IA en flujos de trabajo de asistencia¶
Utilizar las funciones de AI de Odoo en la aplicación Servicio de asistencia ayuda a los agentes de soporte con sus tareas, en lugar de reemplazar los flujos de trabajo existentes. El objetivo es reducir las tareas repetitivas, acelerar el manejo de tickets y mejorar la coherencia permitiendo que AI analice el contenido de los tickets y sugiera o ejecute acciones automáticamente.
En lugar de categorizar, priorizar y responder manualmente a cada solicitud, los equipos de soporte pueden confiar en AI para interpretar la información entrante y realizar un procesamiento preliminar. Los agentes mantienen el control de las decisiones y la comunicación con el cliente, mientras que AI se encarga del análisis repetitivo y la redacción.
Cómo funciona la IA en Servicio de asistencia¶
Las capacidades de AI en Servicio de asistencia se basan en tres ideas fundamentales:
Agentes de AI que interactúan con usuarios o agentes y generan respuestas basadas en fuentes de conocimiento.
Automatizaciones de AI que actualizan tickets automáticamente cuando se crean o modifican registros.
Campos habilitados con AI que generan información estructurada, como resúmenes, a partir de texto no estructurado.
Agentes de IA¶
Un agente de AI es un asistente configurable que opera usando instrucciones y conocimiento contextual. El agente en sí no contiene lógica empresarial; en cambio, sigue instrucciones definidas por los usuarios y se basa en la documentación proporcionada.
Cuando un agente recibe una solicitud, combina su instrucción del sistema, el contexto del registro actual (como un ticket) y sus fuentes de conocimiento.
Esto permite que el agente proporcione respuestas fundamentadas en documentación interna en lugar de resultados genéricos del modelo de lenguaje.
Los agentes pueden limitarse a fuentes específicas o recibir permisos para realizar acciones mediante temas. Esto garantiza que los asistentes de soporte se comporten de manera predecible y permanezcan alineados con las reglas organizacionales.
Automatizaciones de IA¶
Las reglas de automatización permiten que AI actúe durante los eventos del ciclo de vida de los registros. En lugar de esperar a que un agente categorice o priorice los tickets, AI puede realizar estas tareas automáticamente tan pronto como se crea un ticket.
El principio clave es que AI no comprende directamente los modelos de Odoo. Recibe texto extraído de campos y produce una salida basada en las instrucciones del prompt. Los usuarios guían el comportamiento de AI mediante prompts claros y campos de entrada cuidadosamente seleccionados.
Campos de IA¶
Los campos habilitados para AI amplían los campos estándar de Odoo permitiendo que sus valores se generen automáticamente mediante prompts.
Estos campos son útiles cuando se necesita condensar grandes cantidades de texto en información procesable. Por ejemplo, un mensaje largo de un cliente puede resumirse automáticamente en una lista breve de puntos clave, permitiendo que los agentes comprendan los problemas rápidamente sin leer las descripciones completas.
Configuración¶
Configurar un agente de IA para soporte¶
Los AI agentes se configuran en la aplicación IA. Para configurar un agente existente, ve a y haz clic en el icono (puntos suspensivos verticales), luego haz clic en Configuración en el menú desplegable.
La configuración comienza seleccionando un modelo de lenguaje y definiendo un prompt del sistema que describe cómo debe comportarse el agente. El prompt determina el tono, alcance y responsabilidad. Un agente enfocado en soporte podría recibir instrucciones para analizar problemas y proporcionar respuestas técnicas concisas.
El siguiente paso es definir las fuentes del agente. Estas fuentes forman la memoria del agente y deben contener documentación confiable como guías de productos o preguntas frecuentes. La calidad de estas fuentes impacta directamente la calidad de las respuestas de la IA.
Truco
Selecciona Restringir a fuentes para requerir que el agente base sus respuestas únicamente en los recursos proporcionados.
Los usuarios también pueden definir temas, que otorgan al agente permiso para realizar acciones específicas. Los temas permiten escenarios avanzados como la creación de registros o activadores de automatización.
Una vez que existe un agente, se pueden usar prompts predeterminados para iniciar una conversación.
Un prompt predeterminado define dónde y cuándo aparece AI dentro de Odoo. En la aplicación Servicio de asistencia, esto generalmente significa permitir que el botón AI aparezca en los registros de tickets. El prompt predeterminado especifica el modelo donde está disponible, qué agente se llama e instrucciones contextuales adicionales.
Estas instrucciones actúan como una segunda capa sobre el prompt del agente, adaptando el comportamiento del agente a escenarios de Servicio de asistencia.
Configurar automatizaciones de IA¶
Las AI acciones de servidor se configuran utilizando acciones automatizadas estándar, con AI utilizada como mecanismo de actualización.
Al definir una acción de servidor, los usuarios especifican cuándo debe ejecutarse la acción, como cuando se crea un nuevo ticket. El prompt de AI luego explica cómo debe interpretarse el ticket y qué campo debe actualizarse.
Este enfoque mantiene la automatización predecible mientras permite que AI tome decisiones contextuales.
Configurar campos de IA¶
Los AI campos se configuran activando la opción AI en un campo personalizado o de propiedad y proporcionando una instrucción que describa el resultado esperado. Una vez configurado, el campo se actualiza automáticamente cuando cambia el registro, brindando a los agentes acceso instantáneo a información estructurada.
Advertencia
Los campos AI se pueden agregar a un registro a través de la aplicación Studio o un campo de propiedad. Instalar Studio puede afectar el plan de precios actual de una base de datos.
Para más información, consulta la página de precios de Odoo o contacta con tu gestor de cuenta.
Ver también