Introducere¶
Când deschideți pentru prima dată aplicația Odoo Accounting, Accounting Dashboard vă întâmpină cu un banner de onboarding pas cu pas, un wizard care vă ajută să începeți. Acest banner de onboarding este afișat până când alegeți să îl închideți.
Setările vizibile în bannerul de instruire pot fi modificate ulterior accesând .
Notă
Odoo Contabilitate instalează automat Pachetul de Localizare Fiscală adecvat pentru compania dumneavoastră, în funcție de țara selectată la crearea bazei de date. În acest fel, conturile, rapoartele și taxele potrivite sunt gata de utilizare. Faceți clic aici pentru mai multe informații despre pachetele de localizare fiscală.
Banner de instruire contabilitate¶
Bannerul de instruire pas-cu-pas contabilitate este format din patru etape:
configurarea-contabilității-taxe
Perioade contabile¶
Definiți datele de deschidere și închidere ale Anilor Fiscali, care sunt folosite pentru a genera rapoarte automat, și setați Periodicitatea Declarației de Taxe, împreună cu o memento pentru a nu rata niciodată o dată limită de declarație fiscală.
În mod implicit, data de deschidere este stabilită pe 1 ianuarie și data de închidere pe 31 decembrie, deoarece aceasta este cea mai comună utilizare.
Notă
Puteți modifica și aceste setări accesând și actualizând valorile.
Cont bancar¶
Conectați contul bancar la baza de date și sincronizați automat extrasele de cont. Pentru a face acest lucru, găsiți banca în listă, faceți clic pe Connect și urmați instrucțiunile de pe ecran.
Notă
Click aici pentru mai multe informații despre această funcție.
Dacă Instituția Bancară nu poate fi sincronizată automat, sau dacă preferați să nu o sincronizați cu baza de date, puteți configura manual contul bancar tastând numele acestuia, făcând clic pe Creează contul bancar și completând formularul.
Name: numele contului bancar, așa cum este afișat în Odoo.
Account Number: numărul contului bancar (IBAN în Europa).
Bank: faceți clic pe Create and edit pentru a configura detaliile băncii. Adăugați Name instituției bancare și Identifier Code (BIC sau SWIFT).
Code: acest cod este Short Code al jurnalului dumneavoastră, așa cum este afișat în Odoo. În mod implicit, Odoo creează un jurnal nou cu acest cod scurt.
Journal: Acest câmp este afișat dacă aveți un jurnal bancar existent care nu este încă legat de un cont bancar. Dacă da, selectați Journal pe care doriți să îl folosiți pentru a înregistra tranzacțiile financiare legate de acest cont bancar sau creați unul nou făcând clic pe Create and Edit.
Notă
Puteți adăuga câte conturi bancare aveți nevoie cu acest instrument accesând .
Clic aici pentru mai multe informații despre conturile bancare.
Taxe¶
Acest meniu vă permite să creați taxe noi, să (dez)activați sau să modificați taxele existente. În funcție de pachetul de localizare instalat în baza de date, taxele necesare pentru țara dumneavoastră sunt deja configurate.
Notă
Faceți clic aici pentru mai multe informații despre taxe.
Planul de conturi¶
Acest meniu vă permite să adăugați conturi în Planul de conturi și să indicați balanțele inițiale de deschidere.
Setările de bază sunt afișate pe această pagină pentru a vă ajuta să revizuiți planul de conturi. Pentru a accesa toate setările unui cont, faceți clic pe butonul Setup de la sfârșitul liniei.
Notă
Faceți clic aici pentru mai multe informații despre cum să vă configurați Planul de conturi.
Banner de instruire pentru facturare¶
Există un alt banner de onboarding pas cu pas care vă ajută să profitați de aplicațiile Odoo Invoicing și Accounting. Banner-ul de onboarding pentru facturare este cel care vă întâmpină dacă folosiți aplicația de facturare în loc de aplicația de contabilitate.
Dacă aveți instalată Contabilitatea Odoo pe baza de date, puteți accesa aplicația prin accesarea .
Banner-ul de onboarding pentru facturare constă din patru pași principali:
configurarea-facturării-factură
configurarea-facturării-plăți
Date companie¶
Adăugați detaliile companiei dvs., cum ar fi numele, adresa, logo-ul, site-ul web, numărul de telefon, adresa de email și numărul de identificare fiscală sau TVA. Aceste detalii sunt apoi afișate pe documentele dvs., cum ar fi facturile.
Notă
De asemenea, puteți schimba detaliile companiei accesând , derulând în jos la secțiunea Companies și Update Info.
Aspectul documentelor¶
Personalizați aspectul implicit al facturii.
Notă
De asemenea, puteți schimba aspectul facturii accesând , derulând în jos la secțiunea Companies și făcând clic pe Configure Document Layout.
Creați o factură¶
Creați prima dumneavoastră factură.
Sfat
Adăugați numărul contului bancar și un link către Termenii și Condițiile Generale în subsol. Astfel, clienții dvs. pot găsi conținutul complet al Termenilor și Condițiilor Generale online, fără a le imprima pe facturile pe care le emiteți.
Plăți online¶
Începeți cu Stripe și activați plăți securizate integrate cu cardul de credit și debit în Odoo.
Sfat
Pentru a folosi alți furnizori de plăți, accesați Invoicing –> Configuration –> Payment Providers și activați furnizorii doriți.
Vedeți și
bancă
început/consolidare
banca/sincronizare_bancă
`Tutoriale Odoo: Contabilitate și Facturare - Primii pași [video]`_