멕시코¶
모듈¶
다음 모듈이 멕시코 현지화에 자동으로 설치됩니다:
이름 |
기술적 명칭 |
설명 |
|---|---|---|
멕시코 - 회계 |
|
기본재무 현지화 패키지는 멕시코 현지화를 위한 회계 특성을 추가합니다. 예를 들어 가장 일반적인 세금과 계정 차트 — `SAT 계정 그룹 코드<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/151586/codigo_agrupador.pdf>`_를 기반으로 합니다. |
멕시코용 EDI |
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전자 문서 생성 및 승인에 필요한 기술과 기능이 모두 갖추어져 있으며, 이는|SAT| 에서 발행한 기술 문서를 기준으로 하고 있습니다. 이를 통해 청구서 (추가 정보 포함 또는 미포함)와 결제 보완 자료를 정부 기관에 제출할 수 있습니다. |
Odoo 멕시코 현지화 보고서 |
|
멕시코 전자 회계를 위한 보고서를 조정합니다: 계정 차트, 시산표 및DIOT. |
멕시코 - 13개월 차 시산표 |
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결산 분개(*13월 이동*이라고도 함)를 생성하는 데 필요합니다. |
Odoo 멕시코 XML Polizas 내보내기 |
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필수 감사를 위한 분개 항목의 XML 파일 내보내기를 허용합니다. |
다음 모듈은 선택 사항입니다. 비즈니스에 특정 요구 사항이 있는 경우*에만*설치하는 것이 좋습니다.
이름 |
기술적 명칭 |
설명 |
|---|---|---|
멕시코용 EDI (고급 기능) |
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송장에 외부 무역 보완(외국에 제품을 판매하기 위한 법적 요구 사항)을 추가합니다. |
멕시코 - 전자 배송 가이드 |
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*Carta Porte*를 생성할 수 있습니다: 서명된 전자 문서로 A와 B 사이에 상품을 보내고 있음을 정부에 증명하는 선하증권입니다. 또한차량 관리앱도 설치됩니다. |
:guilabel:`Odoo 멕시코 현지화 재고/수입 관련 작업 |
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전자 문서로 수입 부대 비용에 대한 통관 번호를 관리할 수 있습니다. |
판매주문서용 CFDI 4.0 필드 |
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멕시코 전자 청구서 발행을 준수하기 위해판매모듈에 추가 필드를 추가합니다 |
POS 멕시코 현지화 |
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멕시코 전자 청구서 발행을 준수하기 위해POS모듈에 추가 필드를 추가합니다 |
멕시코 현지화 이커머스 |
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멕시코 전자 청구서 발행 요구 사항을 준수하기 위해이커머스모듈에 추가 필드를 추가합니다 |
더 보기:
급여 모듈 정보는 여기 에서 확인할 수 있습니다.
동영상 튜토리얼¶
멕시코 현지화에 대한 동영상도 제공됩니다. 기본 워크플로우와 이 페이지에서 다루는 대부분의 주제는 동영상 형식으로도 제공되므로 다음을 확인하십시오:
현지화의 전반적인 흐름¶
Odoo 멕시코 현지화 모듈을 사용하면 2022년 1월 1일 기준 법적 요건인 ‘CFDI 4.0 버전 <http://omawww.sat.gob.mx/ tramitesyservicios/Paginas/documentos/Anexo_20_Guia_de_llenado_CFDI.pdf>’ 에 대한 SAT 사양에 따라 전자 청구서에 서명할 수 있습니다. 또한 이 모듈을 활용하여 DIOT 등 관련 회계 보고서를 추가하거나, 해외 거래 활성화 및 배송 가이드를 생성하는 것도 가능합니다.
참고
Odoo에서 문서에 전자 서명하려면 서명 애플리케이션이 설치되어 있어야 합니다.
요구 사항¶
Odoo에서 멕시코 현지화 모듈에 대한 환경 설정을 하기 전에 다음과 같은 요건을 충족해야 합니다.
유효한 RFC 를 사용하여 SAT 에 등록되어 있어야 합니다.
Certificado de Sello Digital / Digital Seal Certificate (CSD)가 있어야 합니다.
PAC를 선택하십시오. 현재 Odoo는 다음PACs와 작동합니다: Solución Factible, Quadrum, SW Sapien - Smarter Web.
회사¶
올바른 모듈을 설치한 후 다음 단계는 회사가 올바른 데이터로 구성되었는지 확인하는 것입니다. 확인하려면로 이동하여 구성할 회사를 선택하십시오.
결과 양식에ZIP코드,State,Country및RFC (Tax ID번호)를 포함한 전체Address를 입력하십시오.
CFDI 4.0의요구 사항에따라주회사연락처의이름은법인약어없이SAT에등록된사업자명과반드시일치해야합니다. 이는ZIP코드도마찬가지입니다.
중요
법적관점에서멕시코회사는현지통화(MXN)를반드시사용해야합니다. 다른통화를사용하려면MXN을기본통화로설정하고대신가격표를사용하세요.
다음으로으로이동하여MX 전자 청구서 발행섹션으로스크롤합니다. Service Tax Administration (SAT)에서드롭다운목록에서회사에적용되는세무 제도를선택하고저장을클릭합니다.
팁
멕시코현지화를테스트하려면멕시코내실제주소로회사를구성하세요(모든필드포함). 세금 ID로EKU9003173C9`를, :guilabel:`회사명으로ESCUELA KEMPER URGATE`를추가하세요. :guilabel:`세무 제도의경우General de Ley Personas Morales를사용하세요.
지점¶
지점을사용할때모든청구서발행정보는우편번호를제외하고주회사에서가져옵니다. RFC이지점에설정되지않는한정보는지점에서직접가져옵니다.
지점을사용하면동일한모회사내에서여러브랜드를설정할수있습니다. 또한청구서발행목적으로서로다른세무제도가필요한경우각제도에대해지점을생성해야합니다. 기본적으로제도는모회사에서상속됩니다. 그러나제도가지점에명시적으로설정된경우Odoo는해당지점에적용되는제도를적용합니다.
연락처¶
참고
연락처 앱을 설치 해야 연락처 레코드에 액세스할 수 있습니다.
청구서를발행할수있는연락처를생성하려면앱으로이동하여새로 만들기를클릭합니다. 그런다음연락처이름, ZIP코드, 시/도, 국가및|RFC|(세금 ID)를포함한전체주소를입력합니다.
중요
회사자체와마찬가지로모든연락처는SAT에등록된올바른사업자명을가져야합니다. 세무 제도도판매 및 매입탭에추가해야합니다.
경고
|RFC|(세금 ID)는설정했지만국가가구성되지않은경우잘못된청구서가발행될수있습니다.
세금¶
청구서에올바르게서명하려면판매세금에요소 유형및세금 객체필드를설정하세요.
팁
RESICO ISR 원천징수및일부IEPS세금은자동으로생성되지만기본적으로활성화되어있지않습니다. 활성화하려면으로이동하세요.
요인 유형¶
요소 유형**과**SAT 세금 유형필드는모두기본세금에미리로드되어있습니다.
새세금의경우에서이러한필드를설정하고새로 만들기를클릭합니다. 세금 유형을판매로설정합니다. 고급 옵션탭에서SAT 세금 유형및요소 유형필드를입력합니다.
Odoo는네그룹의SAT 세금 유형을지원합니다: IVA, ISR, IEPS및지방세.
요소유형이할당량인경우표준계산방법을사용할수없습니다. 대신세금계산방식을사용자 지정 수식으로설정하세요.
Example
수량 = 작업 항목 수
6.455 = 쿼터 값(단위당 고정되어 있는 금액)
단위당 할당량만 지원되며, 다른 요인을 기준으로 하는 할당량은 지원되지 않습니다.
팁
멕시코는 두 가지 경우에 대비하여 영세 부가가치세를 두 가지로 관리하고 있습니다.
0% 부가세 의 경우 요소 유형 을 Tasa 로 설정
부가세 면제 의 경우 요소 유형 을 Exento 로 설정합니다
참고
지방세는XML 파일의별도노드에서생성되며PAC에의해검증되지않습니다.
경고
할당량및사용자지정수식을사용하려면Python 코드로 세금 정의모듈이필요합니다. 세금을참조하세요.
과세 대상¶
CFDI 4.0의한가지요구사항은결과XML 파일이규정에따라작업의세금분류를처리해야한다는것입니다. XML 파일에추가되는8가지가능한값이있습니다:
01: 세금객체없음: 이값은청구서라인에세금이포함되어있지않은경우자동으로추가됩니다.02: 세금객체: 이것은세금이포함된모든청구서라인의기본구성입니다.03: 세금 대상이며 세분화가 필요하지 않음: 수동으로만 추가할 수 있습니다.04: 세금 대상이며 세금이 없음: 수동으로만 추가할 수 있습니다.05: 세금 대상, PODEBI용 VAT: 수동으로만 추가할 수 있습니다.06: VAT 대상, VAT 이월 없음: ISR 원천징수가 있고 VAT 세금이 없을 때 이 객체가 선택됩니다.07: VAT 이월 없음, IEPS 세분화: ISR 원천징수가 있고 IEPS 세금은 있으나 VAT 세금이 없을 때 이 객체가 선택됩니다.08: VAT 이월 없음, IEPS 세분화: 이 객체는 수동으로만 추가할 수 있습니다.
경고
01, 03, 04 또는 05를 사용하면 XML 파일에서 세금 노드가 제거됩니다.
중요
IEPS 세분화 상태는 세분화가 발생하지 않을 때 IEPS 누락으로 인해 세금 객체의 동작에 영향을 줍니다.
지역세¶
지역 세금(예: ISH, Cedullar)은 별도의 XML 노드가 필요하며 표준 세금 로직을 따르지 않을 수 있습니다.
지역 세금을 구성할 때 해당 이름이 지역 세금 보완 항목에 표시됩니다. 세율이 음수이면 원천징수로 처리되고 양수이면 이월됩니다.
IEPS 상세 내역¶
기본적으로 Odoo는IEPS가IEPS금액을 포함하도록 VAT가 계산되는 소계를 인보이스에서 숨깁니다. 이는 필요하지 않은 재정 체계가 이를 받지 않도록 하기 위함입니다.
각 연락처의판매 및 매입탭에서IEPS 세분화체크박스를 선택하여 XML에IEPS를 표시할 수 있습니다.
중요
이커머스 청구서 발행또는자체 청구서 발행 포털을 사용할 때 고객은IEPS세분화 여부를 결정할 수 있습니다.
기타 세금 설정¶
멕시코 현지화에서는 현금 기준 세금 방식이 적용됩니다. 결제 등록 시 Odoo에서는 현금 기준 전환 계정 에서 청구서 또는 업체 청구서 행에 설정된 세금 레코드 정의 탭에 지정되어 있는 계정으로 세금을 이동합니다. 이러한 이동 작업에서 세금 재분류 시 전표 항목의 세금 기준 계정(899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo)이 사용됩니다. 이 계정은 삭제하지 마세요.
원천징수¶
기본적으로 Odoo에서 부가가치세 할당을 위한 특별 분배와 함께 원천징수액을 포함하여 제시합니다.
청구서를 등록할 때 원천징수와 해당 VAT를 추가하세요. 올바른 회계 처리를 위해 두 가지 모두 공급업체 청구서에 포함되어야 합니다. 현금 기준 분개가 배분을 올바르게 분할하도록재정 위치를 사용하는 것이 좋습니다.
Example
10000 MXN`의 임대 공급업체 청구서의 경우 `10.67% 임대 원천징수는 `16% VAT 2/3 H`에 해당합니다. 올바른 회계 처리를 반영하려면 두 세금을 함께 적용해야 합니다.
참고
원천징수CFDI는 현재 지원되지 않습니다. 적절한 배분에 대해 회계사와 상담하세요.
품목¶
제품을 구성하려면으로 이동하세요. 기존 제품을 열거나신규를 클릭하세요.회계탭에서UNSPSC 제품 카테고리를 설정하세요. 제품과 카테고리는 수동으로 설정하거나대량 가져오기를 통해 설정할 수 있습니다.
참고
유효성 검사 오류를 방지하려면 모든 제품에SAT코드가 연결되어 있어야 합니다.
전자 청구서¶
PAC 자격 증명¶
SAT를 통해 개인 키(CSD)를 처리한 후 Odoo에서 청구서 생성을 시작하기 전에 선택한PAC에 직접 등록**해야** 합니다.
이러한 제공업체 중 하나로 계정을 생성한 후으로 이동하여MX 전자 청구서 발행섹션으로 이동하세요.공인 인증 제공업체(PAC)섹션에서 자격 증명(PAC 사용자명및PAC 비밀번호)과 함께PAC이름을 입력하세요.
팁
자격 증명 없이 전자 청구서 발행을 테스트하려면MX PAC 테스트 환경체크박스를 활성화하고PAC로Solucion Factible을 선택하세요. 테스트 환경에는 사용자명이나 비밀번호를 추가할 필요가 없습니다.
.cer 및 .key 인증서¶
회사의디지털 인증서는인증서섹션에 업로드해야 합니다. 업로드하려면로 이동하십시오.
인증서 관리에서 키링크를 클릭하여키목록 보기에 접근합니다. 생성을 클릭하고 디지털키 파일 (.key파일)을 업로드하고이름을 추가한 다음개인 키 비밀번호를 입력합니다.
에서인증서를 선택하여인증서목록 보기에 접근합니다. 생성을 클릭하고 디지털인증서 (.cer파일)를 업로드하고이름을 추가한 다음 드롭다운 메뉴에서 이전 단계에서 생성한개인 키를 선택합니다.
참고
인증서 비밀번호및공개 키필드는인증서레코드에서 선택 사항입니다.
회계¶
전자 청구서¶
Odoo의 청구서 발행 프로세스는 SAT 전자 청구서 발행 Annex 20 4.0 버전을 기준으로 합니다.
고객 청구서¶
Odoo에서 청구서 발행을 시작하려면 반드시 표준 청구서 발행 흐름 를 사용하여 고객 청구서를 생성해야 합니다.
문서가 초안 모드일 때는 변경할 수 있으며, 일부 필드는 판매 주문 또는 연락처에 이전에 설정된 값을 가져옵니다.
확인해야 하는 필드는 다음과 같습니다:
CFDI를 공개합니다.
사용량
결제 정책
결제 수단 (결제 정책에서 PPD 로 설정되지 않은 경우)
팁
사용, 지불 정책및지불 방법은 판매 주문에 미리 설정할 수 있으며 모든 청구서에 대해 연락처에 설정할 수 있습니다.
지불 정책은 청구서에서 선택 가능한 필드이며 필요한 정책으로 수동으로 설정할 수 있지만, 정책을 선택하지 않으면 Odoo는 다음 일반 규칙에 따라 자동 정책을 계산합니다:
지불이 예상되는 만기일이 현재 월 내에 있으면 값이PUE로 설정되고, 날짜가 현재 월 외부에 있으면 대신 정책이PPD로 설정됩니다.
경고
지불 정책을 선택하지 않았고PPD정책이 예상되는 경우, 현재 월과 다른 월로 청구서만기일을 선택하거나 만기 월 변경을 의미하는지불 조건을 선택합니다 (예:30일또는15일, 다음 달에 해당하는 한).
고객 청구서에서확인을 클릭한 후발송버튼을 클릭하여 정부에 청구서를 처리하십시오.CFDI체크박스가 선택되어 있는지 확인하십시오.
정부로부터 서명된 문서를 받은 후회계 일련번호필드가 문서에 나타나고 XML 파일이CFDI탭과 채터에 첨부된 상태로 나타납니다.
고객 연락처 레코드에 이메일 주소가 구성된 경우이메일로및CFDI체크박스를 표시하면 XML 및 PDF 파일이 함께 전송됩니다.
PDF 파일을 로컬에서 다운로드하려면 인쇄 버튼을 클릭합니다.
경고
파트너에국가또는우편번호가 포함되지 않은 경우 청구서 발행은CFDI공개로 간주되며 청구서는 일반 고객에게 발송됩니다. 그러나 이러한 필드를 비워두고 사용자가공개 CFDI체크박스를 해제하면 작업을 차단하는 팝업이 나타납니다.
대변전표¶
청구서는 문서 유형 “I” (Ingreso)인 반면 대변 전표는 문서 유형 “E” (Egreso)입니다.
신용카드 메모의 표준 흐름에 추가되는 사항은SAT의 요구 사항으로, 신용카드 메모와 인보이스 간에 회계 일련번호를 통한 관계가 있어야 한다는 것입니다.
이 요구 사항 때문에CFDI 원본필드는 원본UUID의 회계 일련번호 뒤에 `01|`을 추가하여 이 관계를 설정합니다.
팁
CFDI 원본 필드를 자동으로 추가하려면 직접 생성하는 방법 대신 청구서에서 대변전표 추가 버튼을 사용합니다.
일반적으로 신용카드 메모는 분개장에 정의된 주요 판매 계정을 역분개하지만, 모든 신용카드 메모에 전역적으로 계정을 할당하는 것도 가능합니다. 이를 위해으로 이동하여기본 계정섹션에서신용카드 메모계정을 설정하십시오.
참고
기본 구성에서 신용카드 메모 계정은402.01.01 일반 요율의 판매 및/또는 서비스에 대한 반품, 할인 또는 보너스로 설정됩니다.
공급업체 청구서¶
공급업체 청구서에서 보고서 및 결제 작업이 정상적으로 진행하려면 회계 관련 자료가 있어야 합니다. 매입 앱에서 청구서를 생성했거나 수동으로 추가된 청구서인 경우에는, 메시지창에XML 파일을 메모 로그 로 추가하면 회계 자료가 알맞게 자동으로 업데이트됩니다. 단, 업데이트를 하려면 청구서는 반드시 초안 상태 여야 합니다.
팁
SAT 업데이트를 클릭하면 인보이스의SAT 상태필드에서 XML 파일이SAT에 의해 **검증됨**인지 확인할 수 있으며, 이는 공급업체 청구서에도 마찬가지로 적용됩니다.
더 보기:
전표¶
매출 분개의Address Issued필드를 완료하려면EDI for Mexico (Advanced Features)(l10n_mx_edi_extended) 모듈이 데이터베이스에 설치되어 있어야 합니다. 이를 통해 해당 매출 분개의 모든 청구서와전역 청구서가 CFDI를 생성할 때 올바른 우편번호를 사용하도록 보장합니다.
동일한 사용자가 서로 다른 시간대에 있는 회사 내에서 청구서를 발행하려면 청구서 발행 시 올바른 시간대가 적용되도록 시스템 매개변수를 생성해야 합니다. 기본적으로 사용자의 시간대가 사용되기 때문입니다.
이를 위해개발자 모드를 활성화하고로 이동하세요. New를 클릭하여 키가 `l10n_mx_edi_tz_XX`(여기서 `XX`는 분개 ID)인 새 매개변수를 생성하고 원하는 시간대를 값으로 설정하세요. 예: “America/Tijuana”.
결제¶
결제 정책¶
멕시코 현지화의 추가 사항 중 하나는지불 정책필드입니다. SAT 문서에 따르면두 가지 유형의 지불이 있습니다:
PUE (Pago en una Sola Exhibición/일시불 결제)
PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/할부 또는 후불 결제)
경고
지불 보완은 청구서 정책이PPD로 설정된 경우에만 생성됩니다. 지불 방법을 **99 - Por definir**와 다른 것으로 설정해야 한다는 점에 유의하십시오.
청구서의 만기일이 현재 월 외부에 있으면 기본적으로PPD로 설정됩니다.
결제 흐름¶
두 경우 모두 Odoo의 지불 프로세스는 동일하며, 주요 차이점은PPD청구서와 관련된 지불은 법적으로 “P”(Pago) 문서 유형으로 정부에 전송해야 한다는 것입니다.
지불이PUE청구서와 관련된 경우 지불 팝업을 통해 등록하고 해당 청구서와 연결할 수 있습니다. 등록하려면로 이동하여 청구서를 선택합니다. 그런 다음지불버튼을 클릭하여 지불 팝업을 열고지불 방법및 기타 필드를 설정한 다음지불 생성을 클릭합니다.
이 프로세스는 PPD 송장에 대해 동일하지만, 전자 문서를 작성해야 하므로 SAT로 문서를 올바르게 전송하려면 몇 가지 추가 요구 사항이 필요합니다.
법적 관점에서 PPD 송장은 결제가 수신된 특정결제 방법을 반드시 포함해야 합니다. 이 때문에결제 방법필드는정의 대기로 설정할 수 없으므로, 선택 시 해당 필드가 보이지 않게 됩니다.
참고
은행 계좌 번호가 필요한 경우, 고객의 연락처 레코드에 있는회계탭에 추가하세요.
정확한 환경 설정은 ‘SAT의 Anexo 20 <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm>’_ 에 있습니다. 일반적인 은행 계좌 는 이체의 경우 10자리 또는 18자리, 신용 카드 또는 직불 카드의 경우 16자리여야 합니다.
완전히 정산된 결제가회계 증빙 번호가 있는 송장과 관련된 경우결제 업데이트가 나타납니다. 결제 업데이트버튼을 클릭하여 결제 보완 XML 파일을 정부에 자동으로 전송하고 송장과 결제 모두의CFDI탭에 표시하세요.
팁
나쁜 세무 관행이지만PUE결제도 정부에 전송할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는CFDI탭에서CFDI 강제를 클릭해야 합니다.
송장이나 신용카드 전표와 유사하게, PDF와 XML을 최종 고객에게 전송할 수 있습니다. 이를 위해 결제 보기에서 (톱니바퀴)아이콘을 클릭하여 작업 드롭다운 메뉴를 열고이메일로 영수증 보내기를 선택하세요.
정산과 함께 또는 정산 없이 결제가 생성되었는지와 관계없이, 송장의CFDI탭에서인쇄버튼을 클릭하여 결제 PDF를 다운로드할 수 있습니다.
청구서 취소¶
|SAT|으로 전송된 EDI 문서를 취소할 수 있습니다. 재정 개혁안 2022 에 따르면 2022년 1월 1일부터 이와 관련된 두 가지 요건이 있습니다.
모든 취소 신청 시 취소 사유 를 필히 기재해야 합니다.
송장 생성 후 24시간이 지나면 고객에게 취소 승인을 요청해야 합니다. 72시간 이내에 응답이 없으면 취소가 자동으로 처리됩니다.
송장 취소는 Odoo에서 자동으로 업데이트되지만 시간이 걸릴 수 있습니다. 취소 상태를 확인하려면SAT 업데이트버튼을 누르세요.
다음 사유 중 하나에 해당되는 경우 청구서를 취소할 수 있습니다:
01 - 오류가 있는 청구서 발행(관련 문서 포함)
02 - 오류가 있는 청구서 발행(교체 불가)
03 - 작업이 수행되지 않음
04 - 전체 청구서 관련 분류 작업
취소를 시작하려면으로 이동하여 취소할 전기된 송장을 선택하고취소 요청을 클릭하세요. 그런 다음 취소 사유에 따라취소 사유 01또는취소 사유 02, 03, 04섹션을 참조하세요.
팁
또는CFDI탭에서 항목 라인의취소를 클릭하여 취소를 요청할 수도 있습니다.
참고
잠긴 기간에 취소가 요청되면 CFDI는 취소되지만 회계 분개는 취소되지 않습니다.
고객이 취소를 거부하면 송장 취소 항목이CFDI탭에서 제거됩니다.
취소 사유 01¶
CFDI 취소 요청 팝업창의 사유 필드에서 01 - 오류가 있는 청구서 발행(관련 문서 포함) 을 선택하고 대체 청구서 만들기 를 클릭하여 새 청구서 초안을 생성합니다. 해당 신규 청구서 초안이 이전 청구서를 관련 CFDI 와 함께 대체합니다.
초안을확인하고 청구서를발송하십시오.
최초 송장(즉, 처음 취소를 요청한 송장)으로 돌아가세요. 대체자필드가 새 대체 송장에 대한 참조와 함께 나타납니다.
취소 요청을 클릭하세요. CFDI 취소 요청팝업 창에서사유필드에01 - 오류가 있는 송장 발행(관련 문서 포함)옵션이 자동으로 선택됩니다.
확인 을 클릭합니다.
그런 다음CFDI탭에 사유 항목과 함께 송장 취소가 생성됩니다.
참고
취소 사유가 01 - 오류 발행 청구서(관련 서류 포함) 인 경우 04| 접두사가 재정 위치 필드에 표시됩니다. 이는 Odoo에서 취소용으로 사용하는 내부용 접두사이며, 취소 사유인 04 - 전체 청구서와 관련된 분류 작업 과는 ** 무관합니다**.
취소 사유 02, 03, 04¶
CFDI 취소 요청팝업 창에서 원하는 취소사유를 선택하고 취소를확인하세요.
이렇게 하면CFDI탭에 사유 항목과 함께 송장 취소가 생성됩니다.
참고
SAT 상태가 다시 **검증됨**으로 돌아가면 다음 세 가지 이유 중 하나 때문일 수 있습니다:
인보이스는 유효한 관련 문서가 있다는 사실로 인해
SAT 웹사이트<https://www.sat.gob.mx/home>`_에서 *취소 불가능*으로 표시됩니다. 관련 문서는:guilabel:`CFDI 원본필드와 연결된 다른 인보이스 또는 지급 보완입니다. 그런 경우 먼저 다른 관련 문서를 취소해야 합니다.취소 요청이 여전히SAT에 의해 처리되고 있습니다. 그렇다면 몇 분 기다린 후 다시 시도하세요.
최종 고객은Buzón Tributario에서 취소 요청을 거부하거나 승인해야 합니다. 이 과정은 최대 72시간이 소요될 수 있으며, 취소 요청이 거부된 경우 프로세스를 다시 반복해야 합니다.
취소 사유02, 03, 04의 경우대체 청구서 생성버튼이확인버튼으로 대체되어 즉시 취소를 요청합니다.
현재상태와취소 사유는 모두CFDI탭에서 확인할 수 있습니다.
결제 취소¶
결제 보완 문서를 취소하려면 관련 청구서의CFDI탭으로 이동하여 결제 보완 문서 라인에서취소를 클릭합니다.
청구서와 마찬가지로 결제로 이동하여SAT 업데이트를 클릭하면SAT 상태와상태가취소됨으로 변경됩니다.
참고
청구서와 마찬가지로 새 결제 보완 문서를 생성할 때CFDI 출처필드에04|와 회계 Folio를 추가하여 원본 문서의 관계를 추가할 수 있습니다.
이 작업은 청구서를 취소하고사유를01 - 오류가 있는 청구서 발행 (관련 문서 포함)로 표시합니다.
청구서 발행 관련 특수 사례¶
CFDI 관계¶
때로는 현재 문서를 이전에 서명된 CFDI와 연관시켜야 하는 경우가 있습니다. 이를 위해 청구서의CFDI 출처필드에 관계를 나타내는 내용을 입력하면 되며, 7가지 가능한 값이 있습니다:
01: 신용장
02: 관련 문서의 차변표
03: 이전 청구서 또는 거래에 대한 품목 반품
04: 기존 CFDI 대체
05: 사전 청구된 품목 이동
06: 이전 이동 내역으로 생성된 청구서
07: CFDI 선급금 적용
팁
형식은 다음과 같습니다: 출처 유형|UUID1, UUID2, …., UUIDn (둘 이상의 출처 유형을 추가할 수 있음).
Example
다음은 두 가지 관계에 대한 예시입니다.
04|042FE739-7B45-4D64-B26D-360000876D83,
07|A164BAF8-8016-428C-A422-D9BD2F68F6A0,CEAD9433-3B77-4270-85BF-AC2519587514
첫 번째 섹션의 관계 유형은 04 이며 UUID는 1개 입니다.
두 번째 섹션의 관계 유형은 07 이며 UUID는 2개 입니다.
또한 서명한 PDF에서 모든 조합을 확인할 수 있습니다.
다중 통화¶
멕시코의 주요 통화 는 MXN입니다. 모든 멕시코 기업에 필수 항목이지만, 다른 통화로 청구서(및 결제)을 송수신하는 것도 가능합니다. 다중 통화 기능을 활성화하려면 로 이동한 후 자동 환율 섹션에서 서비스 를 [MX] 멕시코 중앙은행 으로 설정하세요. 그런 다음 간격 필드에 환율 업데이트 주기를 원하는 빈도로 설정합니다.
이렇게 할 경우, 문서에 있는 XML 파일에 정확한 환율과 함께 총 금액이 외화와 MXN 두 가지 방법으로 모두 표시될 수 있습니다.
각 통화별로별도의 은행 계좌를 사용하는 것을 강력히 권장합니다.
참고
환율이 매일 자동으로 업데이트되는 통화는 USD, EUR, GBP, JPY, CNY만 해당됩니다.
할인¶
법적으로 정부에 전송되는 전자 문서에는 음수 라인이 포함될 수 없으며, 이는 오류를 유발할 수 있습니다. 따라서기프트 카드또는로열티 프로그램을 사용할 때 후속 음수 라인은 XML에서 일반할인처럼 변환됩니다.
이를 설정하려면으로 이동하여 할인 제품을 생성하고 유효한세금(일반적으로16%의IVA)이 있는지 확인합니다.
이후CFDI을 통해 인보이스를 생성하고 서명한 다음, 하단에 할인 제품을 추가하십시오. XML에서 Odoo는 할인을 라인 간에 균등하게 분배하며, 수학적 차이는 반올림 제품에 추가됩니다.
선결제 금액¶
멕시코에서는선급금사용이 일반적인 관행입니다. 주로 제품이나 가격(또는 둘 다)이 완전히 결정되지 않은 상품이나 서비스에 대한 지급을 받는 경우에 사용됩니다.
SAT은 이 프로세스를 처리하는 두 가지 방법을 허용합니다. 두 방법 모두CFDI 원본필드로 모든 인보이스를 서로 연결하는 것을 포함합니다.
참고
해당 프로세스를 진행하려면 반드시 판매 앱이 설치되어 있어야 합니다.
더 보기:
환경설정¶
먼저으로 이동하여 Anticipo 제품을 생성하고 구성합니다. 제품 유형은서비스여야 하며UNSPSC 카테고리84111506 Servicios de facturación을 사용합니다.
그런 다음 로 이동하여 Anticipo 품목을 기본값으로 추가합니다.
방법 A¶
이 방법은 계약금 청구서를 생성하고, 전체 금액에 대한 청구서를 생성한 다음, 계약금 전체에 대한 신용카드 메모를 생성하는 것으로 구성됩니다.
먼저 전체 금액으로 판매 주문을 생성하고 여기에서 계약금을 생성합니다 (백분율 또는 고정 금액 사용). 그런 다음 CFDI를 통해 문서에 서명하고 결제를 등록합니다.
고객이 최종 청구서를 받을 시점이 되면 동일한 판매 주문에서 다시 생성합니다. 청구서 생성팝업에서일반 청구서를 선택합니다. Anticipo 제품이 포함된 라인을 삭제해야 합니다.
팁
멕시코 현지화에서 계약금을 사용할 때는 제품의청구서 발행 정책이주문 수량인지 확인합니다. 그렇지 않으면 고객 신용카드 메모가 생성됩니다.
그런 다음 계약금 청구서에서Fiscal Folio를 복사하여 최종 청구서의CDFI 출처에 붙여넣고 값 앞에07|접두사를 추가한 후CFDI를 통해 문서에 서명합니다.
마지막으로첫번째인보이스에대한신용카드노트를생성합니다.최종인보이스에서Fiscal Folio를복사하고신용카드노트의CFDI Origin에07|접두사를추가하여붙여넣습니다.그런다음CFDI를통해문서에서명합니다.
이렇게하면모든전자문서가서로연결됩니다.마지막단계는새인보이스를완전히지불하는것입니다.새인보이스하단에서Outstanding credits에신용카드노트를찾을수있습니다-이를지불로추가합니다.마지막으로Pay팝업으로남은금액을등록합니다.
판매주문에서세문서모두“결제중”으로표시되어야합니다.
방법 B¶
SAT요구사항을충족하는또다른간단한방법은계약금인보이스와잔액에대한두번째인보이스만생성하는것입니다.이방법은음수라인이할인으로처리된다는사실을활용합니다.
이렇게 하려면 방법 A 와 동일하게 최종 청구서 생성 단계까지 진행합니다. Anticipo 가 기재되어 있는 행은 삭제하지 말고, 다른 품목의 설명 을 CFDI por remanente de un anticipo 라는 문구가 포함되도록 변경합니다. 최종 청구서의 CDFI 원본 에 선불 계약금 청구서의 Fiscal Folio 를 추가하고 반드시 접두사로 07| 을 붙이도록 합니다.
마지막으로 CFDI 를 통해 최종 청구서에 서명합니다.
부록 및 보완 사항¶
보충서류와추가문서는XML에포함될수있습니다.추가하려면로이동하고새로만들기를클릭하여삽입할코드를입력합니다.표준Odoo를넘어서는추가필드가필요할수있습니다.
경고
이 섹션은 기술적 지식이 필요할 수 있으며 기술 부채를 추가할 위험이 있습니다. 최상의 기술 조언을 위해 계정 관리자에게 문의하는 것이 좋습니다.
원하는 노드가 생성되면 각 연락처에서 선택하여 해당 연락처로 주소가 지정된 모든 인보이스에 표시되도록 할 수 있습니다. 기본적으로 선택된 모든 노드는 모든 인보이스에 자동으로 추가됩니다.
또한모든인보이스에서필요에따라노드를선택할수도있습니다.기타정보탭을선택한다음Addendas & Complementos에서원하는노드를선택하면됩니다.
팁
연락처당또는인보이스당두개이상을추가할수있습니다.
XML 리더¶
특정한 경우, 즉 다른 소프트웨어나 SAT 에서 직접 청구서를 생성하는 경우 해당 청구서를 Odoo에 업로드해야 할 수 있습니다. XML 리더를 활용하면 XML 파일에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 이렇게 하려면 로 이동한 후 목록 보기에서 업로드 버튼을 클릭하여 생성하려는 숫자만큼 XML 파일을 선택하면 청구서 초안이 자동으로 생성됩니다. 컴퓨터에서 파일을 보기 창에 끌어다 놓는 방식으로도 동일하게 작업을 진행할 수 있습니다.
초안인보이스는고객정보(존재하지않으면새로생성됨),제품라인(동일한이름의제품이이미존재하는경우에만)을가져오고멕시코현지화전용모든세금및추가필드를계산합니다.가져오기정보는대화창에표시됩니다.
경고
인보이스가생성된위치에따라XML파일의값이Odoo에서계산된합계와다를수있습니다.이방법으로업로드된모든문서를항상다시확인하십시오.
이방법으로생성된고객인보이스는**지불보충서류**를생성하고언제든지취소할수있습니다.인쇄버튼을사용하면PDF문서에모든해당정보가포함됩니다.
이 작업은 공급업체 청구서 에서도 할 수 있습니다.
팁
Fiscal Folio를가져오려면이전에생성된초안인보이스의대화창에XML파일을로그노트로드래그앤드롭합니다.
공개용 CFDI¶
멕시코정부는판매되는모든상품이나서비스가인보이스로뒷받침되어야한다고요구합니다.고객이인보이스를필요로하지않거나RFC가없는경우“명목”인보이스라고도하는*CFDItoPublic*을생성해야합니다.
연락처를생성해야하며특정이름이있어야합니다.
판매주문이나인보이스에서CFDI to Public체크박스가선택되면최종XML이인보이스연락처의데이터를재정의하고다음특성을추가합니다:
RFC:국내고객인경우XAXX010101000또는해외고객인경우XEXX010101000
우편번호: 회사와 동일한 코드
사용: S01 - 재정적 영향 없음
최종고객이세부정보를공유하지않는경우일반고객을생성합니다.이름은`PUBLICO EN GENERAL`일수없습니다.그렇지않으면오류가발생합니다(예를들어`CLIENTE FINAL`일수있습니다).
경고
기본적으로파트너에국가또는*우편번호*가설정되어있지않으면인보이스전송이허용되지않지만CFDI to public체크박스가활성화되어있으면필요하지않습니다.
글로벌 청구서¶
특정기간(회사의법적요구사항과선호도에따라매일에서격월까지달라질수있음)이끝날때까지고객에게일반인보이스나개별CFDItoPublic인보이스로표시되지않은판매가여전히있는경우,SAT는*글로벌인보이스*라고하는모든작업을포함할수있는단일인보이스생성을허용합니다.
참고
해당 프로세스를 진행하려면 반드시 판매 앱이 설치되어 있어야 합니다.
더 보기:
설정¶
Global Invoice Serie는 각 지점 또는 회사에 고유하며 전역 청구서의 시퀀스를 정의하는 데 사용됩니다. 구성하려면로 이동하여MX Electronic invoicing섹션으로 이동하세요. Global Invoice Serie필드는Service Tax Administration (SAT)섹션 내에서 찾을 수 있습니다.
팁
모든 회사 및 지점의 기본 순서는 GINV/ 로 되어 있습니다
판매 절차¶
먼저에서 전용 분개를 생성하여 전역 청구서에 사용되는 별도의 시퀀스를 유지하세요. 전역 청구서는 생성될 때 주문으로 작동합니다.
그런다음서명해야하는모든판매주문에다음구성이있는지확인합니다:
CFDI 공개 체크박스 활성화
청구서 상태 청구 예정 으로 표시
이후으로 이동하여 관련된 모든 판매 주문을 선택하고송장 생성을 누릅니다.통합 청구체크박스를 비활성화하고임시 송장 생성을 클릭합니다.
Odoo는 송장 목록으로 리디렉션합니다. 모두 선택하고작업드롭다운 메뉴에서항목 게시를 선택합니다. 게시된 모든 송장을 다시 선택하고작업드롭다운 메뉴로 돌아가글로벌 송장 생성을 선택합니다.
마법사에서 전문 회계사가 지정한주기를 선택하고생성을 누릅니다. 모든 송장은 동일한Fiscal Folio로 동일한 XML 파일에 서명되어야 합니다.
팁
CFDI탭에서표시를 클릭하여 관련된 모든 송장 목록을 표시합니다.
CFDI탭에서취소를 클릭하여SAT와 Odoo 모두에서 글로벌 송장을 취소합니다.
참고
이 방식으로 생성된 글로벌 송장에는 **PDF**가 포함되지 않습니다. 정보가 이미 Odoo 내에 있으며 고객에게 보여줄 필요가 없기 때문입니다.
전산 회계 (보고)¶
멕시코의 경우 전자 회계 를 통해 전자적 수단을 통해 회계 기록 및 항목을 보관하고 SAT 웹사이트를 통해 매월 회계 정보를 제공할 의무가 있습니다.
이 항목은 세 가지 주요 XML 파일로 설정되어 있습니다.
현재 사용 중인 계정과목표의 업데이트된 목록
월별 시산표와 마감 항목 보고서 (*13월 시산표*로도 알려짐)
총계정원장의 분개 항목 내보내기 (의무 감사의 경우를 제외하고는 선택 사항)
그 결과 XML 파일은 전자 회계 관련 기술 부속서 1.3 의 요구 사항에 부합할 수 있습니다.
이 외에도 `DIOT <https://www.sat.gob.mx/declaracion/74295/presenta-tu-declaracion-informativa-de-operaciones-con- terceros-(diot)->`_를 생성할 수 있습니다. 이는 IVA 세금이 포함된 공급업체의 분개 항목 보고서로 TXT 파일로 내보낼 수 있습니다.
참고
이러한 보고서를 사용하려면 다음 모듈이 설치되어야 합니다.
Odoo 멕시코 현지화 보고서
l10n_mx_reports멕시코 - 13개월 차 시산표
l10n_mx_reports_closingOdoo 멕시코 XML Polizas 내보내기
l10n_mx_xml_polizas
계정과목표*와 *13월 시산표 보고서는에서 찾을 수 있습니다. DIOT 보고서는에서 찾을 수 있습니다.
중요
전송할 보고서의 구체적인 특성 및 의무 사항은 회계 제도에 따라 변경될 수 있습니다. 정부에 문서를 전송하기 전에는 항상 회계 담당자에게 문의하세요.
계정과목표¶
멕시코의계정과목표는SAT의 `Código agrupador de cuentas<http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/codigo_agrupador.pdf>`_를 기반으로 한 특정 패턴을 따릅니다.
SAT의 인코딩 그룹을 준수하는 한 모든 계정을 생성할 수 있습니다. 패턴은 NNN.YY.ZZ 또는 `NNN.YY.ZZZ`입니다.
Example
예를 들어 ‘102.01.99’ 또는 ‘401.01.001’ 등이 있습니다.
에서SAT인코딩 그룹 패턴으로 새 계정을 생성하면태그에 올바른 그룹화 코드가 나타나고 COA 보고서에 계정이 표시됩니다.
모든 계정이 생성되면 올바른태그가 추가되었는지 확인합니다. 이는 계정의 성격을 표시합니다.
참고
섹션이 0으로 끝나는 패턴 (예: 100.01.01, 301.00.003 또는 604.77.00)을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 이는 보고서에서 오류를 유발합니다. 기본적으로 Odoo는 번호 매기기가 나중에 문제를 일으킬 경우 계정을 노란색으로 표시합니다. 이는 보고서가 부정확한 데이터를 제공하는 것을 방지하기 위함입니다.
모든 설정이 완료되면로 이동하여COA SAT (XML)버튼을 클릭하면 모든 계정이 포함된 XML 파일이 생성됩니다. 이 XML 파일은SAT웹사이트에 업로드할 준비가 되어 있습니다.
시산표¶
시산표에서 계정의 초기 잔액, 차액 및 총 잔액을 확인할 수 있습니다. 이를 위해서는 인코딩 그룹 을 정확히 추가해야 합니다.
시산표의 XML 파일을 생성하려면로 이동하여 날짜를 선택하고(작업 메뉴)를 클릭한 다음SAT (XML)을 선택합니다.
참고
Odoo는 추가 평가판에 대해 잔액 이 생성되지 않습니다.
13월¶
추가 보고서는 13월 보고서입니다. 이는 연도를 마감하기 위해 회계에서 이루어진 조정이나 이동을 보여주는 마감 대차대조표입니다.
이 XML 문서를 생성하려면으로 이동하여 새 문서를 생성하세요. 여기에서 수정할 모든 금액을 추가하고 각 항목의 차변 및/또는 대변 잔액을 맞추세요.
이 작업이 완료되면 기타 정보 탭으로 이동하여 13월 마감 필드를 확인합니다. 필요한 경우 로 이동하여 날짜를 13월 로 선택하면 연간 총액과 전표 추가 내역을 모두 확인할 수 있습니다. XML 파일을 생성하려면 (작업 메뉴) 를 클릭한 후 SAT (XML) 를 선택합니다.
총계정원장¶
법률에 따라 멕시코의 모든 거래는 디지털 방식으로 기록되어야 합니다. Odoo는 모든 송장 및 결제의 기본 분개 항목을 자동으로 생성하므로 총계정원장을 내보내기만 하면SAT의 감사 및/또는 세금 환급에 준수할 수 있습니다.
팁
보고서는 필요에 따라 기간별 또는 분개별로 필터링할 수 있습니다.
XML을 생성하려면으로 이동하여 작업 메뉴를 클릭한 다음XML (Polizas)를 클릭하세요. 그런 다음 네 가지내보내기유형 중에서 선택하세요:
세무 감사
감사 인증
품목 반품
보상
세무 감사또는감사 인증의 경우SAT에서 제공한주문 번호를 추가하세요.상품 반품또는보상의 경우SAT에서 제공한프로세스 번호를 추가하세요.
참고
이 보고서를 보내지 않고 보려면주문 번호에 ABC6987654/99`를, :guilabel:`프로세스 번호에 `AB123451234512`를 사용하세요.
DIOT 보고서¶
DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / 제3자와의 거래에 대한 정보 신고)는SAT에 대한 추가 의무로, 공급업체 청구서의 공제 가능 및 공제 불가능 결제, 원천징수, 수입세 및 VAT 환급의 현재 상태를SAT에 제공합니다.
참고
2025년 7월부터 새로운 2025 버전의 보고서를 사용할 수 있습니다.
다른 보고서와 달리DIOT는 A-29 양식이 포함된SAT에서 제공하는 웹사이트에 업로드됩니다. Odoo에서는 거래 기록을 양식에 업로드할 수 있는 TXT 파일로 다운로드하여 이 데이터를 직접 입력하지 않아도 됩니다.
거래 파일에는 공급업체 청구서에 등록된 결제 총액이 해당 IVA 유형별로 분류되어 포함됩니다. 모든 공급업체에 대해VAT,국가및거래 유형필드는 필수입니다.
DIOT보고서를 TXT 파일로 다운로드하려면로 이동하세요. 원하는 월을 선택하고 작업 메뉴를 클릭한 다음DIOT (TXT)를 선택하세요.
데이터베이스에서 새 세금이 생성되는 경우 두 가지 유형의 태그가 있습니다. tax**를 포함하는 태그는 세금 분배에 사용되고 base 이름이 있는 태그는 세금 기준에 사용됩니다. VAT 세금의 모든 라인에는 **반드시 하나 이상의 세금 그리드가 포함되어야 합니다.
중요
유효성 검사 오류를 방지하려면 각 공급업체의회계탭에서거래 유형필드를 채워야 합니다. 해외 고객의국가가 설정되어 있는지 확인하세요.
87 - 전체 거래를 선택하면 최종 TXT 파일이 전체 거래에 포함된 모든 공급업체를 하나의 일반 VAT인 *XAXX010101000*으로 병합합니다.
해외 무역¶
외부 거래는 일반 청구서에 대한 일종의 보완책으로 ‘SAT 규정 <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm>`_ 에 따라 해외 고객 대상의 청구서에 XML과 PDF 양쪽에 대한 특정 값을 추가합니다.
수신자와 발신자의 구체적인 주소
품목 유형을 식별할 수 있도록 관세율 추가
정확한 인코텀즈 (인코텀즈: 국제 상업 약관)
그리고 원산지 증명서 및 특수 측정 단위 등
이를 통해 판매된 품목에 대해 자세하게 설명할 수 있을 뿐 아니라 수출업체 및 수입업체를 정확하게 확인할 수 있습니다.
2018년 1월 1일부터 외국 무역은 A1 유형의 수출 작업을 수행하는 납세자에게 요구 사항입니다. 현재 CFDI는 4.0이지만 외국 무역은 현재 버전 2.0입니다.
참고
이 기능을 사용하려면EDI for Mexico (Advanced Features) l10n_mx_edi_extended 모듈을 설치해야 합니다.
중요
설치하기 전에 비즈니스에 이 기능이 필요한지 확인합니다. 필요한 경우 모듈을 설치하기 전에 먼저 회계 담당자에게 문의하세요.
해외 송장을 생성할 때CFDI to public체크박스를 선택해야 합니다.
환경설정¶
연락처¶
대외 거래용 회사 연락처를 설정하려면 으로 이동한 후, 기본 고객 청구서 필터를 제거한 후 회사 이름을 선택합니다. CFDI 4.0 요건에 따르면 회사 연락처 레코드에는 유효한 우편번호 를 추가해야 하는 것이 필수이나, 외부 거래 보완용으로는 도시 및 주 요건도 추가적으로 유효한 내용을 입력해야 합니다. 세 가지 필드 모두 공식 SAT Carta Porte 카탈로그 와 일치해야 하며, 일치하지 않는 경우 오류가 발생합니다.
경고
회사 기록 자체가 아닌 회사의 *연락처 기록*에도시및주를 추가하세요.
연락처 기록에서 선택 필드인지역및Colony Code도 입력할 수 있습니다. 이 두 필드도SAT의 데이터와 일치해야 합니다.
해외에서 수취하는 클라이언트에 대한 연락처 데이터를 설정하려면 으로 이동하여 해외 클라이언트의 연락처를 선택합니다. 오류를 방지하려면 연락처에 반드시 다음 내용을 입력해야 합니다.
유효한 ZIP 코드 및 외국 국가 를 포함한 전체 회사 주소
올바른 형식의 해외RFC(세금 식별 번호)(예: 콜롬비아
123456789-1)Sales & Purchase탭에서Needs external trade?체크박스를 활성화합니다.
참고
XML 결과 및 PDF 파일의 부가가치세 는 해외 거래에 있어서 일반 부가가치세인 XEXX010101000 으로 자동 대체됩니다.
품목¶
외부 무역과 관련된 모든 제품에는 네 개의 추가 필수 필드가 있으며, 그 중 두 개는 외부 무역 전용입니다.
제품의Reference는General Information탭에서 설정해야 합니다.
Inventory탭의 제품Weight는 `0`보다 커야 합니다.
외부 무역을 위해Accounting탭에서 제품의 올바른Tariff Fraction을 설정해야 합니다.
Accounting탭의UMT Aduana는 외부 무역용Tariff Fraction에 설정되고 일치해야 합니다.
청구서 발행 흐름¶
청구서를 생성하기 전에 외부 무역 청구서는 제품 가격을 USD와 같은 외화로 변환해야 한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 따라서Currencies섹션에서 외화가 활성화된multicurrency를 반드시 활성화해야 합니다. 실행할 올바른Service는[MX] Bank of Mexico입니다. 제품 가격을 변환하려면 외화로pricelist를 생성하십시오.
그런 다음에서 올바른 환율을 설정하고, 청구서의Other Info탭에서Incoterm과 선택 사항인Certificate Source필드를 설정합니다.
팁
필수는 아니지만CFDI to public도 활성화하면 정보가 더 완전해집니다.
마지막으로 일반 청구서와 동일한 프로세스로 청구서를 확인하고Send버튼을 클릭하여 CFDI를 통해 서명합니다.
POS¶
멕시코 현지화의POS적용은 **POS 계산대**에서 직접SAT요구사항을 준수하는 청구서를 생성할 수 있게 하며, 특별 포털에서 *셀프 청구서 발행*을 허용하는 영수증 티켓을 생성하고 전역 청구서를 생성하는 추가 이점이 있습니다.
POS 작업 단계¶
표준POS 구성외에도 멕시코 현지화는 각 결제 방법이 올바른결제 방식과 청구서 포털에서 청구서에 대한 회계를 처리하기 위한재청구 계정으로 구성되어야 합니다.
팁
기본적으로 Odoo는 현금, 신용카드 및 직불카드에 대해 사전 구성된 결제 방법을 생성하고 재청구서 발행의 기본값으로402.04.01 재청구서 발행계정을 할당합니다.
**Point of Sale**에서 판매하는 동안Customer버튼을 클릭하여 고객을 생성하거나 선택합니다. 여기에서 고객 청구 정보(예:RFC또는Fiscal Regime)를 검토하고 세션 내에서 직접 수정할 수도 있습니다.
고객을 선택한 후Invoice체크박스를 선택합니다. 그러면Usage를 선택하고 공공 청구서인지 정의하는 메뉴가 열립니다. 확인을 클릭하고 결제 방법을 선택한 다음 검증을 클릭하여 주문을 완료합니다. 그런 다음 PDF가 다운로드되며 영수증과 함께 이메일로 최종 고객에게 청구서를 보낼 수 있습니다.
팁
주문에서 청구서를 생성하려면Orders메뉴로 이동하여 주문을 선택하고Load Order를 클릭한 다음Invoice체크박스를 선택합니다. 그러면Usage및CFDI to Public에 대한 동일한 메뉴가 열립니다.
신용 전표에 자동으로 서명하려면환불을 처리할 때 청구서 발행확인란을 선택하세요.
참고
반품된 제품에 대한 신용 메모에는 관계 유형03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos가 포함됩니다.
중요
멕시코 현지화에서는 POS 세션의 양수 라인과 음수 라인을 혼합할 수 없습니다.
SAT검증 오류가 발생하면 고객은 대신Pro-Forma invoice를 받게 됩니다.
셀프 인보이스 발행 포털¶
최종 고객이 판매 순간에 청구서를 생성할지 확실하지 않은 경우, QR 코드 또는 URL이 포함된 영수증을 생성하는 옵션을 제공할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르십시오:
으로 이동합니다.
POS 를 선택합니다.
청구서 및 영수증 섹션으로 스크롤을 이동합니다.
셀프 청구서 발행 기능 을 활성화합니다.
Print필드를QR code,URL또는QR code + URL로 설정합니다.
이 QR 코드를 스캔하거나 URL을 따라가는 고객은 영수증에 제공된 5자리 코드를 입력하면 *Usage*와 *Fiscal Regime*을 포함한 재무 정보를 추가할 수 있는 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
세션의 분개 항목에서 이전에 선택한 **재청구서 발행 계정**은 인보이스가 요청될 때 판매 항목의 역분개를 처리하고 새 인보이스의 판매 계정으로 사용됩니다.
더 보기:
글로벌 청구서¶
일반 판매 주문과 마찬가지로 전역 청구서도 POS 계산대에서 생성할 수 있습니다.
이를위해결제메뉴에서고객이나청구서옵션을선택하지않도록하고으로이동하세요.거기에서청구서를발행할모든주문을선택하고작업을클릭한다음통합청구서생성을선택하세요.
판매주문서와 마찬가지로 주기 를 알맞게 선택한 후 생성 을 클릭합니다.
이렇게하면선택한각주문에XML파일이첨부됩니다.XML파일은CFDI탭으로이동하여다운로드할수있습니다.필요한경우같은탭에서청구서를취소할수있습니다.
전역 청구서에 포함된 주문 중 하나를 고객에게 발행해야 하는 경우에도 POS 계산대를 열고 (드롭다운 메뉴)를 클릭한 다음주문을 클릭하여 청구서를 보낼 수 있습니다. 모든 활성 주문필터를결제됨으로 변경하고 주문을 선택한 다음 청구서 발행버튼을 클릭하세요.
참고
통합 청구서는 일반 청구서와 마찬가지로 실제 주소별로만 그룹화할 수 있습니다. 이는 POS 청구서 분개장에 설정된 주소에 의해 결정되므로, 두 개의 주소를 청구서 발행하려고 하면 오류를 사용자에게 경고하는 경고가 표시됩니다.
이커머스¶
멕시코 현지화에서 이커머스를 사용하는 경우 SAT 요건에 맞는 청구서를 생성하기 위해 추가적인 단계가 제공됩니다. 여기에는 이커머스 에서 결제 후 고객 데이터를 조회하거나, 결제 처리 후 자동 청구서 에 서명할 수 있는 기능, 또는 고객에게 이메일로 파일을 전송하고 고객 포털에서 PDF 파일을 다운로드할 수 있도록 하는 기능 등이 있습니다.
이커머스 절차¶
일반결제프로세스중에새로운청구서발행정보단계가나타나며,여기서청구서를요청할지여부를선택할수있습니다.아니오를선택하면대중용CFDI가생성됩니다.예를선택하면판매주문의모든정보를얻기위해RFC,세금체계및용도가필요하며,상태는청구서발행예정으로변경됩니다.
또한고객은IEPS 세분화를요청할지여부를결정할수있습니다.
중요
배송제품에UNSPSC 코드를추가해야합니다.
에서자동청구서발행이활성화된경우전자문서가자동으로서명됩니다.
판매¶
판매 앱에는 청구서 발행을 더 쉽게 만드는 필드가 포함되어 있으며, 필드 자체는 판매 동작을 변경하지 않지만 청구서를 생성할 때 직접 복사됩니다.
복사된 필드는 다음과 같습니다:
결제 방식
결제 정책
공개용 CFDI
사용량
또한견적서모듈을설치하여고객과의검증목적으로청구서미리보기를얻을수있습니다.이모듈은언급된필드를판매주문에추가하며다음도포함합니다:
품목 코드
단위 코드
재정 정책
구독¶
구독을 처리하는 동안 모든 판매 필드는 반복 청구서를 생성하는 데 사용됩니다. 이들은 추가적인 수동 작업 없이 PDF 및 XML이 첨부된 상태로 이메일을 통해 자동으로 서명되고 전송됩니다.
중요
구독 앱에서 생성된 모든 청구서는 예외 없이 항상 자동으로 서명됩니다.
재고 관리¶
통관 번호¶
*통관 신고서*(Pedimento Aduanero)는 상품의 수입/수출을 포함하여 세무 기관(SAT)에 대한 모든 기여금이 납부되었음을 증명하는 세무 문서입니다.
CFDI 4.0의 부록 20 에 의거하여, 직수입 작업을 통해 품목에 청구서가 발행된 경우에는 문서에서 작업과 관련된 해당 작업과 관련된 품목의 모든 행에 관세 번호 필드와 문서 날짜가 추가되어야 합니다.
중요
이 기능을 외부 거래와 혼동하지 마세요. 세관 번호는 품목 수입과 직접적으로 관련되어 있는 반면, 대외 무역 보완은 수출과 관련되어 있습니다. 이 기능이 필요한 경우 수정하기 전에 먼저 회계 담당자에게 문의하세요.
환경설정¶
청구서에 대한 정확한 관세 번호를 추적할 수 있도록 Odoo에서는 부대비용 기능을 사용하고 있습니다. 으로 이동하여평가 섹션에 부대비용 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요.
팁
추가 비용을 추가하지 않고 관세 번호만 추가하는 착륙 비용은 분개 항목을 생성하지 않지만, 착륙 비용에서 필수분개장필드를 자동으로 채우기 위해기본 분개장을 추가하는 것이 좋습니다.
관세 번호를 보유하는 상품 유형 제품을 구성하십시오. 이를 위해 제품을 생성하고 다음 세 가지 요구 사항을 완료하십시오.
추적은 반드시로트별또는고유 일련 번호별로 설정되어야 하지만수량별로 설정되어서는 안 됩니다.
청구서 발행 정책 은 납품 수량 으로 설정되어 있어야 합니다.
로트/일련번호 기준 가치 평가 를 반드시 활성화해야 합니다.
이렇게 하면회계탭에서관세 청구서 발행필드를 사용할 수 있습니다. 이 제품에서 관세 번호를 사용하려면 필드를 활성화하십시오.
제품에제품 범주가 있고 다음 구성이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
원가 계산법: FIFO 또는 AVCO
재고 평가: 정기 또는 영구
참고
이 기능은재고 평가가Periodic (at closing)또는Perpetual (at invoicing)중 어느 것으로 설정되어 있는지에 관계없이 작동합니다.
매입 및 판매 흐름¶
품목에 대한 환경설정을 완료한 후 표준 매입 작업 단계 에 따라 진행하세요.
에서 매입 주문을 생성하십시오. 그런 다음 주문을 확인하여입고스마트 버튼을 표시하십시오.입고스마트 버튼을 클릭하고 입고를검증하십시오.
으로 이동하여 새 레코드를 생성하십시오.이전에서 방금 확인된 입고를 추가하고관세 번호를 추가하십시오.
팁
진행 중에 이 단계에서 관세 번호와 관련된 비용을 추가하는 것이 가능하기는 하나, 관세와 관련된 공급업체 청구서에 부대비용을 생성해 두는 것이 더 바람직합니다. 부대비용에 대해서는 여기에서 자세히 알아보세요.
경고
통관 번호필드는 설정된 후에는 편집할 수 없으며 반복될 수 없습니다. 그러나 나중에 다른 하역 비용을 선택하여 로트 또는 일련 번호의 번호를 수정할 수 있습니다.
특정 로트 또는 일련번호에 할당된 세관 번호를 보려면 의 해당 등록 정보를 확인합니다. L10N Mx Edi 양륙비용 필드는 언제든지 편집이 가능하여 양륙 비용 등록 시 오류가 발생하면 수정할 수 있습니다. L10N Mx Edi 양륙 비용 필드를 편집하면 세관 번호 와 로트 또는 일련번호 이름이 자동으로 업데이트됩니다.
다음으로 판매 주문을 생성하고 확인하십시오. 나타나는배송스마트 버튼을 클릭하고 할당된 로트/일련번호가 원하는 값인지 신중하게 검토한 후 배송 주문을검증하십시오.
마지막으로판매 주문에서 청구서를 생성하고 확인합니다. 청구서 라인은 배송 주문의 배분에 따라 생성되며, 둘 이상의 통관 번호가 선택된 경우 Odoo는 청구서 라인을 수량과 통관 번호별로 분할합니다.
배송 가이드¶
Carta Porte는 선하증권입니다. 운송되는 상품의 유형, 수량 및 목적지를 명시하는 문서입니다.
2024년7월17일,이CFDI의버전3.1이모든운송제공업체,중개인및상품소유자에게시행되었습니다.Odoo는문서유형“T”(Traslado)를생성할수있으며,이는다른문서와달리청구서나결제가아닌배송주문에서생성됩니다.
Odoo는 지상 운송 시 (또는 제외 시) XML 및 PDF 파일을 생성할 수 있으며 위험물 취급되는 물품을 처리할 수 있습니다.
PDF를인쇄하려면배송주문이정부에의해서명되어야하며,그후배송주문의Carta Porte 인쇄버튼을사용하여인쇄할수있습니다.
팁
PDF 파일에는 당국이 CCP 코드를 확인할 수 있는 QR 코드가 포함되어 있습니다.
창고 간에 상품을 운송하려면 물류 경로에 배송 유형의 작업이 포함되어야 합니다.
더 보기:
중요
Odoo는 Carta Porte 유형 문서 유형 “I”(Ingreso), 항공, 기차 또는 해상 운송을 지원하지 않습니다.
수정 작업을 수행하기 전에 이 기능이 필요한지 먼저 회계사와 상담하세요.
환경설정¶
Odoo는 두 가지 다른 유형의 CFDI 유형 “T”를 관리합니다. 둘 다입고 배송 또는 배송 주문에서 생성할 수 있습니다.
연방 고속도로 없음은목적지까지 거리가 `30km 미만<http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/documentos/PreguntasFrecuentes_Autotransporte.pdf>`_인 경우 사용됩니다.
연방 운송은목적지까지 거리가 30km를 초과할 때 사용됩니다.
연방 고속도로가 아닌 경우 고객의RFC, UNSPSC 코드 등 일반 청구서 발행의 표준 요구 사항 외에 다른 구성은 필요하지 않습니다.
*연방 운송*의 경우 연락처, 차량 설정 및 제품에 여러 구성을 추가해야 합니다. 이러한 구성은 XML 및 PDF 파일에 포함됩니다.
연락처 및 차량¶
대외 무역 기능과 마찬가지로 회사와 최종 고객 모두의주소가 완전해야 합니다. 우편번호, 도시및주는 `공식 SAT Carta Porte 카탈로그<http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/catalogos_emision_cfdi_complemento_ce.htm>`_와 일치해야 합니다.
팁
두 주소 모두 지역 은 선택 사항입니다.
중요
배송 가이드에 사용되는 출발지 주소는에서 설정됩니다. 기본적으로 회사 주소로 설정되어 있지만 올바른 창고 주소로 변경할 수 있습니다.
이 기능을 사용하려면차량 관리를 사용하여 차량을 관리해야 합니다. 차량 설정은 차량에서 직접 관리되며, 모든 필수 필드는L10N Mx Is Freight Vehicle필드를 선택한 후에만 표시됩니다.
L10N Mx Is Freight Vehicle필드를 선택하면MX Parameters탭이 표시되며, 여기에 올바른 배송 안내서를 생성하는 데 필요한 필수 필드가 있습니다. 또한 차량에는License Plate,Model Year및Driver가 반드시 포함되어야 합니다.
팁
Vehicle Plate Number및Number Plate필드는 5자에서 7자 사이여야 합니다.
차량의 주 운전자는Driver필드에서 직접 설정되며,Intermediaries섹션에서 차량 운전자를 더 추가할 수 있습니다. 운전자 연락처의 유일한 필수 필드는VAT및Operator License입니다.
팁
차량이 임대되었거나 더 많은 중개인이 필요한 경우Intermediaries필드에서 추가할 수 있습니다.
품목¶
일반 청구서를 발행하는 경우와 마찬가지로 모든 품목에는 UNSPSC 카테고리 가 있어야 합니다. 이 외에도 배송 가이드와 관련된 품목에는 다음과 같은 두 가지 추가 설정을 해야 합니다.
재고 이동을 하려면 품목 유형 을 저장 가능한 품목 으로 설정해야 합니다.
재고 관리탭에서Weight필드는
0보다 커야 합니다.
경고
Weight가 0으로 설정된 제품의 배송 안내서를 생성하면 오류가 발생합니다.Weight는 배송 주문에 즉시 저장되므로 제품을 반품하고 올바른 값으로 배송 주문(및 배송 안내서)을 다시 생성해야 합니다.
판매 및 재고 흐름¶
배송 안내서를 생성하려면 먼저에서 판매 주문을 생성하고 확인합니다. 생성된Delivery스마트 버튼을 클릭하고 이전을Validate합니다.
상태가완료로 설정된 후 이전을 편집하고추가 정보탭에서운송 유형을 선택할 수 있습니다.
연방 고속도로 없음 운송 유형을 사용하는 경우 이전을 저장한 다음배송 가이드 생성을 클릭합니다. 결과 XML은 채터에서 확인할 수 있습니다.
참고
모든 제품의UNSPSC외에도No Federal Highways를 사용하는 배송 안내서는 배송 안내서 보완 없이 “T” 유형 CFDI이므로 정부에 전송하기 위한 특별한 구성이 필요하지 않습니다.
Federal TransportTransport Type을 사용하는 경우Vehicle Setup이 표시되어 선택할 수 있습니다.Gross vehicle weight는Vehicle setup구성에서 가져오며, 여기서 운전자와 짐을 고려하여 추가Extra weight를 추가할 수 있습니다.
참고
Odoo는 다음 공식을 사용하여 차량 총중량 을 계산합니다.
모든 배송에는 0보다 큰Distance to Destination (KM)값이 필요합니다. 마지막으로Delivery Date를 입력하고Generate Delivery Guide를 클릭합니다.
참고
기본적으로Scheduled Date가 입력되며 이는 배송이 창고를 떠나는 시간을 나타내고Delivery Date는 배송이 목적지에 도착할 것으로 예상되는 시간입니다. 이러한 값은 XML과 PDF 모두에 선언됩니다.
위험물¶
UNSPSC 카테고리 의 특정 값은 공식 SAT 카탈로그 에서 위험물 로 간주됩니다. 연방 운송 를 사용하여 배송 가이드를 만들 경우에는 이러한 카테고리에 대해 추가로 고려해야 합니다.
먼저에서 제품을 선택합니다. 그런 다음회계탭에서위험 물질 지정 코드및위험 포장필드에 SAT 카탈로그의 올바른 코드를 입력합니다.
중요
UNSPSC 카테고리가 위험할 수도 있고 위험하지 않을 수도 있는 가능성이 있습니다(예: 01010101). 위험하지 않은 경우위험 물질 지정 코드필드에 `0`을 입력합니다.
MX Parameters에서Environment Insurer및Environment Insurance Policy도 작성합니다. 그런 다음 배송 안내서를 생성하는 일반 프로세스를 계속합니다.
가져오기 및 내보내기¶
Carta Porte가 국제 운영(수출용)인 경우 몇 가지 추가 필드를 고려해야 합니다.
먼저, 관련된 모든 품목 에 다음과 같이 환경설정이 되어 있는지 확인합니다.
UNSPSC 카테고리 에는 01010101 카탈로그에 존재하지 않습니다 항목을 지정할 수 없습니다.
대외 무역흐름과 유사하게관세 분류및UMT Aduana를 설정해야 합니다.
자재 유형 반드시 설정합니다.
그런 다음 배송 또는 입고에서배송 가이드를 생성할 때 다음 필드를 입력합니다:
관세 제도
세관 문서 유형
세관 서류 식별
그런 다음Customs Document Type이Customs number인 영수증에 대한Delivery Guide를 생성할 때 두 개의 새 필드가 나타납니다:Customs Number및Importer.
팁
Customs Number필드는 xx xx xxxx xxxxxxx 패턴을 따라야 합니다. 예: 15 48 3009 0001235 (텍스트 사이에 **두 개**의 공백 포함).