Introducere

Când deschideți prima dată aplicația Odoo Contabilitate, pagina Prezentare generală contabilitate vă salută cu un banner de instruire pas-cu-pas, un asistent care vă ajută să începeți. Acest banner de instruire este afișat până când alegeți să-l închideți.

Setările vizibile în bannerul de instruire pot fi modificate ulterior accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări.

Notă

Odoo Accounting automatically installs the appropriate Fiscal Localization Package for your company, according to the country selected at the creation of the database. This way, the right accounts, reports, and taxes are ready-to-go. Click here for more information about Fiscal Localization Packages.

Banner de instruire contabilitate

Bannerul de instruire pas-cu-pas contabilitate este format din patru etape:

Banner de instruire pas-cu-pas în Odoo Contabilitate
  1. Date companie

  2. Cont bancar

  3. Perioade contabile

  4. Planul de conturi

Date companie

Acest meniu vă permite să adăugați detaliile companiei dvs., cum ar fi numele, adresa, logo-ul, site-ul web, numărul de telefon, adresa de e-mail și ID-ul fiscal sau numărul de TVA. Aceste detalii sunt afișate apoi pe documentele dvs., cum ar fi facturile.

Adăugați detaliile companiei dvs. în Odoo Contabilitate și Odoo Facturare

Notă

Puteți modifica aceste setări accesând Setări ‣ Setări generale ‣ Setări ‣ Companii și apăsând pe Actualizare informații.

Cont bancar

Conectați-vă contul bancar la baza de date și aveți extrasele bancare sincronizate automat. Pentru a face acest lucru, găsiți banca în lista, faceți clic pe Conectați și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Notă

Click here for more information about this feature.

Dacă instituția bancară nu poate fi sincronizată automat sau dacă preferați să nu o sincronizați cu baza de date, puteți configura contul bancar manual, făcând clic pe Creați, și completând formularul.

  • Nume: numele contului bancar, cum este afișat în Odoo.

  • Număr cont: numărul contului bancar (IBAN în Europa).

  • Banca: faceți clic pe Creați și editați pentru a configura detaliile băncii. Adăugați numele instituției bancare și codul de identificare (BIC sau SWIFT).

  • Cod: acest cod este Cod scurt jurnalului, cum este afișat în Odoo. De obicei, Odoo creează un nou jurnal cu acest cod scurt.

  • Jurnal: Acest câmp este afișat dacă aveți un jurnal bancar existent care nu este încă legat de un cont bancar. Selectați Jurnalul pe care doriți să-l utilizați pentru a înregistra tranzacțiile financiare legate de acest cont bancar sau creați unul nou, făcând clic pe Creați și editați.

Notă

  • Puteți adăuga atâtea conturi bancare cât este necesar cu această unealtă accesând Contabilitate ‣ Configurare și făcând clic pe Adăugați un cont bancar.

  • Click here for more information about Bank Accounts.

Perioade contabile

Definiți aici datele de deschidere și închidere a Anului fiscal, care sunt utilizate pentru a genera rapoarte automat și Periodicitatea declarației fiscale, împreună cu un memento pentru a nu rata niciodată o dată limită a declarației fiscale.

În mod implicit, data de deschidere este stabilită pe 1 ianuarie și data de închidere pe 31 decembrie, deoarece aceasta este cea mai comună utilizare.

Notă

Puteți modifica și aceste setări accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Perioade fiscale și actualizând valorile.

Planul de conturi

Acest meniu vă permite să adăugați conturi în Planul de conturi și să indicați balanțele inițiale de deschidere.

Setările de bază sunt afișate pe această pagină pentru a vă ajuta să revizuiți Planul de conturi. Pentru a accesa toate setările unui cont, faceți clic pe butonul dublu săgeată la sfârșitul liniei.

Configurarea Planului de conturi și balanțele lor de deschidere în Contabilitatea Odoo

Notă

Click here for more information on how to configure your Chart of Accounts.

Banner de instruire pentru facturare

Există un alt banner de instruire pas cu pas care vă ajută să profitați de aplicațiile Odoo Facturare și Contabilitate. Bannerul de instruire Facturare este cel care vă salută dacă utilizați aplicația Facturare în locul aplicației Contabilitate.

Dacă aveți instalată Contabilitatea Odoo pe baza de date, puteți accesa aplicația prin accesarea Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi.

Bannerul de instruire pentru facturare este format din patru pași principali:

Banner de instruire pas cu pas în Facturare Odoo
  1. Date companie

  2. Aspect factură

  3. Metodă de plată

  4. Factură exemplu

Date companie

Acest formular este același ca și cel prezentat în bannerul de instruire pentru Contabilitate.

Aspect factură

Cu această unealtă, puteți proiecta aspectul documentelor dvs. selectând șablonul de aspect, formatul hârtiei, culorile, fontul și logoul pe care doriți să îl utilizați.

Puteți adăuga și Sloganul companiei și conținutul subsolului documentelor. Rețineți că Odoo adaugă automat numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa URL a site-ului web și Codul fiscal (sau numărul TVA) al companiei în subsol, în funcție de valorile pe care le-ați configurat anterior în Datele companiei.

Configurarea aspectului documentelor în Facturare Odoo

Sfat

Adăugați numărul contului bancar și un link către Termenii și Condițiile Generale în subsol. Astfel, clienții dvs. pot găsi conținutul complet al Termenilor și Condițiilor Generale online, fără a le imprima pe facturile pe care le emiteți.

Notă

Aceste setări pot fi modificate și prin accesarea Setări ‣ Setări generale, în secțiunea Documente de afaceri.

Metodă de plată

Acest meniu vă ajută să configurați metodele de plată prin care clienții dvs. vă pot plăti.

Important

Configurarea unui Furnizor de plată cu această unealtă activează și opțiunea Plată online factură automat. Astfel, utilizatorii pot plăti direct online, din Portalul clienților lor.

Factură exemplu

Trimiteți-vă o factură exemplu prin e-mail pentru a vă asigura că totul este corect configurat.