Lost opportunities

Not every opportunity results in a successful sale. To keep the pipeline up-to-date, lost opportunities need to be identified. Specifying why an opportunity was lost helps identify recurring issues, reveal coaching opportunities, and can assist with improving overall sales strategy.

Notă

Merging lost opportunities with active ones will pull them back into the pipeline.

Marcați o oportunitate ca fiind pierdută

To mark an opportunity as lost, first open the CRM app, and then select an opportunity from the pipeline by clicking on its corresponding Kanban card. Doing so reveals that opportunity’s detail form.

Apoi, faceți clic pe Pierdut, situat în partea de sus a formularului de detalii al oportunității.

This opens the Mark Lost pop-up window. From the Lost Reason drop-down menu, choose an existing lost reason. If no applicable reason is available, then create a new one by entering it into the Lost Reason field, and then clicking Create.

Note și comentarii suplimentare pot fi adăugate sub motivul pierdut în câmpul desemnat Notă de închidere.

Sfat

Nici câmpul Motivul pierdut, nici câmpul Notă de închidere din fereastra pop-up Marcați pierdut nu sunt necesare. Cu toate acestea, se recomandă includerea acestor informații din motive de trasabilitate, responsabilitate și raportare.

Când toate informațiile dorite au fost introduse în fereastra pop-up Marcați pierdut, faceți clic pe Marcați ca pierdut.

După ce faceți clic pe Marcați ca pierdut, un banner roșu Pierdut este adăugat în colțul din dreapta sus al oportunității.

Notă

To mark an inactive (archived) opportunity as lost, set the Probability field to 0 percent.

Creați/editați motivele pierdute

Pentru a crea un nou motiv pierdut sau pentru a edita unul existent, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Lost Reasons.

To edit an existing lost reason, click the reason to be edited to highlight it. From here, change the selected lost reason by editing the Description field.

To create a new lost reason, click New in the upper-left corner of the Lost Reasons page. Then, type the new lost reason in the Description field.

Vedeți oportunitățile pierdute

To retrieve lost opportunities, go CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline, then click on the search bar at the top of the page, and then remove all of the default filters.

Open the Filters drop-down menu by clicking the (dropdown) icon to the right of the search bar to open the drop-down menu containing Filters, Group By, and Favorites options, designated into respective columns.

Selectați opțiunea Lost din secțiunea Filters. La selectarea Pierdută, numai oportunitățile marcate ca Pierdute apar pe pagina Pipeline.

Sortați oportunitățile după motivul pierdut

To filter opportunities by a specific lost reason, click the (dropdown) icon to the right of the search bar again to open the drop-down menu. In addition to the Lost filter, under the Filters column, click Add Custom Filter, which opens an Add Custom Filter pop-up window.

On the Add Custom Filter pop-up window, click in the first field and type Lost Reason in the search bar, or scroll to search through the list to locate it. Then, click into the next field, and select = from the drop-down menu. Click into the third field, and then select a lost reason from the drop-down menu. Finally, click Add.

Sfat

Pentru a vedea rezultatele pentru mai multe motive pierdute, selectați operatorul se află în în al doilea câmp al filtrului personalizat din fereastra pop-up Adăugați filtru personalizat. Alegerea acestui operator face posibilă alegerea mai multor motive pierdute în al treilea câmp.

Restaurați oportunități pierdute

To restore a lost opportunity, open the CRM app to reveal the Pipeline dashboard. Or, navigate to CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline. From here, click the (dropdown) icon to the right of the search bar to open the drop-down menu that contains Filters, Group By, and Favorites columns.

Sub coloana Filtre, selectați Lost. Procedând astfel, dezvăluie toate oportunitățile pierdute pe pagina Pipeline.

Sfat

To see all opportunities in the database, remove the default My Pipeline filter from the search bar.

Din formularul de detalii ale oportunității pierdute, faceți clic pe Restaurare în colțul din stânga sus. Procedând astfel, se elimină bannerul roșu Lost din formularul de oportunitate, ceea ce înseamnă că oportunitatea a fost restaurată.

Restaurați mai multe oportunități simultan

To restore multiple opportunities at once, open the dashboard mega menu by clicking the (dropdown) icon (to the right of the search bar) and select the default Lost option located under the left-side Filters column.

Next, select the list view option, represented by the (list) icon in the upper-right corner. Doing so places all the opportunities from the Pipeline page in a list view. With the list view chosen, select the checkbox to the left of each opportunity to be restored.

Once the desired opportunities have been selected, click the Actions drop-down menu at the top of the Pipeline page. From the (Actions) drop-down menu, select Unarchive.

Procedând astfel, acele oportunități selectate sunt eliminate din pagina Pipeline, deoarece nu se mai potrivesc criteriilor de filtru Lost. Ștergeți filtrul Lost din bara de căutare pentru a dezvălui aceste oportunități recent restaurate.

Gestionați clienții potențiali pierduti

If Leads are enabled on a database, then they can be marked as lost in the same manner as opportunities. Leads use the same lost reasons as opportunities.

Notă

To enable leads, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings and check the Leads checkbox. This adds a new Leads menu to the header menu bar at the top of the page.

Marcați o pistă ca pierdută

To mark a lead as lost, navigate to CRM app ‣ Leads, and select a lead from the list. Doing so reveals that lead’s detail form. Then, click Lost, located at the top of the lead’s detail form.

This opens the Mark Lost pop-up window. From the Lost Reason drop-down menu, choose an existing lost reason. If no applicable reason is available, then create a new one by entering it into the Lost Reason field, and selecting Create.

Note și comentarii suplimentare pot fi adăugate sub motivul pierdut desemnat în câmpul Notă de închidere.

Când toate informațiile dorite au fost introduse în fereastra pop-up Marcați pierdut, faceți clic pe Marcați ca pierdut.

Restaurați clienții potențiali pierduti

To restore a lost lead, navigate to CRM app ‣ Leads, and then click the (dropdown) icon to the right of the search bar to open the drop-down menu that contains the Filters, Group By, and Favorites columns.

Sub coloana Filtre, selectați Lost. Procedând astfel, dezvăluie toate clienții potențiali pierduti pe pagina Leads.

Apoi, faceți clic pe clientul dorit pierdut pentru a restabili, ceea ce deschide formularul de detalii al clientului potențial.

Din formularul de detalii ale clientului potențial pierdut, faceți clic pe Restaurare în colțul din stânga sus. Dacă procedați astfel, se elimină bannerul roșu Lost din formularul de client potențial, ceea ce înseamnă că lead-ul a fost restabilit.

Restaurați mai mulți clienți potențiali simultan

Pentru a restabili mai mulți clienți potențiali simultan, navigați la CRM app ‣ Leads, deschideți meniul drop-down Filters și selectați opțiunea Lost. Bifați caseta de selectare din stânga fiecărui client potențial care urmează să fie restaurat.

Once the desired leads have been selected, click the (Actions) drop-down menu at the top of the Leads page. From the (Actions) drop-down menu, select Unarchive.

Doing so removes those selected leads from the Leads page because they no longer fit the Lost filter criteria. Delete the Lost filter from the search bar to reveal these newly-restored leads.

Vedeți și

../performanță/câștig-pierdere