開始

你首次開啟 Odoo 會計應用程式時, 會計 Dashboard 會以按部就班的新手導覽橫幅歡迎你,是一個幫助你入門的精靈。此新手導覽橫幅會一直顯示,直至你選擇關閉它為止。

你稍後仍可在 會計 ‣ 配置 ‣ 設定 ,修改新手導覽橫幅的顯示設定。

備註

Odoo 會計應用程式會根據建立資料庫時所選擇的國家/地區,自動為你的公司安裝適合的 財政本地化套裝請按此處 查看更多有關財政本地化套裝的資訊。

會計程式新手導覽橫幅

會計應用程式的分步新手導覽,由四個步驟組成:

Odoo 會計應用程式中的分步新手導覽橫幅
  1. 會計期間

  2. 銀行帳戶

  3. 稅項

  4. 賬目總表

會計期間

請設定 財政年度 的開始及結束日期(這些日期用於自動生成報告的功能),並設置 報稅周期 ,同時設定一個提醒,提醒你不要錯過報稅截止日期。

預設的設定為:開始日期為 1 月 1 日,結束日期為 12 月 31 日,因為這是最常見的做法。

備註

你也可在 會計 ‣ 配置 ‣ 設定 ‣ 財政期間 更新設定數值,以更改這些設定。

銀行帳戶

將你的銀行賬戶連接至資料庫,並自動同步銀行結單資料。要執行此操作,請在清單中找出你的銀行,按一下 連接,然後按照畫面的指示操作。

備註

請按此處 查看有關此功能的更多資料。

如果你的銀行機構不支援自動同步功能,或者你不想銀行資料與你的 Odoo 資料庫同步,你也可以手動配置銀行賬戶。方法是輸入銀行名稱,按一下 建立銀行賬戶 ,然後填寫表單。

  • 名稱:在 Odoo 系統內顯示的銀行賬戶名稱。

  • 賬戶號碼:你的銀行賬戶號碼(即是歐洲的 IBAN)。

  • 銀行:按一下 建立及編輯 ,以設定銀行的詳細資料。加入銀行機構的 姓名 及其 識別代碼 (BIC 或 SWIFT)。

  • 代碼:此代碼是你的日記賬的 簡短代碼,在 Odoo 系統中顯示及使用。預設情況下,Odoo 會使用此簡短代碼,建立新日記賬。

  • 日記賬:如果已有現有的銀行日記賬,但尚未與銀行賬戶關聯,系統便會顯示此欄位。如果是這個情況,請選取一個 日記賬,用於記錄與該銀行賬戶關聯的財務交易。或者,按一下 建立及編輯,建立一個新的日記賬。

備註

  • 你可在 會計 ‣ 配置 ‣ 加入銀行賬戶,使用此工具加入所需數量的銀行賬戶。

  • 請按此處 查看有關銀行賬戶的更多資料。

稅項

此選單允許你建立新的稅項,以及啟用、停用或修改現有的稅項。視乎資料庫已安裝的 本地化軟件套裝,系統已經自動配置你公司所在國家/地區所需的稅項。

備註

請按此處 查看有關銀行賬戶的更多資料。

賬目總表

使用此選單,你可以將賬戶加入至 會計賬目總表 中,並設定其初始的期初結餘。

此頁面會顯示基本設定,協助你查看會計賬目總表。要存取賬戶的所有設定,請按一下行尾的 設置 按鈕。

Odoo 會計應用程式的賬目總表,以及各賬戶期初結餘的設置

備註

請按此處 查看更多有關如何配置會計賬目總表的更多資料。

發票新手導覽橫幅

系統還有另一個分步的新手導覽橫幅,可以幫助你充份利用 Odoo 發票及會計應用程式。如果你使用的是發票應用程式,而不是會計應用程式,那麼發票新手導覽的橫幅便是歡迎你的橫幅。

如果你的資料庫安裝了 Odoo 會計應用程式,你可以前往 會計 ‣ 客戶 ‣ 發票 使用此功能。

开票入门横幅由四个主要步骤组成:

Odoo 發票功能的分步新手導覽橫幅
  1. 公司資料

  2. 銀行帳戶

  3. 發票版面設計

  4. Invoice Creation

公司資料

通过该表单,您可以添加公司的详细信息,如名称、地址、徽标、网站、电话号码、电子邮件地址、税号或增值税号。这些详细信息将显示在发票等文件上。

在Odoo会计应用程序和Odoo开票中添加公司的详细信息

備註

你也可前往 設定 ‣ 一般設定,向下捲動至 公司 部份,然後在 更新資訊 位置,更改公司的詳細資料。

銀行帳戶

使用此按钮在 Odoo 中创建和链接银行账户。要添加其他银行账户,请访问 开具发票 –> 配置 –> 添加银行账户配置字段

小訣竅

Synchronize your bank account(s) with your Odoo database to automatically update your bank transactions.

發票版面設計

Use this button to customize the default invoice layout.

備註

你也可在 設定 ‣ 一般設定,向下捲動至 公司 部份,然後按一下 配置文件版面格式,更改發票的版面佈局。

Invoice Creation

This button takes you to the invoice creation view, where you can create your first invoice.

小訣竅

在頁尾加入你的 銀行賬戶號碼一般條款及條件 連結。這樣,你的聯絡人便可以線上查閱你的一般條款及細則的全部內容,無需在開立的發票上列印全文。