Automatiseringsregels¶
Als abonnementen lopen, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van klanten. Het is efficiënt om automatisering te gebruiken om te voorkomen dat je handmatig door de lijst met abonnees moet gaan om te zien hoe het gaat. Dat is waar de automation rules functie van Odoo om de hoek komt kijken.
Met de Odoo Abonnementen-applicatie kunnen gebruikers automatische e-mails instellen, taken aanmaken voor verkopers en zelfs tevredenheidsenquêtes versturen zodat abonnees hun ervaring kunnen beoordelen.
Maak automatiseringsregels¶
Navigeer naar om een geautomatiseerde regel aan te maken. Hier zijn alle automatiseringsregels voor abonnementen te vinden.
De pagina Automatiseringsregels toont de Naam van elke regel, de Uit te voeren actie, waarop de geautomatiseerde regel is ingesteld om te Activeren op, en het Bedrijf waarop de regel van toepassing is.
Klik op de gewenste regel op deze pagina om een bestaande automatiseringsregel te bekijken of aan te passen.
Notitie
Bij het wijzigen van een bestaande automatiseringsregel, maakt Odoo het Action gedeelte van het formulier “grijs” en geeft de volgende waarschuwing: Actiegegevens kunnen niet worden bijgewerkt om onverwacht gedrag te voorkomen. Maak in plaats daarvan een nieuwe actie aan.
Klik op Nieuw om een nieuwe automatiseringsregel aan te maken.
Klikken op Nieuw toont een leeg Automatiseringsregels-formulier met talrijke velden om te configureren.
Formuliervelden voor automatiseringsregels¶
Actienaam: titel van de geautomatiseerde actieregel.
Sectie Toepassen op¶
De sectie Toepassen op bepaalt op welke abonnementsorders/klanten deze geautomatiseerde actie van toepassing is.
MRR tussen: wijs een bereik van maandelijkse terugkerende inkomsten aan om te targeten.
MRR-wijziging meer: wijs een wijziging van maandelijkse terugkerende inkomsten aan om te targeten, in percentage of valuta-eenheid.
Over: kies een tijdsperiode waarover de aangewezen KPI’s (Key Performance Indicators) worden berekend.
Beoordelingstevredenheid: wijs tevredenheid aan als groter dan of kleiner dan een percentage.
Status: selecteer de status van de abonnementen die in deze automatiseringsregel moeten worden opgenomen. De opties zijn: Offerte, Offerte verzonden, Verkooporder en Geannuleerd.
Fase gaat van: geef aan wanneer de automatiseringsregel geactiveerd moet worden met behulp van twee velden die twee verschillende fases van het abonnement vertegenwoordigen.
Abonnementsplannen: kies specifieke abonnementsplannen om te targeten met de automatiseringsregel.
Producten: selecteer specifieke product(en) om te targeten met de automatiseringsregel.
Klanten: selecteer specifieke klant(en) om te targeten met de automatiseringsregel.
Bedrijf: selecteer in een omgeving met meerdere bedrijven de abonnementsgegevens van een specifiek bedrijf om te targeten met de automatiseringsregel.
Verkoopteam: selecteer de gegevens van specifieke verkoopteam(s) om te targeten met de automatiseringsregel.
Notitie
Als een veld leeg wordt gelaten, is de regel van toepassing op elk abonnement zonder die specifieke aanduiding.
Tip
Het aantal abonnementen dat overeenkomt met de geconfigureerde criteria van de aangepaste automatiseringsregel wordt onderaan het veld Toepassen op weergegeven.
Als op die groene abonnementenlink wordt geklikt, toont Odoo een aparte pagina met alle abonnementen die voldoen aan de criteria van die automatiseringsregel.
Sectie Actie¶
De sectie Actie bepaalt welke actie plaatsvindt wanneer een automatiseringsregel geactiveerd wordt.
Kies in het veld Uit te voeren actie de actie die plaatsvindt zodra de geautomatiseerde regel wordt geactiveerd. Bij het aanklikken worden de volgende opties beschikbaar in een vervolgkeuzemenu:
Maak volgende activiteit: creëert de volgende activiteit die moet plaatsvinden, die wordt geconfigureerd in de Activiteit sectie die onderaan het formulier van de automatiseringsregel verschijnt.
Verstuur een e-mail naar de klant: verstuurt een e-mail naar de klant(en) die voldoen aan de opgegeven criteria van de automatiseringsregel.
Sms naar de klant sturen: stuurt een sms-bericht naar de klant(en) die voldoen aan de opgegeven criteria van de automatiseringsregel.
Stel Contractgezondheidswaarde in: stel de gezondheidswaarde van het abonnementscontract in.
Als Verstuur een e-mail naar de klant geselecteerd is in het veld Uit te voeren actie, verschijnt het volgende veld:
Emailsjabloon: maak (en bewerk) een nieuwe e-mailsjabloon of kies uit een lijst met vooraf geconfigureerde e-mailsjablonen om naar de klant(en) te sturen.
Als Een SMS-bericht naar de klant sturen is geselecteerd in het veld Actie uit te voeren, verschijnt het volgende veld:
Sms-sjabloon: maak een nieuwe sms-sjabloon aan (en bewerk deze) of selecteer uit een lijst met vooraf geconfigureerde sms-sjablonen om naar de klant(en) te versturen.
Als Stel Contractgezondheidswaarde in geselecteerd is in het veld Uit te voeren actie, verschijnt het volgende veld:
Gezondheid: geef de gezondheid van het abonnement aan door een van de volgende opties te kiezen: Neutraal, Goed, of Slecht.
Bepaal in het Trigger On veld of de geautomatiseerde regel moet worden getriggerd op een Wijziging of getimede voorwaarde.
Notitie
Een Trigger Now knop verschijnt bovenaan het automatiseringsregelformulier alleen als er een trigger is geconfigureerd voor de regel.
Waarschuwing
Wanneer op de knop Nu activeren wordt geklikt, activeert Odoo de actie op alle gekoppelde abonnementen, ongeacht mogelijke tijdsvoorwaarden.
Notitie
Voor het versturen van een SMS tekstbericht in Odoo heb je In-App Purchase (IAP) tegoed of tokens nodig. Ga voor meer informatie over IAP naar In-app aankopen (IAP, In-app purchase). Ga voor meer informatie over het verzenden van sms-berichten naar SMS-Marketing.
Als Getimede voorwaarde geselecteerd is in het veld Activeren bij, verschijnen de volgende velden:
Triggerdatum: geeft aan wanneer de voorwaarde moet worden getriggerd. Als deze leeg wordt gelaten, wordt de actie aangemaakt bij het aanmaken van abonnementen en updates.
Wachttijd na activering: selecteer een uitgestelde hoeveelheid tijd (Minuten, Uur, Dagen, of Maanden) die Odoo moet wachten voordat de geconfigureerde actie wordt geactiveerd. Als je een negatief getal invoert, vindt de “wachttijd” plaats voor de Activatiedatum.
Sectie Activiteit¶
Als Maak volgende activiteit is geselecteerd in het Actie om te doen veld, verschijnt er een Activiteit sectie onderaan het Automatieregels formulier.
Activiteitstype: selecteer een vooraf geconfigureerd activiteitstype uit het vervolgkeuzemenu.
Titel: voer een aangepaste titel in voor de gekozen activiteit.
Note: laat een notitie achter voor de werknemer aan wie de activiteit is toegewezen.
Datum in: voer een aantal dagen in waarbinnen de activiteit moet worden voltooid.
Toewijzen aan: kies om de opgegeven activiteit toe te wijzen aan: Afnemer van abonnement, Teamleider verkoop, of Specifieke gebruikers.
Notitie
Als Specifieke gebruikers is geselecteerd als de Toewijzen aan optie, verschijnt eronder een nieuw Specifieke gebruikers veld waarin een specifieke werknemer(s) kan (kunnen) worden gekozen als de toewijzing(en) voor de geconfigureerde activiteit.