Empezar

Crear una nueva hoja de cálculo

Para crear una nueva hoja de cálculo:

1. Abre Odoo Documentos y navega hasta la sección o carpeta en la que se debe crear la hoja de cálculo.

2. Haz clic en Nuevo y selecciona Hoja de cálculo.

   Truco

   Alternativamente, desde la carpeta Todo, haz clic en Nuevo y selecciona Hoja de cálculo, luego selecciona en qué Carpeta se debe crear la hoja de cálculo.

3. Haz clic en Hoja de cálculo en blanco o, para crear una nueva hoja de cálculo usando una plantilla existente, selecciona la plantilla correspondiente.

4. Haga clic en Crear.

5. Haz clic en Untitled spreadsheet en la parte superior de la pantalla para editar el nombre de la hoja de cálculo.

Truco

También es posible crear una nueva hoja de cálculo:

• haciendo clic en Archivo ‣ Nuevo desde la barra de menú de una hoja de cálculo abierta; o

• insertar una lista, tabla dinámica o gráfico desde otra aplicación de Odoo en una nueva hoja de cálculo directamente desde la aplicación en cuestión.

En estos casos, la nueva hoja de cálculo se guarda en Odoo Documentos en la carpeta personal Mi unidad.

Plantillas

Las plantillas de hojas de cálculo te permiten crear rápidamente hojas de cálculo sin empezar desde cero. Por ejemplo, podrías crear una plantilla para un informe de presupuesto mensual o un informe de comisiones de ventas trimestral.

Nota

Las plantillas se encuentran disponibles para todos los usuarios de la base de datos.

Cree una plantilla

Cualquier hoja de cálculo se puede guardar como plantilla.

Para crear una plantilla:

1. Abre la hoja de cálculo correspondiente o crea una nueva.

2. En la barra de menú, haz clic en Archivo ‣ Guardar como plantilla. Modifica el Nombre de plantilla predeterminado si es necesario y haz clic en Confirmar.

Importante

Una vez que una hoja de cálculo se guarda como plantilla, cualquier cambio posterior en la hoja de cálculo abierta se guarda solo en esa hoja de cálculo. Para realizar cambios en la plantilla, necesitas editar la plantilla.

También puedes crear una plantilla haciendo una copia de una plantilla existente y editándola.

Usar plantillas

Para crear una nueva hoja de cálculo con una plantilla, abre la aplicación Documentos y haz clic en Nuevo ‣ Hoja de cálculo. Selecciona la plantilla correspondiente y haz clic en Crear.

También puedes ir a Documentos ‣ Configuración ‣ Plantillas de hojas de cálculo y, en la línea de la plantilla correspondiente, haz clic en Nueva hoja de cálculo.

Nota

De forma predeterminada, la nueva hoja de cálculo hereda el nombre de la plantilla, que aparece en la parte superior de la pantalla. Para cambiar el nombre de la hoja de cálculo, haz clic en el nombre y edítalo.

Gestione y edite plantillas

Gestione sus plantillas en Documentos ‣ Configuración ‣ Plantillas de hojas de cálculo. Quite el filtro Mis plantillas para ver todas las plantillas en la base de datos.

Puedes realizar varias acciones:

• Copia una plantilla existente haciendo clic en Hacer una copia a la derecha de la pantalla. La nueva plantilla aparece al final de la lista. Haz clic en el Nombre para editarlo.

• Edita una plantilla existente (incluida una que acabas de copiar) haciendo clic en Editar y realizando los cambios necesarios. Las modificaciones se guardan automáticamente.

• Elimina una plantilla marcando la casilla junto a ella, haciendo clic en Acciones y luego en Eliminar.

Cargar archivos

Los archivos en formato .xlsx o .csv se pueden cargar en Odoo Documentos y abrirse con Odoo Spreadsheet. Para hacerlo:

1. Abre Odoo Documentos y navega hasta la sección o carpeta donde se debe guardar la hoja de cálculo.

2. Haz clic en Nuevo y selecciona Subir.

3. Selecciona el archivo .xlsx o .csv correspondiente y haz clic en Abrir.

4. Haz clic en el archivo subido.

5. Por defecto, el archivo original se elimina cuando se abre con Hoja de cálculo de Odoo. Para conservar el archivo original en la misma carpeta en Documentos de Odoo, desactiva Enviar archivo de origen a la papelera.

6. Haz clic en Abrir con Hoja de cálculo de Odoo.

El archivo ahora se puede editar completamente en Hoja de cálculo de Odoo.

Gestionar hojas de cálculo

Los usuarios con derechos de Editor para una hoja de cálculo específica tienen varias opciones para gestionar la hoja de cálculo a través del menú Archivo:

• Hacer una copia: crea un duplicado de la hoja de cálculo actual con la misma configuración regional (o configuración regional).

• Compartir: te permite configurar los derechos de acceso a la hoja de cálculo y Compartirla con usuarios específicos o copiar un enlace compartible. Para una hoja de cálculo que contiene datos dinámicos de Odoo que necesita ser compartida con un usuario que no tiene los derechos de acceso apropiados a los datos, es posible Congelar y compartir la hoja de cálculo.

  Ver también

  Acceso y uso compartido

• Descargar: descarga la hoja de cálculo en formato .xlsx.

  Importante

  Cuando descargas una hoja de cálculo en formato .xlsx, cualquier fórmula de la hoja de cálculo que recupere datos de Odoo desde tu base de datos, por ejemplo, a través de una lista insertada o mediante otras funciones específicas de Odoo, se convierte en los valores que habrían devuelto en el momento en que se descargó la hoja de cálculo.

  Truco

  Los usuarios con derechos de Visor también pueden descargar una hoja de cálculo en formato .xlsx.

• Imprimir: imprime una copia de la hoja de cálculo en una impresora conectada.

• Guardar como plantilla: permite usar la hoja de cálculo actual como plantilla para futuras hojas de cálculo.

• Mover a la papelera: mueve la hoja de cálculo a la carpeta de papelera de la aplicación Documentos

  Truco

  Los elementos en la carpeta de papelera se eliminan permanentemente después de 30 días.

• Añadir al tablero: convierte la hoja de cálculo actual en un tablero de Odoo.

• Ver historial de versiones: proporciona acceso de solo lectura a versiones anteriores de la hoja de cálculo actual, que pueden nombrarse y restaurarse si es necesario.

• Configuración: permite ver y cambiar la configuración regional de la hoja de cálculo actual.

Historial de la versión

Hoja de cálculo de Odoo guarda automáticamente versiones de las hojas de cálculo a medida que se realizan cambios, lo que permite a los usuarios con derechos de Editor explorar y restaurar versiones anteriores.

Para acceder al historial de versiones de una hoja de cálculo, haz clic en Archivo ‣ Ver historial de versiones desde la barra de menú. Las versiones guardadas aparecen en un panel a la derecha de la hoja de cálculo. Se muestra el nombre del usuario que realizó el cambio, así como la fecha y hora del cambio.

Las siguientes acciones son posibles:

• Ver una versión anterior en formato de solo lectura haciendo clic en la versión correspondiente.

• Restaurar una versión anterior haciendo clic en (puntos suspensivos verticales) y luego en Restaurar esta versión.

• Copiar una versión anterior haciendo clic en (puntos suspensivos verticales) y luego en Hacer una copia. Se abre una copia de la versión como una nueva hoja de cálculo.

• Crear versiones con nombre haciendo clic en la fecha y hora de la versión correspondiente e ingresando el nombre deseado. La fecha y hora de la versión se muestran debajo del nuevo nombre.

Truco

Al ver una versión anterior de solo lectura de una hoja de cálculo, las siguientes acciones siguen siendo posibles:

• Buscar en la hoja de cálculo haciendo clic en Editar ‣ Buscar y reemplazar o usando el atajo Ctrl + H.

• Copiar una celda individual o área seleccionada haciendo clic en Editar ‣ Copiar o usando el atajo Ctrl + C.

Configuración regional

Para garantizar que los datos se muestren de manera coherente para todos los usuarios, la configuración regional (o locale) de una hoja de cálculo se gestiona a nivel de hoja de cálculo. Este locale afecta a los siguientes ajustes y formatos:

• separadores de miles y decimales

• formatos de fecha y hora

• primer día de la semana

De forma predeterminada, una nueva hoja de cálculo hereda la configuración regional del usuario que la creó. Por ejemplo, cualquier hoja de cálculo creada por un usuario cuyo idioma esté configurado en Francés (BE) / Français (BE) seguirá las convenciones del francés belga.

El locale de una hoja de cálculo puede visualizarse y cambiarse en cualquier momento por un usuario con derechos de Editor. Para ver el locale de una hoja de cálculo, haz clic en Archivo ‣ Configuración desde la barra de menú. El panel Configuración de la hoja de cálculo se abre a la derecha de la hoja de cálculo. Para cambiar el locale, selecciona el locale apropiado del menú desplegable.

Truco

Cuando abres una hoja de cálculo que tiene un locale diferente al de tu perfil de usuario, aparece un icono azul (globo) en la parte superior derecha de la hoja de cálculo. Al pasar el cursor sobre el icono se muestra un mensaje de advertencia que indica el locale de la hoja de cálculo y resalta los formatos que difieren.

Si no se muestra ningún icono (globo), esto significa que el locale de la hoja de cálculo es el mismo que el de tu perfil de usuario.

Convertir una hoja de cálculo en un tablero

Un usuario con los derechos de acceso apropiados puede convertir una hoja de cálculo de Odoo en un tablero que luego es accesible a través de Tableros de Odoo. Para hacerlo:

1. Haz clic en Archivo ‣ Añadir al tablero desde la barra de menú.

2. Introduce el Nombre del tablero.

3. Selecciona la Sección del tablero relevante del menú desplegable o, para crear una nueva sección de tablero, escribe el nombre de la nueva sección y luego haz clic en Crear.

4. Si es necesario, modifica los Grupos de acceso para determinar qué grupos de usuarios pueden acceder al tablero.

5. Haga clic en Crear.

Truco

• Por defecto, la primera pestaña de la hoja de cálculo sirve como la interfaz del tablero.

• También es posible convertir una hoja de cálculo en un tablero desde la configuración del tablero, añadiendo directamente la hoja de cálculo a una sección de tablero existente o nueva.

• Después de que una hoja de cálculo se ha convertido en un tablero, se elimina de Odoo Documentos. Cualquier modificación posterior debe realizarse a través de Tableros de Odoo.