Règles d’automatisation¶
Avec les abonnements opérationnels, il est important de rester à jour avec les clients. Il est efficace d’utiliser l’automatisation pour éviter d’avoir à parcourir manuellement la liste des abonnés pour voir comment les choses se passent. C’est là qu’intervient la fonctionnalité règles d’automatisation d’Odoo.
L’application Abonnements d’Odoo permet aux utilisateurs de configurer des courriels automatiques, créer des tâches pour les commerciaux, et même envoyer des sondages de satisfaction aux abonnés pour évaluer leur expérience.
Créez des règles d’automatisation¶
Pour créer une règle automatisée, commencer par naviguer vers . C’est là que toutes les règles d’automatisation pour les abonnements peuvent être trouvées.
La page Règles d’automatisation affiche le Nom de chaque règle, l”Action à effectuer, ce sur quoi la règle automatisée est configurée pour Se déclencher, et la Société à laquelle la règle s’applique.
Pour consulter ou modifier toute règle d’automatisation existante, cliquer simplement sur la règle souhaitée depuis cette page.
Note
Lors de la modification d’une règle d’automatisation existante, Odoo « grise » la section Action du formulaire, et fournit l’avertissement suivant : Les données d’action ne peuvent pas être mises à jour pour éviter des comportements inattendus. Créer une nouvelle action à la place.
Pour créer une nouvelle règle d’automatisation, cliquez sur Nouveau.
Cliquer sur Nouveau affiche un formulaire Règles d’automatisation vierge avec de nombreux champs à configurer.
Champs du formulaire de règle d’automatisation¶
Nom de l’action : titre de la règle d’action automatisée.
Section Appliquer sur¶
La section Appliquer sur détermine à quelles commandes d’abonnement/clients cette action automatisée s’applique.
MRR entre : désigner une plage de revenus récurrents mensuels à cibler.
Changement MRR supérieur à : désigner un changement de revenus récurrents mensuels à cibler, en pourcentage ou en unité de devise.
Sur : choisir une période de temps sur laquelle les KPI (indicateurs clés de performance) désignés sont calculés.
Satisfaction évaluée : désigner la satisfaction comme supérieure à ou inférieure à un pourcentage.
Statut : sélectionner le statut des abonnements à inclure dans cette règle d’automatisation. Les options sont : Devis, Devis envoyé, Commande client, et Annulé.
L’étape passe de : désigner quand la règle d’automatisation doit être activée en utilisant deux champs qui représentent deux étapes différentes de l’abonnement.
Plans d’abonnement : choisir des plans d’abonnement spécifiques à cibler avec la règle d’automatisation.
Produits : sélectionner le ou les produits spécifiques à cibler avec la règle d’automatisation.
Clients : sélectionner le ou les clients spécifiques à cibler avec la règle d’automatisation.
Société : dans un environnement multi-sociétés, sélectionner les données d’abonnement d’une société spécifique à cibler avec la règle d’automatisation.
Équipe commerciale : sélectionner les données d’une ou plusieurs équipes commerciales spécifiques à cibler avec la règle d’automatisation.
Note
Si un champ est laissé vide, la règle s’applique à tous les abonnements sans cette désignation spécifique.
Astuce
The number of subscriptions that match the configured criteria of the customized automation rule are displayed at the bottom of the Apply On field.
If that green subscriptions link is clicked, Odoo reveals a separate page showcasing all the subscriptions that meet that automation rule’s criteria.
Action section¶
The Action section dictates what action occurs when an automated rule is triggered.
Dans le champ Action à effectuer, choisir l’action qui se produit une fois la règle automatisée déclenchée. Lorsqu’on clique, les options suivantes deviennent disponibles dans un menu déroulant :
Create next activity: creates the next activity to occur, which is configured in the Activity section that appears at the bottom of the automation rule form.
Send an email to the customer: sends an email to the customer(s) who fit the specified criteria of the automation rule.
Send an SMS Text Message to the customer: sends an SMS message to the customer(s) who fit the specified criteria of the automation rule.
Set Contract Health value: set the health value of the subscription contract.
If Send an email to the customer is selected in the Action To Do field, the following field appears:
Email Template: create (and edit) a new email template or select from a list of pre-configured email templates to send to the customer(s).
If Send an SMS Text Message to the customer is selected in the Action To Do field, the following field appears:
SMS Template: create (and edit) a new SMS template or select from a list of pre-configured SMS templates to send to the customer(s).
If Set Contract Health value is selected in the Action To Do field, the following field appears:
Health: designate the health of the subscription by choosing one of the following options: Neutral, Good, or Bad.
In the Trigger On field, decide whether the automated rule should be triggered on a Modification or Timed Condition.
Note
A Trigger Now button appears at the top of the automation rule form only when a trigger has been configured for the rule.
Avertissement
Lorsque le bouton Déclencher maintenant est cliqué, Odoo déclenche l’action sur tous les abonnements liés, indépendamment des éventuelles conditions temporelles.
Note
Sending a SMS text message in Odoo requires In-App Purchase (IAP) credit or tokens. For more information on IAP, visit Achats intégrés (IAP). For more information on sending SMS messages, visit SMS Marketing.
If Timed Condition is selected in the Trigger On field, the following fields appear:
Trigger Date: represents when the condition should be triggered. If left blank, the action is created upon subscription creation and updates.
Délai après déclenchement : sélectionner un délai (Minutes, Heures, Jours, ou Mois) pour qu’Odoo attende avant de déclencher l’action configurée. Si un nombre négatif est saisi, le « délai » se produit avant la Date de déclenchement.
Activity section¶
Si Créer l’activité suivante est sélectionné dans le champ Action à faire, une section Activité apparaît en bas du formulaire Règles d’automatisation.
Type d’activité : sélectionner un type d’activité préconfiguré dans le menu déroulant.
Titre : saisir un titre personnalisé pour l’activité choisie.
Note : laisser une note pour l’employé auquel l’activité est assignée.
Échéance dans : saisir un nombre de jours dans lequel l’activité doit être terminée.
Assigner à : choisir d’assigner l’activité spécifiée à : Commercial abonnement, Chef d’équipe commerciale, ou Utilisateurs spécifiques.
Note
Si Utilisateurs spécifiques est sélectionné comme option Assigner à, un nouveau champ Utilisateurs spécifiques apparaît en dessous, où un ou plusieurs employés spécifiques peuvent être choisis comme responsable(s) de l’activité configurée.
Voir également