Tìm kiếm, lọc, và nhóm bản ghi

Odoo cho phép tìm kiếm, lọc, và nhóm các bản ghi trong một chế độ xem để chỉ hiển thị các bản ghi liên quan. Thanh tìm kiếm nằm ở đầu chế độ xem, bắt đầu nhập để tìm kiếm giá trị, hoặc nhấp vào biểu tượng (mũi tên hướng xuống) để truy cập menu thả xuống Bộ lọc, Nhóm theo, và Yêu thích.

Tìm kiếm giá trị

Use the search field to look for specific values, and add them as a filter. Type the value to search for (like a salesperson's name or a product), and select the desired option from the drop-down menu to apply the search filter.

Example

Instead of adding a custom filter to select records where Mitchell Admin is the salesperson on the Sales Analysis report (Sales app ‣ Reporting ‣ Sales), search for Mitch, and click the (submenu) icon next to Search Salesperson for: Mitch, and select Mitchell Admin.

Ghi chú

Using the search field is equivalent to using the contains operator when adding a custom filter. If a partial value is entered, and the desired field is directly selected (without selecting the (submenu), all records containing the typed characters for the selected field are included.

Bộ lọc

Bộ lọc được sử dụng để chọn các bản ghi đáp ứng những tiêu chí cụ thể. Lựa chọn bản ghi mặc định dành riêng cho từng chế độ xem, nhưng có thể được sửa đổi bằng cách chọn một (hoặc nhiều) bộ lọc cấu hình sẵn, hoặc bằng cách thêm bộ lọc tùy chỉnh.

Bộ lọc cấu hình sẵn

Modify the default selection of records by clicking the (dropdown) from the search bar, and selecting one (or several) preconfigured filters from the Filters drop-down menu.

Example

Theo mặc định, trên báo cáo Phân tích doanh số (ứng dụng Bán hàng ‣ Báo cáo ‣ Doanh số), chỉ những bản ghi đang ở giai đoạn đơn bán hàng, có ngày đặt hàng trong vòng 365 ngày qua mới được chọn.

Để bao gồm cả bản ghi ở giai đoạn báo giá, hãy chọn Báo giá từ Bộ lọc.

Furthermore, to only include sales order and quotation records from a specific year, like 2024, for example, first remove the existing Order Date: Last 365 Days filter by clicking (cancel), then select the Order Date ‣ 2024 filter.

Ghi chú

Các Bộ lọc cấu hình sẵn được nhóm và mỗi nhóm được phân cách bằng một dòng. Việc chọn các bộ lọc cấu hình sẵn từ cùng một nhóm cho phép bản ghi khớp với bất kỳ điều kiện nào được áp dụng. Tuy nhiên, việc chọn các bộ lọc từ những nhóm khác nhau yêu cầu bản ghi khớp với tất cả điều kiện được áp dụng.

Bộ lọc tuỳ chỉnh

If the preconfigured filters are not specific enough, add a custom filter. To do so, click the (dropdown) icon in the search bar, then select Filters ‣ Add Custom Filter.

Cửa sổ pop-up Thêm bộ lọc tùy chỉnh hiển thị tùy chọn phù hợp, quy tắc lọc và nút bật/tắt Bao gồm dữ liệu đã lưu trữ để hiển thị cả các bản ghi đã lưu trữ.

Cấu hình so khớp mặc định là Khớp bất kỳ quy tắc sau, cho biết rằng mỗi quy tắc lọc được áp dụng độc lập. Để thay đổi cấu hình so khớp thành Khớp tất cả quy tắc sau, thì ít nhất hai quy tắc lọc phải được thêm vào bộ lọc tùy chỉnh.

• Match all of the following rules: All of the filter rules must be met. Think of this as an AND (&) operation.

• Match any of the following rules: Any of the filter rules can be met. Think of this as an OR (|) operation.

Theo mặc định, một quy tắc lọc duy nhất được thêm vào bộ lọc tùy chỉnh. Thông tin sau mô tả cấu trúc của một quy tắc lọc:

1. The first inline field is the field name to filter by. Some fields have refined parameters that are nested within another field. These fields have a (submenu) icon beside them, which can be selected to reveal the nested fields.

2. Trường nội tuyến thứ hai là toán tử có điều kiện được sử dụng để so sánh tên trường với giá trị. Các toán tử có điều kiện khả dụng được áp dụng riêng theo kiểu dữ liệu của trường.

3. Trường nội tuyến thứ ba là biến giá trị của tên trường. Giá trị đầu vào có thể xuất hiện dưới dạng menu thả xuống, đầu vào dạng văn bản, đầu vào dạng số, đầu vào dạng ngày/giờ, bộ chọn boolean hoặc có thể được để trống, tùy thuộc vào toán tử được sử dụng và kiểu dữ liệu của trường.

Ba nút nội tuyến cũng có ở bên phải tiêu chí lọc của quy tắc:

1. (plus): Adds a new rule below the existing rule.

2. (nút phân tầng): Thêm một nhóm quy tắc mới bên dưới quy tắc hiện tại, đồng thời chứa các tùy chọn so khớp bất kỳ và tất cả để xác định cách áp dụng từng quy tắc trong nhánh này cho bộ lọc. Nếu tùy chọn so khớp được đặt giống như nhóm chính, các trường sẽ được di chuyển vào nhóm chính.

   Example

   If the matching option is set to Match all of the following rules, and a new branch is added with its matching option changed from any of to all of, the newly-added branch disappears, and its group of rules are moved to the parent group.

3. (delete): Deletes the node. If a branch node is deleted, all children of that node are deleted, as well.

Có thể thêm quy tắc lọc mới vào bộ lọc tùy chỉnh bằng cách nhấp vào nút Quy tắc mới.

Sau khi tiêu chí lọc được xác định, hãy nhấp vào Thêm để thêm bộ lọc tùy chỉnh vào chế độ xem.

Example

Để nhắm mục tiêu đến tất cả lead và cơ hội từ ứng dụng CRM đang trong giai đoạn Đạt và có doanh thu dự kiến ​​lớn hơn $1.000, bạn cần nhập thông tin sau:

Match all of the following rules:

1. Giai đoạn là Đạt

2. Doanh thu dự kiến > 1000

3. any of:

   • Loại = Lead

   • Loại = Cơ hội

Mẹo

Kích hoạt Chế độ lập trình viên (chế độ gỡ lỗi) để hiển thị tên kỹ thuật và kiểu dữ liệu của từng trường, cũng như vùng văn bản # Trình chỉnh sửa mã bên dưới các quy tắc lọc để xem và chỉnh sửa miền theo cách thủ công.

Nhóm bản ghi

The display of records in a view can be clustered together, according to one of the preconfigured groups. To do so, click the (dropdown) icon in the search bar, then select one of the Group By options from the drop-down menu.

Example

Để nhóm các bản ghi theo chuyên viên sales trên báo cáo Phân tích bán hàng (Ứng dụng Bán hàng ‣ Báo cáo ‣ Bán hàng), hãy nhấp vào tùy chọn Chuyên viên sales từ menu Nhóm theo thả xuống. Chế độ xem sẽ thay đổi để nhóm các bản ghi theo chuyên viên sales, mà không lọc bất kỳ bản ghi nào.

Có thể tùy chỉnh nhóm bằng cách sử dụng trường có trên mô hình. Để thực hiện, hãy nhấp vào Thêm nhóm tuỳ chỉnh và chọn một trường từ menu thả xuống.

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng nhiều nhóm cùng lúc. Nhóm đầu tiên được chọn là nhóm chính, nhóm tiếp theo được thêm vào sẽ chia nhỏ các danh mục của nhóm chính,... Ngoài ra, có thể sử dụng bộ lọc và nhóm cùng nhau để tinh chỉnh chế độ xem hơn nữa.

So sánh

Certain reporting dashboards include a Comparison section in the drop-down menus of their search bars. This includes the Overall Equipment Effectiveness report for the Manufacturing app and the Purchase report for the Purchase app, among others.

The options in the Comparison section are used to compare data from two different time periods. Pick between the two comparison options: (Time Filter): Previous Period and (Time Filter): Previous Year.

Quan trọng

For some reports, the Comparison section only appears in the search bar drop-down

menu if one (or more) time periods have been selected in the Filters column. This is because there is nothing to compare if no time period is specified.

Additionally, some reports only allow use of the Comparison feature when the (Pie Chart) graph type or the (Pivot) view, is selected. A Comparison option can be selected even if another view is enabled, but doing so does not change the way data is displayed on the report.

To view data using one of the two comparisons, begin by selecting a time period in the Filters column of the search bar drop-down menu. Then, select either (Time Filter): Previous Period or (Time Filter): Previous Year in the Comparison section.

Nếu bạn bật một trong các tùy chọn So sánh, thì báo cáo sẽ so sánh dữ liệu cho giai đoạn đã chọn với dữ liệu cho cùng một đơn vị thời gian (tháng, quý, năm) thuộc về một giai đoạn hoặc năm trước đó. Cách dữ liệu được hiển thị phụ thuộc vào chế độ xem đã chọn:

• The (Bar Chart) shows two bars, side-by-side, for each unit of time for the selected time period. The left bar represents the selected time period, while the right bar represents the previous time period.

• The (Line Chart) is displayed with two lines, one representing the selected time period, and the other representing the previous time period.

• The (Pie Chart) appears as a large circle with a smaller circle inside. The larger circle represents the selected time period, while the smaller circle represents the previous time period.

• The (Pivot) is displayed with each column split into two smaller columns. The right column represents the selected time period, while the left column represents the previous time period.

Example

In the Production Analysis report of the Manufacturing app, data for the second quarter of 2024 is compared to data for the second quarter of 2023. Q2 is selected in the End Date filter section of the search bar drop-down menu. In the Comparison section, End Date: Previous Year is selected.

Năm hiện tại là 2024, do đó, vòng tròn lớn hiển thị dữ liệu của quý 2 (Q2) năm 2024. Vòng tròn nhỏ hiển thị dữ liệu của quý 2 (Q2) năm 2023, cùng kỳ nhưng trước đó một năm.

Thay vào đó, nếu chọn Ngày kết thúc: Giai đoạn trước, vòng tròn nhỏ sẽ hiển thị dữ liệu cho quý đầu tiên (Q1) của năm 2024, là cùng một khoảng thời gian, nhưng trước một giai đoạn.

Yêu thích

Mục Yêu thích là cách lưu một tìm kiếm cụ thể để sử dụng sau này hoặc làm bộ lọc mặc định mới cho chế độ xem.

To save the current view as a favorite, click the (dropdown) icon in the search bar, then select the Save current search drop-down menu to display the following options:

• Filter name: Name of the favorited search.

• Default filter: Sets the favorited search as the default filter for the view.

• Shared: Makes the favorited search available to all users. Otherwise, by default, the favorited search is only available to the user who created it.

Sau khi thiết lập xong các tùy chọn, hãy nhấp vào Lưu để lưu tìm kiếm yêu thích.

Saved favorites can be accessed by clicking the (delete) icon in the search bar, then selecting the saved filter in the Favorites drop-down menu. To remove a saved favorite, click the (delete) icon next to the favorited search.

Mẹo

Để xem tất cả tìm kiếm yêu thích, trước tiên hãy kích hoạt Chế độ lập trình viên (chế độ gỡ lỗi) và điều hướng đến ứng dụng Cài đặt ‣ Kỹ thuật ‣ Giao diện người dùng: Bộ lọc người dùng tạo. Từ đây, bạn có thể xem, chỉnh sửa, lưu trữ hoặc xóa tất cả tìm kiếm yêu thích.