Oportunidades perdidas¶
No todas las oportunidades resultan en una venta. Para mantener el flujo actualizado debe identificar las oportunidades perdidas. Saber por qué se perdió una oportunidad ayuda a identificar problemas recurrentes, mostrar áreas de oportunidad y ayudar con el mejoramiento general de la estrategia de ventas.
Nota
Si fusiona oportunidades perdidas con una activa, hará que la oportunidad regrese al flujo.
Marcar una oportunidad como perdida¶
Para marcar una oportunidad como perdida, primero abra la y haga clic en una tarjeta de kanban para abrir una oportunidad. De esta manera se mostrará el formulario de detalle de la oportunidad.
Después, haga clic en el botón Perdido, que se encuentra en la parte superior del formulario de detalles de la oportunidad.
Esto abrirá la ventana emergente de Marcar como perdido. En el menú desplegable, seleccione un motivo de pérdida Motivo de pérdida existente. Si ninguno de los motivos que se muestran aplican para este caso, comience a escribir en el campo Motivo de pérdida para crear uno y haga clic en Crear.
Puede agregar notas o comentarios adicionales debajo del motivo de pérdida, en el campo designado Nota de cierre.
Truco
Ni el campo Motivo de pérdida ni el campo Nota de cierre en la ventana emergente Marcar como perdido son obligatorios. Sin emgargo, es recomendable incluir esta información por motivos de trazabilidad, contabilidad y reportes.
Una vez que haya ingresado la información deseada en la ventana emergente Marcar como perdido, haga clic en Marcar como perdido.
Después de hacer clic en Marcar como perdido, aparecerá un listón rojo de Perdido en la esquina superior derecha de la oportunidad.
Nota
Para marcar una oportunidad inactiva (archivada) como perdida, ponga el número 0 en el campo Probabilidad.
Creación y edición de motivos de pérdida¶
Para crear un nuevo motivo de pérdida, o editar uno existente, vaya a la aplicación .
Para editar un motivo de pérdida existente, haga clic en el motivo que quiere editar, se resaltará del resto. Ahora, edite el campo Descripción para cambiar el motivo de pérdida.
Para crear un nuevo motivo de pérdida, haga clic en el botón Nuevo que se encuentra en la esquina superior izquierda de la página Motivos de pérdida. Después, escriba el nuevo motivo de pérdida en el campo Descripción.
Ver las oportunidades perdidas¶
Para recuperar los motivos de pérdida, vaya a y haga clic en la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Quite todos los filtros predeterminados.
Para abrir el menú desplegable Filtros haga clic en el icono (desplegable) que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda para abrir un menú desplegable donde encontrará las opciones Filtros, Agrupar por y Favoritos con sus respectivas columnas.
En el menú desplegable Filtros seleccione la opción Perdido. Al hacerlo, en la página Flujo solo podrá ver los leads que se hayan marcado como perdidos.
Acomodar las oportunidades por motivo de pérdida¶
Para filtrar oportunidades por una razón de pérdida específica haga clic en el icono (desplegable) ubicado a la derecha de la barra de búsqueda, esta acción abrirá el menú desplegable. Además del filtro Perdido, en la columna Filtros, haga clic en Agregar filtro personalizado para abrir la ventana emergente Agregar filtro personalizado.
En la ventana emergente Agregar filtro personalizado, haga clic en el primer campo y escriba Motivo de pérdida en la barra de búsqueda, o desplácese para buscarlo en la lista. A continuación, haga clic en el siguiente campo y seleccione = en el menú desplegable. Haga clic en el tercer campo y seleccione un motivo de pérdida en el menú desplegable. Por último, haga clic en Agregar.
Truco
Para ver los resultados de más de un motivo de pérdida, seleccione el operador está en en el segundo campo del filtro personalizado en la ventana emergente Añadir filtro personalizado. Al elegir este operador podrá seleccionar varios motivos de pérdida en el tercer campo.
Restablecer las oportunidades perdidas¶
Para restaurar una oportunidad perdida, abra la aplicación para ver el tablero Flujo, o vaya a . Desde aquí, haga clic en el icono (desplegable) situado a la derecha de la barra de búsqueda para abrir el menú desplegable que contiene las columnas Filtros, Agrupar por y Favoritos.
En la columna Filtros seleccione Perdido. Al hacerlo se mostrarán todas las oportunidades perdidas en la página del flujo.
Truco
Para ver todas las oportunidades de la base de datos, quite el filtro predeterminado Mi flujo de la barra de búsqueda.
Desde el formulario de detalles de la oportunidad, haga clic en Restaurar en la esquina superior izquierda. De esta manera se quitará el listón rojo de Perdido del formulario y se habrá restaurado la oportunidad.
Restaurar varias oportunidades al mismo tiempo¶
Para restaurar varias oportunidades al mismo tiempo, haga clic en el icono (desplegable) (a la derecha de la barra de búsqueda) para abrir el menú principal del tablero y seleccione la opción Perdida que se ubica en la columna izquierda de Filtros.
Después seleccione la opción de vista de lista, que puede localizar con el icono (lista) ubicado en la esquina superior derecha. Al hacer esto todas las oportunidades del flujo aparecerán en forma de lista, luego seleccione la casilla ubicada a la izquierda de cada oportunidad que desea restaurar.
Ya que haya seleccionado las oportunidades deseadas, haga clic en el menú desplegable de (Acciones) en la parte superior de la página del Flujo. Desde el menú desplegable de (Acciones) seleccione Desarchivar.
Al hacerlo, se eliminan las oportunidades seleccionadas de la página Flujo porque ya no se ajustan a los criterios del filtro Perdido. Elimine el filtro perdido de la barra de búsqueda para mostrar estas oportunidades recién restauradas.
Gestionar leads perdidos¶
Si tiene activos los leads en la base de datos, puede marcarlos como perdidos así como las oportunidades. Los leads usan los mismos motivos de pérdida que las oportunidades.
Nota
Para habilitar los leads, vaya a , seleccione la casilla Leads. Esta acción agrega el menú Leads en la barra de encabezado que está ubicado en la parte superior de la página.
Marcar un lead como perdido¶
Para marcar un lead como perdido, vaya a y seleccione un lead de la lista. De esta manera podrá ver el formulario de detalles del lead. Después haga clic en Perdido en la parte superior del formulario de detalle del lead.
Esto abrirá la ventana emergente de Marcar como perdido. En el menú desplegable, seleccione un motivo de pérdida Motivo de pérdida existente. Si ninguno de los motivos que se muestran aplican para este caso, comience a escribir en el campo Motivo de pérdida para crear uno y sleccione Crear.
Puede agregar notas o comentarios en donde dice nota de cierre, abajo del campo Nota de cierre.
Una vez que haya ingresado la información deseada en la ventana emergente Marcar como perdido, haga clic en Marcar como perdido.
Restaurar leads perdidos¶
Para restaurar un lead perdido vaya a . Desde aquí, haga clic en el icono (desplegable) situado a la derecha de la barra de búsqueda para abrir el menú desplegable que contiene las columnas Filtros, Agrupar por y Favoritos.
En la columna Filtros seleccione Perdido. Al hacerlo se mostrarán todos los leads perdidos en la página del leads.
Después, haga clic en el lead que desea restaurar para abrir el formulario de detalles del mismo.
Una vez en el formulario de detalles del lead, haga clic en el botón Restaurar que se enuentra en la esquina superior izquierda. Así se quitará el listón rojo de Perdido del formulario del lead y habrá restaurado la oportunidad.
Restaurar varios leads al mismo tiempo¶
Para restaurar varios leads al mismo tiempo, vaya a , abra el menú desplegable Filtros y seleccione la opción Perdido. Seleccione la casilla que se encuentra junto a cada lead que desea restaurar.
Ya que haya seleccionado los leads deseados, haga clic en el menú desplegable de (Acciones) en la parte superior de la página de Leads. Desde el menú desplegable de (Acciones) seleccione Desarchivar.
Al hacerlo, se eliminan los leads seleccionados de la página Leads porque ya no se ajustan a los criterios del filtro Perdido. Elimine el filtro perdido de la barra de búsqueda para mostrar los leads recién restaurados.
Ver también