자동화 규칙¶
구독을 시작하여 실행하게 되면 고객에게 최신 정보를 제공하는 것이 중요합니다. 자동화를 활용하게 되면 구독자 목록을 직접 검토하여 진행 상황을 확인할 필요가 없게 되므로 효율적입니다. 여기에서 Odoo의 자동화 규칙 기능의 진가가 발휘됩니다.
The Odoo Subscriptions application allows users to set up automatic emails, create tasks for salespeople, and even send satisfaction surveys for subscribers to evaluate their experience.
자동화 규칙 만들기¶
자동화 규칙을 만들려면 먼저 으로 이동합니다. 여기에서 구독과 관련된 자동화 규칙을 모두 확인할 수 있습니다.
The Automation Rules page shows each rule’s Name, Action To Do, what the automated rule will Trigger On, and the Company to which the rule applies.
기존 자동화 규칙을 확인하거나 수정하려면 이 페이지에서 원하는 규칙을 클릭하면 됩니다.
참고
기존 자동화 규칙을 수정하려고 하면 Odoo 양식의 활동 섹션이 “회색으로 표시” 되고 다음과 같은 경고가 나타납니다: 작업 데이터를 업데이트할 수 없습니다. 예기치 않은 동작 발생을 방지합니다. 대신 새로운 작업을 생성하세요.
새로운 자동화 규칙을 생성하려면 새로 만들기 를 클릭합니다.
새로 만들기 를 클릭하면 여러 가지 필드가 있는 새로운 자동화 규칙 양식이 나타나고 환경설정할 수 있습니다.
자동화 규칙 양식 필드¶
작업명: 자동화된 작업 규칙의 제목입니다.
섹션에 적용¶
적용 대상 섹션에서는 자동화된 작업이 적용될 구독 주문서/고객을 지정합니다.
MRR 사이: 목표로 하는 월별 정기 결제 수익 범위를 지정합니다.
MRR Change More: designate a change of monthly recurring revenue to target, in either percentage or unit of currency.
기간: 지정한 KPI(핵심 성과 지표) 계산이 적용될 기간을 선택합니다.
평가 만족도: 만족도를 백분율에 대비하여 다음보다 큼 또는 다음보다 작음 으로 지정합니다.
Status: select the status of the subscriptions to be included in this automation rule. The options are: Quotation, Quotation Sent, Sales Order, and Cancelled.
Stage goes from: designate when the automation rule should be activated using two fields that represent two different stages of the subscription.
구독 요금제: 자동화 규칙을 통해 특정한 구독 요금제를 선택합니다.
품목: 자동화 규칙으로 타겟팅할 특정 품목을 선택합니다.
고객: 자동화 규칙으로 타겟팅할 특정 고객을 선택합니다.
Company: in a multi-company environment, select a specific company’s subscription data to target with the automation rule.
영업팀: 타겟팅할 특정 영업팀의 데이터를 자동화 규칙을 통해 선택합니다.
참고
필드를 비워두면 별도로 지정된 내용이 없는 모든 구독에 규칙이 적용됩니다.
팁
The number of subscriptions that match the configured criteria of the customized automation rule are displayed at the bottom of the Apply On field.
If that green subscriptions link is clicked, Odoo reveals a separate page showcasing all the subscriptions that meet that automation rule’s criteria.
활동 섹션¶
활동 섹션에서는 자동화된 규칙이 작동되는 경우 수행될 활동을 지정합니다.
예정된 활동 항목에서 자동 규칙이 발동되면 수행될 작업을 선택합니다. 클릭하면 다음 옵션을 드롭다운 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
Create next activity: creates the next activity to occur, which is configured in the Activity section that appears at the bottom of the automation rule form.
Send an email to the customer: sends an email to the customer(s) who fit the specified criteria of the automation rule.
Send an SMS Text Message to the customer: sends an SMS message to the customer(s) who fit the specified criteria of the automation rule.
계약 상태 값 설정: 구독 계약서의 상태 값을 설정합니다.
If Send an email to the customer is selected in the Action To Do field, the following field appears:
Email Template: create (and edit) a new email template or select from a list of pre-configured email templates to send to the customer(s).
If Send an SMS Text Message to the customer is selected in the Action To Do field, the following field appears:
SMS Template: create (and edit) a new SMS template or select from a list of pre-configured SMS templates to send to the customer(s).
If Set Contract Health value is selected in the Action To Do field, the following field appears:
Health: designate the health of the subscription by choosing one of the following options: Neutral, Good, or Bad.
In the Trigger On field, decide whether the automated rule should be triggered on a Modification or Timed Condition.
참고
A Trigger Now button appears at the top of the automation rule form only when a trigger has been configured for the rule.
경고
When the Trigger Now button is clicked, Odoo will trigger the action on all linked subscriptions, regardless of possible timed conditions.
참고
Odoo에서 SMS 문자 메시지를 전송하려면 인앱 결제(IAP) 크레딧이나 토큰이 있어야 합니다. IAP 에 대한 자세한 내용은 인앱 결제(IAP) 에서 확인하세요. SMS 메시지 전송에 대한 자세한 내용은 SMS 마케팅 에서 확인하세요.
트리거 켜기 필드에서 시간 제한 조건 이 선택된 경우에는 다음과 같은 필드가 나타납니다.
Trigger Date: represents when the condition should be triggered. If left blank, the action is created upon subscription creation and updates.
지연 후 트리거: Odoo에서 설정된 작업을 트리거하기 전에 지연되도록 설정할 시간 (분, 시간, 일 또는 월)을 선택합니다. 음수를 입력하면 “지연” 은 트리거 날짜 보다 이전 에 시작하게 됩니다.
활동 섹션¶
If Create next activity is selected in the Action To Do field, an Activity section appears at the bottom of the Automation Rules form.
활동 유형: 미리 설정되어 있는 활동 유형을 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
제목: 선택한 활동에 대해 사용자 지정 제목을 입력합니다.
메모: 활동이 배정된 직원에게 전달될 메모입니다.
마감까지 남은 기간: 활동을 완료해야 하는 기간을 일수로 입력합니다.
Assign To: choose to assign the specified activity to either: Subscription Salesperson, Sales Team Leader, or Specific Users.
참고
특정 사용자 를 배정 대상 으로 선택한 경우, 새로운 특정 사용자 항목이 아래에 나타나서 설정한 활동에 대한 담당자로 특정 직원을 선택할 수 있습니다.
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