaît en bas du formulaire Règles d’automatisation.
Type d’activité : sélectionner un type d’activité préconfiguré dans le menu déroulant.
Titre : saisir un titre personnalisé pour l’activité choisie.
Note : laisser une note pour l’employé auquel l’activité est assignée.
Échéance dans : saisir un nombre de jours dans lequel l’activité doit être terminée.
Assigner à : choisir d’assigner l’activité spécifiée à : Commercial abonnement, Chef d’équipe commerciale, ou Utilisateurs spécifiques.
Note
Si Utilisateurs spécifiques est sélectionné comme option Assigner à, un nouveau champ Utilisateurs spécifiques apparaît en dessous, où un ou plusieurs employés spécifiques peuvent être choisis comme responsable(s) de l’activité configurée.
Voir également