Solicitudes de presupuesto

La función de solicitudes de cotización de Odoo en la aplicación Compra estandariza la adquisición de productos de varios proveedores con precios y tiempos de entrega variables.

Las solicitudes de cotización son los documentos que las empresas les envían a sus proveedores para solicitar los precios de los productos. En Odoo, cuando un proveedor aprueba la solicitud de cotización, también confirma la orden de compra para acordar los plazos de entrega y el precio.

Configuración

Producto

To auto-populate product information and prices on an RFQ, configure products by going to Purchase app ‣ Products ‣ Products. Select an existing product, or create a new one by selecting New. Doing so opens the product form, where sales and purchasing data can be configured.

To configure purchasable products, tick the Purchase checkbox, under the product name. Next, go to the Inventory tab, and enable the Buy route.

Importante

The Inventory tab and routes are only visible if using the Inventory app.

Configuración necesaria para los productos que se pueden comprar.

Listas de precios del proveedor

In the Purchase tab of the product form, click Add a line to input the vendor and their price, to have this information auto-populate on an RFQ each time the product is listed.

Default columns include Quantity, Unit Price, and Delivery Lead Time, but other columns like, Vendor Product Code or Discount (%), can also be enabled.

Haga clic en el icono (opciones adicionales) ubicado del lado derecho de la fila de encabezados para habilitar o deshabilitar columnas. Esta acción abre el menú desplegable con las columnas adicionales que puede agregar (o quitar) en la pestaña Compra.

Nota

Alternatively, prices and delivery lead times for existing products can be added by going to Purchase app ‣ Configuration ‣ Vendor Pricelists. Click New in the top-left corner. In the Vendor section of the pricelist form that appears, add the product information as it pertains to the vendor.

Ordenar productos

Una vez que haya configurado los productos y precios, siga estos pasos para crear y enviar las solicitudes de cotización que le permitirán realizar compras para su empresa.

Tablero de solicitudes de cotización

Para empezar, vaya a Compra ‣ Órdenes ‣ Solicitudes de cotización.

El tablero de Solicitudes de cotización muestra la información general de las solicitudes de cotización, órdenes de compra y su estado. La parte superior de la pantalla desglosa todas las solicitudes de cotización que hay en la empresa, así como las personales (es decir, en las que el usuario es el comprador) con un resumen de su estado.

The top-right corner also provides a report of the company’s recent purchases by total value, lead times, and number of RFQs sent.

Además, el tablero incluye tres botones:

  • Por enviar: Las órdenes en la etapa de solicitud de cotización que no se han enviado al proveedor.

  • En espera: Las solicitudes de cotización enviadas por correo electrónico que están a la espera de la confirmación del proveedor.

  • Atrasadas: Las solicitudes de cotización u órdenes de compra de las que ya pasó la fecha límite de la orden.

Tablero de solicitudes de cotización con las órdenes y su estado.

In addition to view options, the Requests for Quotation dashboard provides Filters and Group By options, accessible via the search bar drop-down menu.

Create a new RFQ

Haga clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda del tablero de solicitudes de cotización para crear una nueva. Esta acción abrirá un formulario para una nueva orden de compra.

Asigne un proveedor.

El campo Referencia de proveedor está relacionado con los números de las órdenes de venta y de entrega enviados por el proveedor. Este es útil cuando recibe los productos y necesita vincular la orden de compra con la de entrega.

With the Purchase Agreements feature activated, the Blanket Order field appears, referring to long-term purchase agreements on recurring orders with set pricing. To view and configure blanket orders, head to Purchase app ‣ Orders ‣ Purchase agreements.

Importante

The Purchase agreements view only appears if the Blanket Order setting is enabled. To do so, navigate to Purchase app ‣ Configuration ‣ Settings, then tick the Blanket Orders checkbox.

Después configure la fecha límite de la orden, que es la fecha en la que el proveedor debe confirmar el contrato para poderle proporcionar los productos.

Nota

La solicitud de cotización se marcará como atrasada una vez que pase la fecha límite de la orden, pero aún podrá ordenar los productos.

Expected Arrival is automatically calculated based on the Order Deadline and vendor lead time. Tick the checkbox for Ask confirmation to ask the vendor to confirm the shipping date by email.

With the Storage Locations feature activated, the Deliver to field appears, which specifies which warehouse operation (set in the Inventory app) is used to receive the shipment.

Seleccione la dirección del almacén que recibirá los productos o seleccione Triangular para indicar que es necesario enviar esta orden al cliente final. Si selecciona Triangular se habilitará el campo Dirección de entrega. Los nombres de contacto se completan de forma automática desde la aplicación Contactos.

Importante

The Dropship options only appear if the Dropshipping setting is enabled in the Inventory app. To do so, navigate to Inventory app ‣ Configuration ‣ Settings, then tick the Dropshipping checkbox.

Truco

To create RFQs using different currencies, each currency needs to be enabled in the Invoicing app settings. See Divisas extranjeras to learn more.

Pestaña de productos

Agregue los productos a ordenar en la pestaña Productos. Haga clic en Agregar un producto y escriba el nombre del producto o selecciónelo con el menú desplegable.

To create a new product and add it, type the new product name in the Product column, select Create [product name] from the resulting drop-down menu and manually add the unit price. Alternatively, select Create and edit… to be taken to the product form for that new item.

También puede seleccionar Catálogo para ir al menú de productos del proveedor seleccionado. Desde allí podrá agregar productos al carrito.

Nota

Para modificar los productos y sus precios, abra el formulario correspondiente con el icono (flecha derecha) que aparece al pasar el cursor sobre el nombre del producto.

Send the RFQ

Al hacer clic en Enviar por correo electrónico aparece la ventana emergente Redactar correo electrónico con la plantilla Compra: Solicitud de cotización cargada y lista para enviarla a la dirección de correo del proveedor (configurada en la aplicación Contactos).

Luego de escribir el mensaje deseado, haga clic en Enviar y la solicitud de cotización pasará a la etapa de enviada.

Haga clic en Imprimir solicitud de cotización para descargar el PDF de la solicitud de cotización.

Ver también

Contactos

Confirmar pedido

La solicitud de cotización se convierte en una orden de compra activa al hacer clic en Confirmar orden.

Truco

Odoo lleva seguimiento de las comunicaciones de las órdenes en el chatter del formulario de la orden de compra. Allí aparecen los correos intercambiados entre el usuario y el contacto, así como cualquier nota interna y actividad. En el chatter también es posible registrar mensajes, notas y actividades.

Las órdenes de compra se crean al confirmar las solicitudes de cotización.

En la nueva orden de compra, el campo Fecha límite de la orden cambia a Fecha de confirmación, en el que aparece la fecha y hora en que el usuario confirmó la orden.

Según la configuración que el usuario haya seleccionado en los ajustes de la aplicación Compra, se creará una factura de proveedor una vez que los productos hayan sido ordenados o recibidos. Consulte la documentación sobre la gestión de facturas para obtener más información.

Nota

Luego de realizar una orden, al hacer clic en Recibir productos se registra la recepción de los mismos en la base de datos.

Nota

Si la aplicación Inventario está instalada, al confirmar una orden de compra se creará un documento de recepción en automático, este incluye la información del producto y la fecha de entrega prevista.