กฎอัตโนมัติ

เมื่อการสมัครสมาชิกพร้อมใช้งานแล้ว การติดตามข้อมูลล่าสุดกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ระบบอัตโนมัติเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องดูรายชื่อสมาชิกด้วยตนเองเพื่อดูว่าเป็นอย่างไร นั่นคือจุดที่คุณสมบัติ กฎอัตโนมัติ ของ Odoo เข้ามามีบทบาท

แอปพลิเคชัน การสมัครสมาชิก ของ Odoo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติ สร้างงานสำหรับพนักงานขาย และแม้แต่ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจให้สมาชิกประเมินประสบการณ์ของพวกเขา

สร้างกฎอัตโนมัติ

เมื่อต้องการสร้างกฎอัตโนมัติ ให้เริ่มต้นด้วยการไปที่ แอปการสมัครสมาชิก ‣ การกำหนดค่า ‣ กฎอัตโนมัติ ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะพบกฎอัตโนมัติทั้งหมดสำหรับการสมัครสมาชิก

หน้า กฎระเบียบอัตโนมัติ แสดง ชื่อ ของกฎแต่ละข้อ, การดำเนินการที่ต้องทำ, สิ่งที่กฎอัตโนมัติตั้งค่าไว้ให้ ทริกเกอร์เมื่อ, และ บริษัท ที่กฎนั้นใช้กับ

เมื่อต้องการดูหรือแก้ไขกฎอัตโนมัติที่มีอยู่ เพียงคลิกกฎที่ต้องการจากหน้านี้

Note

เมื่อแก้ไขกฎอัตโนมัติที่มีอยู่ Odoo จะ "เทาออก" ส่วน การดำเนินการ ของแบบฟอร์ม และแสดงคำเตือนดังนี้: ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด กรุณาสร้างการดำเนินการใหม่แทน

เมื่อต้องการสร้างกฎอัตโนมัติใหม่ ให้คลิก สร้าง

หน้ากฎอัตโนมัติในแอปพลิเคชันการสมัครสมาชิกของ Odoo

การคลิก สร้าง จะแสดงแบบฟอร์ม กฎอัตโนมัติ เปล่าที่มีฟิลด์มากมายให้กำหนดค่า

ตัวอย่างแบบฟอร์มกฎอัตโนมัติในแอปพลิเคชันการสมัครสมาชิกของ Odoo

ฟิลด์ในแบบฟอร์มกฎอัตโนมัติ

  • ชื่อการดำเนินการ: ชื่อของกฎการดำเนินการอัตโนมัติ

ส่วนนำไปใช้กับ

ส่วน นำไปใช้กับ กำหนดว่าคำสั่งการสมัครสมาชิก/ลูกค้าใดที่การดำเนินการอัตโนมัตินี้จะนำไปใช้

  • MRR ระหว่าง: กำหนดช่วงของรายได้ประจำรายเดือนที่จะกำหนดเป้าหมาย

  • MRR เปลี่ยนแปลงมากกว่า: กำหนดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประจำรายเดือนที่จะกำหนดเป้าหมาย ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยสกุลเงิน

  • ในช่วง: เลือกช่วงเวลาที่จะใช้คำนวณ KPIs (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ที่กำหนด

  • ความพึงพอใจในการให้คะแนน: กำหนดความพึงพอใจเป็น มากกว่า หรือ น้อยกว่า เปอร์เซ็นต์

  • สถานะ: เลือกสถานะของการสมัครสมาชิกที่จะรวมอยู่ในกฎอัตโนมัตินี้ ตัวเลือกคือ: ใบเสนอราคา, ใบเสนอราคาที่ส่งแล้ว, คำสั่งขาย และ ยกเลิกแล้ว

  • ขั้นตอนเปลี่ยนจาก: กำหนดเวลาที่กฎอัตโนมัติควรเริ่มทำงานโดยใช้สองฟิลด์ที่แสดงถึงสองขั้นตอนที่แตกต่างกันของการสมัครสมาชิก

  • แผนการสมัครสมาชิก: เลือกแผนการสมัครสมาชิกเฉพาะที่จะกำหนดเป้าหมายด้วยกฎอัตโนมัติ

  • สินค้า: เลือกสินค้าเฉพาะที่จะกำหนดเป้าหมายด้วยกฎอัตโนมัติ

  • ลูกค้า: เลือกลูกค้าเฉพาะที่จะกำหนดเป้าหมายด้วยกฎอัตโนมัติ

  • บริษัท: ในสภาพแวดล้อมแบบหลายบริษัท ให้เลือกข้อมูลการสมัครสมาชิกของบริษัทที่ต้องการเพื่อกำหนดเป้าหมายด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติ

  • ทีมขาย: เลือกข้อมูลของทีมขายที่ต้องการเพื่อกำหนดเป้าหมายด้วยกฎการทำงานอัตโนมัติ

Note

หากเว้นฟิลด์ใดว่างไว้ กฎจะนำไปใช้กับการสมัครสมาชิกทุกรายการที่ไม่มีการกำหนดเฉพาะเจาะจงนั้น

Tip

จำนวนการสมัครสมาชิกที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดค่าไว้ของกฎการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดเองจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของฟิลด์ นำไปใช้กับ.

หากคลิกที่ลิงก์การสมัครสมาชิกสีเขียวนั้น Odoo จะแสดงหน้าต่างหากที่แสดงการสมัครสมาชิกทั้งหมดที่ตรงตามเกณฑ์ของกฎการทำงานอัตโนมัติต่างๆ

ส่วนการดำเนินการ

ส่วน การดำเนินการ จะกำหนดการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นเมื่อกฎการทำงานอัตโนมัติถูกทริกเกอร์

ในฟิลด์ การดำเนินการที่ต้องทำ ให้เลือกการดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อกฎอัตโนมัติถูกทริกเกอร์ เมื่อคลิก ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏในเมนูแบบเลื่อนลง:

  • สร้างกิจกรรมถัดไป: สร้างกิจกรรมถัดไปที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดค่าไว้ในส่วน กิจกรรม ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มกฎการทำงานอัตโนมัติ

  • ส่งอีเมลถึงลูกค้า: ส่งอีเมลถึงลูกค้าที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุของกฎการทำงานอัตโนมัติ

  • ส่งข้อความ SMS ถึงลูกค้า: ส่งข้อความ SMS ถึงลูกค้าที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุของกฎการทำงานอัตโนมัติ

  • ตั้งค่าสถานะความสมบูรณ์ของสัญญา: กำหนดค่าสถานะความสมบูรณ์ของสัญญาการสมัครสมาชิก

หากเลือก ส่งอีเมลถึงลูกค้า ในฟิลด์ การดำเนินการที่ต้องทำ ฟิลด์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

  • เทมเพลตอีเมล: สร้าง (และแก้ไข) เทมเพลตอีเมลใหม่ หรือ เลือกจากรายการเทมเพลตอีเมลที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อส่งถึงลูกค้า

หากเลือก ส่งข้อความ SMS ถึงลูกค้า ในฟิลด์ การดำเนินการที่ต้องทำ ฟิลด์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

  • เทมเพลต SMS: สร้าง (และแก้ไข) เทมเพลต SMS ใหม่ หรือ เลือกจากรายการเทมเพลต SMS ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อส่งถึงลูกค้า

หากเลือก ตั้งค่าสถานะความสมบูรณ์ของสัญญา ในฟิลด์ การดำเนินการที่ต้องทำ ฟิลด์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

  • สถานะความสมบูรณ์: ระบุสถานะความสมบูรณ์ของการสมัครสมาชิกโดยเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้: เป็นกลาง, ดี หรือ แย่.

ในฟิลด์ ทริกเกอร์เมื่อ ให้ตัดสินใจว่าควรทริกเกอร์กฎการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิด การแก้ไข หรือ เงื่อนไขตามเวลา.

Note

ปุ่ม ทริกเกอร์ตอนนี้ จะปรากฏที่ด้านบนของแบบฟอร์มกฎการทำงานอัตโนมัติ เฉพาะ เมื่อมีการกำหนดค่าทริกเกอร์สำหรับกฎแล้วเท่านั้น

Warning

เมื่อคลิกปุ่ม ทริกเกอร์ตอนนี้, Odoo จะทริกเกอร์การดำเนินการกับการสมัครสมาชิก*ทั้งหมด*ที่เชื่อมโยง โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขเวลาที่เป็นไปได้

Note

การส่งข้อความ SMS ใน Odoo ต้องใช้บัตรเครดิตหรือโทเค็น In-App Purchase (IAP) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IAP โปรดไปที่ การซื้อในแอป (IAP) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อความ SMS โปรดไปที่ การตลาดผ่าน SMS.

หาก Timed Condition ถูกเลือกในฟิลด์ Trigger On ฟิลด์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

  • Trigger Date: แสดงถึงเวลาที่เงื่อนไขควรถูกกระตุ้น หากปล่อยว่างไว้ การดำเนินการจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างการสมัครสมาชิก และ อัปเดต

  • หน่วงเวลาหลังจากทริกเกอร์: เลือกระยะเวลาที่ล่าช้า (นาที, ชั่วโมง, วัน, หรือ เดือน) สำหรับ Odoo ที่จะรอก่อนทริกเกอร์การดำเนินการที่กำหนดค่าไว้ หากป้อนตัวเลขติดลบ การ"หน่วงเวลา"จะเกิดขึ้น*ก่อน* วันที่ทริกเกอร์

ส่วนกิจกรรม

หาก Create next activity ถูกเลือกในฟิลด์ Action To Do ส่วน Activity จะปรากฏที่ด้านล่างของฟอร์ม Automation Rules

  • Activity Type: เลือกประเภทกิจกรรมที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าจากเมนูแบบเลื่อนลง

  • Title: ป้อนชื่อที่กำหนดเองสำหรับกิจกรรมที่เลือก

  • Note: ฝากข้อความถึงพนักงานที่ได้รับมอบหมายกิจกรรม

  • Due Date In: ป้อนจำนวนวันที่กิจกรรมควรเสร็จสิ้นภายใน

  • Assign To: เลือกมอบหมายกิจกรรมที่ระบุให้กับ: Subscription Salesperson, Sales Team Leader หรือ Specific Users

Note

หาก Specific Users ถูกเลือกเป็นตัวเลือก Assign To ฟิลด์ Specific Users ใหม่จะปรากฏด้านล่าง ซึ่งสามารถเลือกพนักงานคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายสำหรับกิจกรรมที่กำหนดค่าได้

ดูเพิ่มเติม