Skatter

Det finns många olika typer av skatter, och deras tillämpning varierar kraftigt, främst beroende på ditt företags lokalisering. För att se till att de registreras korrekt stöder Odoos skattemotor alla typer av användningsområden och beräkningar.

Standardskatter

Standardskatter definierar vilka skatter som automatiskt väljs när det inte finns någon annan indikation om vilken skatt som ska användas. Till exempel fyller Odoo i fältet Skatter med standardskatterna när du skapar en ny produkt eller lägger till en ny rad på en faktura.

Odoo fyller i skattefältet automatiskt enligt standardskatterna

För att ändra dina förvalda skatter, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Taxes ‣ Default Taxes, välj lämpliga skatter för dina standard Sales Tax och Purchase Tax, och klicka på Save.

Definiera vilka skatter som ska användas som standard i Odoo

Observera

Förvalda skatter ställs automatiskt in enligt det land som valdes när databasen skapades, eller när du ställer in ett fiscal localization package för ditt företag.

Aktivera omsättningsskatter från listvyn

Som en del av ditt fiscal localization package är de flesta av ditt lands försäljningsskatter redan förkonfigurerade i din databas. Dock är endast ett fåtal av dem aktiverade som standard, så att du kan aktivera endast de som är relevanta för ditt företag.

För att aktivera försäljningsskatter, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes och använd växlingsknappen Activate för att aktivera eller inaktivera en skatt.

Aktivera förkonfigurerade skatter i Odoo Accounting

Konfiguration

För att redigera eller skapa en Skatt, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes och öppna en skatt eller klicka på Create.

Utgåva av en skatt i Odoo Accounting

Viktigt

Skatter har tre olika etiketter, var och en med en specifik användning. Se följande tabell för att se var de visas.

Skattenamn

Etikett på faktura

Skattegrupp

Bakre ände

Kolumn Skatter på exporterade fakturor

Ovanför raden Total på exporterade fakturor

Grundläggande alternativ

Skatt Namn

Skattenamn som du vill visa det för backend-användare. Detta är label som du ser när du redigerar försäljningsorder, fakturor, produkter etc.

Skatteberäkning

  • Skattegrupp

    Skatten är en kombination av flera underskatter. Du kan lägga till så många skatter du vill, i den ordning du vill att de ska tillämpas.

    Viktigt

    Se till att skatteordningen är korrekt, eftersom ordningen kan påverka beräkningen av skattebeloppen, särskilt om en av skatterna påverkar basen för de efterföljande skatterna.

  • Fixad

    Skatten har ett fast belopp i standardvalutan. Beloppet förblir detsamma, oavsett försäljningspris.

    En produkt har t.ex. ett försäljningspris på 1000 USD och vi tillämpar en fast skatt på 10 USD. Vi har då följande:

    Produktens försäljningspris

    Pris utan skatt

    Skatt

    Totalt

    1,000

    1,000

    10

    1,010.00

  • Procent av priset

    Försäljningspriset* är beskattningsunderlaget: skattebeloppet beräknas genom att försäljningspriset multipliceras med skatteprocenten.

    En produkt har t.ex. ett försäljningspris på 1000 USD och vi tillämpar en skatt på 10 % av priset. Vi har då följande:

    Produktens försäljningspris

    Pris utan skatt

    Skatt

    Totalt

    1,000

    1,000

    100

    1,100.00

  • Inklusive procentuell skatt av priset

    Total är beskattningsunderlaget: skattens belopp är en procentandel av Totalen.

    En produkt har t.ex. ett försäljningspris på 1000 USD och vi tillämpar en skatt på 10 % av priset inklusive skatt. Vi har då följande:

    Produktens försäljningspris

    Pris utan skatt

    Skatt

    Totalt

    1,000

    1,000

    111.11

    1,111.11

Aktiv

Endast Aktiva skatter kan läggas till i nya dokument.

Viktigt

Det är inte möjligt att radera skatter som redan har använts. Istället kan du avaktivera dem för att förhindra framtida användning.

Observera

Detta fält kan ändras från Listvyn. Se över för mer information.

Skatteutrymme

Skattens omfattning bestämmer skattens tillämpning, vilket också begränsar var den visas.

  • Försäljning: Kundfakturor, produktens kundskatter etc.

  • Köp: Leverantörsfakturor, produktens leverantörsskatter etc.

  • Ingen

Tips

Du kan använda Ingen för skatter som du vill inkludera i en Grupp av skatter men som du inte vill lista tillsammans med andra försäljnings- eller inköpsskatter.

Definition flik

Fördela med precision beloppet för beskattningsunderlaget eller procentandelar av den beräknade skatten till flera konton och skattetabeller.

Fördela skattebelopp till rätt konton och skattetabeller
  • Baserat på:

    • Bas: priset på fakturaraden

    • % av skatt: en procentandel av den beräknade skatten.

  • Konto: om definierat, registreras ytterligare en journalpost.

  • Tax Grids: används för att automatiskt generera Tax Reports, i enlighet med ditt lands bestämmelser.

Fliken Avancerade alternativ

Etikett på fakturor

Skattens etikett, som visas på varje fakturarad i kolumnen Skatter. Detta är den label som syns för front end-användare, på exporterade fakturor, på deras kundportaler etc.

Etiketten på fakturor visas på varje fakturarad

Skattegruppen

Välj till vilken Skattegrupp skatten hör. Skattegruppens namn är label som visas ovanför raden Total på exporterade fakturor och i kundportalen.

Skattegrupper inkluderar olika upprepningar av samma skatt. Detta kan vara användbart när du måste registrera samma skatt på olika sätt enligt Fiscal Positions.

Skattegruppens namn skiljer sig från etiketten på fakturor

I exemplet ovan ser vi en skatt på 0% för Intra-Community-kunder i Europa. Beloppen bokförs på specifika konton och med specifika skattetabeller. För kunden är det fortfarande en skatt på 0%. Det är därför Label på fakturan anger 0% EU, och namnet på skattegruppen, ovanför raden Total, anger 0%.

Inkludera i objektkostnad

Om detta alternativ är aktiverat kommer skattens belopp att hänföras till samma Analyskonto som fakturaraden.

Ingår i priset

När detta alternativ är aktiverat är totalsumman (inklusive moms) lika med försäljningspriset.

Total = Försäljningspris = Beräknat pris exklusive skatt + Skatt

En produkt har t.ex. ett försäljningspris på 1000 USD och vi tillämpar en skatt på 10 % av priset, som inkluderas i priset. Vi har då:

Produktens försäljningspris

Pris utan skatt

Skatt

Totalt

1,000

900.10

90.9

1,000.00

Observera

Om du behöver definiera priser exakt, både inklusive och exklusive skatt, se följande dokumentation: Prissättning B2B (exklusive skatt) och B2C (inklusive skatt).

Observera

  • Fakturor: Som standard visas Skatt exkluderad på fakturorna. För att visa Inkluderad skatt på raden, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Customer Invoices, och välj Inkluderad skatt i fältet Line Subtotals Tax Display, klicka sedan på Save.

  • eCommerce: Som standard är priserna som visas på din e-handelswebbplats Exklusive skatt. För att visa priser Skatt inkluderad, gå till Website ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Pricing, och välj Skatt inkluderad i fältet Produktpriser, klicka sedan på Spara.

Påverkar basen för efterföljande skatter

Med detta alternativ blir den totala inkluderade skatten beskattningsunderlaget för de andra skatterna som tillämpas på samma produkt.

Du kan konfigurera en ny Skattegrupp för att inkludera denna skatt, eller lägga till den direkt i en produktrad.

Miljöskatten ingår i underlaget för mervärdesskatten på 21%

Varning

Den ordning i vilken du lägger till skatterna på en produktrad påverkar inte hur beloppen beräknas. Om du lägger till skatter direkt på en produktrad är det endast skattesekvensen som avgör i vilken ordning de ska tillämpas.

Om du vill ändra ordningen går du till Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes och drar och släpper raderna med handtagen bredvid skattenamnen.

Skatternas ordningsföljd i Odoo avgör vilken skatt som tillämpas först

Se även