發票流程¶
視乎你的業務、行業,以及所使用的應用程式,Odoo 有幾種不同的方式,自動開立客戶發票。通常,草稿發票會由系統建立(利用其他文件的資訊,例如銷售單或合約),會計人員只需確認草稿發票,並可大批發送(經傳統郵遞或電子郵件)。
按照你的業務流程,你可選擇以下其中一種方法,去建立草稿發票:
銷售¶
銷售單 ‣ 發票¶
大多數公司的做法,是由銷售人員建立報價單,確認後會轉換成銷售單,之後再基於銷售單,建立草稿發票。你有以下的不同選項:
手動開立發票:使用銷售單內的按鈕,觸發建立草稿發票
發貨前開立發票:在觸發送貨單之前,為整張訂單開立發票
根據送貨單開立發票:詳見下一節
發貨前開立發票,通常會由電子商務應用程式使用,即客戶在訂購時先完成付款,然後我們才發貨。(預繳)
至於大多數其他使用情況,建議手動開立發票。此功能允許銷售人員按需要觸發開立發票,並有以下選項可選用:按照整張訂單、按某個百分比金額(預先付款)、只使用部份資料行,或按一個固定預先付款金額開立發票。
此流程適合服務及實體產品使用。
也參考
銷售單 ‣ 送貨單 ‣ 發票¶
零售商及電商商家,通常會按照配送訂單開立發票,而非根據銷售單。這種方式適合實際配送數量與訂單數量可能不同的業務使用,例如食品(以實際公斤數目開立發票)。
這樣,如果你交付的只是訂單的一部份,你便只需為實際交付的貨物開立發票。如果訂單是延期交付(先交付一部份,其餘貨物稍後交付),客戶將會收到兩張發票,每張發票對應一張送貨單。
也參考
電子商務訂單 ‣ 發票¶
電子商務訂單在全額付款後,也會觸發建立訂單。如果你允許透過支票或電匯付款,Odoo 只會建立訂單,收到付款後才會觸發建立發票。
合約¶
一般合約 ‣ 發票¶
若使用合約,你可根據所花費的時間和材料、開支,或固定的服務/產品收費,觸發開立發票。銷售人員每個月都會根據合約中的活動去建立發票。
活動可以是指:
固定的產品/服務收費,來自已連結至此合約的銷售單
採購的材料(你將需要為它們重新開立發票)
根據工時表或採購工作計算的工時及材料(分判/分包)
交通、差旅及住宿等費用(你將需要向客戶重新開立發票)
你可在合約結束時,立即開立發票,也可以觸發中期發票。這種方法適用於主要根據工時及材料開立發票的服務型公司。以固定價格開立發票的服務公司,通常會使用正常的銷售單。
經常性合約 ‣ 發票¶
對於訂閱式定期收費,發票會自動定期觸發。發票頻率及列入發票的服務/產品,已在合約中定義。
也參考
其他¶
手動建立發票¶
用戶也可手動建立發票,無需使用合約或銷售單。如果你不需要管理銷售流程(報價單)或交付產品/服務,建議使用此方法。
即使你根據銷售單產生了發票,在特殊情況下,你仍可能需要手動建立發票:
需要建立退款時
需要提供折扣時
需要更改根據銷售單建立的發票時
需要開立與核心業務無關的發票時
特定模組¶
部份特定模組也可產生草稿發票:
會員 :每年向會員開立發票
維修 :為售後服務開立發票
將發票重新排序¶
發票開立後,仍可重新排序,但有一些限制:
記項早於鎖定日期時,無法使用此功能。
若順序與記項的月份不一致,無法使用此功能。
若重新排序會導致有重複項目出現,無法使用此功能。
發票的順序保持不變。
此功能對於使用其他軟件編配的編號,並且想由目前年份繼續、而非從頭開始的用戶很有用。
使用光學字元辨識(OCR)將發票數碼化¶
發票數碼化 是將會計工作中的傳統紙本發票,自動編碼為發票表單的過程。
Odoo 使用 OCR 及 AI 人工智能技術,去識別文件內容。系統會根據掃瞄的發票圖片,自動建立供應商賬單及客戶發票表單,並填入資料。
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