Oportunități pierdute¶
Nu fiecare oportunitate se finalizează cu o vânzare. Pentru a menține pipeline-ul actualizat, oportunitățile pierdute trebuie identificate. Specificarea motivului pierderii ajută la identificarea problemelor recurente, la descoperirea oportunităților de coaching și la îmbunătățirea strategiei de vânzări.
Notă
Comasarea oportunităților pierdute cu cele active le readuce în pipeline.
Marcați o oportunitate ca fiind pierdută¶
Pentru a marca o oportunitate ca pierdută, deschideți aplicația , selectați o oportunitate din pipeline făcând clic pe cardul Kanban corespunzător. Astfel se va deschide formularul de detalii al oportunității.
Apoi, faceți clic pe Pierdut, situat în partea de sus a formularului de detalii al oportunității.
Se va deschide fereastra Marchează ca pierdut. Din meniul derulant Motiv pierdere, alegeți un motiv existent sau creați unul nou introducându-l în câmpul Motiv pierdere și apoi apăsați Creează.
Note și comentarii suplimentare pot fi adăugate sub motivul pierdut în câmpul desemnat Notă de închidere.
Sfat
Nici câmpul Motivul pierdut, nici câmpul Notă de închidere din fereastra pop-up Marcați pierdut nu sunt necesare. Cu toate acestea, se recomandă includerea acestor informații din motive de trasabilitate, responsabilitate și raportare.
Când toate informațiile dorite au fost introduse în fereastra pop-up Marcați pierdut, faceți clic pe Marcați ca pierdut.
După ce faceți clic pe Marcați ca pierdut, un banner roșu Pierdut este adăugat în colțul din dreapta sus al oportunității.
Notă
Pentru a marca o oportunitate inactivă (arhivată) ca pierdută, setați câmpul Probabilitate la 0 procente.
Creați/editați motivele pierdute¶
Pentru a crea un nou motiv pierdut sau pentru a edita unul existent, navigați la .
Pentru a edita un motiv de pierdere existent, faceți clic pe motivul dorit pentru a-l selecta, apoi modificați-l editând câmpul Descriere.
Pentru a crea un motiv de pierdere nou, faceți clic pe Nou în colțul din stânga sus al paginii Motive pierdere. Introduceți noul motiv în câmpul Descriere.
Vedeți oportunitățile pierdute¶
Pentru a recupera oportunitățile pierdute, accesați , apoi faceți clic pe bara de căutare din partea de sus a paginii și eliminați toate filtrele implicite.
Deschideți meniul derulant Filtre făcând clic pe pictograma (dropdown) din dreapta barei de căutare pentru a accesa opțiunile Filtre, Grupează după și Favorite organizate pe coloane.
Selectați opțiunea Lost din secțiunea Filters. La selectarea Pierdută, numai oportunitățile marcate ca Pierdute apar pe pagina Pipeline.
Sortați oportunitățile după motivul pierdut¶
Pentru a filtra oportunitățile după un anumit motiv de pierdere, faceți clic din nou pe pictograma (dropdown) din dreapta barei de căutare. Pe lângă filtrul Pierdut, sub coloana Filtre, apăsați Adaugă filtru personalizat pentru a deschide fereastra pop-up corespunzătoare.
În fereastra pop-up Adaugă filtru personalizat, faceți clic în primul câmp și tastați Motiv pierdere sau căutați-l în listă. În următorul câmp selectați =, apoi în al treilea câmp alegeți motivul dorit din listă. La final, apăsați Adaugă.
Sfat
Pentru a vedea rezultatele pentru mai multe motive pierdute, selectați operatorul se află în în al doilea câmp al filtrului personalizat din fereastra pop-up Adăugați filtru personalizat. Alegerea acestui operator face posibilă alegerea mai multor motive pierdute în al treilea câmp.
Restaurați oportunități pierdute¶
Pentru a restaura o oportunitate pierdută, deschideți aplicația pentru a vedea tabloul de bord Pipeline. Sau accesați și faceți clic pe pictograma din dreapta barei de căutare pentru a deschide meniul cu Filtre, Grupează după și Favorite.
Sub coloana Filtre, selectați Lost. Procedând astfel, dezvăluie toate oportunitățile pierdute pe pagina Pipeline.
Sfat
Pentru a vedea toate oportunitățile din baza de date, eliminați filtrul implicit Pipeline-ul meu din bara de căutare.
Din formularul de detalii ale oportunității pierdute, faceți clic pe Restaurare în colțul din stânga sus. Procedând astfel, se elimină bannerul roșu Lost din formularul de oportunitate, ceea ce înseamnă că oportunitatea a fost restaurată.
Restaurați mai multe oportunități simultan¶
Pentru a restaura mai multe oportunități simultan, deschideți meniul principal făcând clic pe pictograma din dreapta barei de căutare și selectați opțiunea implicită Pierdut din coloana Filtre din stânga.
Apoi selectați opțiunea de vizualizare listă, reprezentată de pictograma (list) din colțul din dreapta sus. Astfel, toate oportunitățile din pagina Pipeline vor fi afișate ca listă. Bifați căsuța din stânga fiecărei oportunități pe care doriți să o restaurați.
După ce ați selectat oportunitățile dorite, faceți clic pe meniul derulant Acțiuni din partea de sus a paginii Pipeline și alegeți Dezarhivează.
Procedând astfel, acele oportunități selectate sunt eliminate din pagina Pipeline, deoarece nu se mai potrivesc criteriilor de filtru Lost. Ștergeți filtrul Lost din bara de căutare pentru a dezvălui aceste oportunități recent restaurate.
Gestionați clienții potențiali pierduti¶
Dacă Pistele sunt activate în baza de date, acestea pot fi marcate ca pierdute la fel ca oportunitățile. Pistele folosesc aceleași motive de pierdere ca și oportunitățile.
Notă
Pentru a activa pistele, accesați și bifați căsuța Piste. Aceasta va adăuga un nou meniu Piste în bara de meniu din partea de sus a paginii.
Marcați o pistă ca pierdută¶
Pentru a marca o pistă ca pierdută, accesați și selectați o pistă din listă. Se va deschide formularul de detalii al pistei. Apoi faceți clic pe Pierdut din partea de sus a formularului.
Se va deschide fereastra Marchează ca pierdut. Din meniul derulant Motiv pierdere, alegeți un motiv existent sau creați unul nou introducându-l în câmpul Motiv pierdere și selectând Creează.
Note și comentarii suplimentare pot fi adăugate sub motivul pierdut desemnat în câmpul Notă de închidere.
Când toate informațiile dorite au fost introduse în fereastra pop-up Marcați pierdut, faceți clic pe Marcați ca pierdut.
Restaurați clienții potențiali pierduti¶
Pentru a restaura o pistă pierdută, accesați și faceți clic pe pictograma din dreapta barei de căutare pentru a deschide meniul cu Filtre, Grupează după și Favorite.
Sub coloana Filtre, selectați Lost. Procedând astfel, dezvăluie toate clienții potențiali pierduti pe pagina Leads.
Apoi, faceți clic pe clientul dorit pierdut pentru a restabili, ceea ce deschide formularul de detalii al clientului potențial.
Din formularul de detalii ale clientului potențial pierdut, faceți clic pe Restaurare în colțul din stânga sus. Dacă procedați astfel, se elimină bannerul roșu Lost din formularul de client potențial, ceea ce înseamnă că lead-ul a fost restabilit.
Restaurați mai mulți clienți potențiali simultan¶
Pentru a restabili mai mulți clienți potențiali simultan, navigați la , deschideți meniul drop-down Filters și selectați opțiunea Lost. Bifați caseta de selectare din stânga fiecărui client potențial care urmează să fie restaurat.
După ce ați selectat pistele dorite, faceți clic pe meniul derulant (Acțiuni) din partea de sus a paginii Piste și alegeți Dezarhivează.
Astfel, pistele selectate vor fi eliminate din pagina Piste deoarece nu mai corespund criteriului de filtrare Pierdut. Eliminați filtrul Pierdut din bara de căutare pentru a vedea pistele restaurate.
Vedeți și
../performanță/câștig-pierdere