Bokningsmetoder

Företag som säljer och levererar varor till kunder måste se till att de alltid har lager på plats, så att de kan leverera produkterna i tid när nya försäljningsorder bekräftas.

I Odoo kan detta hanteras med hjälp av reservationsmetoder. Reservationsmetoder styr hur produkter som ingår i en leveransorder (DO) ska reserveras för leverans, vilket säkerställer att de reserveras vid rätt tidpunkt, för rätt order.

Det finns tre olika bokningsmetoder i Odoo: Vid bekräftelse, Manuellt och För schemalagt datum.

Reserverar produkter endast när en försäljningsorder bekräftas, och om lagret redan är tillgängligt.

Konfiguration

Reservationsmetoder ställs in på enskilda operationstyper. För att konfigurera reservationsmetoder, gå till Inventory app ‣ Configuration ‣ Operations Types. Välj sedan önskad operationstyp. Du kan också skapa en ny genom att klicka på New.

På fliken General i formuläret för operationstyp, leta reda på alternativet Reservation Method, och välj vilken metod som ska användas för denna typ av operation.

Fält för bokningsmetod i formuläret för leveransorderns operationstyp.

Tips

Om du har valt bokningsmetoden Before scheduled date visas ett nytt fält Reserve before scheduled date nedanför. I detta fält kan du ändra antalet dagar före och dagar före när stjärnmärkt från standardvärdet 0.

Om du ändrar värdet days before ändras det maximala antalet dagar före ett schemalagt datum som produkter ska reserveras.

Om du ändrar värdet days before when starred ändras det maximala antalet dagar före ett schemalagt datum som stjärnmärkta (favoritmärkta) överföringar för produkter ska reserveras.

Reservera fält för tidigare datum med vald metod för tidigare datum.

Nödvändiga tillämpningar

De två program som måste vara installerade för att använda bokningsmetoder är programmen Sales och Inventory.

Observera

Förutom leveransorder kan bokningsmetoder också användas för tillverkningsorder, underleverantörsorder, order för reparationer och interna överföringar, om så önskas. För att aktivera detta, konfigurera ytterligare inställningar:

  • För tillverkningsorder: Installera applikationen Manufacturing genom att gå till applikationen Apps, leta upp appen Manufacturing och klicka på Install.

  • För underleverantör av leveranser: Navigera till Manufacturing app ‣ Configuration ‣ Settings, och under Operations avsnittet, aktivera Subcontracting. Klicka sedan på Spara.

  • För reparationer: Installera applikationen Repairs genom att gå till applikationen Apps, leta reda på appen Repairs och klicka på Install.

  • För interna överföringar: Gå till Inventory app ‣ Configuration ‣ Settings, och under Warehouse aktiverar du Storage Locations. Klicka sedan på Spara.

När dessa appar har installerats behöver inga ytterligare funktioner aktiveras i inställningarna för att reservationsmetoderna ska fungera. De kommer att vara tillgängliga som standard för vissa operationstyper, och kan visas och ändras genom att navigera till Inventory app ‣ Configuration ‣ Operations Types och sedan klicka på en specifik operationstyp.

Observera

När Type of Operation ändras till Receipt på ett Operations Type formulär, är bokningsmetoder inte tillgängliga.

Verksamhetstyper markeras från undermenyn Konfigurationer i appen Inventering.

Se även