搜尋、篩選及將記錄分組

Odoo 允许在视图中搜索、筛选和分组记录，以便只显示最相关的记录。搜索栏位于视图顶部，开始键入 搜索值，或点击 （向下箭头） 图标以访问 筛选、:ref:`分组方式 <search/group>`和 :ref:`收藏 <search/favorites>`下拉菜单。

搜尋值

使用搜索栏查找特定值，并将其添加为筛选器。键入要搜索的值（如销售人员姓名或产品），然后从下拉菜单中选择所需的选项来应用搜索筛选器。

Example

不添加 自定义筛选项 来选择 Mitchell Admin 是 销售分析 报告（销售应用程序 ‣ 报告 ‣ 销售）中销售人员的记录，而是搜索`Mitch`，然后点击 搜索销售人员为：Mitch，然后选择 Mitchell Admin。

備註

使用搜索字段相当于在添加 自定义筛选项 <search/custom-filters>`时使用 *包含*操作符。如果输入了部分值，并直接选择了所需字段（而没有选择 :icon:`fa-caret-right（子菜单）），则会包含*所有*包含所选字段输入字符的记录。

篩選

篩選器是用於選取符合指定條件的記錄。預設選取甚麼記錄是視乎個別檢視畫面而有不同，但可以透過選擇一個（或幾個） 預先配置篩選器，或新增 自訂篩選器 去進行修改。

預先配置篩選器

点击搜索栏中的 （下拉），并从 筛选 下拉菜单中选择一个（或多个）*预配置筛选器*，即可修改默认的记录选择。

Example

在 銷售分析 報告中（銷售應用程式 ‣ 報告 ‣ 銷售），預設只會選擇處於 銷售訂單 階段，而且 訂單日期 是在過去 365 天內的記錄。

若要同時包括在 報價單 階段的記錄，可在 篩選器 中選擇 報價單。

此外，要*只*包括特定年份（如 2024 年）的销售订单和报价记录，例如，首先通过点击 :(取消)`删除现有的`订单日期：最近 365 天 筛选，点击 (取消)，然后选择 订单日期 ‣ 2024 筛选。

備註

預先配置的 篩選器 會被分組，每個組別由水平線分隔。若選取同一組別的預先配置篩選器，可允許記錄配對 任何 已套用的條件。不過，若從不同組別中選取篩選器，記錄便需要符合 所有 已套用條件。

自訂篩選器

如果 预配置筛选项 <search/preconfigured-filters>`不够具体，请添加自定义筛选项。要执行此操作，请点击搜索栏中的 :icon:`fa-caret-down（下拉） 图标，然后选择 筛选项 ‣ 添加自定义筛选项。

加入自訂篩選器 彈出視窗會顯示符合的選項、篩選規則，以及是否 包括已封存 記錄的切換按鈕。

預設的配對配置，是 符合以下任何一項規則，即每項篩選規則是獨立套用及考慮的。若要將配對配置改為 符合以下所有規則，便必須為自訂篩選器加入最少兩項篩選規則。

• 匹配 以下所有规则：**必须满足所有**筛选规则。将此视为 AND (&)操作。

• 匹配 以下任意规则：**可以满足筛选规则中的任意**规则。将此视为 OR (|) 操作。

預設情況下，自訂篩選器中會加入一項篩選規則。下文解述篩選規則的結構：

1. 第一个内联字段是要筛选的*字段名称*。有些字段有精炼参数，嵌套在另一个字段中。这些字段旁边有一个 （子菜单） 图标，选择该图标可显示嵌套字段。

2. 第二個內文欄位是條件 運算符 ，用於將欄位名稱與值進行比較。有哪些 可用的條件運算符 是視乎欄位的資料類型的。

3. 第三個內文欄位是欄位名稱的變數 值 。值的輸入位置可能顯示為下拉式選單、文字輸入欄位、數字輸入欄位、日期/時間輸入欄位、布林值（真假值）選擇器，或者可能為空白欄位，具體視乎所使用的運算符及欄位的資料類型。

在規則的篩選條件右方，還有三個內文按鈕：

1. (plus)：在现有规则下方添加新规则。

2. (node)：在现有规则下方添加新的规则组，并使用 任何 和 全部 匹配选项来定义如何将该分支中的每条规则应用于筛选器。如果匹配选项设置为与母组相同，则字段会被移动以加入母组。

   Example

   If the matching option is set to Match all of the following rules, and a new branch is added with its matching option changed from any of to all of, the newly-added branch disappears, and its group of rules are moved to the parent group.

3. (delete): Deletes the node. If a branch node is deleted, all children of that node are deleted, as well.

你可按一下 新增規則 按鈕，將新的篩選規則加入至自訂篩選器。

定義篩選條件後，按一下 加入 將自訂篩選器加入至檢視畫面中。

Example

若要尋找 客戶關係 應用程式內，已達 成交 （贏得）階段而且預期收入超過 $1,000 的所有潛在客戶及銷售機會，應輸入以下內容：

Match all of the following rules:

1. 階段 是在 已贏得

2. 預期收入 > 1,000

3. any of:

   • 類型 = 潛在客戶

   • 類型 = 銷售機會

小訣竅

啟動 開發人員模式（除錯模式） 以顯示每個欄位的技術名稱及資料類型，並可透過篩選規則下方的 # 程式碼編輯器 文字區域，手動檢視及編輯搜尋域。

將記錄分組

视图中的记录可根据 预配置组 之一集中显示。要执行此操作，请点击搜索栏中的 (dropdown) 图标，然后从下拉菜单中选择 分组方式 选项之一。

Example

若要在 銷售分析 報告中（銷售應用程式 ‣ 報告 ‣ 銷售），按銷售人員將記錄分組，可按一下 分組依據 下拉式選單中的 銷售人員 選項。檢視畫面會變為按銷售人員將記錄分組，而不會篩選掉任何記錄。

你可以使用模型中現有的欄位去 自訂群組 。要執行此操作，按一下 加入自訂群組，然後從下拉式選單中選擇一個欄位。

備註

你亦可同時使用多個群組。第一個選取的組別是主群組，之後加入的群組會進一步劃分主群組的不同類別，餘此類推。此外，也可同時使用篩選器及群組，再進一步挑選檢視畫面的資料。

比較

某些报告仪表板在其搜索栏的下拉菜单中包含 比较 部分。这包括 ** 制造** 应用程序的 设备总体效果 报告和 采购 应用程序的 采购 报告等。

在 比较 部分的选项用于比较两个不同时间段的数据。请选择两个比较选项：（时间筛选器）：上一时期 和 （时间筛选器）：上一年。

重要

对于某些报告，比较 部分 只 出现在搜索栏下拉菜单中

菜单，如果在 筛选 列中选择了一个（或多个）时间段。这是因为如果没有指定时间段，就没有什么可比较的。

此外，某些报告只有在选择 （饼状图） 图形类型或 （透视） 视图时才允许使用 比较 功能。即使启用了其他视图，也可以选择 比较 选项，但这样做并 **不会**改变数据在报告中的显示方式。

要使用两种比较方法之一查看数据，首先在搜索栏下拉菜单的 筛选 列中选择一个时间段。然后，选择 （时间筛选器）：上一时期 或 （时间筛选器）：上一年 。

啟用其中一個 比較 選項後，報告會將所選期間的資料，與相同時間單位（月份、季度、年份）的上一個期間或上一年的資料進行比較。資料的顯示方式要視乎所選的檢視畫面：

• （条形图） 显示所选时间段内每个时间单位并排的两个条形图。左侧条形图代表所选时间段，右侧条形图代表上一时间段。

• （折线图） 显示有两条线，一条代表所选时间段，另一条代表前一个时间段。

• （饼状图） 显示为一个大圆圈，里面有一个较小的圆圈。较大的圆圈代表所选的时间段，而较小的圆圈代表之前的时间段。

• 显示 （数据透视表），每列分为两个较小的列。右列代表所选时间段，左列代表前一个时间段。

Example

在 制造 应用程序的 生产分析 报告中，2024 年第二季度的数据与 2023 年第二季度的数据进行了比较。在搜索栏下拉菜单的 结束日期 筛选器部分选择 Q2。在 比较 部分，选择 结束日期：`上一年 被选中。

目前的年份是 2024 年，因此較大的圓圈顯示 2024 年第二季（Q2）的數據。較小的圓圈顯示 2023 年第二季（Q2）的數據，即 上一年 的同期。

若改為選擇 結束日期：上一期間，較小的圓圈將顯示 2024 年第一季（Q1）的數據，即同一時期的 上一個期間 。

最愛

「最愛」是一種儲存特定搜尋條件以供日後使用，或作為檢視畫面新的預設篩選器的方式。

要将当前视图保存为收藏夹，请点击搜索栏中的 （下拉） 图标，然后选择 保存当前搜索 下拉菜单，以显示以下选项：

• 筛选名称：收藏搜索的名称。

• 默认筛选器：将收藏的搜索设置为视图的默认筛选器。

• 共享：使所有用户都能使用收藏的搜索。否则，默认情况下，只有创建该搜索的用户才能使用该搜索。

完成設定選項後，按一下 儲存，以儲存最愛搜尋。

点击搜索栏中的 (删除) 图标，然后在 收藏 下拉菜单中选择已保存的筛选器，即可访问已保存的收藏夹。要删除已保存的收藏夹，请点击收藏搜索旁边的 (删除) 图标。

小訣竅

若要查看 所有 最愛搜尋，首先啟動 開發人員模式（除錯模式），然後前往 設定應用程式 ‣ 技術 ‣ 操作介面：自訂篩選器。在該處，你可查看、編輯、封存或刪除所有最愛搜尋。