ผสานรายชื่อผู้ติดต่อ¶
แอป รายชื่อผู้ติดต่อ ของ Odoo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสานรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันโดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ ในกระบวนการ สิ่งนี้ช่วยให้ฐานข้อมูลเป็นระเบียบและป้องกันไม่ให้รายชื่อผู้ติดต่อถูกติดต่อโดยพนักงานขายมากกว่าหนึ่งคน
ผสานรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน¶
Danger
การผสานเป็นการกระทำที่ย้อนกลับไม่ได้ **อย่า**ผสานรายชื่อผู้ติดต่อเว้นแต่จะแน่ใจอย่างแน่นอนว่าควรรวมเข้าด้วยกัน
ไปที่ และเลือกไอคอน (รายการ) เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันตั้งแต่สองรายการขึ้นไปจากรายการ และทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย (ที่ด้านซ้ายสุด) สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อที่ควรผสาน จากนั้นคลิกไอคอน การดำเนินการ และเลือก ผสาน จากเมนูแบบเลื่อนลง
นี่จะเปิดหน้าต่างป๊อปอัป ผสาน จากที่นี่ ตรวจสอบรายละเอียดของรายชื่อผู้ติดต่อก่อนยืนยันว่าควรผสาน หากรายชื่อผู้ติดต่อใดในรายการ**ไม่**ควรผสาน ให้คลิกไอคอน (ลบ) ที่ด้านขวาสุดของรายชื่อผู้ติดต่อ
Tip
คลิกที่รายชื่อผู้ติดต่อแต่ละรายเพื่อเปิดระเบียนของผู้ติดต่อนั้น และดูข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่ฟิลด์ Destination Contact และเลือกตัวเลือกจากรายการแบบเลื่อนลง ฟิลด์นี้จะมีค่าเริ่มต้นเป็นระเบียนผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นเป็นรายการแรกในระบบ
หลังจากยืนยันข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัปแล้ว ให้คลิก Merge Contacts
ลบรายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน¶
หลังจากการรวมเสร็จสิ้น หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์ หน้าต่างป๊อปอัปนี้ยังมีปุ่ม Deduplicate the other Contacts ฟีเจอร์นี้จะค้นหาระเบียนที่ซ้ำกันตามเกณฑ์ที่เลือก และรวมระเบียนเหล่านั้นโดยอัตโนมัติหรือหลังจากได้รับการอนุมัติด้วยตนเอง
คลิกปุ่ม Deduplicate the other Contacts เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัป Deduplicate Contacts
เลือกฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์เพื่อใช้ในการค้นหาระเบียนที่ซ้ำกัน สามารถค้นหารายชื่อผู้ติดต่อที่ซ้ำกันได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
อีเมล
ชื่อ
Is Company
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Parent Company
Note
หากเลือกฟิลด์มากกว่าหนึ่งฟิลด์ จะมีเพียงระเบียนที่มีฟิลด์ ทั้งหมด เหมือนกันเท่านั้นที่จะถูกแนะนำว่าซ้ำกัน
หากจำเป็น ให้เลือกเกณฑ์ที่จะใช้เพื่อยกเว้นรายการที่อาจซ้ำกันจากการค้นหา สามารถยกเว้นรายการที่อาจซ้ำกันจากการค้นหาได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
A user associated to the contact
Journal Items associated to the contact
หลังจากยืนยันเกณฑ์การค้นหาแล้ว ให้คลิก Merge with Manual Check, Merge Automatically หรือ Merge Automatically all process
หากเลือก Merge with Manual Check ให้ทำการรวมให้เสร็จสมบูรณ์โดยทำตาม:ref:ขั้นตอนข้างต้น <contacts/merge-duplicate>