După serviciile de vânzări

Serviciile de post-vânzare pot fi configurate în aplicația Helpdesk pentru echipe individuale. Odată activate, utilizatorii pot emite rambursări, genera cupoane, procesa retururi și programa reparații sau intervenții pe teren direct dintr-un tichet.

Configurați servicii post-vânzare

Începe prin a activa serviciile post-vânzare pentru o anumită echipă Helpdesk, mergând la Aplicația Helpdesk ‣ Configurare ‣ Echipe Helpdesk și selectând echipa pentru care dorești să activezi serviciile. Apoi, derulează la secțiunea Post-vânzare din pagina de setări a echipei și alege ce opțiuni să activezi:

  • Rambursări: emite note de credit pentru a rambursa un client sau ajustează suma datorată rămasă.

  • Cupone: oferă reduceri și produse gratuite printr-un program de cupoane existent.

  • Retururi: inițiază returnarea unui produs de la un client printr-un transfer invers.

  • Reparații: creează comenzi de reparații pentru produse stricate sau defecte.

  • Servicii pe teren: planifică intervenții la fața locului prin aplicația Field Service.

Opțiunile post-vânzare activate pentru o echipă helpdesk.

Serviciile care sunt activate pot varia în funcție de tipul de asistență oferit de o echipă.

Pericol

Deoarece toate serviciile post-vânzare din Odoo necesită integrare cu alte aplicații, activarea oricăreia dintre ele poate duce la instalarea de module sau aplicații suplimentare. Instalarea unei noi aplicații într-o bază de date One-App-Free declanșează o perioadă de încercare de 15 zile. La sfârșitul perioadei de încercare, dacă un abonament plătit nu a fost adăugat la baza de date, acesta nu va mai fi accesibil.

Emite rambursarea cu nota de credit

O notă de credit este un document emis unui client prin care este informat că i-a fost creditată o anumită sumă de bani. Poate fi folosită pentru a oferi o rambursare completă sau pentru a ajusta orice sumă rămasă de plată. Deși de obicei sunt create prin aplicațiile Contabilitate sau Facturare, pot fi create și dintr-un tichet Helpdesk.

Important

Facturile trebuie să fie publicate înainte de a putea fi generată o notă de credit.

Pentru a crea o notă de credit, navigați la un bilet în aplicația Helpdesk și faceți clic pe butonul Rambursare din colțul din stânga sus al formularului de bilet. Aceasta deschide o fereastră pop-up Rambursare.

Vizualizarea unei pagini de creare a rambursării.

Completați câmpurile cu informațiile necesare:

  • Comandă de vânzare: dacă o comandă de vânzare a fost menționată pe biletul original, se completează automat în acest câmp.

  • Produs: produsul despre care este vorba despre bilet. Dacă un articol este selectat în acest câmp, pot fi selectate numai comenzile de vânzare, livrările și facturile care includ acest produs.

  • Lot/Număr de serie: acest câmp este numai vizibil dacă Produsul selectat are asociate numere de lot sau de serie.

  • Facturi de rambursat: acest câmp este obligatoriu. Dacă nu sunt disponibile facturi în meniul derulant, înseamnă că acest client nu are în prezent nicio factură publicată sau Produsul nu are facturi asociate.

  • Motivul afișat pe nota de credit: acest câmp se completează automat cu numărul biletului, deși poate fi editat cu informații suplimentare.

  • Jurnal: jurnalul contabil în care ar trebui să fie afișată nota de credit. După ce o factură este selectată, acest câmp este implicit la jurnalul listat pe factura originală, deși poate fi modificat, dacă este necesar.

  • Data inversare: când se face clic pe acest câmp, utilizați calendarul pop-up care apare pentru a selecta o dată pentru factura de credit. Acest câmp este obligatoriu**.

După ce sunt completate câmpurile necesare, faceți clic pe Reverse sau Reverse and Create Invoice.

Reverse creează o notă de credit într-o stare de schiță care poate fi editată înainte de a fi postată. Această opțiune poate fi utilizată pentru a oferi o rambursare parțială.

Reverse and Create Invoice creează o notă de credit care este înregistrată automat, precum și o factură în stare de schiță. Factura conține aceleași informații ca și factura originală, deși aceste informații pot fi modificate.

După ce nota de credit a fost validată, pe tichetul Helpdesk apare un buton inteligent Note de credit.

Vedere a butoanelor inteligente de pe un bilet, concentrându-se pe butonul notei de credit.

Vedeți și

../../../finanțe/contabilitate/facturi_clienți/note_credit

Generați cupoane dintr-un bilet

Cupoanele pot fi folosite pentru a modifica prețul produselor sau comenzilor. Reguli condiționale definesc restricțiile de utilizare ale unui cupon. Programele de cupoane sunt configurate în aplicațiile Vânzări, Punct de vânzare sau Website.

Important

Modulul eCommerce trebuie să fie instalat pentru a crea coduri de cupon din Website.

Pentru a genera un cupon, deschide un tichet Helpdesk și apasă butonul Cupon din colțul stânga sus. Selectează o opțiune din lista derulantă Program de cupoane din fereastra pop-up Generează un cupon care apare.

Vedere a unei ferestre de generare a cuponului.

Notă

Pentru a crea un nou Program de cupoane, accesează Aplicația Vânzări ‣ Produse ‣ Discount & Fidelizare și apasă Nou. Pentru ca programul să fie disponibil pentru clienții Helpdesk, Tipul programului trebuie setat la Cupoane. Acest lucru generează coduri de cupon de unică folosință care oferă acces imediat la recompense și reduceri.

Programe de cupoane pot fi create și în aplicațiile Punct de vânzare sau Website. Vezi programe de discount și fidelizare pentru mai multe informații.

Faceți clic pe câmpul Valid până la și utilizați calendarul pop-up pentru a selecta o dată de expirare pentru acest cod de cupon. Dacă acest câmp este lăsat necompletat, codul nu expiră.

Faceți clic pe Trimite prin e-mail pentru a compune un e-mail de trimis clientului cu codul de cupon.

Faceți clic pe Obțineți linkul de partajare pentru a genera un link pe care să îl trimiteți direct către client. Procedând astfel, se deschide o fereastră pop-up Share Coupons. Faceți clic pe butonul Copiați de lângă câmpul Partajare link și inserați rezultatele în orice comunicare cu clientul. Când clientul folosește linkul, codul este aplicat automat în coșul său.

După ce a fost generat un Cod cupon, un buton inteligent Cupon este adăugat în partea de sus a biletului; faceți clic pe butonul inteligent pentru a vedea codul cuponului, data de expirare și informații suplimentare.

Vedere a butoanelor inteligente de pe un bilet concentrându-se pe butonul cuponului.

Vedeți și

  • Cupoane

  • ../../../vânzări/vânzări/prețuri_produse/fidelizare_discount

Returnează produsele

Retururile se realizează prin transferuri inverse, care generează noi operațiuni de depozit pentru produsele returnate. Apasă butonul Retur din partea de sus a tichetului pentru a deschide fereastra pop-up Retur.

Vedere a unui bilet de serviciu de asistență cu butonul de întoarcere evidențiat.

Important

Butonul Retur doar apare pe un bilet dacă clientul are o livrare înregistrată în baza de date.

Selectați o Comandă de vânzare sau Livrare la returnare pentru a identifica produsele care trebuie returnate.

Implicit, cantitatea corespunde cu cea validată din comanda de livrare. Actualizează câmpul Cantitate dacă este necesar. Pentru a elimina o linie, apasă pe pictograma (coș de gunoi).

Selectați o Locație de returnare unde articolele ar trebui să fie direcționate după finalizarea returnării.

Vedere a unei pagini de creare a transferului invers.

Pentru a confirma returul, apasă Retur. Aceasta generează o nouă operațiune de depozit pentru produsele returnate.

Pentru a schimba produsul primit cu unul nou, apasă Retur pentru schimb. Aceasta generează o operațiune de depozit în Odoo pentru livrarea produsului de înlocuire.

Folosiți pesmetul pentru a vă întoarce la biletul de asistență. Un nou buton inteligent Return poate fi acum accesat în partea de sus a biletului.

Vedere a butonului inteligent de retur de pe un bilet de serviciu de asistență.

Vedeți și

../../../vânzări/vânzări/prețuri_produse/retururi

Trimiteți produse pentru reparație dintr-un bilet

Dacă tichetul este legat de o problemă cu un produs defect sau stricat, se poate crea o comandă de reparație direct din tichetul Helpdesk și gestiona prin aplicația Reparații.

Pentru a crea o nouă comandă de reparație, deschideți un bilet Helpdesk și faceți clic pe butonul Repair din colțul din stânga sus. Aceasta deschide un formular Referință de reparație.

Vedere a unei pagini de referință pentru reparații.

Completați câmpurile cu informațiile necesare:

  • Client: acest câmp este transferat din bilet, deși un nou contact poate fi selectat din meniul drop-down.

  • Produs de reparat: dacă un produs a fost specificat în câmpul Produs de pe bilet, acesta este adăugat automat la acest câmp. Dacă nu, faceți clic în câmp pentru a selecta un produs din meniul derulant.

  • Lot/Serial: acest câmp este numai vizibil dacă produsele reparate sunt urmărite, prin numere de lot sau de serie.

  • Retur: comanda de retur de la care provine produsul de reparat.

  • În garanție: dacă această casetă este bifată, prețul de vânzare pentru toate produsele din comanda de reparație este setat la zero.

  • Data programată: acest câmp este implicit la data curentă. Pentru a selecta o nouă dată, faceți clic în câmp și selectați o dată folosind calendarul drop-down.

  • Responsabil: atribuiți un utilizator din meniul drop-down pentru a gestiona reparația.

  • Etichete: faceți clic în acest câmp pentru a atribui o etichetă existentă sau pentru a crea una nouă. Pot fi atribuite mai multe etichete.

Dacă sunt necesare piese pentru reparație, acestea pot fi adăugate în fila Piese. Informații suplimentare pentru echipa de reparații interne pot fi adăugate la fila Repair Notes.

Odată ce formularul este completat, faceți clic pe Confirm Repair. Pentru a crea, edita și trimite o ofertă pentru această reparație, faceți clic pe Create Quotation.

Un buton inteligent Repairs este apoi adăugat la bilet, care face legătura cu ordinul de reparație.

Vedere a butoanelor inteligente care se concentrează pe butonul de reparare.

Sfat

După ce un utilizator creează o comandă de reparație dintr-un tichet Helpdesk, o poate accesa prin butonul inteligent Reparație de pe tichet sau dintr-un link din zona de discuții, chiar dacă nu are drepturi de acces la aplicația Reparații.

Creați sarcină de service pe teren dintr-un bilet

Intervențiile la fața locului pot fi planificate dintr-un tichet și gestionate prin aplicația Field Service. Clienții cu acces portal pot urmări progresul unei sarcini Field Service la fel ca la un tichet Helpdesk.

Sfat

Pentru a schimba proiectul Field Service implicit pentru echipă, accesează Aplicația Helpdesk ‣ Configurare ‣ Echipe Helpdesk și selectează o Echipă. Derulează la secțiunea Post-vânzare și alege un proiect la Servicii pe teren.

Pentru a crea o nouă sarcină Field Service, accesează un tichet Helpdesk. Apasă Planifică intervenție pentru a deschide fereastra pop-up Creează o sarcină Field Service.

Vedere a unei pagini de creare a sarcinilor Field Service.

Confirmați sau actualizați sarcina Titlu.

Câmpul Proiect din fereastra pop-up Creează o sarcină Field Service este setat implicit la același proiect Field Service identificat în pagina de setări a echipei. Pentru a schimba proiectul pentru această sarcină, selectează altul din câmpul Proiect.

Dacă este cazul, selectați un Șablon de foaie de lucru din meniul drop-down.

Notă

Fielele de lucru pentru servicii pe teren sunt rapoarte care detaliază munca efectuată în timpul unei sarcini la fața locului. Când munca este finalizată, fișele de lucru sunt semnate de client pentru a confirma că lucrarea este finalizată și clientul este mulțumit.

Dacă proiectul Field Service atribuit echipei Helpdesk are foi de lucru activate și un șablon implicit, acesta va apărea automat în lista derulantă Șablon foaie de lucru. Totuși, câmpul poate fi editat și se poate selecta alt șablon.

Dacă proiectul Field Service nu are foi de lucru activate, câmpul Șablon foaie de lucru nu va apărea în fereastra pop-up Creează o sarcină Field Service.

Faceți clic pe Creați sarcină sau Creați și vizualizați sarcina.

După ce sarcina este creată, un buton inteligent Tasks este adăugat la bilet, legând sarcina Field Service de bilet.

Vizualizarea butoanelor inteligente ale biletelor concentrate pe sarcină.

Vedeți și

Servicii pe teren