Skatter¶
Det finns många olika typer av skatter, och deras tillämpning varierar kraftigt, främst beroende på ditt företags lokalisering. För att se till att de registreras med noggrannhet stöder Odoos skattemotor alla typer av användningar och beräkningar.
Standardskatter¶
Default taxes define which taxes are automatically selected when creating a new product. They are also used to prefill the Taxes field when adding a new line on an invoice in Accounting Firms mode.
To change your default taxes, go to , scroll down to the Taxes section, select the appropriate default sales and purchase taxes in the Default Taxes field, and click on Save.
Observera
Standardskatter ställs in automatiskt enligt det land som valdes när databasen skapades eller när du konfigurerar ett :ref:``fiscal localization package <fiscal_localizations/packages>` för ditt företag.
Activate taxes from the list view¶
Som en del av ditt :ref:``fiscal localization package <fiscal_localizations/packages>` är de flesta av ditt lands försäljningsskatter redan förkonfigurerade i din databas. Det är dock bara ett fåtal skatter som är aktiverade som standard. För att aktivera skatter som är relevanta för ditt företag, gå till och aktivera växlingsknappen under Active-kolumnen.
Konfiguration¶
För att redigera eller skapa en skatt, gå till :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Skatter` och öppna en skatt eller klicka på Ny.
Grundläggande alternativ¶
Tax name¶
Namnet på skatten visas för backend-användare i fältet Taxes i sales orders, invoices, produktformulär etc.
Beräkning av skatt¶
Grupp av skatter
Skatten är en kombination av flera underskatter. Du kan lägga till så många skatter du vill, i den ordning du vill att de ska tillämpas.
Viktigt
Se till att skatternas ordningsföljd är korrekt, eftersom ordningsföljden kan påverka beräkningen av skatternas belopp, särskilt om en av skatterna påverkar basen för de efterföljande skatterna.
Fixad
Skatten har ett fast belopp i standardvalutan. Beloppet förblir detsamma oavsett försäljningspriset.
Example
En produkt har ett försäljningspris på 1000 USD och vi tillämpar en fast skatt på 10 USD. Vi har då:
Produktens försäljningspris |
Pris utan skatt |
Skatt |
Totalt |
|---|---|---|---|
1,000 |
1,000 |
10 |
1,010.00 |
Procent av pris
Försäljningspriset* är skatteunderlaget: skattebeloppet beräknas genom att försäljningspriset multipliceras med skatteprocenten.
Example
En produkt har ett försäljningspris på 1000 USD och vi tillämpar en skatt på 10% av priset. Vi har då:
Produktens försäljningspris |
Pris utan skatt |
Skatt |
Totalt |
|---|---|---|---|
1,000 |
1,000 |
100 |
1,100.00 |
Percentage of Price Tax ingår
total är skatteunderlaget: skattebeloppet är en procentandel av totalsumman.
Example
En produkt har ett försäljningspris på 1000 USD och vi tillämpar en skatt på 10% av priset inklusive skatt. Vi har då:
Produktens försäljningspris |
Pris utan skatt |
Skatt |
Totalt |
|---|---|---|---|
1,000 |
1,000 |
111.11 |
1,111.11 |
**Python-kod
En skatt definierad som Pythonkod består av två stycken Pythonkod som exekveras i en lokal miljö innehållande data som enhetspris, produkt eller partner. Pythonkod definierar skattens storlek och Applicable kod definierar om skatten ska tillämpas. Formeln finns längst ner på fliken Definition.
Example
Python Code: result = price_unit * 0.10
Applicable Code: result = true
Aktiv¶
Endast aktiva skatter kan läggas till i nya dokument.
Viktigt
Det går inte att ta bort skatter som redan har använts. Istället kan du avaktivera dem för att förhindra framtida användning.
Observera
Det här fältet kan ändras från listvy.
Typ av skatt¶
Tax Type bestämmer skatteapplikationen, vilket också begränsar var den visas.
Försäljning: Kundfakturor, skatter för produktkunder etc.
Inköp: Leverantörsfakturor, skatter för produktleverantörer etc.
Ingen
Tips
Du kan använda None för skatter som du vill inkludera i en Group of Taxes men som du inte vill lista tillsammans med andra försäljnings- eller inköpsskatter.
Skattemässigt utrymme¶
Tax Scope begränsar användningen av skatter till en typ av produkt, antingen varor eller tjänster.
Kartläggning av skatter¶
Taxes can be combined with fiscal positions to map taxes to each other so that the correct tax is applied based on the customer’s or vendor’s location and business type.
When configuring a tax, leave the Fiscal Position field blank to apply the tax across all fiscal positions or select specific fiscal positions where this tax should be used. If one or multiple fiscal positions are selected, use the Replaces field to select all of the taxes that this tax should replace for the selected fiscal position(s).
To replace one tax with multiple other taxes, configure each of the replacement taxes to replace the default product tax.
Example
As a sales tax, the 0% Exports tax applies to quotations, sales orders, and invoices that use the Foreign Trade fiscal position. On those records, any time that the 15% tax would be used, the 0% Exports tax is used instead.
Observera
Since the first fiscal position in the sequence is considered the company’s default, the taxes set on products are expected to be used with that fiscal position, so the Replaces field is not displayed on it.
Tips
To more easily view which taxes are replaced, use the adjust settings in the taxes list view and display the Replaces field.
Observera
Tax mapping only works with Aktiv taxes.
Definition flik¶
Fördela med precision beloppet för det beskattningsbara underlaget eller procentandelar av den beräknade skatten till flera konton och skattetabeller.
Baserad på:
Base: priset på fakturaraden
% av skatt: en procentsats av den beräknade skatten.
Account: om definierat, registreras en ytterligare journalpost.
Tax Grids: används för att generera skatterapporter automatiskt, i enlighet med ditt lands bestämmelser.
Fliken Avancerade alternativ¶
Etikett på fakturor¶
Skatteetiketten visas på varje fakturalinje i kolumnen Taxes. Detta är synligt för front-end-användare på exporterade fakturor, i kundportaler etc.
Skattegrupp¶
Välj vilken skattegrupp som skatten tillhör. Namnet på skattegruppen visas ovanför raden total på exporterade fakturor och i kundportaler.
Skattegrupper innehåller olika iterationer av samma skatt. Detta kan vara användbart när du måste redovisa samma skatt på olika sätt beroende på skattepositioner.
Example
I exemplet ovan bokför :guilabel:``0% EU S`-skatten för kunder inom gemenskapen i Europa beloppet på specifika konton och skattetabeller. Det är dock fortfarande en skatt på 0% för kunden. Det är därför som etiketten anger 0% EU S, och namnet på skattegruppen ovanför raden Total anger VAT 0%.
Viktigt
Skatter har tre olika etiketter, var och en med ett specifikt användningsområde. Se följande tabell för att se var de visas.
Skattenamn |
||
|---|---|---|
Backend |
Skatter-kolumn på exporterade fakturor |
Ovanför Total-raden på exporterade fakturor |
Inkludera i analyskostnaden¶
När detta alternativ är aktiverat tilldelas skattebeloppet till samma objektkonto som fakturaraden.
Ingår i priset¶
När detta alternativ är aktiverat är totalsumman (inklusive skatt) lika med försäljningspriset.
Total = Försäljningspris = Beräknat pris exklusive skatt + skatt
Example
En produkt har ett försäljningspris på 1000 USD, och vi tillämpar en skatt på 10% av priset, som är inkluderad i priset. Vi har då:
Produktens försäljningspris |
Pris utan skatt |
Skatt |
Totalt |
|---|---|---|---|
1,000 |
900.10 |
90.9 |
1,000.00 |
Observera
Om du behöver definiera priser exakt, både inklusive och exklusive skatt, hänvisar vi till följande dokumentation: Prissättning för B2B (exklusive skatt) och B2C (inklusive skatt).
Observera
Som standard visas endast kolumnen Tax excluded på fakturor. Om du vill visa kolumnen Tax included klickar du på knappen dropdown toggle och markerar Tax incl..
Påverkar basen för efterföljande skatter¶
Med detta alternativ blir den totala ingående skatten beskattningsunderlaget för de andra skatter som tillämpas på samma produkt.
Du kan konfigurera en ny grupp av skatter för att inkludera denna skatt eller lägga till den direkt i en produktlinje.
Varning
Den ordning i vilken du lägger till skatterna på en produktlinje har ingen inverkan på hur beloppen beräknas. Om du lägger till skatter direkt på en produktlinje är det bara skatternas ordningsföljd som avgör i vilken ordning de tillämpas.
För att ändra ordningsföljden går du till :menuselection:` Redovisning --> Konfiguration --> Skatter och drar och släpper raderna med handtagen bredvid skattenamnen.
Extra skatter¶
”Extra skatter” är en bred term som avser ytterligare skatter utöver de standard- eller grundskatter som tas ut av myndigheter. Dessa extra skatter kan vara lyxskatter, miljöskatter, importskatter eller exporttullar, etc.
Observera
Metoden för att beräkna dessa skatter varierar mellan olika länder. Vi rekommenderar att du läser ditt lands regler för att förstå hur du ska beräkna dem för ditt företag.
För att beräkna en extra skatt i Odoo, create a tax, ange ett skattenamn, välj en Tax Computation, ange en Amount, och på fliken Advanced Options, markera Affect Base of Subsequent Taxes. Dra och släpp sedan skatterna i den ordning de ska beräknas.
Example
I Belgien är formeln för att beräkna en miljöskatt följande
(produktpris + miljöskatt) x omsättningsskatt. Därför måste vår miljöskatt komma före omsättningsskatten i beräkningssekvensen.I vårt fall skapade vi en miljöskatt på 5% (Ecotax) och lade den före den belgiska basskatten på 21%.
Se även
skatter/skattepositioner
skatter/B2B_B2C
rapportering/skatteavkastning