Empezar¶
Cuando abre por primera vez la aplicación Contabilidad aparece el tablero de contabilidad, también aparece un panel con pasos y cumple la función de asistente para ayudarle a comenzar. El panel aparece hasta que usted decida cerrarlo.
Los ajustes visibles en el panel de integración podrán modificarse más tarde en .
Nota
La aplicación Contabilidad instala de manera automática el paquete de localización fiscal correspondiente a su empresa dependiendo del país que se seleccionó en la base de datos. Las cuentas, los reportes y los impuestos correctos estarán disponibles de inmediato. Haga clic aquí para aprender más sobre los paquetes de localización fiscal.
Panel de integración de Contabilidad¶
El panel de integración de Contabilidad se compone de cuatro pasos:
Periodos contables¶
Defina las fechas de apertura y cierre de los años fiscales (se utilizan para generar los reportes de manera automática) y configure la periodicidad de declaración de impuestos junto con un recordatorio para recordar la fecha en que debe hacerla.
De forma predeterminada, la fecha de apertura se establece en el 1 de enero y la de cierre en el 31 de diciembre, ya que es el uso más común.
Nota
También puede cambiar estos ajustes en y modificando los valores.
Cuenta bancaria¶
Conecte su cuenta bancaria a su base de datos y sincronice los estados de cuenta en automático. Para hacerlo, busque su banco en la lista, haga clic en Conectar y siga las instrucciones.
Nota
Haga clic aquí para obtener más información sobre esta función.
Si no es posible sincronizar su institución bancaria automáticamente o si prefiere no sincronizarla con su base de datos, también puede configurar su cuenta bancaria de forma manual. Para ello, escriba el nombre correspondiente, haga clic en Crear su cuenta bancaria y complete el formulario.
Nombre: El nombre de la cuenta bancaria, tal como aparece en Odoo.
Número de cuenta: Su número de cuenta bancaria (IBAN en Europa).
Banco: Haga clic en Crear y editar para configurar los detalles del banco. Agregue el nombre de la institución bancaria y su código de identificación (BIC o SWIFT).
Código: Este código es el código corto del diario, tal como aparece en Odoo. Odoo crea un nuevo diario con este código corto de forma predeterminada.
Diario: Este campo aparece si tiene un diario bancario existente que todavía no está vinculado a una cuenta bancaria. Si es así, seleccione el diario que desee usar para registrar las transacciones financieras vinculadas a esta cuenta bancaria o haga clic en Crear y editar para crear uno nuevo.
Nota
Vaya a , esta herramienta le permitirá agregar las cuentas necesarias.
Haga clic aquí para obtener más información sobre las cuentas bancarias.
Impuestos¶
Este menú le permite crear nuevos impuestos, así como (des)activar o modificar los impuestos existentes. Los impuestos requeridos para su país ya están configurados según el paquete de localización instalado en su base de datos.
Nota
Haga clic aquí para obtener más información sobre impuestos.
Plan de cuentas¶
Con este menú, puede agregar cuentas al plan de cuentas e indicar sus balances iniciales.
En esta página aparecen los ajustes básicos para ayudarle a revisar su plan de cuentas. Haga clic en el botón Configuración que se encuentra al final de la línea para acceder a todos los ajustes de una cuenta.
Nota
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo configurar su plan de cuentas.
Panel de integración de Facturación¶
Hay otro panel con varios pasos para ayudarle a que se beneficie más de sus aplicaciones Facturación y Contabilidad. Este panel es el que le da la bienvenida si usa Facturación en lugar de Contabilidad.
Si instaló la aplicación Contabilidad en su base de datos, puede acceder en .
El panel de integración de Facturación se compone de cuatro pasos principales:
Datos de la empresa¶
Este menú le permite agregar los detalles de su empresa, como el nombre, dirección, logo, sitio web, teléfono, correo electrónico y número de identificación fiscal. Estos detalles aparecen en sus documentos, por ejemplo, en las facturas.
Nota
Para cambiar los detalles de la empresa, vaya a , diríjase a la sección Empresas y haga clic en Actualizar información.
Cuenta bancaria¶
Utilice este botón para crear y vincular una cuenta bancaria en Odoo. Vaya a Facturación –> Configuración –> Agregar una cuenta bancaria para agregar más cuentas y luego configure los campos.
Truco
Sincronice sus cuentas bancarias con su base de datos de Odoo para actualizar sus transacciones de forma automática.
Diseño de factura¶
Utilice este botón para personalizar el diseño predeterminado de las facturas.
Nota
También puede cambiarlo desde , luego diríjase a la sección Empresas y haga clic en Configurar diseño del documento.
Creación de la factura¶
Este botón redirige a la vista de creación de facturas, allí podrá crear su primera factura.
Truco
Añada su número de cuenta bancaria y un enlace a sus términos y condiciones generales en el pie de página. De esta manera, sus contactos pueden encontrar en línea el contenido completo de sus condiciones sin necesidad de imprimirlas en todas las facturas que emita.
Ver también