Försäljning

• CRM
  • Organisera pipelinen
    • Lost opportunities
      • Markera en möjlighet som förlorad
      • Skapa/redigera förlorade skäl
      • Se förlorade möjligheter
        • Sortera möjligheter efter förlorad anledning
      • Återskapa förlorade möjligheter
        • Återställ flera möjligheter samtidigt
      • Hantera förlorade leads
        • Markera ett spår som förlorat
        • Återskapa förlorade leads
        • Återställ flera leads på en gång
    • Slå samman liknande leads och möjligheter
      • Identifiera liknande leads och möjligheter
        • Jämförelse av liknande leads och möjligheter
      • Sammanslagning av liknande leads och möjligheter
      • När leads/möjligheter inte bör slås samman
        • Förlorade leads
        • Olika kontaktpersoner inom en organisation
        • Befintliga dubbletter med mer än en säljare
        • Kontaktinformationen är liknande men inte exakt
    • Leda säljteam
      • Skapa ett säljteam
        • Lägg till medlemmar i säljteamet
      • Möjliggör flera team
      • Instrumentpanel för säljteam
  • Skaffa kundämnen
    • Omvandla kundämnen till möjligheter
      • Konfiguration
      • Konvertera ett kundämne till en möjlighet
        • Sammanslagning av liknande leads och möjligheter
    • Skapa möjligheter från kontaktformulär på webben
      • Anpassa kontaktformulär
        • Anpassa fälten i kontaktformuläret
      • Visa möjligheter
    • Skapa leads (från e-post eller manuellt)
      • Konfigurera alias för e-post
        • Leads skapade från e-post
      • Skapa leads manuellt
        • Skapa möjligheter manuellt
    • Skapa och skicka offerter
      • Skapa en ny offert
        • Orderrader
          • Produktkatalog
      • Förhandsgranska och skicka offert
      • Markera en vunnen eller förlorad möjlighet
    • Brytning av bly
      • Konfiguration
      • Generera kundämnen
        • Visa ledningar
      • Prissättning
  • Tilldela och spåra kundämnen
    • Tilldela kundämnen med prediktiv kundämne-scoring
      • Prediktiv scoring av kundämnen
        • Konfiguration
        • Ändra sannolikheten manuellt
      • Tilldela kundämnen baserat på sannolikhet
        • Konfigurera regelbaserad tilldelning
        • Konfigurera tilldelningsregler
    • Rapport om obevakade ledningar
      • Skapa en rapport över obevakade leads
        • Lägg till anpassade filter
          • Lägg till filter för förfallna aktiviteter
          • Exkludera icke tilldelade leads
          • Lägg till ett säljteam
      • Visa resultat
    • Kvalitet leder till rapport
      • Skapa en högkvalitativ rapport om leads
        • Lägg till anpassade filter
          • Lägg till ett filter för startdatum
          • Lägg till filter för säljteam
          • Exkludera icke tilldelade leads
          • Inkludera arkiverade leads
          • Lägg till regler för kvalitetsleads
            • Definiera en kvalitativ lead
      • Ta del av rapporten
    • Återförsäljare
      • Konfiguration
      • Nivåer
      • Partneraktiveringar
      • Partneruppdrag
      • Publicera partners
    • Rapporter om marknadsföringsattribution
      • Instrumentpanel för analys av leads
      • Lägg till UTM-parametrar
        • Skapa UTM:er
      • Skapa rapporter
      • Exportera rapporter
    • Rapport om distribution av leads
      • Skapa rapporter om distribution av leads
        • Viktiga filter
          • Datum för skapande av lead
          • Försäljningsteam
          • Kontaktmetod
          • Aktiv status
          • Gruppera efter
        • Filtrera efter kvalitetsleads
  • Objekta prestanda
    • Analys av pipeline
      • Navigera till sidan för analys av rörledning
        • Sökalternativ
          • Lägg till anpassade filter och grupper
        • Alternativ för mätning
        • Visa alternativ
      • Skapa rapporter
        • Rapporter om vinster/förluster
          • Anpassa rapporter om vinster/förluster
      • Spara och dela rapporter
    • Rapport om förväntade intäkter
      • Skapa en rapport över förväntade intäkter
        • Lägg till anpassade filter
          • Lägg till filter för förväntat slutdatum
          • Exkludera icke tilldelade leads
          • Lägg till ett filter för säljteam
      • Visa resultat
        • Visa alternativ
    • Prognosrapport
      • Navigera i prognosrapporten
        • Förväntat slutdatum
        • Proraterad intäkt
      • Visa resultat
  • Optimera ditt dagliga arbete
    • Berika kontakter med autokomplettering av partner
      • Konfiguration
      • Berika kontakter med företagsdata
      • Prissättning
    • CRM gamification
      • Konfiguration
      • Skapa badges
      • Skapa en utmaning
        • Skapa tilldelningsregler
        • Lägg till mål
        • Lägg till belöningar
    • CRM activities and activity plans
      • Default and custom activity types
        • Create a custom activity type
          • Inställningar för aktiviteter
            • Åtgärder
            • Standardanvändare
            • Standard sammanfattning
            • Schedule
            • Default Note
          • Nästa aktivitet
            • Suggest the next activity
            • Trigger the next activity
            • Email templates
      • Aktivitetsspårning
      • Aktivitetsplaner
        • Use an activity plan
    • Berikning med bly
      • Uppsättning av blyberikning
      • Berika ledningar
        • Berika leads automatiskt
        • Manuellt berika leads
      • Prissättning
    • Membership / Partnership module
      • The Membership / Partnership module vs. the Membership app
      • App integrations with the Membership / Partnership module
      • Activating the new module
• Försäljning
  • Sales quotations
    • Sales flow overview
    • Sales quotations in business deals
    • Key components of a sales quotation
      • Skapa offerter
        • Inställningar för offerter
        • Instrumentpanel för offerter
        • Skapa offert
          • Fliken Orderrader
          • Fliken Valfria produkter
          • Fliken Övrig information
            • Försäljningsavdelning
            • Leveransavsnitt
            • Faktureringsavsnitt
            • Spårningssektion
          • Fliken Anteckningar
        • Skicka och bekräfta offerter
      • Mallar för offerter
        • Konfiguration
        • Skapa mallar för offerter
          • Fliken Linjer
          • Fliken Valfria produkter
          • Terms & Conditions tab
        • Använd offertmallar
        • Massavboka offerter/försäljningsorder
      • Marginaler
        • Konfiguration
          • Configure price and cost
        • Compute margins on sales orders
        • Margin calculation with a pricelist
      • Valfria produkter
        • Configuring optional products
        • Setting optional product sections in quotations
      • Online-signaturer för orderbekräftelser
        • Aktivera signaturer online
        • Orderbekräftelser med signaturer online
          • View online signatures in Developer Mode
      • Bekräftelse av betalningsorder online
        • Aktivera onlinebetalningar
        • Betalningsleverantörer
        • Registrera en betalning
      • Tidsfrister för offerter
        • Utgångsdatum för offert
        • Utgångsdatum för mall för offert
      • Leveranser och fakturor till olika adresser
        • Inställningar
        • Konfiguration av kontaktformulär
        • Quotations and autopopulated addresses
      • Produktvarianter på offerter och försäljningsorder
        • Inställningar
        • Produktkonfiguration
        • Produktkonfigurator
        • Inmatning av ordernät
      • Skapa PDF-offerter
        • Konfiguration
        • Add PDF as Header/Footer
        • Dynamisk text i PDF-filer
          • Dynamiska textvärden
        • Lägg till PDF till produkt
          • PDF form configuration
        • PDF offert
  • Faktureringsmetod
    • Invoicing policies
      • Changing the invoicing policy for existing products
        • Invoicing what is ordered
      • Invoice ordered quantity workflow
        • Invoicing what is delivered
      • Invoice delivered quantity workflow
    • Förskottsbetalningar
      • Skapa fakturor
      • Begäran om inledande handpenning
      • Example: requesting a 50% down payment
      • Example: requesting a 100% down payment
      • Ändring av inkomstkonto vid handpenning
    • Proformafakturor
      • Konfiguration
      • Skicka proformafaktura
    • Fakturering baserad på tid och material
      • Konfiguration av appar och inställningar
      • Konfiguration av tjänsteprodukter
      • Lägg till tidsåtgång till försäljningsorder
      • Fakturera nedlagd tid
      • Konfiguration av kostnader
      • Lägg till kostnader till försäljningsorder
      • Fakturera kostnader
      • Konfiguration av köp
      • Lägg till inköp till försäljningsorder
      • Fakturering av inköp
    • Fakturera milstolpar i projektet
      • How milestone invoicing works
      • Skapa milstolpeprodukter
        • Defining milestones
      • Invoicing a completed milestone
  • Produkter och priser
    • Hantera dina produkter
      • Importprodukter
        • Download template
        • Anpassa mall för import av produkter
        • Importera kalkylblad med produktmall
        • Importera relationsfält, attribut och varianter
          • Relation fält
          • Attribut och värden
          • Produktvarianter
      • Produktvarianter
        • Konfiguration
        • Attribut
          • Attributvärden
            • Färger
        • Produktvarianter
          • Konfigurera varianter
          • Varianter smart knapp
        • Inverkan av varianter
        • Adding and deleting attributes from product variants
      • Produktbilder med Google Bilder
        • Konfiguration
          • Google API-instrumentpanel
          • Googles instrumentpanel för programmerbar sökning
          • Odoo
        • Produktbilder i Odoo med Google Custom Search API
    • Hantera din prissättning
      • Prislistor
        • Konfiguration
          • Creating and editing pricelists
          • Fliken Prisregler
          • Fliken Återkommande priser
          • Fliken Hyresregler
        • Tillämpning av kundprislista
          • Villkor
      • Utländska valutor
        • Inställningar
        • Visa, redigera och lägga till valutor
          • Formulär för valutauppgifter
          • Formulär för uppgifter om huvudvaluta
        • Skapa ny valuta
        • Valutaspecifika prislistor
        • Automatisk konvertering från offentligt pris
        • Ange produktpriser
      • Rabatter
        • Discounts on product lines
        • Rabattknapp
    • Returer och återbetalningar
      • Före fakturering
      • Efter fakturering
    • Använda e-plånböcker och presentkort
      • eWallets
      • Presentkort
    • Rabatt- och lojalitetsprogram
      • Konfigurera inställningarna
      • Konfigurera rabatt- och lojalitetsprogram
        • Typer av program
        • Villkorliga regler
        • Belöningar
  • Provisioner
    • Konfiguration
    • Commission plan structure
      • Target-based commission plans
      • Nivåer
      • Achievement-based commission plans
      • Prestationer
    • Plan approval
  • Amazon Connector
    • Funktioner för Amazon Connector
      • Funktioner som stöds
      • Stödda marknadsplatser
    • Konfiguration av Amazon Connector
      • Anslut Amazon Seller-konto till Odoo
      • Amazon-order i Odoo
      • Konfiguration av produktskatt
      • Lägg till en ny marknadsplats
    • Hantering av Amazon-order
      • Synkronisering av order
      • Tvinga fram synkronisering
      • Hantera leveranser i FBM
        • Hantera fel vid synkronisering av leveranser
      • Följ leveranser i FBA
      • Fakturera och registrera betalningar
        • Utfärda fakturor
        • Registrera betalningar
      • Följ Amazon-försäljningen i försäljningsrapporteringen
    • Tracking lot or serial number products with FBA orders
      • Inställningar
      • Create a product kit
        • Link the Amazon item SKU to the product kit
        • Create the BoM for the product kit
  • Shopee-anslutning
    • Funktioner som stöds
    • Shopee supported marketplaces
      • Shopee Connector configuration
        • Connect Shopee seller account to Odoo
        • Authorization and account registration
          • Shopee seller account selection/login
          • Granting access to Odoo
        • Account registration and Shopee shop creation
          • Post-synchronization configuration
        • Shopee orders in Odoo
        • Konfiguration av produktskatt
        • Lägg till en ny marknadsplats
          • Automatic synchronization
      • Shopee order management
        • Product catalog mapping
          • New Odoo customers with no existing products
          • Existing Odoo customers with products already in Odoo
        • Synkronisering av order
        • Tvinga fram synkronisering
        • Manage deliveries in FBM
          • Shopee delivery statuses
        • Follow deliveries in Odoo
          • Order fulfillment process
        • Registrera betalningar
        • Analyzing Shopee sales with Odoo’s reporting
          • Setting up sales teams for Shopee reporting
  • Lazada Connector
    • Lazada Connector features
      • Funktioner som stöds
      • Lazada supported marketplaces
    • Lazada Connector configuration
      • Förkunskapskrav
      • Create a Lazada Open Platform account
      • Create an app on Lazada Open Platform
      • Connect Lazada Seller account to Odoo
      • Configure the shop before go-live
    • Lazada order management
      • Product catalog mapping
        • New Odoo customers with no existing products
        • Existing Odoo customers with products already in Odoo
      • Synkronisering av order
      • Tvinga fram synkronisering
      • Hantera leveranser i FBM
        • Lazada package statuses
        • Order fulfillment process
      • Fakturera och registrera betalningar
      • Analyzing Lazada sales with Odoo Reporting
  • Gelato
    • Konfiguration
      • Configure API keys and webhooks in Gelato
        • API-nyckel
        • Webhook
      • Configure Gelato connector in Odoo
    • Synchronizing Gelato products with Odoo Sales
      • Odoo Sales product
      • Produktvarianter
      • Order a Gelato product from Odoo
• Point of Sale
  • Use
    • Create a POS
    • Öppna POS-inställningarna
    • Open the POS register
    • Sälja produkter
    • Ställ in kunder
      • Send marketing messages
    • Orders overview
    • Retur och återbetalning av produkter
    • Notes
      • Internal notes
      • Anmärkningar från kunder
    • Hantera kassaapparaten
    • Close the POS register
      • Inkomster
        • Skriva ut ett kvitto igen
      • Fakturor
        • Konfiguration
        • Fakturera en kund
        • Hämta fakturor
        • QR-koder för att generera fakturor
  • Produkter
    • POS product categories
    • Kombinationer av produkter
      • Combo choice creation
      • Product combo creation
      • Combo application
    • Serienummer och partier
      • Selling tracked product
      • Tracking status and manual changes
  • Hardware and network
    • Local Network Access
      • Activation
      • Browser permission
      • Point of sale LNA status
    • IoT system connection
      • Setup example
    • Receipt printers
      • Konfiguration
      • ePOS-skrivare som stöds direkt
      • Printers with IoT system integration
      • Felsökning
    • Elektroniska hyllkantsetiketter
      • Konfiguration
        • Prissättning
        • Odoo-installation
          • Dyrare butiker
          • Prislappar
        • Praktisk tillämpning
        • Discount labels
    • Kunddisplay
      • Konfiguration
      • Opening the customer display
    • Trappor
      • Prerequisite
      • Konfiguration
        • Scale connection
        • Produktkonfiguration
      • European regulations
      • Using a scale in PoS
    • Självsignerat certifikat för ePOS-skrivare
      • Generation, export, and import of self-signed certificates
        • Self-signed certificate generation
        • Self-signed certificate export
        • Self-signed certificate import
      • Certificate import verification
  • Funktioner i butiken
    • Quotations and sales orders
      • Select a sales order or quotation
      • Utföra en handpenning eller reglera ordern
    • Skeppas senare
      • Konfiguration
      • Praktisk tillämpning
    • Streckkoder
      • Tilldela streckkoder
      • Discount tags
      • Barcode nomenclature
      • Use
  • Restaurangens funktioner
    • Default start screen
    • Golv och bord
      • Konfiguration
        • Från POS-backend
        • Från POS frontend
      • Bokning
        • Booking configuration
        • Booking management
    • Order management
      • Order process
      • Order transfer
      • Presets
      • Löpningar
    • Order printing
    • Bills and payment
      • Uppdelning av räkningar
      • Order payment
      • Receipt printing
    • Tips
      • Konfiguration
      • Tip and payment
      • Tip after payment (US only)
        • Online food delivery
          • Konfiguration
            • Förkunskapskrav
            • UrbanPiper credentials
            • Point of Sale
            • Store timings
            • Produkter
            • Synkronisering
            • Go live
          • Order flow
            • Order rejection
  • Extra features
    • Ledning av flera anställda
      • Konfiguration
      • Usage guidelines
        • Logga in
        • Logging in with badges
        • Adding a PIN Code
    • Förberedelse-vy
      • Konfiguration
      • Praktisk tillämpning
        • Using the preparation display
        • Kunddisplay
    • Självbetjäning
      • Konfiguration
        • Feature activation
        • Additional settings
        • Förhandsgranskning
      • Usage guidelines
    • Funktioner för prissättning
      • Rabatter
        • Global discounts
        • Line discounts
      • Rabatt- och lojalitetsprogram
        • Codes
        • Promotions
        • Buy X get Y
        • Loyalty cards
      • Prislistor
        • Konfiguration
        • Assign pricelists
      • Avrundning av kontanter
        • Konfiguration
      • Flexibla skatter (skattepositioner)
        • Konfiguration
        • Apply fiscal positions
  • Betalningsmetoder
    • Cash machines
      • Konfiguration
      • Use
        • Glory
          • Konfiguration
            • Cash machine settings
            • Import self-signed certificates
            • Betalningsmetod
    • Customer account
      • Konfiguration
      • Payment process
        • Deposit money
        • Customer account as payment method
      • Debt tracking
      • Due amount settlement
    • Betalningar med QR-kod
      • Konfiguration
        • Aktivera och konfigurera betalningar med QR-kod
        • Skapa betalningsmetod
      • Registrera betalningar med hjälp av QR-koder
    • Betalningsterminaler
      • Konfiguration
      • Terminal use
        • Adyen
          • Konfiguration
            • Skapa en API-nyckel för Adyen
            • Lokalisera Adyen-terminalens identifierare
            • Ange URL-adresser för evenemanget
            • Konfigurera betalningsmetod
          • Tips
        • DPO Pay
          • DPO Pay credentials
          • Odoo-konfiguration
            • Konfigurera betalningsmetod
            • Add the payment method to a POS
        • Ingenico
          • Konfiguration
            • Connect an IoT system
            • Konfigurera Lane/Desk/Move 5000-terminalerna för Ingenico BENELUX
            • Konfigurera betalningsmetod
        • Mercado Pago
          • Mercado Pago configuration
            • Terminal and store connection
            • Point Smart applikation
            • Credentials generation
          • Odoo POS configuration
        • Pine Labs
          • Pine Labs credentials
          • Odoo-konfiguration
        • QFPay
          • QFPay configuration
          • Odoo POS configuration
        • Razorpay
          • Konfiguration
            • Leta reda på dina Razorpay-autentiseringsuppgifter
            • Konfigurera betalningsmetod
        • SIX
          • Konfiguration
            • Förkunskapskrav
            • Konfigurera betalningsmetod
            • Koppla betalningsmetoden till en POS
        • Randig
          • Konfiguration
            • Konfigurera betalningsmetod
            • Anslut Stripe till Odoo
            • Konfigurera betalterminalen
            • Koppla betalningsmetoden till en POS
          • Felsökning
            • Betalningsterminalen är inte tillgänglig i ditt Stripe-konto
        • Tyro
          • Konfiguration
            • Pair the terminal with your POS system
            • Konfigurera betalningsmetod
            • Add the payment method to a POS
        • Viva.com
          • Viva.com configuration
          • Odoo POS configuration
        • Världslinje
          • Worldline configuration
          • Odoo-konfiguration
  • Rapporter
    • Visa statistik
    • Objekt
• Prenumerationer
  • Set up recurring plans
    • DETAILS section
    • SELF-SERVICE section
    • Pricing tab
    • Smarta knappar
  • Konfiguration av produktform
  • Create a subscriptions quotation
  • Bekräftelse
    • Prenumerationer i e-handelsbutiken
      • Selling eCommerce subscriptions
    • Merförsäljning av abonnemang
      • Rabattkonfiguration
        • Merförsäljning av abonnemang
    • Förnya prenumerationer
      • Create a renewal manually
    • Stäng prenumerationer
      • Konfiguration
      • Avsluta en prenumeration
        • Administratörsvy
        • Kundperspektiv
    • Schemalagda åtgärder
      • Åtkomst till schemalagda åtgärder
      • Skapa återkommande fakturor och betalningar
        • Skapa faktura
        • Avsluta fakturor
      • Abonnemang löper ut
    • Prenumerationsrapporter
      • Element på rapporteringssidan
        • Filter och gruppera efter
        • Vyer
          • Grafvy
          • Visa lista
          • Pivot-vy
        • Mått
        • Infoga i kalkylblad
      • Sidor för rapportering
        • Analys av abonnemang
        • Analys av kvarhållande
        • Uppdelning av MRR
        • MRR-analys
    • Subscriptions and automatic payments
      • Setting up a payment processor that supports automatic payments
      • How customers can set up automatic payments
      • What happens if an automatic payment fails?
    • Subscriptions with deliveries
      • Konfiguration
      • Creating a subscription delivery product
        • Choosing a delivery method
      • Creating a subscription delivery quotation
      • Validating delivery orders
• Uthyrning
  • Instrumentpanel
  • Inställningar
  • Produkter för uthyrning
  • Prissättning av hyresavtal
    • Prissättning
    • Bokningar
    • Prisberäkning
      • Physical rental products
        • Inställningar
        • Produkter för uthyrning
        • Create a new physical product
        • Create a rental order
        • Create an invoice
        • Kundunderskrift
        • Multi-location management and transfers
        • Produkter för upphämtning
        • Returnera produkter
        • Skriv ut kvitton för upphämtning och retur
      • Service rental products
        • Inställningar
        • App integration configuration
        • Rental services
        • Create a new service product
          • Configure rental price
        • Create a rental order with a service product
        • Kundunderskrift
        • Entering time for the rental order
        • Create an invoice
        • Produkter för upphämtning
        • Returnera produkter
      • Manage deposits
        • Konfiguration
        • Collect deposits from an optional product
        • Refund deposits upon return