După serviciile de vânzări¶
After-Sales services can be configured in the Helpdesk application for individual teams. Once enabled, users can issue refunds, generate coupons, process returns, and schedule repairs or field service interventions directly from a ticket.
Configurați servicii post-vânzare¶
Start by enabling the after-sales services on a specific Helpdesk team, by going to and click on the team the services should be applied to. Then, scroll to the After-Sales section on the team’s settings page, and choose which of the following options to enable:
Rambursări: emite note de credit pentru a rambursa un client sau ajustează suma datorată rămasă.
Cupone: oferă reduceri și produse gratuite printr-un program de cupoane existent.
Retururi: inițiază returnarea unui produs de la un client printr-un transfer invers.
Reparații: creează comenzi de reparații pentru produse stricate sau defecte.
Field Service: plans onsite intervention through the Field Service application.
Serviciile care sunt activate pot varia în funcție de tipul de asistență oferit de o echipă.¶
Pericol
Deoarece toate serviciile post-vânzare din Odoo necesită integrare cu alte aplicații, activarea oricăreia dintre ele poate duce la instalarea de module sau aplicații suplimentare. Instalarea unei noi aplicații într-o bază de date One-App-Free declanșează o perioadă de încercare de 15 zile. La sfârșitul perioadei de încercare, dacă un abonament plătit nu a fost adăugat la baza de date, acesta nu va mai fi accesibil.
Emite rambursarea cu nota de credit¶
A credit note is a document issued to a customer informing them that they have been credited a certain amount of money. They can be used to provide a full refund to a customer, or to adjust any remaining amount due. While they are usually created through the Accounting or Invoicing applications, they can be created through a Helpdesk ticket, as well.
Important
Facturile trebuie să fie publicate înainte de a putea fi generată o notă de credit.
Pentru a crea o notă de credit, navigați la un bilet în aplicația și faceți clic pe butonul Rambursare din colțul din stânga sus al formularului de bilet. Aceasta deschide o fereastră pop-up Rambursare.
Completați câmpurile cu informațiile necesare:
Comandă de vânzare: dacă o comandă de vânzare a fost menționată pe biletul original, se completează automat în acest câmp.
Produs: produsul despre care este vorba despre bilet. Dacă un articol este selectat în acest câmp, pot fi selectate numai comenzile de vânzare, livrările și facturile care includ acest produs.
Lot/Număr de serie: acest câmp este numai vizibil dacă Produsul selectat are asociate numere de lot sau de serie.
Facturi de rambursat: acest câmp este obligatoriu. Dacă nu sunt disponibile facturi în meniul derulant, înseamnă că acest client nu are în prezent nicio factură publicată sau Produsul nu are facturi asociate.
Motivul afișat pe nota de credit: acest câmp se completează automat cu numărul biletului, deși poate fi editat cu informații suplimentare.
Jurnal: jurnalul contabil în care ar trebui să fie afișată nota de credit. După ce o factură este selectată, acest câmp este implicit la jurnalul listat pe factura originală, deși poate fi modificat, dacă este necesar.
Data inversare: când se face clic pe acest câmp, utilizați calendarul pop-up care apare pentru a selecta o dată pentru factura de credit. Acest câmp este obligatoriu**.
După ce sunt completate câmpurile necesare, faceți clic pe Reverse sau Reverse and Create Invoice.
Reverse creează o notă de credit într-o stare de schiță care poate fi editată înainte de a fi postată. Această opțiune poate fi utilizată pentru a oferi o rambursare parțială.
Reverse and Create Invoice creează o notă de credit care este înregistrată automat, precum și o factură în stare de schiță. Factura conține aceleași informații ca și factura originală, deși aceste informații pot fi modificate.
Once the credit note has been posted, a Credit Notes smart button is added to the Helpdesk ticket.
Vedeți și
Generați cupoane dintr-un bilet¶
Coupons can be used to alter the price of products or orders. Conditional rules define the usage constraints of a coupon. Coupon Programs are configured in the Sales, Point of Sale, or Website applications.
Important
The eCommerce module must be installed to create coupon codes from the Website.
To generate a coupon, open a Helpdesk ticket and click on the Coupon button in the top-left corner. Select an option from the Coupon Program drop-down menu in the Generate a Coupon pop-up window that appears.
Notă
To create a new Coupon Program, navigate to and click New. To make the program available to share with Helpdesk customers, the Program Type must be set to Coupons. This generates single-use coupon codes that grant immediate access to rewards and discounts.
Coupon programs can also be created in the Point of Sale or Website applications. Refer to discount and loyalty programs for more information.
Faceți clic pe câmpul Valid până la și utilizați calendarul pop-up pentru a selecta o dată de expirare pentru acest cod de cupon. Dacă acest câmp este lăsat necompletat, codul nu expiră.
Faceți clic pe Trimite prin e-mail pentru a compune un e-mail de trimis clientului cu codul de cupon.
Faceți clic pe Obțineți linkul de partajare pentru a genera un link pe care să îl trimiteți direct către client. Procedând astfel, se deschide o fereastră pop-up Share Coupons. Faceți clic pe butonul Copiați de lângă câmpul Partajare link și inserați rezultatele în orice comunicare cu clientul. Când clientul folosește linkul, codul este aplicat automat în coșul său.
După ce a fost generat un Cod cupon, un buton inteligent Cupon este adăugat în partea de sus a biletului; faceți clic pe butonul inteligent pentru a vedea codul cuponului, data de expirare și informații suplimentare.
Vedeți și
Returnează produsele¶
Returns are completed through reverse transfers, which generate new warehouse operations for the returning products. Click the Return button at the top of a ticket to open the Return pop-up window.
Important
Butonul Retur doar apare pe un bilet dacă clientul are o livrare înregistrată în baza de date.
Selectați o Comandă de vânzare sau Livrare la returnare pentru a identifica produsele care trebuie returnate.
By default, the quantity matches the validated quantity from the delivery order. Update the Quantity field, if necessary. To remove a line, click the (trash) icon.
Selectați o Locație de returnare unde articolele ar trebui să fie direcționate după finalizarea returnării.
To confirm the return, click Return. This generates a new warehouse operation for the incoming returned products.
To exchange the received item with a new one, click Return for Exchange. Doing so generates a warehouse operation in Odoo to deliver the replacement product.
Folosiți pesmetul pentru a vă întoarce la biletul de asistență. Un nou buton inteligent Return poate fi acum accesat în partea de sus a biletului.
Vedeți și
Trimiteți produse pentru reparație dintr-un bilet¶
If the ticket is related to an issue with a faulty or broken product, a repair order can be created from the Helpdesk ticket, and managed through the Repairs application.
Pentru a crea o nouă comandă de reparație, deschideți un bilet și faceți clic pe butonul Repair din colțul din stânga sus. Aceasta deschide un formular Referință de reparație.
Completați câmpurile cu informațiile necesare:
Client: acest câmp este transferat din bilet, deși un nou contact poate fi selectat din meniul drop-down.
Produs de reparat: dacă un produs a fost specificat în câmpul Produs de pe bilet, acesta este adăugat automat la acest câmp. Dacă nu, faceți clic în câmp pentru a selecta un produs din meniul derulant.
Lot/Serial: acest câmp este numai vizibil dacă produsele reparate sunt urmărite, prin numere de lot sau de serie.
Retur: comanda de retur de la care provine produsul de reparat.
În garanție: dacă această casetă este bifată, prețul de vânzare pentru toate produsele din comanda de reparație este setat la zero.
Data programată: acest câmp este implicit la data curentă. Pentru a selecta o nouă dată, faceți clic în câmp și selectați o dată folosind calendarul drop-down.
Responsabil: atribuiți un utilizator din meniul drop-down pentru a gestiona reparația.
Etichete: faceți clic în acest câmp pentru a atribui o etichetă existentă sau pentru a crea una nouă. Pot fi atribuite mai multe etichete.
Dacă sunt necesare piese pentru reparație, acestea pot fi adăugate în fila Piese. Informații suplimentare pentru echipa de reparații interne pot fi adăugate la fila Repair Notes.
Odată ce formularul este completat, faceți clic pe Confirm Repair. Pentru a crea, edita și trimite o ofertă pentru această reparație, faceți clic pe Create Quotation.
Un buton inteligent Repairs este apoi adăugat la bilet, care face legătura cu ordinul de reparație.
Sfat
Once a user creates a repair order from a Helpdesk ticket, they can access it through the ticket’s Repair smart button, or from a link in the chatter, even if they do not have access rights to the Repair application.
Creați sarcină de service pe teren dintr-un bilet¶
On-site interventions can be planned from a ticket and managed through the Field Service application. Customers with portal access are able to track the progress of a Field Service task the same as they would a Helpdesk ticket.
Sfat
To change the default Field Service project for the team, go to to select a Team. Scroll to the After-Sales section, and choose a project under Field Service.
To create a new Field Service task, navigate to a ticket. Click Plan Intervention to open the Create a Field Service task pop-up window.
Confirmați sau actualizați sarcina Titlu.
The Project field on the Create a Field Service task pop-up window defaults to the same Field Service project that was identified on the team’s settings page. To change the project for this specific task, select one from the Project field.
Dacă este cazul, selectați un Șablon de foaie de lucru din meniul drop-down.
Notă
Fielele de lucru pentru servicii pe teren sunt rapoarte care detaliază munca efectuată în timpul unei sarcini la fața locului. Când munca este finalizată, fișele de lucru sunt semnate de client pentru a confirma că lucrarea este finalizată și clientul este mulțumit.
If the Field Service project assigned to the Helpdesk team has worksheets enabled, and has a default template assigned, that template automatically appears in the Worksheet Template drop-down field. Even so, the field can be edited, and another template can be selected.
If the Field Service project does not have worksheets enabled, the Worksheet Template field does not appear on the Create a Field Service task pop-up window.
Faceți clic pe Creați sarcină sau Creați și vizualizați sarcina.
După ce sarcina este creată, un buton inteligent Tasks este adăugat la bilet, legând sarcina Field Service de bilet.
Vedeți și