Peraturan-peraturan otomatisasi

Dengan langganan yang sudah berjalan, penting untuk tetap mengikuti perkembangan pelanggan. Efisien untuk menggunakan otomatisasi agar tidak perlu memeriksa daftar pelanggan secara manual untuk melihat bagaimana keadaannya. Di sinilah fitur aturan otomatisasi Odoo berperan.

Aplikasi Langganan Odoo memungkinkan pengguna untuk mengatur email otomatis, membuat tugas untuk tenaga penjualan, dan bahkan mengirim survei kepuasan bagi pelanggan untuk mengevaluasi pengalaman mereka.

Buat peraturan otomatisasi

Untuk membuat aturan otomatis, mulailah dengan membuka Aplikasi Langganan ‣ Konfigurasi ‣ Aturan Otomatisasi. Di sinilah semua aturan otomatisasi untuk langganan dapat ditemukan.

Halaman Automation Rules menampilkan Name setiap aturan, Action To Do, apa yang diatur oleh aturan otomatis untuk Trigger On, dan Company tempat aturan tersebut diterapkan.

Untuk melihat atau memodifikasi aturan otomatisasi yang ada, cukup klik aturan yang diinginkan dari halaman ini.

Catatan

Saat memodifikasi aturan otomatisasi yang ada, Odoo "mengaburkan" bagian Tindakan dari formulir, dan memberikan peringatan berikut: Data tindakan tidak dapat diperbarui untuk menghindari perilaku yang tidak terduga. Buat tindakan baru sebagai gantinya.

Untuk membuat aturan otomasi baru, klik Baru.

Halaman Aturan Otomasi di aplikasi Langganan Odoo.

Mengklik Baru akan menampilkan formulir Aturan Otomasi kosong dengan berbagai kolom yang perlu dikonfigurasi.

Contoh formulir Aturan Otomasi di aplikasi Langganan Odoo.

Kolom formulir aturan otomasi

  • Nama Tindakan: judul aturan tindakan otomatis.

Bagian Apply On

Bagian Apply On menentukan Sales Order langganan/pelanggan mana yang akan diterapkan tindakan otomatis ini.

  • MRR Between: tetapkan rentang pendapatan berulang bulanan yang ditargetkan.

  • MRR Change More: tetapkan perubahan pendapatan berulang bulanan yang ditargetkan, baik dalam persentase atau unit mata uang.

  • Over: pilih periode waktu di mana KPI (Key Performance Indicators) yang ditentukan dihitung.

  • Rating Satisfaction: tetapkan kepuasan sebagai lebih besar dari atau kurang dari persentase.

  • Status: pilih status langganan yang akan disertakan dalam aturan otomasi ini. Pilihannya adalah: Quotation, Quotation Sent, Sales Order, dan Dibatalkan.

  • Stage goes from: tetapkan kapan aturan otomasi harus diaktifkan menggunakan dua kolom yang mewakili dua tahap berbeda dari langganan.

  • Subscription Plans: pilih paket langganan spesifik yang ditargetkan dengan aturan otomasi.

  • Products: pilih produk spesifik yang ditargetkan dengan aturan otomasi.

  • Customers: pilih pelanggan spesifik yang ditargetkan dengan aturan otomasi.

  • Company: dalam lingkungan multi-perusahaan, pilih data langganan perusahaan tertentu yang ditargetkan dengan aturan otomasi.

  • Sales Team: pilih data tim Sales spesifik yang ditargetkan dengan aturan otomasi.

Catatan

Jika ada kolom yang dibiarkan kosong, aturan tersebut berlaku untuk setiap langganan tanpa penunjukan spesifik tersebut.

Tip

The number of subscriptions that match the configured criteria of the customized automation rule are displayed at the bottom of the Apply On field.

If that green subscriptions link is clicked, Odoo reveals a separate page showcasing all the subscriptions that meet that automation rule's criteria.

Action section

The Action section dictates what action occurs when an automated rule is triggered.

Pada kolom Action To Do, pilih tindakan yang terjadi setelah aturan otomatis dipicu. Ketika diklik, opsi berikut tersedia pada menu drop-down:

  • Create next activity: creates the next activity to occur, which is configured in the Activity section that appears at the bottom of the automation rule form.

  • Send an email to the customer: sends an email to the customer(s) who fit the specified criteria of the automation rule.

  • Send an SMS Text Message to the customer: sends an SMS message to the customer(s) who fit the specified criteria of the automation rule.

  • Set Contract Health value: set the health value of the subscription contract.

If Send an email to the customer is selected in the Action To Do field, the following field appears:

  • Email Template: create (and edit) a new email template or select from a list of pre-configured email templates to send to the customer(s).

If Send an SMS Text Message to the customer is selected in the Action To Do field, the following field appears:

  • SMS Template: create (and edit) a new SMS template or select from a list of pre-configured SMS templates to send to the customer(s).

If Set Contract Health value is selected in the Action To Do field, the following field appears:

  • Health: designate the health of the subscription by choosing one of the following options: Neutral, Good, or Bad.

In the Trigger On field, decide whether the automated rule should be triggered on a Modification or Timed Condition.

Catatan

A Trigger Now button appears at the top of the automation rule form only when a trigger has been configured for the rule.

Peringatan

Ketika tombol Trigger Now diklik, Odoo memicu tindakan pada semua langganan yang terhubung, terlepas dari kemungkinan kondisi waktu.

Catatan

Sending a SMS text message in Odoo requires In-App Purchase (IAP) credit or tokens. For more information on IAP, visit Pembelian dalam Aplikasi (IAP). For more information on sending SMS messages, visit SMS Marketing.

If Timed Condition is selected in the Trigger On field, the following fields appear:

  • Trigger Date: represents when the condition should be triggered. If left blank, the action is created upon subscription creation and updates.

  • Delay After Trigger: pilih jumlah waktu tunda (Minutes, Hours, Days, atau Months) agar Odoo menunggu sebelum memicu tindakan yang dikonfigurasi. Jika angka negatif dimasukkan, "penundaan" terjadi sebelum Trigger Date.

Activity section

Jika Create next activity dipilih di kolom Action To Do, bagian Activity akan muncul di bagian bawah formulir Automation Rules.

  • Activity Type: pilih jenis aktivitas yang telah dikonfigurasi sebelumnya dari menu drop-down.

  • Title: masukkan judul kustom untuk aktivitas yang dipilih.

  • Note: tinggalkan catatan untuk karyawan yang ditugaskan aktivitas tersebut.

  • Due Date In: masukkan jumlah hari dalam periode aktivitas harus diselesaikan.

  • Assign To: pilih untuk menugaskan aktivitas yang ditentukan kepada: Subscription Salesperson, Sales Team Leader, atau Specific Users.

Catatan

Jika Specific Users dipilih sebagai opsi Assign To, kolom Specific Users yang baru akan muncul di bawahnya, di mana karyawan tertentu dapat dipilih sebagai penerima tugas untuk aktivitas yang dikonfigurasi.

Lihat juga