Quy tắc tự động hoá¶
With subscriptions up-and-running, it is important to stay up-to-date with customers. It is efficient to use automation to avoid having to manually go through the list of subscribers to see how things are going. That is where Odoo's automation rules feature comes into play.
The Odoo Subscriptions application allows users to set up automatic emails, create tasks for salespeople, and even send satisfaction surveys for subscribers to evaluate their experience.
Tạo quy tắc tự động¶
To create an automated rule, start by navigating to . This is where all the automation rules for subscriptions can be found.
The Automation Rules page shows each rule's Name, Action To Do, what the automated rule is set to Trigger On, and the Company to which the rule applies.
To view or modify any existing automation rule, simply click the desired rule from this page.
Ghi chú
When modifying an existing automation rule, Odoo "grays-out" the Action section of the form, and provides the following warning: Action data can not be updated to avoid unexpected behaviors. Create a new action instead.
To create a new automation rule, click New.
Clicking New reveals a blank Automation Rules form with numerous fields to configure.
Automation rule form fields¶
Action Name: title of the automated action rule.
Apply On section¶
The Apply On section dictates which subscription orders/customers this automated action applies to.
MRR Between: designate a range of monthly recurring revenue to target.
MRR Change More: designate a change of monthly recurring revenue to target, in either percentage or unit of currency.
Over: choose a period of time over which the designated KPIs (Key Performance Indicators) are calculated.
Rating Satisfaction: designate satisfaction as greater than or less than a percentage.
Status: select the status of the subscriptions to be included in this automation rule. The options are: Quotation, Quotation Sent, Sales Order, and Cancelled.
Stage goes from: designate when the automation rule should be activated using two fields that represent two different stages of the subscription.
Kế hoạch đăng ký: chọn các kế hoạch đăng ký cụ thể để nhắm đến bằng quy tắc tự động.
Sản phẩm: chọn (các) sản phẩm cụ thể để nhắm đến bằng quy tắc tự động.
Khách hàng: chọn (các) khách hàng cụ thể để nhắm đến bằng quy tắc tự động.
Công ty: trong môi trường đa công ty, chọn dữ liệu đăng ký của một công ty cụ thể để nhắm đến bằng quy tắc tự động.
Đội bán hàng: chọn dữ liệu của (các) đội bán hàng cụ thể để nhắm đến bằng quy tắc tự động.
Ghi chú
Nếu để trống bất kỳ trường nào, quy tắc sẽ áp dụng cho mọi đăng ký không có chỉ định cụ thể đó.
Mẹo
Số lượng đăng ký khớp với tiêu chí đã cấu hình của quy tắc tự động tùy chỉnh được hiển thị ở cuối trường Áp dụng cho.
Nếu nhấp vào liên kết đăng ký màu xanh lá đó, Odoo sẽ hiển thị một trang riêng cho thấy tất cả các đăng ký đáp ứng tiêu chí của quy tắc tự động đó.
Phần Hành động¶
Phần Hành động quy định hành động nào xảy ra khi một quy tắc tự động được kích hoạt.
In the Action To Do field, choose the action that occurs once the automated rule is triggered. When clicked, the following options become available on a drop-down menu:
Tạo hoạt động tiếp theo: tạo hoạt động tiếp theo sẽ xảy ra, được cấu hình trong phần Hoạt động xuất hiện ở cuối biểu mẫu quy tắc tự động.
Gửi email cho khách hàng: gửi email cho (các) khách hàng đáp ứng tiêu chí đã chỉ định của quy tắc tự động.
Gửi tin nhắn SMS cho khách hàng: gửi tin nhắn SMS cho (các) khách hàng đáp ứng tiêu chí đã chỉ định của quy tắc tự động.
Đặt giá trị tình trạng hợp đồng: đặt giá trị tình trạng của hợp đồng đăng ký.
Nếu chọn Gửi email cho khách hàng trong trường Hành động cần thực hiện, trường sau sẽ xuất hiện:
Mẫu email: tạo (và chỉnh sửa) một mẫu email mới hoặc chọn từ danh sách các mẫu email đã cấu hình sẵn để gửi cho (các) khách hàng.
Nếu chọn Gửi tin nhắn SMS cho khách hàng trong trường Hành động cần thực hiện, trường sau sẽ xuất hiện:
Mẫu SMS: tạo (và chỉnh sửa) một mẫu SMS mới hoặc chọn từ danh sách các mẫu SMS đã cấu hình sẵn để gửi cho (các) khách hàng.
Nếu chọn Đặt giá trị tình trạng hợp đồng trong trường Hành động cần thực hiện, trường sau sẽ xuất hiện:
Tình trạng: chỉ định tình trạng của đăng ký bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau: Trung lập, Tốt, hoặc Xấu.
In the Trigger On field, decide whether the automated rule should be triggered on a Modification or Timed Condition.
Ghi chú
A Trigger Now button appears at the top of the automation rule form only when a trigger has been configured for the rule.
Cảnh báo
When the Trigger Now button is clicked, Odoo triggers the action on all linked subscriptions, regardless of possible timed conditions.
Ghi chú
Sending a SMS text message in Odoo requires In-App Purchase (IAP) credit or tokens. For more information on IAP, visit Mua hàng trong ứng dụng (IAP). For more information on sending SMS messages, visit Marketing qua SMS.
If Timed Condition is selected in the Trigger On field, the following fields appear:
Trigger Date: represents when the condition should be triggered. If left blank, the action is created upon subscription creation and updates.
Delay After Trigger: select a delayed amount of time (Minutes, Hours, Days, or Months) for Odoo to wait before triggering the configured action. If a negative number is entered, the "delay" occurs before the Trigger Date.
Activity section¶
If Create next activity is selected in the Action To Do field, an Activity section appears at the bottom of the Automation Rules form.
Activity Type: select an pre-configured activity type from the drop-down menu.
Title: enter a custom title for the chosen activity.
Note: leave a note for the employee to whom the activity is assigned.
Due Date In: enter an amount of days within which the activity should be completed.
Assign To: choose to assign the specified activity to either: Subscription Salesperson, Sales Team Leader, or Specific Users.
Ghi chú
If Specific Users is selected as the Assign To option, a new Specific Users field appears beneath it, where a specific employee(s) can be chosen as the assignee(s) for the configured activity.
Xem thêm