กฎอัตโนมัติ

เมื่อการสมัครสมาชิกพร้อมใช้งานแล้ว การติดตามข้อมูลล่าสุดกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การใช้ระบบอัตโนมัติเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องดูรายชื่อสมาชิกด้วยตนเองเพื่อดูว่าเป็นอย่างไร นั่นคือจุดที่คุณสมบัติ กฎอัตโนมัติ ของ Odoo เข้ามามีบทบาท

แอปพลิเคชัน การสมัครสมาชิก ของ Odoo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติ สร้างงานสำหรับพนักงานขาย และแม้แต่ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจให้สมาชิกประเมินประสบการณ์ของพวกเขา

สร้างกฎอัตโนมัติ

เมื่อต้องการสร้างกฎอัตโนมัติ ให้เริ่มต้นด้วยการไปที่ แอปการสมัครสมาชิก ‣ การกำหนดค่า ‣ กฎอัตโนมัติ ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะพบกฎอัตโนมัติทั้งหมดสำหรับการสมัครสมาชิก

หน้า กฎระเบียบอัตโนมัติ แสดง ชื่อ ของกฎแต่ละข้อ, การดำเนินการที่ต้องทำ, สิ่งที่กฎอัตโนมัติตั้งค่าไว้ให้ ทริกเกอร์เมื่อ, และ บริษัท ที่กฎนั้นใช้กับ

เมื่อต้องการดูหรือแก้ไขกฎอัตโนมัติที่มีอยู่ เพียงคลิกกฎที่ต้องการจากหน้านี้

Note

เมื่อแก้ไขกฎอัตโนมัติที่มีอยู่ Odoo จะ "เทาออก" ส่วน การดำเนินการ ของแบบฟอร์ม และแสดงคำเตือนดังนี้: ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด กรุณาสร้างการดำเนินการใหม่แทน

เมื่อต้องการสร้างกฎอัตโนมัติใหม่ ให้คลิก สร้าง

หน้ากฎอัตโนมัติในแอปพลิเคชันการสมัครสมาชิกของ Odoo

การคลิก สร้าง จะแสดงแบบฟอร์ม กฎอัตโนมัติ เปล่าที่มีฟิลด์มากมายให้กำหนดค่า

ตัวอย่างแบบฟอร์มกฎอัตโนมัติในแอปพลิเคชันการสมัครสมาชิกของ Odoo

ฟิลด์ในแบบฟอร์มกฎอัตโนมัติ

  • ชื่อการดำเนินการ: ชื่อของกฎการดำเนินการอัตโนมัติ

ส่วนนำไปใช้กับ

ส่วน นำไปใช้กับ กำหนดว่าคำสั่งการสมัครสมาชิก/ลูกค้าใดที่การดำเนินการอัตโนมัตินี้จะนำไปใช้

  • MRR ระหว่าง: กำหนดช่วงของรายได้ประจำรายเดือนที่จะกำหนดเป้าหมาย

  • MRR เปลี่ยนแปลงมากกว่า: กำหนดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ประจำรายเดือนที่จะกำหนดเป้าหมาย ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยสกุลเงิน

  • ในช่วง: เลือกช่วงเวลาที่จะใช้คำนวณ KPIs (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ที่กำหนด

  • ความพึงพอใจในการให้คะแนน: กำหนดความพึงพอใจเป็น มากกว่า หรือ น้อยกว่า เปอร์เซ็นต์

  • สถานะ: เลือกสถานะของการสมัครสมาชิกที่จะรวมอยู่ในกฎอัตโนมัตินี้ ตัวเลือกคือ: ใบเสนอราคา, ใบเสนอราคาที่ส่งแล้ว, คำสั่งขาย และ ยกเลิกแล้ว

  • ขั้นตอนเปลี่ยนจาก: กำหนดเวลาที่กฎอัตโนมัติควรเริ่มทำงานโดยใช้สองฟิลด์ที่แสดงถึงสองขั้นตอนที่แตกต่างกันของการสมัครสมาชิก

  • แผนการสมัครสมาชิก: เลือกแผนการสมัครสมาชิกเฉพาะที่จะกำหนดเป้าหมายด้วยกฎอัตโนมัติ

  • สินค้า: เลือกสินค้าเฉพาะที่จะกำหนดเป้าหมายด้วยกฎอัตโนมัติ

  • ลูกค้า: เลือกลูกค้าเฉพาะที่จะกำหนดเป้าหมายด้วยกฎอัตโนมัติ

  • Company: in a multi-company environment, select a specific company's subscription data to target with the automation rule.

  • Sales Team: select the data of specific sales team(s) to target with the automation rule.

Note

If any field is left blank, the rule applies to every subscription without that specific designation.

Tip

The number of subscriptions that match the configured criteria of the customized automation rule are displayed at the bottom of the Apply On field.

If that green subscriptions link is clicked, Odoo reveals a separate page showcasing all the subscriptions that meet that automation rule's criteria.

Action section

The Action section dictates what action occurs when an automated rule is triggered.

ในฟิลด์ การดำเนินการที่ต้องทำ ให้เลือกการดำเนินการที่เกิดขึ้นเมื่อกฎอัตโนมัติถูกทริกเกอร์ เมื่อคลิก ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏในเมนูแบบเลื่อนลง:

  • Create next activity: creates the next activity to occur, which is configured in the Activity section that appears at the bottom of the automation rule form.

  • Send an email to the customer: sends an email to the customer(s) who fit the specified criteria of the automation rule.

  • Send an SMS Text Message to the customer: sends an SMS message to the customer(s) who fit the specified criteria of the automation rule.

  • Set Contract Health value: set the health value of the subscription contract.

If Send an email to the customer is selected in the Action To Do field, the following field appears:

  • Email Template: create (and edit) a new email template or select from a list of pre-configured email templates to send to the customer(s).

If Send an SMS Text Message to the customer is selected in the Action To Do field, the following field appears:

  • SMS Template: create (and edit) a new SMS template or select from a list of pre-configured SMS templates to send to the customer(s).

If Set Contract Health value is selected in the Action To Do field, the following field appears:

  • Health: designate the health of the subscription by choosing one of the following options: Neutral, Good, or Bad.

In the Trigger On field, decide whether the automated rule should be triggered on a Modification or Timed Condition.

Note

A Trigger Now button appears at the top of the automation rule form only when a trigger has been configured for the rule.

Warning

เมื่อคลิกปุ่ม ทริกเกอร์ตอนนี้, Odoo จะทริกเกอร์การดำเนินการกับการสมัครสมาชิก*ทั้งหมด*ที่เชื่อมโยง โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขเวลาที่เป็นไปได้

Note

Sending a SMS text message in Odoo requires In-App Purchase (IAP) credit or tokens. For more information on IAP, visit การซื้อในแอป (IAP). For more information on sending SMS messages, visit การตลาดผ่าน SMS.

หาก Timed Condition ถูกเลือกในฟิลด์ Trigger On ฟิลด์ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

  • Trigger Date: แสดงถึงเวลาที่เงื่อนไขควรถูกกระตุ้น หากปล่อยว่างไว้ การดำเนินการจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างการสมัครสมาชิก และ อัปเดต

  • หน่วงเวลาหลังจากทริกเกอร์: เลือกระยะเวลาที่ล่าช้า (นาที, ชั่วโมง, วัน, หรือ เดือน) สำหรับ Odoo ที่จะรอก่อนทริกเกอร์การดำเนินการที่กำหนดค่าไว้ หากป้อนตัวเลขติดลบ การ"หน่วงเวลา"จะเกิดขึ้น*ก่อน* วันที่ทริกเกอร์

ส่วนกิจกรรม

หาก Create next activity ถูกเลือกในฟิลด์ Action To Do ส่วน Activity จะปรากฏที่ด้านล่างของฟอร์ม Automation Rules

  • Activity Type: เลือกประเภทกิจกรรมที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าจากเมนูแบบเลื่อนลง

  • Title: ป้อนชื่อที่กำหนดเองสำหรับกิจกรรมที่เลือก

  • Note: ฝากข้อความถึงพนักงานที่ได้รับมอบหมายกิจกรรม

  • Due Date In: ป้อนจำนวนวันที่กิจกรรมควรเสร็จสิ้นภายใน

  • Assign To: เลือกมอบหมายกิจกรรมที่ระบุให้กับ: Subscription Salesperson, Sales Team Leader หรือ Specific Users

Note

หาก Specific Users ถูกเลือกเป็นตัวเลือก Assign To ฟิลด์ Specific Users ใหม่จะปรากฏด้านล่าง ซึ่งสามารถเลือกพนักงานคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายสำหรับกิจกรรมที่กำหนดค่าได้

ดูเพิ่มเติม