Cari, filter, dan kelompokkan recor

Odoo mengizinkan pencarian, pemfilteran, dan pengelompokkan record di tampilan untuk menampilkan hanya record yang paling relevan. Kolom pencarian berlokasi di atas tampilan, mulai mengetik untuk mencari value, atau klik ikon 🔽 (arah panah bawah) untuk mengakses menu drop-down Filter, Kelompokkan Berdasarkan, dan Favorit.

Cari value

Gunakan field pencarian untuk dengan cepat mencari value tertentu, dan tambahkan mereka sebagai filter. Ketik value yang dicari, dan pilih opsi yang diinginkan dari menu drop-down untuk menerapkan filter pencarian.

Example

Alih-alih menambahkan filter kustom untuk memilih record di mana Mitchell Admin adalah salesperson pada laporan Analisis Sales (app Sales ‣ Laporan ‣ Sales), cari Mitch, dan klik :⏵ (arah panah kanan) di sebelah Cari Salesperson: Mitch, dan pilih Mitchell Admin.

Catatan

Menggunakan field search sama dengan menggunakan operator contains saat menambahkan filter custom. Bila value parsial dimasukkan, dan field yang diinginkan dipilih langsung (tanpa memilih ⏵ (arah panah kanan)), semua record yang memiliki karakter yang diketik untuk field yang dipilih akan dimasukkan.

Filter

Filter digunakan untuk memilih record yang memenuhi kriteria tertentu. Pilihan default record berbeda untuk setiap tampilan, tapi dapat dimodifikasi dengan memilih satu (atau beberapa) filter yang dikonfigurasikan sebelumnya, atau dengan menambahkan filter kustom.

Filter yang dikonfigurasikan sebelumnya

Modifikasi pilihan default record dengan mengeklik ikon 🔽 (arah panah bawah) dari kolom pencarian, dan memilih satu (atau beberapa) filter yang dikonfigurasikan sebelumnya dari menu drop-down Filter.

Example

Pada laporan Analisis Sales (app Sales ‣ Laporan ‣ Sales), hanya record yang ada pada halaman sales order, dengan tanggal pesanan dalam 365 hari terakhir, yang dipilih secara default.

Untuk juga mengikutsertakan record pada tahap quotation, pilih Quotation dari Filters.

Terlebih lagi, untuk hanya memasukkan sales order dan quotation dari tahun tertentu, seperti contohnya 2024, pertama-tama hapus filter Tanggal Pesanan: 365 Hari Terakhir, dengan mengeklik ikon ❌ (hapus), lalu pilih Tanggal Pesanan ‣ 2024.

Catatan

Filter yang dikonfigurasikan sebelumnya dikelompokkan, dan setiap kelompok dipisahkan dengan garis horisontal. Memilih filter yang dikonfigurasikan sebelumnya dari kelompok yang sama memungkinkan record untuk cocok dengan kondisi apa pun yang diterapkan. Namun, memilih filter dari kelompok yang berbeda membutuhkan record untuk cocok dengan semua kondisi yang diterapkan.

Filter kustom

Bila filter-filter yang dikonfigurasikan sebelumnya kurang spesifik, tambahkan filter kustom. Untuk melakukan ini, klik ikon 🔽 (arah panah bawah) di kolom pencarian, lalu pilih Filter ‣ Tambahkan Filter Kustom.

Jendela pop-up Tambahkan Filter Custom menampilkan opsi pencocokkan, peraturan filter, dan tombol untuk memasukkan record yang diarsip.

Konfigurasi pencocokkan default adalah untuk Cocokkan dengan peraturan apa pun dari yang berikut, mengindikasikan bahwa setiap peraturan filter diterapkan secara independen. Untuk mengubah konfigurasi pencocokkan menjadi Cocokkan semua peraturan berikut, setidaknya dua peraturan filter harus ditambahkan ke filter kustom.

• Cocokkan semua 🔽 peraturan berikut: semua peraturan filter harus dipenuhi. Secara logika, ini adalah operasi AND (&).

• Cocokkan dengan peraturan apa pun 🔽 dari yang berikut: peraturan filter apa pun yang dapat dipenuhi. Secara logika, ini adalah operasi OR (|).

Secara default, satu peraturan filter ditambahkan ke filter kustom. Yang berikut mendeskripsikan struktur peraturan filter:

1. Field inline pertama adalah nama field untuk difilter. Beberapa field memiliki refined parameter yang berlokasi di field lain. Field-field ini memiliki ikon > (panah) di sebelah mereka, yang dapat dipilih untuk memunculkan field di dalamnya.

2. Field inline kedua adalah operator bersyarat yang digunakan untuk membandingkan nama field ke value. Operator bersyarat yang tersedia berbeda tergantung tipe data field.

3. Field inline ketiga adalah variabel value dari nama field. Value Input mungkin muncul sebagai menu drop-down, input teks, input angka, input tanggal/waktu, boolean selector, atau mungkin kosong, tergantung pada operator yang digunakan dan tipe data field.

Tiga tombol inline juga tersedia di sebelah kanan kriteria filter peraturan:

1. ➕ (tanda tambah): menambahkan peraturan baru di bawah peraturan yang sudah ada.

2. (Tambahkan cabang): menambahkan kelompok baru peraturan di bawah peraturan yang sudah ada, dengan opsi pencocokkan apa pun dan semua yang tersedia untuk mendefinisikan bagaimana setiap peraturan di dalam cabang ini diterapkan ke filter. Bila opsi pencocokkan ditetapkan sama dengan kelompok induk, field-field akan digerakkan untuk bergabung dengan kelompok induk.

   Example

   Bila opsi pencocokkan ditetapkan menjadi Cocokkan semua 🔽 dari peraturan berikut, dan cabang baru ditambahkan dengan opsi pencocokkan yang diubah dari apa pun 🔽 dari menjadi semua 🔽 dari, cabang yang baru ditambahkan akan menghilang, dan kelompok peraturannya dipindahkan ke kelompok induk.

3. 🗑️ (tong sampah): menghapus node. Bila node cabang dihapus, semua anak dari node tersebut juga akan dihapus.

Peraturan filter baru dapat ditambahkan ke filter kustom dengan mengeklik tombol Peraturan Baru.

Setelah kriteria filter didefinisikan, klik Tambah untuk menambahkan filter kustom ke tampilan.

Example

Untuk menarget semua lead dan opportunity dari app CRM yang ada di tahap Won, dan memiliki pendapatan yang diharapkan lebih besar dari $1,000, yang berikut harus dimasukkan:

Cocokkan semua 🔽 (arah panah bawah) dari peraturan berikut:

1. Tahap adalah Won

2. Pendapatan yang Diharapkan > 1,000

3. apa pun dari 🔽 (arah panah bawah) yang berikut:

   • Tipe = Lead

   • Tipe = Opportunity

Tip

Mengaktifkan Developer mode (debug mode) untuk memunculkan setiap nama teknis field dan tipe data, sekaligus area teks # Code editor di bawah peraturan filter, untuk melihat dan mengedit domain secara manual.

Kelompokkan record

Record dalam tampilan dapat dikelompokkan bersama, menurut kelompok yang dikonfigurasikan sebelumnya. Untuk melakukan ini, klik ikon 🔽 (arah panah bawah) di kolom pencarian, lalu pilih salah satu dari opsi Kelompokkan Berdasarkan di menu drop-down.

Example

Untuk mengelompokkan record oleh salesperson pada laporan Analisis Sales (app Sales ‣ Laporan ‣ Sales), klik opsi Salesperson dari menu drop-down Kelompokkan Berdasarkan. Tampilan berubah untuk mengelompokkan record berdasarkan salesperson, tanpa memfilter keluar record apa pun.

Anda dapat mengustomisasi kelompok dengan menggunakan field yang tersedia pada model. Untuk melakukan ini, klik Tambahkan Kelompok Kustom, dan pilih field dari menu drop-down.

Catatan

Beberapa kelompok dapat digunakan pada saat yang sama. Kelompok pertama yang dipilih adalah cluster pertama, yang berikutnya ditambahkan lebih lanjut membagi kategori kelompok utama, dan seterusnya. Terlebih lagi, filter dan kelompok dapat digunakan bersamaan untuk merapihkan tampilan lebih lanjut.

Perbandingan

Certain reporting dashboards include a Comparison section in the drop-down menus of their Search... bars. This includes the Overall Equipment Effectiveness report for the Manufacturing app, and the Purchase report for the Purchase app, among others.

The options in the Comparison section are used to compare data from two different time periods. There are two comparison options to choose from: (Time Filter): Previous Period and (Time Filter): Previous Year.

Penting

For some reports, the Comparison section only appears in the Search... bar drop-down menu if one (or more) time periods have been selected in the Filters column. This is because, if no time period is specified, there is nothing to compare.

Additionally, some reports only allow use of the Comparison feature when the (pie chart) graph type, or the (pivot) view, is selected. A Comparison option can be selected even if another view is enabled, but doing so does not change the way data is displayed on the report.

To view data using one of the two comparisons, begin by selecting a time period in the Filters column of the Search... bar drop-down menu. Then, select either (Time Filter): Previous Period or (Time Filter): Previous Year in the Comparison section.

With one of the Comparison options enabled, the report compares the data for the selected period, with the data for the same unit of time (month, quarter, year), one period or year prior. The way the data is displayed depends on the selected view:

• The (bar chart) shows two bars, side-by-side, for each unit of time for the selected time period. The left bar represents the selected time period, while the right bar represents the previous time period.

• The (line chart) is displayed with two lines, one representing the selected time period, and the other representing the previous time period.

• The (pie chart) appears as a large circle with a smaller circle inside. The larger circle represents the selected time period, while the smaller circle represents the previous time period.

• The (pivot table) is displayed with each column split into two smaller columns. The right column represents the selected time period, while the left column represents the previous time period.

Example

In the Production Analysis report of the Manufacturing app, data for the second quarter of 2024 is compared to data for the second quarter of 2023. Q2 is selected in the End Date filter section of the Search... bar drop-down menu. In the Comparison section, End Date: Previous Year is selected.

The current year is 2024, so the larger circle shows data for the second quarter (Q2) of 2024. The smaller circle shows data for the second quarter (Q2) of 2023, which is the same time period, but one year prior.

If End Date: Previous Period is selected instead, the smaller circle shows data for the first quarter (Q1) of 2024, which is the same time period, but one period prior.

Favorit

Favorit adalah cara untuk menyimpan pencarian tertentu untuk penggunaan di masa depan, atau sebagai filter default untuk tampilan.

Untuk menyimpan tampilan saat ini sebagai favorit, klik ikon 🔽 (arah panah bawah) di kolom pencarian, lalu pilih menu drop-down Simpan pencarian saat ini untuk menampilkan opsi berikut:

• Nama filter: nama dari pencarian yang difavorit.

• Default filter: menetapkan pencarian yang difavorit sebagai filter default untuk tampilan.

• Shared: membuat pencarian yang difavorit tersedia untuk semua user. Secara default, pencarian yang difavorit hanya tersedia untuk user yang membuatnya.

Setelah opsi ditetapkan, klik Simpan untuk menyimpan pencarian yang difavorit.

Favorit yang disimpan dapat diakses dengan mengeklik ikon 🔽 (arah panah bawah) di kolom pencarian, lalu memilih filter yang disimpan di menu drop-down Favorit. Untuk menghapus favorit yang disimpan, klik ikon 🗑️ (tong sampah) di sebelah pencarian yang difavorit.

Tip

Untuk melihat semua all pencarian yang difavorit, pertama-tama aktifkan Developer mode (debug mode), dan navigasi ke app Pengaturan ‣ Teknis ‣ User Interface: Filter yang didefinisikan User. Dari sini, semua pencarian yang difavorit dapat dilihat, diedit, diarsip, atau dihapus.