Sincronização bancária¶
O Odoo pode sincronizar diretamente com sua instituição bancária para que todos os extratos bancários sejam importados automaticamente para sua base de dados.
Para verificar se seu banco é compatível com o Odoo, acesse Recursos do Odoo Financeiro, e clique em Veja a lista de bancos suportados.
O Odoo oferece suporte a mais de 26.000 instituições em todo o mundo.
Para se conectar aos bancos, o Odoo usa vários web-services:
Plaid: Estados Unidos da América e Canadá
Yodlee: No mundo todo
Salt Edge: Mundo inteiro
Ponto: Europa
Enable Banking: Scandinavian countries
Veja também
Configuração¶
On-Premise users¶
To be able to use this service, you need to have a valid Odoo Enterprise subscription. So make sure that your database is registered with your Odoo Enterprise contract. We also use a proxy between your database and the third party provider so, in case of a connection error, please check that you don’t have a firewall or a proxy blocking the following address:
First synchronization¶
Você pode iniciar a sincronização acessando o aplicativo Financeiro e .
Now you can search for your bank institution. Select it and follow the steps to synchronize with it.
Nota
If you have any issues during your first synchronization, please verify that your web browser doesn’t block pop-ups and that your ad-blocker is disabled.
Importante
When setting up the bank statement synchronization, Odoo automatically starts recording the accounting transactions from the last transaction’s date +1 day (if the last transaction day is 31/12/2022, the recording starts on 01/01/2023). If the journal contains no transaction, Odoo retrieves transactions as far back as possible. You can limit how far back Odoo retrieves transactions by opening the Accounting app, going to , and setting a date in the Journal Entries Lock Date field.
You must provide a phone number during your first synchronization to secure your account. We ask for such information because we don’t want your data falling into the wrong hands. Therefore, if we detect suspicious activities on your account, we block all requests coming from your account, and you need to reactivate it using that phone number.
The third-party provider may request more information in order to connect with your bank institution. This information is not stored on Odoo’s servers.
By default, transactions fetched from an online source are grouped inside the same statement, and one bank statement is created per month. You can change the bank statement creation periodicity in your journal settings.
Para visualizar todas as suas sincronizações, ative o modo de desenvolvedor e vá para .
Synchronize manually¶
Após sua primeira sincronização, os diários criados são sincronizados por padrão a cada 12 horas. Se preferir, você pode sincronizá-los manualmente clicando no botão Sincronizar agora no painel.
Como alternativa, ative o modo de desenvolvedor, vá para , selecione sua instituição e clique no botão Recuperar transações.
Importante
Some institutions do not allow transactions to be fetched automatically. For such institutions, during the automatic synchronization of the account, you receive an error message asking you to disable the automatic synchronization. This message can be found in the chatter of your online synchronizations. In this case, make sure to perform manual synchronizations.
Incidentes¶
Synchronization in error¶
Para relatar um erro de conexão ao suporte da Odoo, ative o modo de desenvolvedor, vá para , selecione a conexão que falhou e copie a descrição do erro e a referência.
Synchronization disconnected¶
If your connection with the proxy is disconnected, you can reconnect with the proxy using the Fetch Account button.
Nota
If you are unable to reconnect using the Reconnect button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.
Migration process for users having installed Odoo before December 2020¶
If you are on-premise, please first make sure that your source is up-to-date with the latest version of Odoo.
Os usuários que criaram uma base de dados antes de dezembro de 2020 precisam instalar o novo módulo manualmente para usar as novas funcionalidades.
To do so, go to , remove the default filter in the search
bar and type account_online_synchronization. You can then click on Install.
Finally, make sure all your users refresh their Odoo page by pressing CTRL+F5.
Nota
All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to . It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Não desinstale o módulo
account_online_sync, que é o módulo anterior para sincronização on-line. O novo módulo o substitui.Por padrão, o módulo
account_online_synchronizationé instalado automaticamente com o Financeiro.
FAQ¶
The synchronization is not working in real-time. Is that normal?¶
O processo não é destinado a funcionar em tempo real, pois os provedores de terceiros sincronizam suas contas em intervalos diferentes. Para forçar a sincronização e recuperar os extratos, vá para o Painel de controle contábil e clique no botão Sincronizar agora. Sincronize e busque transações ativando o modo de desenvolvedor e indo para . Alguns provedores permitem apenas uma atualização por dia, portanto, é possível que, ao clicar em Sincronizar agora, você não obtenha as transações mais recentes, se já tiver executado essa ação no início do dia.
A transaction can be visible on your bank account but not be fetched if it has the status Pending. Only transactions with the Posted status will be retrieved. If the transaction is not Posted yet, you will have to wait until the status changes.
Is the Online Bank Synchronization feature included in my contract?¶
Edição Community: Não, esse recurso não está incluído na versão Community.
Edição Online: Sim, mesmo que você se beneficie do contrato Um aplicativo grátis.
Edição Enterprise: Sim, se você tiver um contrato empresarial válido vinculado à sua base de dados.
Some banks have a status “Beta.” What does this mean?¶
This means that banking institutions are not yet fully supported by our Third Party Provider. Bugs or other problems may arise. Odoo does not support technical problems that occur with banks in the Beta phase, but the user may still choose to connect. Connecting with these banks contributes to the development process since the Provider will have real data and feedback from the connection.
Por que minhas transações só sincronizam quando eu atualizo manualmente?¶
Alguns bancos têm medidas de segurança adicionais e exigem etapas extras, como um código de autenticação de SMS/E-mail ou outro tipo de MFA. Por causa disso, o integrador não pode puxar transações até que o código de segurança seja fornecido.
Nem todas as minhas transações anteriores estão no Odoo, por quê?¶
For some institutions, transactions can only be fetched up to 3 months in the past.
Why don’t I see any transactions?¶
Durante sua primeira sincronização, você selecionou as contas bancárias que decidiu sincronizar com o Odoo. Se não sincronizou nenhuma de suas contas, ative o modo de desenvolvedor, vá para e clique no botão Recuperar conta na conexão.
There may also be no new transactions.
Se sua conta bancária estiver devidamente vinculada a um diário e as transações lançadas não estiverem visíveis em seu banco de dados, `envie um tíquete de suporte <https://www.odoo.com/help> `_.
Como posso atualizar minhas credenciais bancárias?¶
Para atualizar suas credenciais, ative o modo de desenvolvedor e vá para . Abra a conexão que deseja atualizar suas credenciais e clique no botão Atualizar credenciais.