Widget de teléfono¶
El widget Teléfono es un complemento disponible para los usuarios de Odoo al instalar la aplicación Teléfono. En lugar de gestionar dispositivos móviles para cada vendedor, lidiar con transferencias de llamadas para clientes molestos o necesitar una sala de reuniones para manejar una conferencia telefónica, utiliza el widget Teléfono para abordar cualquiera de estas necesidades empresariales.
Navegar por el widget de teléfono¶
El widget Teléfono contiene cuatro pestañas: Teclado, Recientes, Contactos y Actividades, que se utilizan para gestionar llamadas y actividades del día a día en Odoo. Usa la barra de búsqueda para encontrar contactos más rápido.
Pestaña de teclado¶
En la pestaña Teclado del widget Teléfono, el usuario puede escribir un nombre o número para hacer una llamada. También hay un teclado numérico para que el usuario introduzca el número de teléfono.
Pestaña reciente¶
En la pestaña Recientes del widget Teléfono, está disponible el historial de llamadas del usuario. Esto incluye llamadas entrantes y salientes. Se puede hacer clic en cualquier número para iniciar una llamada.
Pestaña de contactos¶
En la pestaña Contactos del widget Teléfono, el usuario puede acceder a un contacto en la aplicación Contactos.
Cualquier contacto que tenga un número de teléfono guardado puede ser llamado haciendo clic en el contacto desde la pestaña Contactos del widget Teléfono.
También hay disponible una función de búsqueda en la parte superior del widget, representada por un icono (búsqueda). Usa esta herramienta para encontrar un contacto específico. Las actividades programadas no aparecerán como resultados de búsqueda.
Pestaña de actividades¶
En la pestaña Actividades del widget Teléfono, un usuario puede ver las llamadas asignadas a él y cuáles deben completarse durante el día.
Haz clic en una actividad de esta pestaña para realizar cualquiera de estas acciones para preparar y completar (que se encuentran bajo el encabezado Documentos):
Contacto: abre la información de contacto de este contacto.
Iniciativas/Crear iniciativa: abre la información de iniciativa de este contacto.
- (Abrir registro relacionado): abre el registro adjunto en Odoo (como
pedidos de venta, facturas, proyectos, eventos).
Al ver la actividad, el usuario también puede gestionar los detalles y el estado de la actividad:
(Hecho): marca la actividad como completada.
(Editar): edita la actividad (como su fecha de vencimiento).
(Cancelar): cancela la actividad.
Para llamar al cliente relacionado con una actividad programada, haz clic en el icono (Llamar). Haz clic en el icono (SMS) para enviar un mensaje de texto.
Añadir una llamada¶
Desde la página de inicio de la base de datos, haz clic en . En el Pipeline, asegúrate de que esté abierto en la vista Kanban. A continuación, cerca de la parte superior de la pantalla, haz clic en el icono (Mostrar Softphone) y asegúrate de que el widget de Teléfono esté abierto en la pestaña Actividades. Después, pasa el cursor sobre la oportunidad que debería tener una llamada y haz clic en el (teléfono) con el pequeño icono verde (más).
Para eliminar una llamada de la pestaña Actividades, pasa el cursor sobre la oportunidad que tiene una llamada programada y haz clic en el icono rojo (teléfono) que aparece con el icono (menos).
Hacer una llamada VoIP con el widget de Teléfono¶
Uno de los propósitos principales de la app de Teléfono de Odoo es hacer llamadas sin necesidad de un teléfono. Aquí están las tres formas de hacer una llamada telefónica en la base de datos de Odoo. Primero, haz clic en el icono (Mostrar Softphone), ubicado en la parte superior derecha de la barra de navegación. Desde aquí:
Introduce el número de teléfono al que llamar haciendo clic en el icono (teclado) y luego introduciendo el número de teléfono.
Haz clic en el icono (teléfono) para volver a marcar el último contacto llamado.
Busca el nombre de un contacto específico o ve a la pestaña Contactos. Luego, selecciona el contacto y haz clic en el icono (teléfono).
Al recibir llamadas en Odoo, el widget de Teléfono suena y muestra una notificación. Para cerrar el widget, haz clic en el icono cerrar en la esquina superior derecha de la pantalla del widget.
Nota
El número VoIP es el proporcionado por Axivox. Se puede acceder navegando a https://manage.axivox.com/. Después de iniciar sesión en el portal, ve a (columna).
Transferir una llamada telefónica¶
Transferir manualmente una llamada solo ocurre cuando estás en una llamada. Para transferir una llamada dentro del widget de Teléfono, primero, contesta la llamada usando el icono verde (teléfono).
Una vez que se responde la llamada entrante, haz clic en el icono (flechas izquierda-derecha). Luego, introduce la extensión del usuario al que se debe transferir la llamada. Finalmente, haz clic en Transferir para dirigir la llamada a ese número de teléfono.
Truco
Para encontrar la extensión de un usuario, consulta al administrador de Teléfono. Si el usuario tiene derechos de acceso de Administración establecidos en Ajustes, encuentra las extensiones yendo a y haz clic en el botón Gestionar usuarios. Selecciona el usuario y ve a la pestaña VoIP. La extensión de ese usuario es su nombre de usuario VoIP.
Si el usuario no contesta la llamada o está ocupado con otra llamada, las llamadas se pueden transferir automáticamente. Esto se configura con el proveedor de servicios VoIP.
Transferir una llamada telefónica¶
Para transferir una llamada dentro del widget VoIP, primero, contesta la llamada usando el icono verde (teléfono).
Luego, haz clic en el icono (flechas izquierda-derecha). Introduce el número de teléfono completo del usuario al que se debe transferir la llamada. Finalmente, haz clic en Transferir para dirigir la llamada a ese número de teléfono.
Enviar un correo electrónico a través del widget de Teléfono¶
También se pueden enviar correos electrónicos a través del widget de Teléfono. Esto es útil para enviar correos de seguimiento a los participantes de la llamada, enviar una pregunta por correo a un compañero de trabajo o recordar a un proveedor que envíe algunos componentes durante una llamada de verificación.
Para enviar un correo electrónico a través del widget de Teléfono, haz clic en el icono (Mostrar Softphone), ubicado en la barra de navegación superior. Cuando se hace clic en esto, el widget de Teléfono aparecerá en la esquina inferior izquierda de la página. Luego, busca un contacto para enviar correo o encuéntralo en la pestaña Contactos del widget de Teléfono.
A continuación, haz clic en el icono (sobre), luego selecciona los destinatarios del correo electrónico, introduce el asunto del correo y escribe el mensaje. Cuando esté listo para enviarse, haz clic en Enviar. Para programar el envío de un correo electrónico más tarde, haz clic en el icono (desplegable) junto a Enviar, haz clic en Enviar más tarde, selecciona la hora programada y haz clic en Programar.
Solución de problemas¶
Cada sección a continuación repasa problemas comunes con el widget de Teléfono y cómo resolverlos.
Parámetro faltante¶
Si aparece un mensaje de error Parámetro faltante en el widget Teléfono, actualiza la ventana e intenta de nuevo.
Número incorrecto¶
Si aparece un mensaje de error Número incorrecto en el widget Teléfono, asegúrate de usar el formato internacional, comenzando con más, seguido del código de país internacional (p. ej., +16506913277, donde +1 es el prefijo internacional para Estados Unidos).
Se ha perdido la conexión websocket con el servidor¶
Si aparece un mensaje de error Se ha perdido la conexión websocket con el servidor. Intenta actualizar la página. en el widget Teléfono, actualiza la página y cierra otras pestañas del navegador.
Este error es causado al volver a la base de datos después de un período de inactividad, como la comida, o si hay demasiadas pestañas del navegador abiertas.
Error al iniciar el agente de usuario¶
Si aparece un mensaje de error No se pudo iniciar el agente de usuario. La URL del websocket puede ser incorrecta. Solicita a un administrador que verifique la URL del servidor websocket en la Configuración general. en el widget Teléfono, actualiza el navegador y la computadora.
Este error es causado por el navegador o la computadora que no están actualizados (y también puede causar problemas con el micrófono).
Widget de teléfono en gris¶
Si el widget Teléfono está completamente en gris y no se puede interactuar con él, actualiza el navegador y la computadora, y elimina la extensión de Google Chrome que está causando el problema.
No se puede conectar al número de teléfono VoIP¶
Si el usuario no puede conectarse a su número de teléfono VoIP, a su perfil de Odoo le falta el VoIP Secreto. Para agregarlo, ve a , selecciona el usuario y haz clic en la pestaña VoIP. En la sección Credenciales, introduce el Secreto del usuario. Esta es la contraseña de su cuenta para su proveedor de servicio VoIP.