Generează piste/oportunități¶
Două modalități principale de a genera noi piste sau oportunități pentru afacerea dvs. sunt prin intermediul aliasurilor de e-mail și formularele de contact ale site-ului web. Odoo creează automat piste în CRM-ul dvs. atunci când cineva trimite un mesaj la un alias de e-mail al echipei de vânzări sau completează un formular de contact pe site-ul dvs. web.
Configurați aliasurile de e-mail¶
Fiecare echipă de vânzări poate utiliza propriul său alias unic de e-mail pentru a genera piste/oportunități. Orice e-mail trimis la aliasul de e-mail al echipei de vânzări va crea automat o pistă (dacă pistele sunt activate în setările CRM-ului dvs.) sau o oportunitate în fluxul de lucru pentru acea echipă în particular. Configurați aliasuri de e-mail personalizate pe pagina de configurare pentru fiecare echipă de vânzări prin navigarea la .
Utilizați formularele de contact pe site-ul dvs. web¶
În mod implicit, pagina Contactați-ne a site-ului dvs. web afișează formularul de contact gata de utilizare al Odoo. De fiecare dată când cineva trimite acest formular, o pistă sau o oportunitate este generată în baza de date.
Formularul de contact poate fi activat sau dezactivat în orice moment prin navigarea la .
Când formularul este dezactivat, pagina Contactați-ne afișează doar un buton pentru a trimite un e-mail companiei dvs. direct. Orice e-mail trimis în acest mod va genera o pistă/oportunitate.
Alegeți care echipă de vânzări sau vânzător este atribuit automat pistelor/oportunităților create din formularul de contact prin navigarea la .
Personalizați formularul de contact¶
Formularele de contact pot fi personalizate pentru informațiile specifice necesare echipei dvs., utilizând modulul gratuit Form Builder.
Modulul Form Builder este instalat automat atunci când un element din formular este adăugat unei pagini web prin intermediul Website Builder. El poate fi instalat și manual din pagina Aplicații.
Sfat
Formularele pot fi create de la zero pentru a servi unei varietăți largi de scopuri. Cu toate acestea, pagina implicită Contactați-ne a Odoo este proiectată pentru a se potrivi cu nevoile majorității utilizatorilor. Începeți cu formularul implicit și modificați de acolo.
Editați câmpurile formularului de contact¶
În modul de editare pe site-ul dvs., faceți clic pe orice câmp pentru a începe editarea acestuia. Următoarele informații pot fi editate pentru fiecare câmp pe formularul de contact:
Tip: Alegeți o opțiune de câmp personalizat sau un câmp existent. Exemplele includ telefon, încărcare fișier, limbă, etc.
Input Type: Determinați tipul de informație pe care clienții trebuie să o introducă. Opțiunile disponibile sunt text, e-mail, telefon și URL.
Input Placeholder: Tastați un exemplu pentru a ghida utilizatorii cum să introducă informații unde formatarea este importantă, cum ar fi un număr de telefon sau o adresă de e-mail.
Label Name: Tastați numele de afișat pentru a arăta utilizatorilor ce informații sunt necesare de la ei.
Label Position: Alegeți modul în care eticheta este aliniată cu restul formularului. Eticheta poate fi ascunsă, deasupra câmpului, la stânga mai departe de câmp, sau ajustată la dreapta și mai aproape de câmp.
Required: Schimbați această opțiune pentru informații care obligatoriu aveți nevoie să fie introduse.
Ascuns: Schimbați această opțiune pentru a ascunde câmpul fără a-l șterge.
Afișat pe mobil: Schimbați această opțiune pentru a afișa câmpul utilizatorilor pe dispozitive mobile.
În mod implicit, atunci când un formular este completat, se trimite un e-mail cu informațiile introduse de client. Pentru a genera automat o oportunitate, editați formularul și selectați Creați o oportunitate ca Acțiune.
Sfat
Dacă oportunitățile sunt activate în setările CRM, selectarea Creați o oportunitate generează o oportunitate în schimb. Pentru a afla mai multe despre activarea oportunităților în setările CRM, consultați Convertiți pistele în oportunități.