Urutan tagihan vendor

Saat mengonfirmasi tagihan vendor, Odoo menghasilkan nomor referensi tagihan vendor yang unik. Secara default, menggunakan format urutan BILL/year/month/incrementing-number (misalnya, BILL/2025/01/00001), yang dimulai ulang dari 00001 setiap tahun.

Namun, dimungkinkan untuk mengubah format urutan dan periodisitasnya, dan untuk mengurutkan ulang tagihan vendor secara massal.

Catatan

Perubahan yang dilakukan pada nomor referensi dicatat dalam chatter.

Mengubah urutan default

Untuk menyesuaikan urutan default, buka tagihan vendor yang terakhir dikonfirmasi, klik Reset to Draft, dan edit nomor referensi tagihan vendor.

Mengedit nomor referensi tagihan vendor.

Odoo kemudian menjelaskan bagaimana format yang terdeteksi akan diterapkan ke semua tagihan vendor di masa mendatang. Misalnya, jika bulan tagihan vendor saat ini ditarik, periodisitas urutan akan berubah menjadi setiap tahun daripada setiap bulan.

Mengedit nomor referensi tagihan vendor.

Tip

Format urutan dapat diedit secara langsung saat membuat tagihan vendor pertama dari periode urutan tertentu.

Penomoran ulang massal tagihan vendor

Akan sangat membantu untuk menomori ulang beberapa nomor tagihan vendor. Misalnya, ketika mengimpor tagihan vendor dari sistem akuntansi lain dan referensi berasal dari perangkat lunak sebelumnya, kontinuitas untuk tahun berjalan harus dipertahankan tanpa memulai dari awal.

Catatan

Fitur ini hanya tersedia untuk pengguna dengan akses administrator atau advisor.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menomori ulang nomor tagihan vendor:

  1. Aktifkan mode pengembang.

  2. Dalam tampilan daftar tagihan vendor, pilih tagihan vendor yang memerlukan urutan baru.

  3. Klik menu Actions dan pilih Resequence.

  4. Di kolom Ordering, pilih untuk

    • Pertahankan urutan saat ini: Urutan nomor tetap sama.

    • Urutkan ulang berdasarkan tanggal akuntansi: Nomor diurutkan ulang berdasarkan tanggal akuntansi.

  5. Atur Urutan Baru Pertama.

  6. Pratinjau Modifikasi dan klik Konfirmasi.

Jendela opsi pengurutan ulang

Catatan

  • Untuk menunjukkan di mana perubahan urutan dimulai, tagihan vendor pertama dalam urutan baru ditandai dengan warna merah dalam daftar Tagihan Vendor. Penanda visual ini bersifat permanen dan hanya untuk informasi.

  • Jika ada ketidakteraturan dalam urutan baru, seperti celah, entri yang dibatalkan, atau dihapus dalam periode terbuka, pesan Celah dalam urutan muncul di jurnal Tagihan Vendor pada Dashboard Akuntansi. Untuk melihat detail lebih lanjut tentang tagihan vendor terkait, klik Celah dalam urutan. Penanda visual ini bersifat sementara dan akan hilang setelah tanggal akuntansi entri berada pada atau setelah tanggal kunci.

Tip

Pengurutan ulang tidak dimungkinkan:

  • Ketika entri berada sebelum tanggal kunci.

  • Ketika urutan menghasilkan duplikat.

  • Ketika rentang tidak valid. Misalnya, jika Tanggal Tagihan tidak sesuai dengan tanggal dalam urutan baru, seperti menggunakan urutan 2024 (BILL/2024/MM/XXXX) untuk tagihan vendor yang bertanggal tahun 2025.

Dalam kasus ini, pesan Kesalahan Validasi muncul.