Renovar una suscripción¶
La característica principal de un modelo de negocio de suscripción son los pagos recurrentes. Con este modelo, los clientes pagan una cantidad recurrente a cambio de recibir un producto o servicio.
Los usuarios renuevan su suscripción de forma mensual, anual o incluso pueden seleccionar otra duración, todo depende de su contrato. La mayoría de las empresas que usan suscripciones optan por automatizar sus procesos de renovación aunque, en algunos casos, prefieren hacerlo de forma manual.
La aplicación Suscripciones de Odoo le permite gestionar todas sus suscripciones desde una sola aplicación, sugerirle a sus clientes que las renueven de forma automática (o manual) y, por último, filtrar todas sus suscripciones para encontrar con facilidad las que hay que renovar (con ayuda de la etiqueta A renovar).
Renovar su primera suscripción¶
Antes de renovar una suscripción, asegúrese de consultar nuestra documentación sobre cómo crear una cotización con los productos de suscripción. Una vez confirmada, la cotización se convierte en una orden de venta y se crea una nueva suscripción en automático. Por lo tanto, esta suscripción tiene el estado de En progreso y tiene la posibilidad de renovar la suscripción. Puede activar la opción A renovar en la sección correspondiente de la pestaña «Más información». Cuando se activa, en automático aparece una etiqueta amarilla en la esquina superior derecha de la suscripción.
Importante
La etiqueta A renovar aparece en automático cuando no se realizó un pago u ocurrió un error y este indicador también aparece en el portal del cliente. Para visualizarlo solo debe hacer clic en el botón Vista previa del cliente. La etiqueta A renovar aparece en la esquina superior derecha.
Si necesita renovar una suscripción puede utilizar el nuevo botón llamado Cotización de la renovación, al hacer clic en este creará una nueva cotización. Desde allí, lleve a cabo un flujo de ventas básico que le permita confirmarla o enviarla por correo electrónico a sus clientes. Es mejor que primero le envíe la cotización a sus clientes por correo electrónico y que después la confirme en Ventas.
Nota
En el chatter de esta nueva cotización se menciona que «esta orden de renovación se creó desde la suscripción anterior». Una vez que el cliente la haya confirmado, la cotización se convierte en una orden de venta y se menciona una nueva venta en la esquina superior derecha de la suscripción.
Al hacer clic en el botón Ventas podrá ver sus órdenes de venta en una vista de lista. La única diferencia entre ambas cotizaciones es la descripción que aparece en la categoría Gestión de suscripción, allí podrá visualizar con facilidad cuál es la renovación.
Visualizar las suscripciones a renovar¶
Por último, si desea visualizar todas las suscripciones y encontrar las que debe renovar, vaya a su tablero de Suscripciones y use el filtro A renovar.
