Berikning med bly

Lead enrichment är en tjänst som tillhandahåller affärsinformation för en kontakt som är kopplad till ett lead. Lead enrichment är ett In-App Purchase (IAP) som kräver krediter för att användas och är tillgängligt för befintliga leads i en Odoo-databas.

Informationen som tillhandahålls genom lead enrichment kan innehålla allmän information om företaget (inklusive fullständigt företagsnamn och logotyp), konton på sociala medier, Företagstyp, Funded information, Sektorer information, antalet Anställda, Förväntade intäkter, Telefonnummer, Timezone och Teknologier som används.

Observera

Enterprise Odoo-användare med en giltig prenumeration får gratis krediter för att testa IAP-funktioner innan de bestämmer sig för att köpa fler krediter för databasen. Detta inkluderar demo-/utbildningsdatabaser, utbildningsdatabaser och databaser som är fria från en app.

Viktigt

Funktionen leads måste vara aktiverad på inställningssidan för CRM för att kunna använda lead enrichment. För att komma åt CRM-inställningarna, navigera till :menyval:`CRM app --> Konfiguration --> Inställningar`. Under avsnittet CRM aktiverar du alternativet Leads och klickar på Save.

Uppsättning av blyberikning

För att ställa in lead enrichment i CRM-applikationen, navigera till CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Markera sedan kryssrutan bredvid Lead Enrichment under avsnittet Lead Generation och välj antingen Enrich leads on demand only eller Enrich all leads automatically. Klicka på knappen Save för att aktivera ändringarna.

CRM-inställningssida för leadgenerering, med aktivering av leadberikning markerad och berikning leads endast på begäran valt.

Berika ledningar

Berikning av leads baseras på domänen för e-postadressen till den kund som anges för leadet. Det finns två olika sätt som ett lead kan berikas på: automatiskt eller manuellt.

Berika leads automatiskt

Om Berika alla leads automatiskt valdes på sidan CRM Inställningar under installationen behöver användaren inte vidta några åtgärder för att berika leadet. En schemalagd åtgärd körs automatiskt var sextionde minut och berikning sker på leads efter att en fjärrdatabas har kontaktats.

Tips

För att komma åt den cron som körs för automatisk lead enrichment, aktivera developer mode, och navigera till :menuselection:` Settings app --> Technical menu --> Automation section --> Scheduled Actions. I fältet Search… skriver du in CRM. Klicka in på resultatet som heter CRM: enrich leads (IAP) och gör eventuella nödvändiga justeringar. I fältet Execute Every anger du ett värde som är större än eller lika med fem minuter.

Example

Följande är ett exempel på data för lead enrichment som har autokompletterats på ett framgångsrikt sätt:

Chatter visar data för berikning av leads.

Manuellt berika leads

Om alternativet Enrich leads on demand only valdes på sidan CRM Settings, måste varje lead som en användare vill berika berikas manuellt när Lead Enrichment aktiveras. Detta görs genom att klicka på knappen Enrich i den övre menyn för leadet.

Samma information kommer att hämtas till samma IAP kreditkostnad (en per berikning). Denna metod för berikning är användbar när varje lead inte behöver berikas eller när kostnaden är ett problem.

Funktionen för manuell berikningsknapp är markerad på CRM-ledningen.

Tips

Berika leads manuellt i bulk med hjälp av list-vyn. Navigera först till CRM app ‣ Leads, och klicka på listvy-knappen (☰ (tre horisontella linjer)-ikonen). Markera sedan kryssrutorna för de leads som ska berikas manuellt. Klicka slutligen på ikonen ⚙️ Action och välj Enrich i den rullgardinsmeny som visas. Detta kan också göras från sidan My Pipeline. För att göra det öppnar du helt enkelt CRM-appen eller navigerar till CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline. Båda vägarna visar leads och möjligheter på sidan Pipeline.

Prissättning

Berikning av leads är en funktion som kan köpas i appen (IAP) och varje berikat lead kostar en kredit.

Observera

Se här för fullständig prisinformation: Lead Generation by Odoo IAP.

För att köpa krediter, navigera till CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. I avsnittet Lead Generation, under funktionen Lead Enrichment, klickar du på Buy Credits.

Köpa poäng från inställningar för blyberikning.

Krediter och saldon kan också köpas genom att navigera till Settings app. I avsnittet Kontakter, under funktionen Odoo IAP, klicka på Visa mina tjänster.

Köp krediter i Odoo IAP-inställningarna.

Se även

Köp i appen (IAP)

Viktigt

När du samlar in kontaktuppgifter till ett företag bör du vara medveten om de senaste EU-reglerna. För mer information om den allmänna dataskyddsförordningen, se: Odoo GDPR.