Servicios posventa¶
After-Sales services can be configured in the Helpdesk application for individual teams. Once enabled, users can issue refunds, generate coupons, process returns, and schedule repairs or field service interventions directly from a ticket.
Configuración de los servicios posventa¶
Start by enabling the after-sales services on a specific Helpdesk team, by going to and click on the team the services should be applied to. Then, scroll to the After-Sales section on the team’s settings page, and choose which of the following options to enable:
Reembolsos: otorgar una nota de crédito para hacerle el reembolso al cliente, o para ajustar la cantidad que todavía se debe.
Cupones: ofrecer descuentos y productos gratis gracias a un programa de cupones existente.
Devoluciones: iniciar la devolución de un producto que un cliente adquirió, a través de una transferencia en reversa.
Reparaciones: crear órdenes de reparación para productos rotos o defectuosos.
Field Service: plans onsite intervention through the Field Service application.
Los servicios activados pueden cambiar según el tipo de soporte que un equipo brinda.¶
Peligro
Todos los servicios posventa dentro Odoo necesitan de una integración a otras aplicaciones, así que es posible que habilitarlos instale otros módulos o aplicaciones. Si instala una aplicación adicional en una base de datos con el plan «Una aplicación gratis» activará el periodo de prueba de 15 días y ya no podrá ingresar a la base de datos si no agrega una suscripción de paga cuando termina el periodo de prueba.*
Realizar un reembolso con una nota de crédito¶
A credit note is a document issued to a customer informing them that they have been credited a certain amount of money. They can be used to provide a full refund to a customer, or to adjust any remaining amount due. While they are usually created through the Accounting or Invoicing applications, they can be created through a Helpdesk ticket, as well.
Importante
Antes de poder generar una nota de crédito es necesario publicar la factura.
Para crear una nota de crédito vaya a un ticket en y haga clic en el botón Reembolso ubicado en la esquina superior izquierda del formulario del ticket. Esta acción abre la ventana emergente Reembolso.
Llenar los campos con la información necesaria:
Orden de venta: si una orden de venta tiene una referencia en el ticket original, este campo se llena en automático.
Producto: el producto del que trata el ticket. Si se seleccioa un artículo en este campo, solo se seleccionarán las órdenes de venta, entregas y facturas que incluyan este producto.
Lote/número de serie: este campo es visible solo si se selecciona el Producto que esté asociado con el lote o número de serie.
Facturas por reembolsar: este campo es obligatorio. Si no hay facturas disponibles en el menú desplegable, esto quiere decir que el cliente no ha publicado facturas o que no hay facturas relacionadas all Producto.
Motivo que aparece en la nota de crédito: este campo se llena de forma automática con el número del ticket, aunque se puede editar con información adicional.
Diariol: el diario contable donde se debe publicar la nota de crédito. Después de que se haya seleccionado el diario enlistado en la factura original, aunque se puede cambiar si es necesario.
Fecha de reversión: cuando se hace clic en este campo, aparecerá un calendario emergente donde podrá seleccionar una fecha para la factura de la nota de crédito. Este campo es obligatorio.
Después de completar la información haga clic en Revertir o Revertir y crear factura.
Revertir crea una nota de crédito en estado de borrador que se puede editar antes de publicarse. Esta opción se puede usar para ofrecer un reembolso parcial.
Revertir y crear factura crea una nota de crédito que se publica de forma automática en estado de borrador. La factura contiene la misma información que la facutra original, aunque puede hacer los cambios que quiera.
Once the credit note has been posted, a Credit Notes smart button is added to the Helpdesk ticket.
Ver también
Generar cupones desde un ticket¶
Coupons can be used to alter the price of products or orders. Conditional rules define the usage constraints of a coupon. Coupon Programs are configured in the Sales, Point of Sale, or Website applications.
Importante
The eCommerce module must be installed to create coupon codes from the Website.
To generate a coupon, open a Helpdesk ticket and click on the Coupon button in the top-left corner. Select an option from the Coupon Program drop-down menu in the Generate a Coupon pop-up window that appears.
Nota
To create a new Coupon Program, navigate to and click New. To make the program available to share with Helpdesk customers, the Program Type must be set to Coupons. This generates single-use coupon codes that grant immediate access to rewards and discounts.
Coupon programs can also be created in the Point of Sale or Website applications. Refer to discount and loyalty programs for more information.
Haga clic en el campo Válido hasta y use el calendario emergente para seleccionar una fecha de caducidad para este código de cupón. Si el campo se deja en blanco, el código no caduca.
Haga clic en enviar por correo electrónico para escribir un correo electrónico que enviarle al cliente con el código de cupón.
Haga clic en Obtener enlace para compartir para generar un enlace y enviarlo directamente al cliente. Se abrirá una ventana emergente para compartir cupones. Haga clic en el botón Copiar situado junto al campo Compartir enlace y pegue los resultados en cualquier comunicación con el cliente. Cuando el cliente utilice el enlace, el código se aplicará automáticamente a su carrito.
Ya que se generó un código de cupón, en la parte superior del ticket aparecerá un botón inteligente Cupones. Haga clic en este botón para ver el código del cupón, la fecha de caducidad e información adicional.
Ver también
Devolución de productos¶
Returns are completed through reverse transfers, which generate new warehouse operations for the returning products. Click the Return button at the top of a ticket to open the Return pop-up window.
Importante
El botón Devolver solo aparece en un ticket si el cliente registró una entrega en la base de datos.
Seleccione una orden de ventas o Entrega a devolver para identificar el productoque se necesita devolver.
By default, the quantity matches the validated quantity from the delivery order. Update the Quantity field, if necessary. To remove a line, click the (trash) icon.
Seleccione una Ubicación de devolución a donde se deben llevar los artículos después de que la devolución se haya completado.
To confirm the return, click Return. This generates a new warehouse operation for the incoming returned products.
To exchange the received item with a new one, click Return for Exchange. Doing so generates a warehouse operation in Odoo to deliver the replacement product.
Use las migas de pan para regresar al ticket de soporte al cliente. En la parte superior del mismo aparecerá el nuevo botón inteligente Devolución.
Ver también
Enviar productos a reparación desde un ticket¶
If the ticket is related to an issue with a faulty or broken product, a repair order can be created from the Helpdesk ticket, and managed through the Repairs application.
Para crear una nueva orden de reparación abra un ticket de y haga clic en el botón Reparar que se encuentra en la esquina superior izquierda. Esta acción abrirá un formulario de Referencia de reparación.
Llenar los campos con la información necesaria:
Cliente: este campo se mantiene del ticket a través de un contacto nuevo y se puede seleccionar desde el menú desplegable.
Producto a reparar: si un producto se especificó en el campo Producto del ticket, se agrega al campo de forma automática. De lo contrario, haga clic en el campo para seleccionar un producto desde el menú desplegable.
Lote/número de serie: este campo solo es visible si los productos que se reparar se rastrean con lotes o números de serie.
Devolución: orden de devolución desde la cual viene el producto que se va a reparar.
Bajo garantía: si se marca esta casilla, el precio de venta de todos los productos de la orden de reparación serán cero.
Fecha programada: este campo será la fecha de hoy en automático. Para seleccionar una nueva fecha, haga clic en el campo y seleccione la fecha usando el calendario desplegable.
Responsable: asigne a un usuario desde el menú desplegable para gestionar la reparación.
Etiquetas: haga clic en este campo para asignar una etiqueta existente o crear una nueva. Se pueden asignar varias etiquetas.
Si se necesitan partes para la reparación, se pueden agregar en la pestaña Partes. La información adicional para el equipo de reparación interno se puede agregar en la pestaña Notas de reparación.
Una vez que se complete el formulario, haga clic en Confirmar reparación. Para crear, editar y enviar cotizaciones para esta reparación haga clic en Crear cotización.
Se añadirá un botón inteligente Reparaciones al ticket, que lo redirigirá a la orden de reparación.
Truco
Once a user creates a repair order from a Helpdesk ticket, they can access it through the ticket’s Repair smart button, or from a link in the chatter, even if they do not have access rights to the Repair application.
Crear una tarea de servicio externo desde un ticket¶
On-site interventions can be planned from a ticket and managed through the Field Service application. Customers with portal access are able to track the progress of a Field Service task the same as they would a Helpdesk ticket.
Truco
To change the default Field Service project for the team, go to to select a Team. Scroll to the After-Sales section, and choose a project under Field Service.
To create a new Field Service task, navigate to a ticket. Click Plan Intervention to open the Create a Field Service task pop-up window.
Confirmar o actualizar el Título de la tarea.
The Project field on the Create a Field Service task pop-up window defaults to the same Field Service project that was identified on the team’s settings page. To change the project for this specific task, select one from the Project field.
Si aplica, seleccione una plantilla de hoja de trabajo desde el menú desplegable.
Nota
Las hojas de trabajo del servicio externo son los informes que detallan el trabajo que se completó durante una tarea presencial. Una vez que se complete el trabajo, el cliente debe firmar las hojas de trabajo para confirmar que se realizaron las labores de forma satisfactoria.
If the Field Service project assigned to the Helpdesk team has worksheets enabled, and has a default template assigned, that template automatically appears in the Worksheet Template drop-down field. Even so, the field can be edited, and another template can be selected.
If the Field Service project does not have worksheets enabled, the Worksheet Template field does not appear on the Create a Field Service task pop-up window.
Haga clic en Crear tarea o Crear y ver tarea.
Una vez que cree la tarea, se añadirá un botón inteligente de tareas al ticket, el cuál vinculará la tarea de Servicio externo al ticket.
Ver también