Reglas de aprobación¶
Approval rules are used to automate approval processes for actions. They allow you to define the criteria for when an approval is required before an action can be performed using a button.
Configuración¶
To add approval rules with Studio, proceed as follows:
Abra Studio y cambie a la vista requerida.
Seleccione el botón para el que quiere agregar reglas de aprobación.
En la pestaña Propiedades a la izquierda, active la función Establecer reglas de aprobación.
Especifique el grupo de aprobación para limitar el permiso de aprobación a un grupo de usuarios en específico.
Defina al usuario responsable de crear una actividad para un usuario específico cuando se le solicite una aprobación.
Agregue una Descripción que se muestre en el Diálogo de aprobación.
Active Limitar aprobador a esta regla para que los aprobadores sean usuarios diferentes (cuando hay varias reglas de aprobación).
También puede agregar condiciones para aplicar la regla de aprobación, solo haga clic en el icono (filtro) que se encuentra junto al campo Grupo de aprobación.
Haga clic en Agregar regla de aprobación para añadir otra regla.
Haga clic en el icono (papelera) que se encuentra junto al campo Grupo de aprobación para eliminar la regla de aprobación.
Truco
Puede crear grupos de usuarios específicamente para aprobaciones.
Uso¶
Una vez que las reglas de aprobación se definieron para un botón:
Se mostrará el icono avatar del usuario a un lado de la etiqueta del botón para cada regla de aprobación que se ha definido.
Cuando un usuario no autorizado hace clic en el botón, se mostrará un mensaje de error en la esquina superior derecha y se creará una actividad para el usuario especificado en el campo Responsable.
Solo los usuarios que pertenezcan al grupo definido en el campo Grupo de aprobación pueden aceptar o rechazar la acción.
Los usuarios autorizados pueden:
Aprobar y realizar la acción al hacer clic en el botón.
Aprobar la acción y permitir que otro usuario la lleve a cabo, para ello deben hacer clic en el icono de avatar de usuario que se encuentra junto a la etiqueta del botón y después en el botón (Aprobar) en el cuadro de diálogo que aparece.
Rechazar la acción, para ello deben clic en el icono de avatar de usuario que se encuentra junto a la etiqueta del botón y después en el botón (Rechazar) en el cuadro de diálogo que aparece.

Truco
El usuario que aprobó o rechazó la acción puede revocar su decisión haciendo clic en el icono avatar de usuario en le etiqueta del botón, para después hacer clic en el botón (Revocar).
Las aprobaciones se registran en el chatter del registro y también se crea una entrada de aprobación cada vez que ocurre una acción relacionada con una aprobación en Studio. Active el modo de desarrollador para acceder a las entradas de aprobación y vaya a .