Lost opportunities¶
Not every opportunity results in a successful sale. To keep the pipeline up-to-date, lost opportunities need to be identified. Specifying why an opportunity was lost helps identify recurring issues, reveal coaching opportunities, and can assist with improving overall sales strategy.
Notitie
Merging lost opportunities with active ones will pull them back into the pipeline.
Markeer een kans als verloren¶
To mark an opportunity as lost, first open the , and then select an opportunity from the pipeline by clicking on its corresponding Kanban card. Doing so reveals that opportunity’s detail form.
Klik dan op Verloren boven aan het detailformulier van de opportunity.
This opens the Mark Lost pop-up window. From the Lost Reason drop-down menu, choose an existing lost reason. If no applicable reason is available, then create a new one by entering it into the Lost Reason field, and then clicking Create.
Aanvullende notities en opmerkingen kunnen worden toegevoegd onder de reden van het verlies in het daarvoor bestemde Sluitnotitie veld.
Tip
Noch het Verloren reden veld, noch het Sluitnotitie veld in het Markeer verloren pop-up venster zijn verplicht. Het wordt echter aanbevolen om deze informatie op te nemen omwille van de traceerbaarheid, de verantwoording en de rapportage.
Wanneer alle gewenste informatie is ingevoerd in het Markeer als verloren pop-upvenster, klik je op Markeer als verloren.
Nadat je op Markeer als verloren hebt geklikt, wordt er een rode Verloren banner toegevoegd aan de rechterbovenhoek van de kans.
Notitie
Om een inactieve (gearchiveerde) kans als verloren te markeren, stel je het waarschijnlijkheid veld in op 0 procent.
Verloren redenen aanmaken/bewerken¶
Om een nieuwe reden voor verlies aan te maken of een bestaande reden te bewerken, navigeer je naar :menuselectie:`CRM app --> Configuratie --> Redenen voor verlies`.
To edit an existing lost reason, click the reason to be edited to highlight it. From here, change the selected lost reason by editing the Description field.
To create a new lost reason, click New in the upper-left corner of the Lost Reasons page. Then, type the new lost reason in the Description field.
Bekijk gemiste kansen¶
To retrieve lost opportunities, go , then click on the search bar at the top of the page, and then remove all of the default filters.
Open the Filters drop-down menu by clicking the (dropdown) icon to the right of the search bar to open the drop-down menu containing Filters, Group By, and Favorites options, designated into respective columns.
Selecteer de optie Verloren in de sectie Filters. Als je Verloren selecteert, verschijnen alleen de als verloren gemarkeerde kansen op de Pijplijn pagina.
Sorteer kansen op verloren reden¶
To filter opportunities by a specific lost reason, click the (dropdown) icon to the right of the search bar again to open the drop-down menu. In addition to the Lost filter, under the Filters column, click Add Custom Filter, which opens an Add Custom Filter pop-up window.
On the Add Custom Filter pop-up window, click in the first field and type Lost Reason
in the search bar, or scroll to search through the list to locate it. Then, click into the next
field, and select = from the drop-down menu. Click into the third field, and then select
a lost reason from the drop-down menu. Finally, click Add.
Tip
Om resultaten voor meer dan één verloren reden te bekijken, selecteer je de operator is in in het tweede veld van het aangepaste filter in het pop-upvenster Een aangepast filter toevoegen. Als je deze operator kiest, kun je meerdere redenen kiezen in het derde veld.
Verloren kansen herstellen¶
To restore a lost opportunity, open the app to reveal the Pipeline dashboard. Or, navigate to . From here, click the (dropdown) icon to the right of the search bar to open the drop-down menu that contains Filters, Group By, and Favorites columns.
Selecteer onder de Filters kolom Verloren. Hierdoor worden alle verloren kansen op de Pipeline pagina weergegeven.
Tip
To see all opportunities in the database, remove the default My Pipeline filter from the search bar.
Klik op het detailformulier van de verloren opportunity op Herstel in de linkerbovenhoek. Hierdoor wordt de rode Verloren banner van het opportunityformulier verwijderd, wat aangeeft dat de opportunity is hersteld.
Herstel meerdere mogelijkheden tegelijk¶
To restore multiple opportunities at once, open the dashboard mega menu by clicking the (dropdown) icon (to the right of the search bar) and select the default Lost option located under the left-side Filters column.
Next, select the list view option, represented by the (list) icon in the upper-right corner. Doing so places all the opportunities from the Pipeline page in a list view. With the list view chosen, select the checkbox to the left of each opportunity to be restored.
Once the desired opportunities have been selected, click the Actions drop-down menu at the top of the Pipeline page. From the (Actions) drop-down menu, select Unarchive.
Hierdoor worden de geselecteerde kansen verwijderd van de Pipeline pagina omdat ze niet meer voldoen aan de Verloren filtercriteria. Verwijder het Verloren filter uit de zoekbalk om deze nieuwe kansen weer te geven.
Verloren leads beheren¶
If Leads are enabled on a database, then they can be marked as lost in the same manner as opportunities. Leads use the same lost reasons as opportunities.
Notitie
To enable leads, navigate to and check the Leads checkbox. This adds a new Leads menu to the header menu bar at the top of the page.
Markeer een lead als verloren¶
To mark a lead as lost, navigate to , and select a lead from the list. Doing so reveals that lead’s detail form. Then, click Lost, located at the top of the lead’s detail form.
This opens the Mark Lost pop-up window. From the Lost Reason drop-down menu, choose an existing lost reason. If no applicable reason is available, then create a new one by entering it into the Lost Reason field, and selecting Create.
Aanvullende notities en opmerkingen kunnen worden toegevoegd onder de reden van het verlies in het Sluitnotitie veld.
Wanneer alle gewenste informatie is ingevoerd in het Markeer als verloren pop-upvenster, klik je op Markeer als verloren.
Verloren leads herstellen¶
To restore a lost lead, navigate to , and then click the (dropdown) icon to the right of the search bar to open the drop-down menu that contains the Filters, Group By, and Favorites columns.
Selecteer onder de kolom Filters de optie Verloren. Hierdoor worden alle verloren leads op de pagina Leads weergegeven.
Klik vervolgens op de gewenste verloren lead die je wilt herstellen, waardoor het detailformulier van die lead wordt geopend.
Klik in het detailformulier van de verloren lead op Herstel in de linkerbovenhoek. Hiermee verwijder je de rode Verloren banner van het leadformulier, wat aangeeft dat de lead is hersteld.
Herstel meerdere afleidingen tegelijk¶
Om meerdere leads in één keer te herstellen, ga je naar , open je het Filters uitklapmenu en selecteer je de Verloren optie. Schakel het selectievakje links van elke lead in die moet worden hersteld.
Once the desired leads have been selected, click the (Actions) drop-down menu at the top of the Leads page. From the (Actions) drop-down menu, select Unarchive.
Doing so removes those selected leads from the Leads page because they no longer fit the Lost filter criteria. Delete the Lost filter from the search bar to reveal these newly-restored leads.
Zie ook
../prestaties/winst_verlies