CRM ゲーミフィケーション¶
Odoo の CRM アプリでは、ゲーミフィケーションツール により、カスタマイズ可能な課題、目標、報酬を通じてユーザを評価し、やる気を引き出すことができます。目標は CRM アプリ内のアクションを対象として作成され、参加している販売チームに対して自動的に追跡を行い報酬を与えることができます。
設定¶
CRMゲーミフィケーションモジュールをインストールするには、 アプリケーションに移動します。ページ上部の 検索... バーをクリックし、アプリ フィルタを削除します。CRMゲーミフィケーション と入力して検索します。
CRMゲーミフィケーションモジュールで、インストール をクリックします。このモジュールには、CRM および 販売 アプリケーションに関連する目標と課題が含まれています。
注釈
CRM アプリと 販売 アプリの 両方 がインストールされている場合、CRM ゲーミフィケーションモジュールはデータベースに自動的にインストールされます。
ゲーミフィケーションツール メニューにアクセスするには、まず 開発者モード を有効にして下さい。
次に に移動します。
バッジを作成する¶
バッジ は、チャレンジを完了したユーザに授与されます。完了したタスクの種類に応じてさまざまなバッジが授与され、目標達成の時期に応じて複数のユーザに発行される場合もあります。
既存のバッジを確認、または新しいバッジを作成するには、 に移動します。
注釈
いくつかのバッジは、課題外でも付与することができます。希望するバッジの カンバンカード を選択し、次に 付与 をクリックします。すると、 バッジを付与 のポップアップウィンドウが表示されます。誰に報酬を与えますか? のフィールドから、ユーザを選択してください。
ユーザが報酬を受け取る理由についての 追加情報 を、下のフィールドに入力してください。その後、バッジを付与 をクリックします。
新しいバッジを作成するには、画面左上の 新規 をクリックして空のフォームを開きます。次に、バッジ の 名前 を入力し、続けて 説明を入力します。
:guilabel:`付与権限`フィールドは、バッジをいつ、誰が付与できるか を決定します：
全員: このバッジは、すべてのユーザが手動で授与することができます。
選択されたユーザのリスト：このバッジは、選ばれた特定のユーザのみが手動で授与できます。このオプションを選択すると、新たに 許可されたユーザ フィールドが表示されます。このドロップダウンリストから、バッジの授与を許可するユーザを選択してください。
特定のバッジの保有者: このバッジは、特定のバッジをすでに獲得しているユーザのみが付与できます。このオプションを選択すると、新たに 必要なバッジ フィールドが表示されます。このドロップダウンリストから、他のユーザにこのバッジを授与するために必要なバッジ を選択してください。選択されたバッジを保有しているユーザだけが、この新しいバッジを付与できるようになります。
授与不可、課題を通してのみ: このバッジは手動で授与することはできません。チャレンジ（課題）を通じてのみ授与されます。
バッジをユーザが送信できる回数を制限するには、月間使用制限`チェックボックスにチェックを入れます。これにより、ユーザがこのバッジを授与できる回数に上限を設定できます。:guilabel:`制限回数 フィールドには、1人あたり1か月にこのバッジを送信できる最大回数を入力してください。
チャレンジを作成¶
課題を作成するには、 に移動します。左上隅の :guilabel:`新規`をクリックして、空白の課題フォームを開きます。
フォームの上部に :guilabel:`課題名`を記入してください。
割当規則を作成する¶
特定のユーザに課題を割り当てるには、1つ以上の割当規則を使用する必要があります。
課題割当先 の下にある最初のフィールドをクリックし、ドロップダウンリストからパラメータを選択して規則を定義します。次に、次のフィールドをクリックして、規則に使用する演算子(オペレータ)を選択します。必要に応じて、3つ目のフィールドをクリックして、パラメータの具体的な値を入力または選択します。
ちなみに
販売 アプリに権限を持つすべてのユーザを含めるには、次のパラメータで規則を作成します：
グループ
次のいずれかに一致
販売/ユーザ: 自分のドキュメントのみ
周期設定 フィールドで、目標を自動的に評価する時間枠を選択します。
目標を追加する¶
課題は、単一の目標に基づくことも、異なるターゲットを持つ複数の目標を含むこともできます。課題に目標を追加するには、 目標 タブで :guilabel:`明細追加`をクリックします。
目標定義 フィールドでは、ドロップダウンリストから目標を選択します。すると、条件 フィールドは、選択した目標に設定された条件に応じて自動的に更新されます。
ちなみに
CRM ゲーミフィケーション モジュールには、販売チーム向けにあらかじめ設定された目標が含まれています：
新規リード
リードが案件化されるまでの時間
成約までの日数
新規案件
新規販売オーダ
ゴールに対する 目標 を 接尾辞 (単位/記号) に応じて、入力して下さい。
追加の目標ごとに、この手順を繰り返します。
リワードを追加する¶
次に、リワード タブをクリックします。ドロップダウンリストから、1位のユーザ および それ以降のユーザ に付与する バッジ badges を選択します。
注釈
バッジは、チャレンジが終了すると付与されます。これは、実行期間の終了時、チャレンジの終了日、またはチャレンジが手動で終了した時点で発生します。
設定が完了したら、ページ左上の チャレンジを開始 ボタンをクリックしてチャレンジを開始して下さい。