Kom igång¶
När du först öppnar din Odoo Bokföringsapp, välkomnar sidan Bokföring Överblick dig med en steg-för-steg introduktionsbanderoll, en guide som hjälper dig att komma igång. Denna introduktionsbanderoll visas tills du väljer att stänga den.
De inställningar som syns i introduktionsbanderollen kan fortfarande ändras senare genom att gå till
.Observera
Odoo Bokföring installerar automatiskt lämpligt Räkenskapsår för ditt företag, i enlighet med det land som valdes när databasen skapades. På så sätt är rätt konton, rapporter och skatter redo att användas. Klicka här för mer information om Räkenskapsår.
Uppgifter om företaget¶
I den här menyn kan du lägga till uppgifter om ditt företag, t.ex. namn, adress, logotyp, webbplats, telefonnummer, e-postadress och skatteregistreringsnummer eller momsregistreringsnummer. Dessa uppgifter visas sedan på dina dokument, t.ex. på fakturor.
Observera
Du kan också ändra dessa inställningar genom att gå till
och klicka på Uppdatera info.Bankkonto¶
Anslut ditt bankkonto till din databas och få dina kontoutdrag synkroniserade automatiskt. Hitta din bank i listan, klicka på Connect och följ instruktionerna på skärmen.
Observera
Klicka här för mer information om denna funktion.
Om ditt bankkonto inte kan synkroniseras automatiskt, eller om du föredrar att inte synkronisera det med din databas, kan du också konfigurera ditt bankkonto manuellt genom att klicka på Create it, och fylla i formuläret.
Name: bankkontots namn, som det visas i Odoo.
Kontonummer: ditt bankkontonummer (IBAN i Europa).
Bank: klicka på Skapa och Redigera för att konfigurera bankuppgifterna. Lägg till bankens namn och dess identifieringskod (BIC eller SWIFT).
Kod: denna kod är din Journals Kortkod, som den visas i Odoo. Som standard skapar Odoo en ny journal med denna kortkod.
Journal: Detta fält visas om du har en befintlig bankjournal som ännu inte är kopplad till ett bankkonto. Välj i så fall den Journal som du vill använda för att registrera de finansiella transaktioner som är kopplade till detta bankkonto eller skapa en ny genom att klicka på Skapa och Redigera.
Observera
Du kan lägga till hur många bankkonton som helst med detta verktyg genom att gå till
, och klicka på Add a Bank Account.Klicka här för mer information om bankkonton.
Redovisningsperioder¶
Här anger du Skatteårets öppnings- och stängningsdatum, som används för att generera rapporter automatiskt, och Skattedeklarationsperiodicitet, samt en påminnelse om att aldrig missa en deklarationsfrist.
Som standard sätts öppningsdatumet till den 1 januari och stängningsdatumet till den 31 december, eftersom detta är den vanligaste användningen.
Observera
Du kan också ändra dessa inställningar genom att gå till
och uppdatera värdena.Kontoplan¶
Med den här menyn kan du lägga till konton i din kontoplan och ange deras initiala öppningssaldon.
På den här sidan visas grundläggande inställningar som hjälper dig att granska din kontoplan. För att komma åt alla inställningar för ett konto, klicka på dubbelpilsknappen i slutet av raden.
Observera
Klicka här för mer information om hur du konfigurerar din kontoplan.
Uppgifter om företaget¶
Detta formulär är detsamma som det som presenteras i banderollen för Redovisningsintroduktionen.
Fakturans layout¶
Med detta verktyg kan du utforma utseendet på dina dokument genom att välja vilken layoutmall, pappersformat, färger, teckensnitt och logotyp du vill använda.
Du kan också lägga till ditt Företagets Tagline och innehållet i dokumentets fot. Observera att Odoo automatiskt lägger till företagets telefonnummer, e-postadress, webbadress och skatte-ID (eller momsnummer) i sidfoten, enligt de värden du tidigare konfigurerat i Företagsdata.
Tips
Lägg till ditt bankkontonummer och en länk till dina allmänna villkor i sidfoten. På så sätt kan dina kontakter hitta hela innehållet i dina allmänna villkor online utan att behöva skriva ut dem på de fakturor du utfärdar.
Observera
Dessa inställningar kan också ändras genom att gå till
, under avsnittet Företagsdokument.Betalningsmetod¶
I den här menyn kan du konfigurera de betalningsmetoder som dina kunder kan använda för att betala dig.
Viktigt
När du konfigurerar en betalningsleverantör med detta verktyg aktiveras även alternativet Invoice Online Payment automatiskt. Med detta kan användarna betala direkt online från sin kundportal.
Exempel på faktura¶
Skicka en exempelfaktura via e-post för att kontrollera att allt är korrekt konfigurerat.
Se även
bank/bank_synkronisering
../fiskala_lokaliseringar
Odoo Handledning: Bokföring och fakturering - Kom igång [video]